Анна Уварова, Ipsos в России.

1. © 2023Ipsos. All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential and Proprietary information and may not be disclosed or reproduced without the prior written consent of Ipsos.

2. ПОЗНАКОМИМСЯ? Анна Уварова, Директор по развитию бизнеса, Ipsos в России Более 25 лет опыта в исследованиях и аналитике, ключевая экспертиза – Retail, Tech, Finance, B2B Anna. Uvarova@Ipsos.com 2 ‒ © Ipsos | Trend Vision 2023

3. ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ДАННЫЕ Выводы основываются на результатах исследований Ipsos в России и на открытых данных ПОКОЛЕНЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В обзоре использованы следующие возрастные границы поколений: ONLIFE ONLIFE Детальное исследование поведения россиян в Интернете. Методология • Интернет-пользователи 16+ лет. Недельная аудитория Интернета, пользующаяся 3-мя и более типами онлайн-сервисов; РОСИНДЕКС РОСИНДЕКС Крупнейшее всероссийское исследование потребителей товаров, услуг и медиа. В первую волну 2021 года добавлен блок «Мониторинг принятия инноваций» Методология • Россияне 16+, города России с населением 100 тыс.+; • Ежеквартальный онлайн-опрос; • 5 000 респондентов в квартал. • Онлайн-опрос дважды в год; • 5 000 респондентов в год. Подробнее Подробнее Синдикативное онлайн Синдикативное онлайн- - сообщество сообщество Ipsos В качественном синдикативном онлайн- сообществе обсуждаются темы, волнующие потребителей, исследователей и маркетологов. Social Intelligence Analytics Social Intelligence Analytics Сбор и анализ данных социальных медиа (более 1 млн сообщений). Ipsos Выделение сюжетов с использованием подходов текстовой аналитики (AI-based). Качественная проработка приоритетных кластеров. Онлайн-сообщество состоит из 500 человек из разных городов России. Подробнее 3 ‒ © Ipsos | Trend Vision 2023

4. СТРУКТУРА ПРЕЗЕНТАЦИИ Сводный слайд с резюме Серия слайдов с данными, выводами и сигналами Слайд с примерами новых продуктов, идей, подходов, на основе тренда Вопросы, которые стоит себе задать 4 ‒ © Ipsos | Trend Vision 2023

5. ПОКУПКИ Больше каналов. Больше доверия Российские покупатели открыты различным каналам продаж, пробуют новые виды шоппинга. Молодежь активно осваивает покупки в социальных сетях, а блогеры становятся важными участниками процесса принятия решения о покупке. Сберегательный шоппинг Покупатели придерживаются стратегии экономии, выбирая дешевые товары и аналоги по приемлемой цене. Это влияет на рост популярности магазинов с низкими ценами, площадок ресейла. Сберегательный шоппинг без продавцов Технологии в покупках становятся привычными, но нужно работать над улучшением опыта клиента Растут покупки без продавцов и кассиров, но только каждый второй считает их удобными. Минимальный уровень комфорта – у старшего поколения. Покупатели все чаще пользуются голосовыми помощниками и чатботами для решения бытовых задач, но голосовые покупки пока остаются «тёмной лошадкой» для покупателя и одновременно вызовом для ритейла по развитию дополнительного канала продаж. Робинзонизация общества усиливается Тренд на изолированное проживание более мелких по размеру домохозяйств усугубляется снижением желания людей поддерживать взаимодействие с окружающими, безотносительно принадлежности к поколению. 5 ‒ © Ipsos | Trend Vision 2023 © Ipsos | Trend Vision 2023 © Ipsos | Trend Vision 2023

6. П О К У П К И БОЛЬШЕ КАНАЛОВ. БОЛЬШЕ ДОВЕРИЯ Доверие каналам продаж (%) Доверие каналам продаж (%) Gen Z Gen Z Gen Y Gen Y Gen X Gen X Silver Age Silver Age Среднее число форматов, Среднее число форматов, которым доверяют которым доверяют Покупают в Интернете раз Покупают в Интернете раз в неделю и чаще (%) в неделю и чаще (%) 2023/Q1 2022/Q1 22 4,0 18 3,3 2,6 Офлайновые супермаркеты 48 14 42 2021/Q1 2022/Q12 2023/Q1 2021/Q1 2022/Q12 2023/Q1 Интернет-магазины 48 43 47 Онлайн-маркетплейсы 39 27 Покупка в социальных сетях 20 Источник: Ipsos.РосИндекс. 2023/Q1, 2022/Q1 Россияне 16+, города с населением 100 тыс+. Значимо больше выборки в целом Значимо меньше выборки в целом СИГНАЛЫ • Виртуальные или тематические магазины предлагают уникальные формы взаимодействия >> • Как привлечь больше покупателей – рекламная кампания «Пятерочка Доставка» с инфлюенсерами и блогерами >> Gen Z Gen Z Gen Y Gen Y Мнение блогеров влияет Мнение блогеров влияет на решения о покупках на решения о покупках 28% 28% 18% 18% 15% 15% © Ipsos | Trend Vision 2023 6 ‒

7. П О К У П К И СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ ШОППИНГ Gen Z Gen Z Gen Y Gen Y Gen X Gen X Silver Age Silver Age Стали покупать более дешевые марки дешевые марки (2023/Q1) Заметно растут покупки более дешевых аналогов непродовольственных товаров. Особенно среди Зумеров и Поколения X Стратегии экономии (%) Стратегии экономии (%) 53 53% Food 55 55% Non-food Ищут менее дорогие продукты и товары, когда ходят за покупками 60 58 Готовы платить больше за хорошее качество 54 58 Растет популярность магазинов с более доступными ценами (среди всех поколений). Растет популярность магазинов с более доступными ценами (среди всех поколений). В то время как премиальные ритейлеры теряют распространенность за счет старшего поколения. В то время как премиальные ритейлеры теряют распространенность за счет старшего поколения. Площадки для Площадки для ресейла ресейланабирают оборот, позволяя экономить на продуктах набирают оборот, позволяя экономить на продуктах Значимо больше выборки в целом Значимо меньше выборки в целом 2022/Q1 2023/Q1 Gen Z Gen Z Gen Y Gen Y Gen X Gen X Silver Age Silver Age vs. СИГНАЛЫ • Жёсткие дискаунтеры «Чижик» - уже 1 000 точек.>> • Закрытие сети гипермаркетов Карусель. >> • Wildberries активно инвестирует в скидки для привлечения клиентов. >> 2022 Часто ходят в престижные, дорогие дорогие магазины Посещали дискаунтеры дискаунтерыза 3 мес. (Светофор / Чижик / Fix Price) Пользовались сайтами объявлений сайтами объявлений за 3 мес. (avito.ru, Из рук в руки и т.п.) престижные, -2 пп 10% +3 пп 56% +4 пп 39% Источник: Ipsos.РосИндекс. 2023/Q1 Россияне 16+, города с населением 100 тыс+. Значимо больше выборки в целом Значимо меньше выборки в целом © Ipsos | Trend Vision 2023 7 ‒

8. П О К У П К И ТЕХНОЛОГИИ В ПОКУПКАХ СТАНОВЯТСЯ ПРИВЫЧНЫМИ, НО НУЖНО РАБОТАТЬ НАД УЛУЧШЕНИЕМ ОПЫТА КЛИЕНТА Gen Z Gen Z Gen Y Gen Y Gen X Gen X Silver Age Silver Age СИГНАЛЫ vs. • Увеличение касс самообслуживания на 15 тыс. совместно с X5 и Сбер. >> • Яндекс открывает офлайн аппараты с едой на складах. >> • Мировой опыт внедрения голосового шоппинга имеет потенциал. >> 2022 Вешают трубку, когда слышат, что звонит робот Удобно решать вопросы с помощью чатботов Пользовались чатботами и роботами в службах поддержки -3 пп 60% +2 пп 27% +2 пп 33% Значимо больше выборки в целом Значимо меньше выборки в целом Пользовались кассами Пользовались кассами самообслуживания (%) самообслуживания (%) Цифровые терминалы, кассы Цифровые терминалы, кассы самообслуживания и пр. удобны (%) самообслуживания и пр. удобны (%) Недооценен потенциал голосового шоппинга Недооценен потенциал голосового шоппинга Все больше россиян используют голосовых помощников дома (11% в 2023/Q1, +2пп за год). Еще 29% готовы начать их использовать. Но только 1,5% уже используют голосовой шоппинг, и лишь 13% готовы начать его использовать (17% у Зумеров, значимо меньше, чем годом ранее). Анализ опыта использования подскажет, как можно активировать рост этой технологии для покупок. vs. 2021 Все 16+ Все 16+ Gen Z Gen Y Gen X Silver Age Все 16+ Все 16+ Gen Z Gen Y Gen X Silver Age +11 +8 +9 +15 +12 38 52 43 65 42 53 40 40 29 39 Источник: Ipsos.РосИндекс. 2023/Q1 Россияне 16+, города с населением 100 тыс+. Источник: Ipsos.OnLife. 2023/Q1 Россияне 16+, города с населением 100 тыс+. © Ipsos | Trend Vision 2023 8 ‒

9. Д О М РОБИНЗОНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА УСИЛИВАЕТСЯ Растет доля домохозяйств из 1-2 человек. При этом данные не показывают сокращения средней площади жилья за последние три года (средняя площадь однушки по данным РосИндексасоставляет – 37,7 м2 , двушки – 53,5 м2.) Интересно, что в домах с микрожильёмне возникает общих прачечных в доме, общих кухонь. Напротив, микроквартиры пытаются вместить всё то же, что есть в полноразмерных квартирах, но на микроскопической площади, подтверждая тренд на автономную изоляцию человека от окружающего мира. За год значимо упало желание разделять приятные моменты жизни с другими. Остановить робинзонизациюпризваны архитектурные решения, которые помогают жителям начать общение и избежать чувства одиночества среди людей. Мне нравится разделять приятные Мне нравится разделять приятные моменты своей жизни с другими (%) моменты своей жизни с другими (%) 83 83 82 76 2020/Q1 2021/Q1 2022/Q1 2023/Q1 Источник: Ipsos. ИсследованиеРосИндекс.2023/Q1 Россияне 16+, города с населением 100 тыс+. Продолжает сокращаться Продолжает сокращаться размер домохозяйств размер домохозяйств Сколько человек живет в домохозяйстве (%) Тип жилья (%) Виден устойчивый рост проживания в домах, снижается доля квартир в собственности. СИГНАЛЫ • Дома помогают сформировать сообщество жителей. >> • Микроквартиры площадью ~10 м кв. имеют все удобства – кухню, спальню, стиральную машину, тёплый пол и систему очистки воздуха. >> • «Cмарт-квартирa»: «трешки» превращают в букет студий, чтобы продать подороже. >> Квартира 74 73 73 70 11,9 в собственности, % 13,8 14,7 15,4 Дома по-прежнему предпочтительны для семей 4+ человек, но за год значимо выросла доля проживающих в домах семей из двух человек – с 9% в 2022/Q1 до 14% в 2023/Q1. 1 29,9 29,3 31,2 31,4 2 Дом в собственности, % 29,6 28,3 15 14 26,9 13 27,6 11 3 Квартира в аренде, % 28,6 28,5 27,3 25,6 4 и более 7,2 7,2 6,8 5,1 2020/Q1 2021/Q1 2022/Q1 2023/Q1 2020/Q1 2021/Q1 2022/Q1 2023/Q1 Источник: Ipsos. ИсследованиеРосИндекс. Домохозяйства, проживающие в городах России с населением 100 тыс+. © Ipsos | Trend Vision 2023 9 ‒

10. НАЙДИ МЕНЯ ИНСАЙТ >> После перестановки на полках покупателю бывает трудно найти любимый товар ПРОЧТИ МЕНЯ ИНСАЙТ >> Потребителю сложно прочесть информацию мелким шрифтом о составе продукта РЕШЕНИЕ РЕШЕНИЕ Умная тележка (или умное приложение) со встроенным сканером продуктов и навигационной системой по магазину поможет найти нужный отдел и расположение на полке, если товар сменил локацию при перестановке QR-код на упаковке, при наведении на который на экране телефона можно прочитать информацию о БЖУ, составе, весе, а также узнать рецепты с этим продуктом, и какие еще аналоги бренда стоит попробовать по схожим показателям БЖУ. Инсайты и решения: команда исследователей Ipsos Визуализация: Fusion Brain / Kandinsky 2.2 © Ipsos | Trend Vision 2023 © Ipsos | Trend Vision 2023 10 ‒

11. ПОКУПКИ Насколько грамотно мы работаем в соцсетях? Каким может быть «сберегательный шоппинг» в нашей категории / нашем формате? Сберегательный шоппинг без продавцов Как сделать технологии более понятными и удобными для старшего поколения? Как насчет коллаборации с умными устройствами, знает ли Алиса наш бренд? Современные робинзоны – как мы учитываем их потребности? 11 ‒ © Ipsos | Trend Vision 2023 © Ipsos | Trend Vision 2023 © Ipsos | Trend Vision 2023

12. ПИТАНИЕ Счастье – дело вкуса Здоровое питание находит свою аудиторию, но не становится массовым. Каждый второй предпочитает есть то, что не всегда полезно. Доля приверженцев питания для удовольствия растет, отвечая на растущую неопределенность внешней среды запросами на «вкусные радости» здесь и сейчас. Удовольствие и немного чуда Мягкие ограничения в еде привлекают сильнее В целом потребители не склонны отказываться от мяса. Среди разных видов приоритетно растительного питания наибольшая готовность попробовать – у флекситарианства. Среди Зумеров так питаться «флекси» готов каждый пятый. Влияние Азии дома и в общепите Число поисковых запросов по фразам «корейская кухня» и «азиатская кухня» устойчиво растет. Потребители – особенно Зумеры – готовят блюда азиатской кухни дома и с удовольствием пробуют в общепите. 12 ‒ © Ipsos | Trend Vision 2023 © Ipsos | Trend Vision 2023 © Ipsos | Trend Vision 2023

13. П И Т А Н И Е СЧАСТЬЕ – ДЕЛО ВКУСА. ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ НАХОДИТ СВОЮ АУДИТОРИЮ, НО НЕ СТАНОВИТСЯ МАССОВЫМ Удовольствие в еде важнее Удовольствие в еде важнее пользы (%) пользы (%) Gen Z Gen Z Gen Y Gen Y Gen X Gen X Silver Age Silver Age СИГНАЛЫ Нравится есть то, что не всегда 56 51 51 полезно 47 45 Считают своё питание здоровым 36 Неопределенность стимулирует больше думать об удовольствиях здесь и сейчас. Неопределенность стимулирует больше думать об удовольствиях здесь и сейчас. Вера в чудеса не падает, несмотря ни на что (%) Вера в чудеса не падает, несмотря ни на что (%) • В России появился Fizzard– марка сказочных лимонадов с удивляющими натуральными вкусами. >> • Откройте разум мясу единорога. Производители мяса из пробирки ищут способы сделать непривычный продукт вкусным и креативно привлекательным. >> • Еда для здоровья перепозиционируется в еду для поддержания энергии >> Соглашаются, что жизнь полна удивительных моментов Полагают, что от жизни нужно получать максимум удовольствия 88 86 81 71 68 68 49 49 Верят в чудеса 48 2021/Q12 2022/Q1 2023/Q2 Значимо больше выборки в целом Значимо меньше выборки в целом Источник: Ipsos.РосИндекс. 2023/Q1 Россияне 16+, города с населением 100 тыс+. © Ipsos | Trend Vision 2023 13 ‒

14. П И Т А Н И Е МЯГКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ В ПИТАНИИ ПРИВЛЕКАЮТ СИЛЬНЕЕ Компании тоже становятся флекситарианцами: • «Велком» выпустил четыре вида колбас на основе растительного белка >> • Бренд “Б. Ю. Александров” выпустил сырок «Б.Ю. Александров» Vegan. >> • Производитель йогуртов «Слобода» и молочных продуктов «Altero» запустили бренд “Hi!” продуктов из растительного мяса и растительные молочные напитки. >> Готовы попробовать Готовы попробовать тип питания (%) тип питания (%) СИГНАЛЫ Доля приверженцев различных вариантов преимущественно растительного питания – веганства, вегетарианства, пескатарианства и флекситарианства не превышает 2-3% на каждый вид среди всего населения. Более активно приверженность растительному питанию выражена у Зумеров, где уже 7% респондентов следуют веганству в еде, а также 16% готовы попробовать этот тип питания. В целом среди населения 13% готовы попробовать флекситариантство, среди Зумеров – 19%. Более мягкие ограничения имеют большую долю приверженцев. Приверженцы типа питания (%) Приверженцы типа питания (%) Используют сейчас Gen Z Gen Z Gen Y Gen Y Gen X Gen X Silver Age Silver Age Gen Z Gen Z Gen Y Gen Y Gen X Gen X Silver Age Silver Age Флекситарианство Флекситарианство: : есть преимущественно растительную пищу, но иногда позволять себе мясо Пескатарианство Пескатарианство: есть растительную пищу, рыбу и морепродукты, но не есть мясо Вегетарианство Вегетарианство: есть растительную пищу, мол. продукты, яйца,но не мясо, птицу и рыбу Веганство Веганство: есть только растительную пищу, не есть яйца, мол. продукты, мёд, мясо, птицу, рыбу 5% 19% 3 13 4% 14% 2 11 5% 13% 2 9% 8 7% 8% 16% 2 6 Значимо больше выборки в целом Значимо меньше выборки в целом Источник: Ipsos.РосИндекс.2023/Q1 Россияне 16+, города с населением 100 тыс+. © Ipsos | Trend Vision 2023 14 ‒

15. П И Т А Н И Е «ЗЕЛЕНЫЕ» АЛЬТЕРНАТИВЫ МЯСУ: СТАРШИМ СЛОЖНО ИЗМЕНИТЬ ПРИВЫЧКИ; МОЛОДЫМ НЕ ХВАТАЕТ РАЗНООБРАЗИЯ, УВЕРЕННОСТИ В СОСТАВЕ И ПОДДЕРЖКИ БЛИЗКИХ Барьеры потребления Барьеры потребления растительных альтернатив растительных альтернатив продуктов продуктовживотного животного происхождения происхождения (%) Silver Silver Age Age Gen Z Gen Z Gen Y Gen Y Gen X Gen X (%) Слишком сложно изменить мои обычные привычки питания 30 Опасаюсь, что полностью растительное питание вредит здоровью 27 Не верю, что животноводство действительно вредит экологии Блюда на растительной основе не такие вкусные, как молочные / мясные Другие члены моей семьи не будут есть растительные аналоги Растительные альтернативы Еще один год не принес роста принятия инновационных видов питания, таких как сахарозаменители, растительное молоко и мясо, безглютеновые продукты. Готовность попробовать их также снизилась. Падает интерес пробовать новые продукты в целом. Одновременно доля приверженцев мяса остается стабильной, причем самая высокая доля считающих мясо главным продуктом, приходится на Зумеров. Тем не менее, стартапы не унывают и предлагают потребителям самые разные виды альтернативной еды. Снижается интерес к новым продуктам питания. Снижается интерес к новым продуктам питания. Приверженцев мяса не становится меньше (%) Приверженцев мяса не становится меньше (%) Мне нравится пробовать новые продукты питания Для меня самый главный продукт – мясо 26 25 18 17 не такие сытные Растительные альтернативы слишком дороги 16 Трудно разобраться, как правильно выбрать растительные альтернативы 9 Gen Y: 65% Silver Age: 49% Ограниченный выбор растительных аналогов в моем привычном супермаркете 8 66 64 63 58 Растительные диеты имеют более высокое содержание сахара/соли Рецепты из растительных аналогов 7 Gen Z: 47% Silver Age: 39% 43 43 42 6 42 менее разнообразны 2020/Q1 2021/Q12 2022/Q1 2023/Q1 Боюсь осуждения друзей/семьи 2 Источник: Ipsos.РосИндекс.2023/Q1 Россияне 16+, города с населением 100 тыс+. © Ipsos | Trend Vision 2023 15 ‒

16. П И Т А Н И Е ВЛИЯНИЕ АЗИИ. ДОРАМЫ СПОСОБСТВУЮТ РАСПРОСТРАНЕНИЮ КОРЕЙСКОЙ КУХНИ В РОССИИ Распространение корейских дорам, последовавшее за взрывным эффектом «Игры в кальмара» осенью 2021 года, дало толчок роста популярности корейской кухни в России. По данным Yandex.Wordstat, число использований поискового запроса «корейская кухня» выросло в полтора раза за два года с августа 2021. Такая же динамика и у запроса «азиатская кухня», хотя в абсолютных единицах этот запрос используется вдвое реже. Турецкие сериалы такого влияния на гастрономические пристрастия россиян не оказали. СИГНАЛЫ • Дальневосточный повар готовит корейские блюда из тульских продуктов на пикнике «Афиши». >> • Журнал «Новый очаг» предлагает рецепты корейских блюд из культовых дорам. >> • Журнал Tinkoff подготовил список топовых мест корейской кухни в Москве. >> Устойчиво растет число поисковых запросов Устойчиво растет число поисковых запросов на корейскую и азиатскую кухню на корейскую и азиатскую кухню Корейская кухня проникает Корейская кухня проникает в дома и в общепит (%) в дома и в общепит (%) Gen Z Gen Z Gen Y Gen Y Gen X Gen X Silver Age Silver Age «Игра в кальмара» Корейская кухня Азиатская кухня Турецкая кухня 59569 47 940 Нравится пробовать пробовать блюда азиатской кухни в заведениях общепита заведениях общепита 46% 31 285 35 25 084 17 143 13 279 12 783 Нравится готовить дома готовить дома блюда азиатской кухни 35% 23 авг.21 сен.21 окт.21 ноя.21 дек.21 янв.22 фев.22 мар.22 апр.22 май.22 июн.22 июл.22 авг.22 сен.22 окт.22 ноя.22 дек.22 янв.23 фев.23 мар.23 апр.23 май.23 июн.23 июл.23 Значимо больше выборки в целом Значимо меньше выборки в целом Источник: Ipsos.РосИндекс. 2023/Q1 Россияне 16+, города с населением 100 тыс+. Источник: Yandex. Wordstat Абсолютные значения использования поисковых слов © Ipsos | Trend Vision 2023 16 ‒

17. МОЖНО! ИНСАЙТ >> «Не играй с едой!», говорили нам в детстве. Долой давние запреты, взрослым теперь можно! ЛЕГКО, КАК ЛЕГО ИНСАЙТ >> Диетическое питание осложняет взвешивание продуктов и подсчет калорий. Как это упростить? РЕШЕНИЕ РЕШЕНИЕ Мы привыкли ориентироваться на упаковку по весу. Что если фасовка продуктов будет более удобно кратна сотне килокалорий –баночка йогурта 100 ккал, готовый обед на 300 ккал. Собрать, как конструктор, обед, перекус или весь дневной рацион нужной питательной ценности станет легко и в радость! Дженгаиз моркови? Шашки из цветной капусты? Пятнашки из тыквы? Почему бы не добавить радости потреблению «скучных» привычных продуктов, отменяя запреты, уже потерявшие актуальность? Инсайты и решения: команда исследователей Ipsos Визуализация: Fusion Brain / Kandinsky 2.2, команда дизайнеров Ipsos © Ipsos | Trend Vision 2023 © Ipsos | Trend Vision 2023 17 ‒

18. ПИТАНИЕ Как сделать здоровый образ жизни более легким и радостным? Удовольствие и немного чуда Растительное мясо – как вывести за рамки модных видов питания и внедрить в повседневный рацион? Используем ли мы интерес к корейской кухне, есть ли у нас ингредиенты и стратегия? 18 ‒ © Ipsos | Trend Vision 2023 © Ipsos | Trend Vision 2023 © Ipsos | Trend Vision 2023

19. АДАПТАЦИЯ Три стратегии адаптации: Замещение, Лояльность, Отказ Больше половины потребителей считают, что российские и азиатские бренды смогут успешно заменить западные бренды, покинувшие Россию. Треть потребителей даже не заметили ухода глобальных брендов с российского рынка. Остальные выбирают среди трех стратегий: замещение, отказ или лояльность. Сильнее всего изменение бренд-ландшафта отражается на зумерах. Потребитель в поисках новых паттернов потребления и новых брендов Стратегия замещения. Российские бренды как открытие Почти все, кто выбирает стратегию Замещение, рассматривают российские бренды в качестве замены, с удивлением открывая для себя ранее незамеченные демократичные и качественные марки. Каждый четвертый, выбирающий стратегию Замещение также ищет аналоги и среди зарубежных брендов. Лояльных удерживает эмоциональная привязанность к брендам Западные бренды, особенно для Зумеров, всё еще остаются символом качества. Ушедшие бренды ассоциируются не только с продуктом, но и с атмосферой, стилем жизни, которые они несли потребителям. Лояльность, основанную на эмоциональной привязанности к бренду, демонстрирует каждый десятый среди всех и каждый пятый Зумер. 19 ‒ © Ipsos | Trend Vision 2023 © Ipsos | Trend Vision 2023 © Ipsos | Trend Vision 2023

20. А Д А П Т А Ц И Я ТРИ СТРАТЕГИИ АДАПТАЦИИ: ЗАМЕЩЕНИЕ, ЛОЯЛЬНОСТЬ, ОТКАЗ Стратегии адаптации потребителей Стратегии адаптации потребителей к уходу с рынка европейских к уходу с рынка европейских и американских брендов (%) и американских брендов (%) Стратегия 1: ЗАМЕЩЕНИЕ ЗАМЕЩЕНИЕ поиск замены ушедшим брендам Gen Z Gen Z Gen Y Gen Y Gen X Gen X Silver Age Silver Age Кросс Кросс- -стратегичность стратегичность в поведении потребителей в поведении потребителей 38 Vert% ЗАМЕЩЕНИЕ ЛОЯЛЬНОСТЬ ОТКАЗ Стратегия 2: ЛОЯЛЬНОСТЬ ЛОЯЛЬНОСТЬ продолжили покупать ушедшие бренды Стратегия 3: ОТКАЗ отказ от покупки ушедших брендов 20 ЗАМЕЩЕНИЕ 41% 41% 33% 33% ОТКАЗ 24 ЛОЯЛЬНОСТЬ 22% 22% 9% 9% Не заметили ухода брендов 35 ОТКАЗ 22% 22% 11% 11% Источник: Ipsos. ИсследованиеРосИндекс. 2023/Q1 Россияне 16+, города с населением 100 тыс+. Значимо больше выборки в целом Значимо меньше выборки в целом 63% потребителей 16+ Считают, что российские и азиатские бренды смогут успешно заменить ушедшие западные бренды © Ipsos | Trend Vision 2023 20 ‒

21. А Д А П Т А Ц И Я СТРАТЕГИЯ ЗАМЕЩЕНИЯ. РОССИЙСКИЕ БРЕНДЫ КАК ОТКРЫТИЕ ОЖИДАНИЯ ОТ ЛОКАЛЬНЫХ БРЕНДОВ: аналогичное или лучшее, по сравнению с ушедшими аналогами, соотношение цены и качества. ВОСПРИЯТИЕ ЛОКАЛЬНЫХ БРЕНДОВ: улучшается, но важно продолжать формировать доверие. формировать доверие. СИГНАЛЫ Использованиелокальных смыслов и образов, основанных на глубинной переработке культурного кода в сочетании с современными тенденциями – один из способов построения сильного локального бренда. Подтверждая возвращение интереса к истокам, первый номер VOICE Shopping посвящен проекту «Знай наших», который отражает переосмысление народных художественных промыслов через эксклюзивные коллаборации. >> «…оказалось, что существует много классных и демократичных по стоимости товаров российских производителей» Источник: Качественное синдикативное сообщество Ipsos в России. Июль 2023 ЗАМЕЩЕНИЕ Стратегия 1 Важно при выборе… Важно при выборе… Gen Z Gen Z Gen Y Gen Y Gen X Gen X Silver Age Silver Age И Ищут щут замену среди… замену среди… Цена Бренд Качество 38% 38% п потребителей отребителей16+ российских российских брендов 92% зарубежных зарубежных брендов 25% 16+ Источник: Ipsos. ИсследованиеРосИндекс. 2023/Q1 Россияне 16+, города с населением 100 тыс+. Выбирают стратегию Замещение Значимо больше выборки в целом Значимо меньше выборки в целом © Ipsos | Trend Vision 2023 21 ‒

22. ЭСТЕТИКА ТРАДИЦИЙ ИНСАЙТ» скандинавский минимализм привлекающий простотой и спокойствием дизайна, противоречит традиционным излишне детализированным орнаментам БЕРЕСТА XXI ВЕКА ИНСАЙТ» Локальным товарам часто не хватает коммуникации высокого качества продукта через упаковку РЕШЕНИЕ РЕШЕНИЕ Осовремененная визуализация традиционных стилей и материалов, например, таких как береста, поможет восприятию локальных продуктов как качественных, отвечающих сегодняшнему дню и дающих новое прочтение локальным традициям. Интеграция двух стилей –минимализма и локальных традиционных визуальных образов поможет сохранить простоту в формах, тканях и орнаментах, сохраняя связь современного стиля и народных традиций. Решать эту задачу успешно помогает ИИ. Инсайты и решения: команда исследователей Ipsos Визуализация: Fusion Brain / Kandinsky 2.2 © Ipsos | Trend Vision 2023 © Ipsos | Trend Vision 2023 22 ‒

23. АДАПТАЦИЯ Как ритейл может вместе с локальными брендами усиливать эмоциональную привязанность? Потребитель в поисках новых паттернов потребления и новых брендов Как мы можем помочь Зумерам ориентироваться в мире новых брендов? Новинки: какие медиа актуальны, и как можно оптимизировать процессы онбординга новых брендов? 23 ‒ © Ipsos | Trend Vision 2023 © Ipsos | Trend Vision 2023 © Ipsos | Trend Vision 2023

24. КОММУНИКАЦИИ «Немодельные» образы в рекламе больше нравятся молодежи Чуть меньше, чем каждому второму нравится видеть в рекламе обычных людей. Каждому пятому нравятся модели с особенностями внешности или модели старшего возраста. Зумеры и Миллениалы более лояльны к появлению в рекламе неклассических моделей. Приблизиться к покупателю Доверие к рекламе: основано на реальных событиях Снижается степень раздражения и недоверия населения к рекламе. Бренды используют силу простых историй обычных людей, чтобы рассказывать о ценности, которую несет их продукт, а также воздействуют на эмоции потребителей с помощью юмора. Купи в игре – получи офлайн. Геймеры берут инициативу в свои руки Сегодня в игры играет практически каждый второй интернет- пользователь. И потребители уже хотят идти дальше: многие готовы заказывать товары в обычных компьютерных играх / VR, чтобы получить их потом офлайн. Более того, пользователи уже самостоятельно создают для себя возможности заказывать реальную пиццу внутри игры. 24 ‒ © Ipsos | Trend Vision 2023 © Ipsos | Trend Vision 2023 © Ipsos | Trend Vision 2023

25. К О М М У Н И К А Ц И И «НЕМОДЕЛЬНЫЕ» ОБРАЗЫ В РЕКЛАМЕ НРАВЯТСЯ МОЛОДЕЖИ, НО МЕНЬШЕ ПРИВЛЕКАЮТ СТАРШИЕ ПОКОЛЕНИЯ Нравятся Нравятсянеклассические неклассические образы моделей в рекламе (%) образы моделей в рекламе (%) Gen Z Gen Z Gen Y Gen Y Gen X Gen X Silver Age Silver Age Поколению X значимо меньше нравятся модели старшего возраста (16%). Это можно объяснить нежеланием соглашаться с приближающимся старением, которое появлением в рекламе возрастных моделей подчеркивается еще более отчетливо. Обычные люди немодельной внешности Моделей нестандартной внешности, с особенностями Среди Серебряного поколения модели старшего возраста нравятся каждому пятому – это сопоставимо с общим значением для 16+, но ниже, чем можно было бы ожидать. Среди зумеров моделей старшего поколения принимают 27% опрошенных. 42 22 • Модель весом 150 кг снялась в рекламе Nike. >> • Реальная виртуальная красота: Dove выступила против сексуализации женщин в компьютерных играх. >> • 7 российских моделей, которые покорили мировые подиумы, несмотря на неклассическую внешность. >> Модели старшего возраста 20 СИГНАЛЫ Значимо больше выборки в целом Значимо меньше выборки в целом Источник: Ipsos.РосИндекс.2021/Q1 Россияне 16+, города с населением 100 тыс+. © Ipsos | Trend Vision 2023 25 ‒

26. К О М М У Н И К А Ц И И РЕКЛАМА. ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ Gen Z Gen Z Gen Y Gen Y Gen X Gen X Silver Age Silver Age СИГНАЛЫ Отношение к рекламе Отношение к рекламе(%) (%) Меня раздражает реклама 61 61 61 54 59 58 57 Я не верю рекламе • Додо Пицца говорит на языке доверия: «Когда всё неясно, важно, чтобы соус приехал вовремя». >> • Новая реклама от Pringles продолжает рассказывать истории бедняг, у которых застряла рука в банке от чипсов. >> • Samsung высмеяла iPhone 14 в своей рекламе за отсутствие инноваций. >> • В рекламе HeadHunter самые яркие соискатели из разных профессий со всей России рассказали истории своей жизни. >> • В основу короткометражки от Сбера легла реальная история сотрудницы службы поддержки. >> 50 Мне нравится смешная реклама 51 49 47 43 2020/Q1 2021/Q1 2022/Q1 2023/Q1 Источник: Ipsos. ИсследованиеРосИндекс. Россияне 16+. Города с населением 100 тыс.+ Значимо больше выборки в целом Значимо меньше выборки в целом Степень раздражения и недоверия к рекламе снижается, в первую очередь среди Зумеров и Миллениалов. Бренды используют силу простых историй обычных людей, чтобы рассказывать о ценности, которую несет их продукт. Ннапример, компания Pringles в рекламе с юмором обыграла реальнуюситуацию, в которой оказываются их покупатели: у любителей чипсов застревает рука в банке с продуктом. А Додо, HeadHunter и Сбер сделали героями сотрудников, которые помогают клиентам. Рекламные ролики и даже короткометражные фильмы, снятые брендами, рассказывают реальные истории из жизни. 26 ‒ © Ipsos | Trend Vision 2023

27. К О М М У Н И К А Ц И И КУПИ В ИГРЕ – ПОЛУЧИ ОФЛАЙН. ГЕЙМЕРЫ БЕРУТ ИНИЦИАТИВУ В СВОИ РУКИ Играют в комп. игры (%) Играют в комп. игры (%) Топ Топ- -3 типов комп. игр 3 типов комп. игр СИГНАЛЫ 1. Шутеры 2. Гонки 3. Военные симуляторы Все 16+ Мужчины Женщины 47 55 1. Симуляторы жизни 2. Гонки 3. Шутеры 41 • Геймер придумал, как заказывать настоящую пиццу прямо в игре Oblivion. Он поделился кодом с другими участниками игры>> • Геймер придумал неигрового персонажа Pizza Steve, который помогает заказать реальную пиццу в Minecraft. >> • What The Future: Как будущее игр повлияет на спортсменов, болельщиков и бренды. >> Источник: Ipsos.OnLife, 2023/H1 Активные интернет-пользователи 16+. Города России с населением 100 тыс.+ Gen Z Gen Z Gen Y Gen Y Gen X Gen X Silver Age Silver Age Готовы заказывать продукты и блюда в комп. играх / VR, чтобы их доставляли офлайн 2 22% 2% Источник: Ipsos.Исследование РосИндекс. 2023/Q1 Россияне 16+. Недельная аудитория сайтов про онлайн-игры и игровые ресурсы. Города с населением 100 тыс.+ Значимо больше выборки в целом Значимо меньше выборки в целом © Ipsos | Trend Vision 2023 27 ‒

28. ИГРОВЫЕ АМБАССАДОРЫ ИНСАЙТ» Зумерыи миллениалы готовы заказывать товары в компьютерных играх МАМА, Я В РЕКЛАМЕ! ИНСАЙТ» Потребителям нравится видеть в рекламе людей обычной «немодельной» внешности РЕШЕНИЕ Игрок, формирующий в компьютерной игре свою экосистему брендов, которыми он пользуется в реальной жизни, может стать игровым амбассадором этих брендов за дополнительные бонусы. Бренды могут давать своим игровым амбассадорам цифровые копии своих реальных товаров и сервисов для использования в игре. Так амбассадор будет существовать внутри игры вместе с любимыми брендами и продвигать другим игрокам приобретение этих брендов в игре с доставкой офлайн. РЕШЕНИЕ Ох уж эти идеальные люди, которые пользуются самыми последними новшествами в рекламе –они же из другой жизни! Но когда ты видишь себя в рекламе, наблюдаешь, как ты уже пользуешься какой-то новинкой… Это другое дело. Бренды могут использовать дипфейки, чтобы с разрешения потребителя подставлять их лицо в рекламу, и можно было представить себя в или рядом с обновкой. Инсайты и решения: команда исследователей Ipsos Визуализация: Fusion Brain / Kandinsky 2.2 © Ipsos | Trend Vision 2023 © Ipsos | Trend Vision 2023 28 ‒

29. КОММУНИКАЦИИ Учитываем ли мы в коммуникации предпочтения разных возрастных групп с точки зрения типа и возраста моделей? Приблизиться к покупателю Наша реклама «основана на реальных событиях», и дополнена юмором? В какие игры впишется наш продукт? 29 ‒ © Ipsos | Trend Vision 2023 © Ipsos | Trend Vision 2023 © Ipsos | Trend Vision 2023

30. TREND VISION 2023. TREND VISION 2023. КАРТА ТРЕНДОВ Потребитель ищет новые паттерны и бренды АДАПТАЦИЯ КАРТА ТРЕНДОВ Удовольствие и немного чуда ПИТАНИЕ ● Счастье – дело вкуса ● Мягкие ограничения в еде привлекают сильнее ● Влияние Азии дома и в общепите Сберегательный шоппинг без продавцов ПОКУПКИ ● Больше каналов. Больше доверия ● Сберегательный шоппинг ● Технологии в покупках становятся привычными, но нужно улучшать опыт клиента Потребитель ищет уединения и уюта ДОМ ● Три стратегии: Замещение, Лояльность, Отказ. ● Замещение. Российские бренды как открытие ● Лояльных удерживает эмоциональная привязанность к брендам ● Робинзонизация общества усиливается ● Высокотехнологичным помощникам по хозяйству нужна помощь, чтобы прижиться в домах россиян ● «Эмоциональный дом» - ответ на усталость от технологий, инфошума и снижение желания общаться Work-Life Blend вместо Work-Life Balance БАЛАНС РАБОТЫ И ЖИЗНИ Смотрим на Россию и на Восток КИНО ● Терпение на исходе: высокий уровень стресса и выгорания на работе ● Смешать, но не взбалтывать. В тренде – Work-Life Blend ● Искусственный интеллект дает надежду на обретение баланса ● Российское кино привлекает каждого второго ● Турецкие и корейские сериалы сохраняют популярность. Китайские и казахские набирают вес. ● В мелодрамах без перемен Приблизиться к покупателю КОММУНИКАЦИИ ● «Немодельные» образы в рекламе нравятся молодежи ● Доверие к рекламе: Основано на реальных событиях ● Купи в игре –получи офлайн. Инициатива у геймеров Говорить – значит быть в тренде ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ Все об эволюции маскулинности КРАСОТА ● Обеспеченные Зумеры хотят говорить о своих психологических проблемах ● Склонность к самолечению отмечается и в случае психологических проблем ● Активный умственный труд и позитивное Верить. Делать. Переосмысливать ● Культ молодости и красоты – теперь и у мужчин! ● Главное – ухоженность. В фокусе – лицо и волосы ● Новая маскулинность: гедонистичная, чувственная, роскошная ● Барберы – агенты влияния Новой маскулинности ВЗГЛЯД НА ESG ● Делай. Поколенческийпрофиль ESG- активностей ● Убирай барьеры. 12 причин не употреблять растительные альтернативы мясу ● Первый опыт – первые сомнения © Ipsos | Trend Vision 2023 © Ipsos | Trend Vision 2023 мышление теряют популярность 30 ‒

31. Каждый кризис может стать возможностью улучшить ваш бизнес и жизнь людей В дополнение к этому открытому отчету вы можете связаться с нашей командой, чтобы получить: • Углубленный анализ трендов или настроений на конкретном рынке – и того, как они изменятся • Индивидуальную презентацию, дополненную данными и сигналами для вашей организации и ключевых регионов • Воркшопы и активации по применению трендов в ваших процессах стратегического планирования • Форсайт-консалтинг “Future of..." для подготовки к возможным препятствиям и перспективам • Тренд трекинг для мониторинга эволюции тренда и его масштаба • Построение сценариев будущего и сканирование горизонта для подготовки к будущему вашей организации • Инновационные спринты направлены на превращение трендов в платформы для роста и разработки концепций Мы поможем вам наилучшим образом использовать тренды! 31 ‒ © Ipsos | Trend Vision 2023 © Ipsos | Trend Vision 2023

32. #IpsosBeSure www.ipsos.ru trends.ipsos.ru sustainability.ipsos.ru Ipsos в России Ipsos in Russia Ipsos in Russia Цитирование данных или выводов обзора Trend Vision 2023 в открытых источниках возможно только после предварительного согласования с компанией Ipsos в России 32 ‒ © Ipsos | Trend Vision 2023 © Ipsos | Trend Vision 2023