INVESTIGACION DE MERCADOS “GRANJA CUNICOLA SEMILLA”

1. INVESTIGACION DE MERCADOS“GRANJA CUNICOLA SEMILLA” Andrea Romero Castro Wilson Andrés González Mercadeo 31156

2. FASE 1 PROYECTO O PROPUESTA Presentación por escrito del Esquema Operativo para: Establecer compromisos firmes Evitar posteriores confusiones.

3. PROPUESTA: Introducción • El potencial de producción de carne de conejo se considera subestimada. Esta, se presenta como una alternativa para los países en desarrollo, considerando su bajo costo con respecto a otros animales de especies menores y por muchas razones es, en ocasiones, concebida como la única especie con un futuro de producción industrial.

4. PROPUESTA: Introducción • La ONU (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) estima que a nivel global la producción mundial anual de conejos es superior a 1 millón de toneladas métricas. • El mayor productor mundial pero consumen internamente toda su producción es China. La perspectiva regional presenta a Europa (Italia, España, y Francia) como el mayor productor con el 49% de la producción mundial de carne de conejo, seguido por Asia (41%), África (8%) y Suramérica (1.50%). En Norte y Centroamérica la producción de esta carne es aún impopular y su consumo se mantiene bajo.

5. PROPUESTA: Introducción • Producción mundial de Carne de Conejo:

6. PROPUESTA: Introducción • La carne de conejo se integra perfectamente dentro de una alimentación saludable y es especialmente adecuada para todos aquellos grupos poblacionales con necesidades proteicas elevadas. Responde a las recomendaciones de los expertos en nutrición y autoridades sanitarias y puede integrarse en las estrategias de prevención cardiovascular y obesidad. Además, es una carne muy digestiva, por lo que se recomienda a las personas con un sistema digestivo delicado. • La carne de conejo es muy magra es decir con bajo contenido de grasa y colesterol en conejos faenados a los 60 a 90 días de edad. No se describen cuadros de intolerancia o alergia en la literatura médica, en el consumo de carne de conejo.

8. La cunicultura tiene en nuestro país unas posibilidades magnificas de desarrollarse, al igual para aquellos pequeños criadores que se limitan a poseer tres a cuatro hembras y destinan los gazapos al consumo familiar que para aquellos que piensan en una gran industria organizado instalaciones para la venta de carne; venta a establecimiento de mascotas, venta de cueros ó pelo. PROPUESTA: Introducción

9. PROPUESTA: Introducción • Granja Cunicola Semilla Es: Proyecto De Cría de Conejos para Comercialización de la Carne bajo una marca y porcionada.

10. PROPUESTA: Problemática • En el mercado actual de consumidores de carne de conejo no hay cifras sobre el consumo per capita, no se sabe sobre sus hábitos de compra o consumo, no se han establecido políticas para incentivar el consumo. Solo se vende el conejo total y su presentación es muy desagradable a la vista. • En la Granja Cunicola Semilla estamos en la búsqueda de la mayor cantidad posible de información que no esta disponible ya que en Colombia El mercado del Conejo es muy incipiente.

11. PROPUESTA: Objetivos • Determinar actitudes, preferencias y hábitos de consumo de los compradores habituales de carne de conejo. • Determinar cuales son las razones y el porque esta carne no se consume en mas hogares de Bogota.

12. PROPUESTA: Objetivos • Establecer cual es el grupo objetivo consumidor y no consumidor de carne de conejo, y el nicho de mercado al cual debemos dirigir nuestra publicidad y nuestro plan de mercadeo. • Determinar las variables internas y externas que pueden influir en el proceso de decisión de compra de la carne de conejo.

13. PROPUESTA: Hipótesis • Consideramos que los consumidores no encuentran con facilidad la carne, además creemos que la consideran como una carne difícil de preparar y que solo se hace cuando tengan mucho tiempo y una cena o almuerzo muy especial. • La carne cuando se prepara tiene algún tipo de sabor que se puede llegar a tonar desagradable.

14. PROPUESTA: Metodologías • Recogida de información Primaria: Técnicas Cuantitativas: 1.Encuesta Persona a Persona • Recogida de información Secundaria: 1. Internet 2. Bibliotecas 3. Agremiaciones

15. PROPUESTA: Tiempo to (tiempo Optimista) Actividades:tm (tiempo Medio) tp (tiempo pesimista) • Tiempo Pert: to+4tm+tp = 6 2+4(3)+4 = 3 6 • Plazo Estimado: 3 Semanas

16. PROPUESTA: Presupuesto • Para la fase Inicial preliminar y de recopilación de Información para la Investigación necesitaremos: $50.000. • Para la Fase operativa el presupuesto requerido es de: $80.000.

17. PROPUESTA:Equipo Técnico • Proyecto elaborado por: Andrea Romero Castro Wilson Andrés González • Investigadores y Encuestadores Andrea Romero Castro Wilson Andrés González

18. FASE 2 OPERACION Etapas que se siguieron durante la fase operativa y de puesta en marcha de la Investigación de Mercados.

19. OPERACIÓN: Preparación • Metodología De Campo: • Cuestionarios a utilizar: (Archivo adjunto Encuesta Perfil Del Consumidor) (Archivo adjunto Encuesta Perfil Del Comprador)

20. OPERACIÓN: Preparación • Metodología Documental: • Nuestro trabajo estará basado en la experiencia argentina donde la cría de Conejo para carne empezó a crecer a partir del año 2001 pasando de 150.000 conejos por año a 1.800.000 en el 2007. De las pequeñas y medianas empresas que se crean en Argentina, solo el 50% sobrevive al año de vida y el 80% deja de funcionar en los primeros 2 ó 3 años de vida (estimaciones del último Congreso Nacional de Emprendedores, revista PYMES de Set. 2007). Las razones son muy variadas, pero muchas de ellas son consecuencia de que el espíritu emprendedor solo existe un breve lapso. O sea, ese % de cierres no son provocadas por situaciones del mercado ó de costos.

21. OPERACIÓN: Preparación Experiencia Adquirida: • La rentabilidad no alimenticia (facturación descontando el alimento comprado) desde 2002 hasta la fecha nunca fue inferior $ 1,10 por Kg. de conejo en pié . Hoy es de $ 2,30 por Kg. Ello surge de que se gasta 4 kg. de alimento por kg de conejo vendido. El resto son gastos fijos y mano de obra, que debe minimizarse según cada caso. El que gasta más de 4 kg de alimento por kg. de conejo es porque tiene un problema a resolver en su criadero. • No se debe pagar el alimento balanceado mas de lo que paga un criadero de aprox. 1000 hembras. Hoy es de $ 0,62 a $ 0,65 puesto en el criadero. El que paga más no esta haciendo las cosas bien. Los pequeños criaderos tienen que efectuar las compras en forma conjunta. • La instalación de nuevos criaderos de menos de 400 hembras son para hacer la experiencia de manejo, no para obtener rentabilidad (salvo que se lo asuma como actividad parcial de una persona). Recordar que una persona atiende sola (con limpieza inclusive) un criadero de aprox. 400 hembras. • Los criaderos de menos de 1000 hembras deben asociarse para efectuar en conjunto el proceso de reposición de reproductores e inseminación artificial, dos de los pilares de manejo industrial y rentabilidad. • No debe instalarse criaderos en zonas cuyas distancias a fabricantes de alimento y frigoríficos representen costos de fletes imposibles de incorporar a los costos. Esto hay que analizarlo en cada caso pues en algunas zonas se aprovechan “fletes falsos”, reintegros, etc.

22. OPERACIÓN: Preparación • Los desafíos Argentinos para el 2008 podrían sintetizarse así: • Incrementar la producción: Al haberse puesto en marcha frigoríficos adicionales, exclusivamente de faena de conejos, hacen estimaciones que la demanda seguirá insatisfecha por mucho tiempo y con buenos precios. Tienen en cuenta que en cuanto a mercado de exportación, en cifras, casi no existen, considerando que solamente uno de sus clientes, Italia, consume aproximadamente 300.000 ton. de carne de conejo por año (mas de 10 veces la cuota anual de exportación argentina de carnes rojas). • Analizar la alternativa de producir conejos de carne y piel, (Ej. el REX) La gran demanda de pieles de conejo a nivel internacional también favorece al precio del conejo al frigorífico. • Adaptarse a los cambios tecnológicos de alta productividad, teniendo en cuenta las condiciones cada vez mas estrictas de trazabilidad exigidas por nuestros clientes del exterior. • Sobre estos desafíos tenemos el estimulo que representan las siguientes circunstancias: 1. Europa, el gran productor mundial, tiene cada vez mas dificultades para producir sus conejos (costos de alimento, de mano de obra, contaminación, etc.) 2. China no ofrece nuestra calidad de carne de conejo, por lo que no competimos con ellos. 3. La observación sintetizada en el ultimo Congreso Mundial de Cunicultura en Puebla, México: “El futuro de la producción de conejos estará donde esta el alimento del conejo (forraje + mezcla de granos)”

23. OPERACIÓN: Muestreo n = t x p(1-p) m2 • n= Tamaño de la muestra • t= Nivel de fiabilidad de 95%(valor estándar de 1.96) • p= Prevalecía estimada de la probabilidad que exista la característica. • m= Margen de error de 5% (valor estándar de 0.05)

24. OPERACIÓN: Ejecución • Se realizaron 53 encuestas. • Cada uno de los encuestadores realizo 27 encuestas. • Se realizaron durante los días 17 al 31 de Julio. • El perfil que se busco fueron mujeres y hombres entre los 20 y los 45 años, trabajadores con un hogar o núcleo familiar. De estrato 2,3 y 4.

25. OPERACIÓN: Tabulación (Archivo adjunto Tabla de Tabulación con resultados de las encuestas realizadas). • Presentación de Graficas derivadas de los resultados obtenidos en la tabla de Tabulación De la Encuesta realizada a los Consumidores o no de Carne de Conejo:

26. Edades: De 30 encuestados el 17 % están entre los 18 a 25 años 43 % están entre los 26 a 35 años 20 % están entre los 36 a 50 años 20 % tienen mas de 50 años.

27. Sexo: De 30 encuestados el 67 % son Mujeres 33 % son Hombres

28. Estrato: De 30 encuestados el 33 % Son estrato 2 40 % Son estrato 3 27 % Son estrato 4 No hubo encuestados del estrato 1, 5 y 6

29. Ha consumido Usted Carne de Conejo: De 30 encuestados el 63 % Dijeron Si 37 % Dijeron No

30. Cada cuanto tiempo consume usted carne de conejo: De 19 encuestados el 0 % a diario 5 % una vez por semana 0 % mas de una vez por semana 11 % cada quince días 26 % una vez al mes 58 % Ocasionalmente

31. En que sitios es donde usualmente consume carne de conejo: De 19 encuestados el 32 % Restaurantes 7 % Criaderos 47 % Casa 0 % Asaderos 14 % Otros lugares

32. Precio promedio que ha pagado por un palto de carne de conejo: De 30 encuestados el 42 % De 18.000 a 20.000 26 % De 20.001 a 23.000 21 % De 23.001 a 26.000 11 % Mas de 26.001

33. Que parte o presa del conejo es la que normalmente consume: De 19 encuestados el 23 % Manos 40 % Patas traseras 14 % Costillar 23 % Lomo

34. Sabe usted preparar la carne de conejo o solo la ha consumido: De 19 encuestados el 53 % Solo la consume no sabe como se prepara 47 % La consume y la sabe preparar

35. Cual es la forma de preparación que mas le gusta a usted: De 19 encuestados el 42 % Conejo al horno 3 % Conejo agridulce 19 % Conejo al vino 10 % Conejo a la mostaza. 3 % Conejo a la Cazadora 23 % Otras

36. Cual es la razón mas importante por la que elige comer conejo: De 19 encuestados el 42 % En general todo le gusta 21 % Por comer algo diferente 11 % por sugerencia 26 % La había comido antes 0 % Otra

37. Estaría dispuesto a probar platos preparados con carne de conejo : De 11 encuestados el 73 % Dijeron Si 27 % Dijeron No

38. Diferencial Semántico:

39. Tiene usted tabúes frente a la carne de Conejo: De 30 encuestados el 17 % Dijeron Si 83 % Dijeron No

40. Escala de Likert Me parece que la carne debe ser de mal sabor: Los 11 encuestados evaluaron así las respuestas: 9 % Totalmente de acuerdo 18 % De acuerdo 27 % Ni de acuerdo ni en desacuerdo 46 % En desacuerdo 0 % Totalmente en desacuerdo

41. Escala de Likert pienso en el conejo y me da tristeza comérmelo: Los 11 encuestados evaluaron así las respuestas: 0 % Totalmente de acuerdo 46 % De acuerdo 27 % Ni de acuerdo ni en desacuerdo 18 % En desacuerdo 9 % Totalmente en desacuerdo

42. Escala de Likert Es una carne difícil de preparar: Los 11 encuestados evaluaron así las respuestas: 0 % Totalmente de acuerdo 36 % De acuerdo 46 % Ni de acuerdo ni en desacuerdo 18 % En desacuerdo 0 % Totalmente en desacuerdo

43. Escala de Likert nunca la he visto, no se donde la venden: Los 11 encuestados evaluaron así las respuestas: 18 % Totalmente de acuerdo 27 % De acuerdo 46 % Ni de acuerdo ni en desacuerdo 9 % En desacuerdo 0 % Totalmente en desacuerdo

44. Escala de Likert Su precio es muy alto: Los 11 encuestados evaluaron así las respuestas: 9 % Totalmente de acuerdo 37 % De acuerdo 36 % Ni de acuerdo ni en desacuerdo 18 % En desacuerdo 0 % Totalmente en desacuerdo

45. Escala de Likert en ocasiones presenta sabor a almizcle: Los 11 encuestados evaluaron así las respuestas: 18 % Totalmente de acuerdo 18 % De acuerdo 27 % Ni de acuerdo ni en desacuerdo 37 % En desacuerdo 0 % Totalmente en desacuerdo

46. Escala de Likert Nunca había pensado en comprar carne de conejo: Los 11 encuestados evaluaron así las respuestas: 27 % Totalmente de acuerdo 9 % De acuerdo 55 % Ni de acuerdo ni en desacuerdo 9 % En desacuerdo 0 % Totalmente en desacuerdo

47. Escala de Likert No sabia que esta carne se podía comer : Los 11 encuestados evaluaron así las respuestas: 0 % Totalmente de acuerdo 0 % De acuerdo 9 % Ni de acuerdo ni en desacuerdo 55 % En desacuerdo 36 % Totalmente en desacuerdo

48. Escala de Likert es una carne solo para cenas o almuerzos especiales: Los 11 encuestados evaluaron así las respuestas: 0 % Totalmente de acuerdo 27 % De acuerdo 46 % Ni de acuerdo ni en desacuerdo 27 % En desacuerdo 0 % Totalmente en desacuerdo

49. Escala de Likert me rehúso a probar cosas nuevas: Los 11 encuestados evaluaron así las respuestas: 0 % Totalmente de acuerdo 0 % De acuerdo 9 % Ni de acuerdo ni en desacuerdo 55 % En desacuerdo 36 % Totalmente en desacuerdo

50. OPERACIÓN: Tabulación (Archivo adjunto Tabla de Tabulación con resultados de las encuestas realizadas). • Presentación de Graficas derivadas de los resultados obtenidos en la tabla de Tabulacion De la Encuesta realizada a quien toma la decisión de compra de Carne de Conejo: