供应链金融与中小企业金融服务方案设计

供应链金融与中小企业 金融服务方案设计 2012年2月·杭州主办单位：北京银联信投资顾问有限责任公司

导语 “给一条缝隙，我就可以把它挤成” ——张艺谋北京银联信主办

团队建设 分组队长队名小秘队呼 (赠送小游戏) 北京银联信主办

目录一、开启供应链金融之门二、供应链金融和中小企业融资三、供应链金融的意义四、典型案例集萃北京银联信主办

第一部分 开启供应链金融之门北京银联信主办

提要: 模块一、经典报表案例的启示模块二、供应链金融概述北京银联信主办

模块一：典型报表案例及启示 北京银联信主办

案例：一张典型报表 北京银联信主办

“三办法一指引”带来的新变化 启示一：　１．负债业务模式变了　２．资产业务模式变了　３．调查模式也随之而变　４．业务营销模式也随之而变北京银联信主办

启示二： “世纪的竞争不是企业和企业之间的竞争,而是供应链和供应链之间的竞争” ——克里斯多夫北京银联信主办

模块二：供应链金融概述 北京银联信主办

1.供应链金融概念 供应链金融是指对供应链内部的交易结构进行分析的基础上，运用自偿性贸易融资的信贷模型，并引入核心企业、物流监管公司、资金流导引工具等新的风险控制变量，对供应链的不同节点提供封闭的授信支持及其它结算、理财等综合金融服务。北京银联信主办

零部件 生产商进口商境外原材料生产商终端产品生产商最终用户一级经销商核心企业终端产品生产商境内原材料生产商二级经销商供应商一级经销商最终用户离岸代理企业二级经销商境外买家物流企业供应链的全景图北京银联信主办

供应链的流向图： 货物与信用帐期-物流供应链个人消费者二级供应商一级供应商经销商核心企业供应链的主导者中小公司买家二级供应商二级供应商大型公司买家订单与现金流-财务供应链北京银联信主办

物权、债权 链条的法律根源北京银联信主办

链条的生态原因 物质利己主义核心企业的偏好北京银联信主办

一个有待破解的案例 北京银联信主办

2.全球化与供应链 全球化：信息技术交通技术北京银联信主办

3.供应链金融产生过程 全球化产业模式竞争方式金融服务纵向一体化单体企业传统金融服务供应链金融服务组织供应链北京银联信主办

传统金融服务 4.传统金融服务和供应链金融服务供销供销企业是银行很少关注的区域。单独、孤立的银行业务，不关注贸易流程和交易过程。从核心企业出发提供服务供应商核心企业经销商很少融资苛刻优惠很少融资苛刻银行北京银联信主办

战略联盟 战略联盟经销商供应商核心企业大力支持交易信息优惠优惠银行供应链金融服务以核心企业为基准创建“1+N”或“M+1+N”的金融服务模式, 关注交易过程，整合物流、信息流和资金流。根据产业特点，跨行业地提供金融服务。北京银联信投资顾问有限责任公司主办

供应链中的融资光环效应 供应链方案光环效应供应商买家对供应商和买家信用水平的支撑作用北京银联信主办

5.供应链金融系统构成 由于涉及到众多利益主体，供应链金融形成了一个相对封闭、具有明确边界的金融生态系统，具体见下图：行为主体（供应链金融产品和服务的生产者和消费者）供应链中小企业成员银行支持型主体核心企业供应链金融系统构成法律法规供应链金融外部环境司法体系制度环境金融监管体系技术环境供应链金融技术电子信息技术供应商信贷产品供应链金融产品体系分销商信贷产品中间增值服务北京银联信主办

第二部分 供应链金融和中小企业融资北京银联信主办

提要: 模块一、他偿性融资和自偿性融资模块二、供应链金融的元件、模块和系统集成模块三、客户需求挖掘和产品设计新技术模块四、典型融资模式和渠道创新北京银联信主办

模块一:他偿性融资和自偿性融资 北京银联信主办

一.他偿性融资 信贷流程图: 第一重支付第二重支付投资/经营银行企业/个人第二重回流第一重回流北京银联信主办

一.他偿性融资 他偿的条件： 1、还款能力 2、还款意愿 ---债权融资的最大特点是什么? 北京银联信主办

一.他偿性融资 补充： 1、信贷合同的最大特点是什么? 2、银行拥有的最大权利法律权利是什么? 北京银联信主办

一.他偿性融资 报表中隐藏的兵器柜北京银联信主办

控制他偿性融资的主要手段： 一.他偿性融资 1、主体评级； 2、抵质押； 3、保证。 -----想起报表中的固定资产、无形资产。北京银联信主办

二.自偿性融资 1.贷款结构的四个问题？贷款金额越大越好？贷款成本越低越好？贷款期限越长越好？贷款一定要还吗？

合理的更加重要 融资的产品与企业的经营匹配更重要融资要能保证企业的安全、平稳二.自偿性融资北京银联信主办

二.自偿性融资 2.自偿性融资特点 (1)还款来源自偿性产品设计的基础在于授信项下的资产支持，授信偿还归结于资产项下现金回流，如保理北京银联信主办

二.自偿性融资 (2)操作的封闭性对资金流和物流的全流程控制，如动产抵/质押授信业务北京银联信主办

二.自偿性融资 (3)注重操作风险控制企业的信用评价相对降低，注重债项评级，风险控制重心后移至操作环节的实时监控。北京银联信主办

二.自偿性融资 (4)授信用途特定化授信项下的每次出账都对应明确的贸易背景，做到金额、时间、交易对手等信息的匹配。北京银联信主办

二.自偿性融资 想起报表中的 “新五样” 。北京银联信主办

现金缺口 接受订单卖出产品存货期收回全部货款应付账款期应收账款期 T+100 T+30 T+50 T 企业现金缺口图北京银联信主办

二.自偿性融资 问题：（1）预收帐款在哪里？（2）预付帐款在哪里？北京银联信主办

二.自偿性融资 提示：供应链融资是典型的自偿性融资，不是单一产品的运用，而是以系列产品支撑的全新授信服务理念。以提供解决方案为导向，供应链金融依托创新性的产品和业务模式组合满足不同客户的差异化需求。北京银联信主办

3.信用捆绑技术 （1）商票；(案例) （2）先票后货；（3）保兑仓；（4）国内明保理；（5）国内暗保理；（6）应收帐款质押。北京银联信主办

4.结构设计：流程中的结构（举例） 北京银联信主办

例1.先票/款后货授信业务流程 2支付货款银行核心客户 1 3 4 5通知放货发货追加保证金交纳保证金 6放货中小企业抵押+监管北京银联信主办

1转让应收帐款 银行客户 4出账 3 2 确认通知转让 5支付款项 3确认 2通知转让买方例2.应收帐款保理业务：（国内明保理业务流程）北京银联信主办

模块二:供应链金融的元件、模块和系统集成 北京银联信主办

一.供应链金融的元件： 元件一：存货类产品 1、静态抵质押授信； 2、动态抵质押授信； 3、标准仓单质押授信； 4、普通仓单质押授信北京银联信主办

银行 2 3 出账追加保证金 4发货指令 5放货客户监管方 1交付抵质押物静态抵质押授信业务流程北京银联信主办

银行 2 出账 4追加保证金 5发货指令 3最低限额让抵质押物自由进出客户监管方 1交付抵质押物 6 发货动态抵质押授信业务流程北京银联信主办

标准仓单质押授信业务流程 6委托交割期货交易所银行期货经纪公司 2 办理质押手续 7交割款偿还贷款 1交付仓单 3出账 4追加保证金 5释放仓单客户北京银联信主办

供应链金融与中小企业 金融服务方案设计