Индекс бизнес настроений предприятий малого и среднего бизнеса («Траст Индекс МСБ»)

1. Индекс бизнес настроений предприятий малого и среднего бизнеса («Траст Индекс МСБ») Отчет по результатам исследования первая волна

2. Содержание

3. Методология исследования Цель исследования Задачи исследования • Выявить факторыразвития малого и среднего бизнеса в России и их весовые коэффициенты для их дальнейшего применения в построении Индекса. • Набор факторов определяется в первой волне исследования. На основе полученного списка наиболее важных факторов развития МСБ формируются последующие параметры оценки (блоки вопросов анкеты). Иерархия факторов определяет весовые коэффициенты, которые не являются статичными, изменяются каждые три волны (средние значения весовых коэффициентов за три волны). Это позволяет учитывать изменения на рынке МСБ экономического, политического и социального характера. • Определить текущее и прогнозируемое значения индекса «Траст Индекс МСБ», его изменение в динамике • Определить предпочтительные каналы коммуникации с целевой аудиторией Настоящий аналитический отчет подготовлен по результатам первой волны исследования, проведенного в апреле-мае 2011 года Национальным агентством финансовых исследований совместно с рейтинговым агентством “Эксперт РА” для ОАО «Национальный банк "ТРАСТ"». Разработать индекс бизнес настроений предприятий малого и среднего бизнеса («Траст Индекс МСБ») для проведения регулярных мониторинговых замеров состояния рынка. Рассчитать значение индекса в апреле-мае 2011 года.

4. Методология исследования Метод сбора информации Телефонный опрос (CATI) по структурированной анкете. Структура анкеты соответствует логике выделенных факторов исследования: доступность финансирования; доступность рабочей силы; инфляция; наличие административных барьеров; доступность инфраструктуры; применение инноваций, новых технологий; изменение криминогенной обстановки в отношении бизнеса. Объем анкеты: 16 вопросов. Целевая аудитория География опроса и выборка Расчет Индекса • wi– весовые коэффициенты • Pi – % «крайне положительных» ответов • Ni – % «крайне отрицательных» ответов • Si – % «скорее положительных» ответов • Ti – % «скорее отрицательных» ответов • Перечень факторов определяется респондентами в первой волне как наиболее важные показатели развития рынка МСБ (выделяются 5 наиболее важных из списка). • Весовые коэффициенты определяются на основе частоты ответов на вопрос о факторах и корректируются посредством расчета среднего веса за три волны для каждого фактора для последующих волн. • Сумма весовых коэффициентов равна 1. • Индекс может принимать значения от 0 до 200. • Объем выборки: 1 979 предприятий • Не менее 200 предприятий в каждом из 8 федеральных округов РФ • 180 предприятий в Москве + 183 предприятия в Санкт-Петербурге • Внутрирегиональное распределение: пропорционально распределению предприятий по регионам внутри каждого Федерального округа. • Отраслевое распределение: согласно данным официальной статистики Росстат (по кодам ОКВЭД). • Распределение по размеру предприятий: микробизнес – 50%, малый бизнес – 30%, средний бизнес – 20%. Представители предприятий малого и среднего бизнеса,отвечающие за выбор финансового партнера (генеральные директора, их заместители, финансовые директора, главные бухгалтера, бухгалтера).

5. Основные характеристики предприятий Критерии определения размера предприятий Если предприятие по численности работников и выручке одновременно соответствует разным субъектам бизнеса, то определяющим считается больший критерий.

6. Основные характеристики предприятий Распределение предприятий в выборке исследования по отраслям, %

7. Определение факторов «Траст Индекс МСБ» и их весовых коэффициентов 1

8. Определение факторов Индекса «Как Вы считаете, какие из следующих факторов оказывают наибольшее влияние на развитие малого и среднего бизнеса в России?», в % от всех опрошенных* * - сумма ответов больше 100%, поскольку вопрос предусматривал множественный выбор Как показали данные первой волны исследования, факторами, оказывающими наибольшее влияние на развитие малого и среднего бизнеса в стране, являются: наличие административных барьеров (48%); уровень цен на сырьё, материалы и другие издержки производства (47%); доступность финансирования (39%); доступность кадровых ресурсов (25%) и доступность инфраструктуры (11%). Именно этими факторами будет определяться значение Индекса в апреле-мае 2011 года.

9. Определение весовых коэффициентов факторов Значения весовых коэффициентов факторов Индекса Наибольший весовой коэффициент в «Траст Индекс МСБ» имеют факторы «наличие административных барьеров» (0,3) и «уровень цен на сырьё, материалы и другие издержки производства» (0,3); несколько меньший весовой коэффициент у фактора «доступность финансирования» (0,2); наименьший вес (по 0,1 каждый) имеют «доступность кадровых ресурсов» и «доступность инфраструктуры».

10. Текущее и прогнозируемое значение Индекса 2

11. Текущее и прогнозируемое значение Индекса Индекс«Траст Индекс МСБ» и его факторы. Значенияв целом по стране • В апреле-мае 2011 года значение индекса «Траст Индекс МСБ» составило 76 пунктов. Поскольку значение меньше 100 п., можно говорить о преобладании негативных оценок бизнес-климата представителями российских предприятий. • Прогнозная оценка Индекса несколько выше (83 пункта), можно сделать вывод, что предприятия ожидают улучшения бизнес-климата в ближайшие 6 месяцев. • Наиболее положительно представители бизнеса оценивают «доступность инфраструктуры» (текущая оценка – 110 п., прогноз – 108 п.) и «доступность финансирования» (текущая оценка – 106, прогноз – 107 п.). • Намного хуже воспринимаются изменения «уровня цен на сырьё, материалы и другие издержки производства» (текущее значение показателя – 33 п., прогноз – 48 п.).

12. Текущее и прогнозируемое значение Индекса Индекс«Траст Индекс МСБ» и его факторы. Значенияпо микро-, малым и средним предприятиям • По большинству показателей в разрезе типов предприятий наблюдается положительная динамика роста прогнозной оценки по сравнению с текущей. • Наблюдается снижение значения оценки «доступность инфраструктуры» среди микро- (с 111 п. до 109 п.) и малых предприятий (со 110 п. до 105 п.). Представителями среднего бизнеса ожидается снижение «доступности финансирования» (уменьшение значения показателя со 118 п. до 112 п.). • Значительных различий в оценках представителями микро-, малых и средних предприятий текущего и будущего состояния бизнес-климата не наблюдается: Индекс составляет 75-77 пунктов в апреле-мае 2011 года, 82-85 пунктов – прогнозируемое значение на октябрь-ноябрь 2011 г.

13. Текущее и прогнозируемое значение Индекса Траст Индекс МСБ: значенияпо предприятиям из различных отраслей* * - расчёт вёлся по тем предприятиям, доля которых в выборке исследования больше значения её статистической погрешности • Лучше других оценивают бизнес-климат предприятия из отраслей «операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» (78 п. – текущая оценка, 86 п. - прогноз) и «сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» (77 п. – текущая оценка, 87 п. - прогноз). • Самые низкие значения Индекса наблюдаются по итогам анализа ответов представителей предприятий из отрасли «транспорт и связь» (70 п. – текущая оценка, 74 п. – прогноз).

14. Текущее и прогнозируемое значение Индекса Факторы индекса«Траст Индекс МСБ». Значенияпо предприятиям из различных отраслей • Ухудшение бизнес-климата в сравнении с текущей ситуацией прогнозируется при анализе фактора «доступность инфраструктуры» в отраслях: обрабатывающее производство (текущее значение 108 п., прогноз – 105 п.), оптовая и розничная торговля (текущее – 111 п., прогноз – 108 п.), транспорт и связь (текущее – 114 п., прогноз – 109 п.), операции с недвижимостью, аренда и предоставление услуг (текущее – 113 п., прогноз – 108 п.). • По фактору «доступность финансирования» в 3-х отраслях также наблюдается снижение значения прогнозной оценки относительно текущей: сельское хозяйство, охота и лестное хозяйство (со 117 п. до 110 п.), обрабатывающее производство (со 109 п. до 107 п.) и оптовая и розничная торговля (со 108 п. до 107 п.) • В отрасли «транспорт и связь» прогнозная оценка наличия административных барьеров ниже текущей на 2 п.

15. Текущее и прогнозируемое значение Индекса Индекс«Траст Индекс МСБ». Значенияпо предприятиям из различных федеральных округов*, г. Москвы и г. Санкт-Петербурга • Лучше других текущее и будущее состояние бизнес-климата оценивают предприятия из г. Москвы (текущее значение - 78 п., прогнозное - 84 п.), ПФО (80 п. и 85 п. соответственно) и СКФО (80 п. и 87 п. соответственно). • Хуже других текущее состояние оценивают респонденты из СЗФО (73 п.); наименьшее прогнозное значение – в УФО (81 п.) и СФО (81 п.). * Данные в ЦФО и СЗФО указаны с учётом значений по Москве и Санкт-Петербургу

16. Текущее и прогнозируемое значение Индекса Факторы индекса «Траст Индекс МСБ» Значенияпо предприятиям из различных федеральных округов, г. Москвы и г. Санкт-Петербурга • В разрезе всех регионов страны, Москвы и Санкт-Петербурга по таким показателям, как: «уровень цен на сырье»; «доступность кадровых ресурсов» и «наличие административных барьеров» наблюдается рост прогнозного значения относительно текущего значения. • Наибольшее снижение прогнозируется по показателю «доступность инфраструктуры» (особенно, в Москве – с 112 п. до 103 п., ЦФО – с 112 п. до 108 п., СЗФО – с 113 п. до 109 п., УФО – с 108 п. до 104 п.). * Данные в ЦФО и СЗФО указаны с учётом значений по Москве и Санкт-Петербургу

17. Определение каналов коммуникации с целевой аудиторией 3

18. Каналы коммуникации с целевой аудиторией Скажите, пожалуйста, какими источниками информации Вы чаще всего пользуетесь для изучения предложений банков по продуктам и услугам для малого и среднего бизнеса? в % от всех опрошенных • Большинство представителей российского бизнеса (51%) предпочитают пользоваться сетью Интернет для изучения предложений банков по продуктам и услугам. В Москве и Санкт-Петербурге доля таких больше, чем в целом по стране (64% и 55% соответственно). • Менее популярными являются варианты «получение предложений банков по электронной почте» (22% по РФ, 11% в Москве и 22% в Санкт-Петербурге) и «газеты, журналы и другие печатные СМИ» (РФ - 18%, Москва – 7%, Санкт-Петербург – 10%). * Сумма ответов превышает 100%, так как респондент мог назвать несколько источников информации

19. Каналы коммуникации с целевой аудиторией Скажите, пожалуйста, какими источниками информации Вы чаще всего пользуетесь для изучения предложений банков по продуктам и услугам для малого и среднего бизнеса? в % среди представителей микро-, малых и средних предприятий • Чаще других при изучении предложений банков пользуются сетью Интернет представители микропредприятий (54%), реже – представители малых предприятий (52%), реже остальных – представители средних предприятий (44%). • Средние предприятия чаще других используют информацию из предложений банков по электронной почте (31%), представители микро- и малых предприятий пользуются данным способом реже (20% в каждой категории). * Сумма ответов превышает 100%, так как респондент мог назвать несколько источников информации

20. Каналы коммуникации с целевой аудиторией Скажите, пожалуйста, какими источниками информации Вы чаще всего пользуетесь для изучения предложений банков по продуктам и услугам для малого и среднего бизнеса? в % среди представителей предприятий из различных регионов РФ • Представители организаций из УФО чаще других пользуются сетью Интернет для изучения предложений банков (59%), немного реже – организации из СЗФО (55%) и ПФО (55%). • Реже остальных используют Интернет для изучения банковских предложений предприятия из СФО (44%). • Предприятия ПФО активнее других российских организаций используют электронную почту для изучения предложений банков (36%). • Значительно реже остальных данным каналом пользуются представители бизнеса из СКФО (11%) и ЦФО (9%). * Сумма ответов превышает 100%, так как респондент мог назвать несколько источников информации

21. Каналы коммуникации с целевой аудиторией Скажите, пожалуйста, какими источниками информации Вы чаще всего пользуетесь для изучения предложений банков по продуктам и услугам для малого и среднего бизнеса? в % среди представителей предприятий из различных регионов РФ • Почти каждый третий (29%) представитель бизнеса из СКФО пользуется печатными СМИ для изучения предложений банков. • Реже остальных представителей организаций страны данным источником пользуются предприятия из ЦФО (11%) и СФО (10%). • Уличная реклама является малопопулярным каналом получения информации по продуктам и услугам для малого и среднего бизнеса в большинстве регионов РФ. • 10% представителей предприятий ЮФО обращают внимание на данный источник информации, в ДФО таких – 8%. * Сумма ответов превышает 100%, так как респондент мог назвать несколько источников информации

22. Каналы коммуникации с целевой аудиторией Скажите, пожалуйста, какими источниками информации Вы чаще всего пользуетесь для изучения предложений банков по продуктам и услугам для малого и среднего бизнеса? в % среди представителей предприятий различных отраслей • Для большинства (53%) представителей отрасли «оптовая и розничная торговля…» Интернет является основным каналом получения информации о продуктах и услугах банков для малого и среднего бизнеса. • В сфере «обрабатывающее производство» наиболее популярны два канала: Интернет (46%) и получение предложений банков по электронной почте (28%). * Сумма ответов превышает 100%, так как респондент мог назвать несколько источников информации

23. Каналы коммуникации с целевой аудиторией Скажите, пожалуйста, какими источниками информации Вы чаще всего пользуетесь для изучения предложений банков по продуктам и услугам для малого и среднего бизнеса? в % среди представителей предприятий различных отраслей • 59% представителей предприятий сферы «Транспорт и связь» изучают предложения банков через Интернет, еще 28% получают предложения банков по электронной почте. • Более половины (55%) организаций из отрасли «Операции с недвижимым имуществом…» пользуются сетью Интернет для изучения предложений банков. Почти каждое четвёртое предприятие (23%) проявляет интерес к получению предложений по электронной почте. * Сумма ответов превышает 100%, так как респондент мог назвать несколько источников информации

24. Каналы коммуникации с целевой аудиторией Скажите, пожалуйста, какими источниками информации Вы чаще всего пользуетесь для изучения предложений банков по продуктам и услугам для малого и среднего бизнеса? в % среди представителей предприятий различных отраслей • Для представителей сферы строительства наиболее популярным источником информации о банковских продуктах и услугах является Интернет (53%), также каждое четвёртое предприятие в отрасли получает предложения банков по электронной почте (25%). • В отрасли «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» достаточно равномерно распределена популярность различных каналов: через Интернет изучают предложения банков – 32%, в печатных СМИ – 26%, получают предложения по электронной почте – 22%. * Сумма ответов превышает 100%, так как респондент мог назвать несколько источников информации

25. Каналы коммуникации с целевой аудиторией Скажите, пожалуйста, какими источниками информации Вы чаще всего пользуетесь для изучения предложений банков по продуктам и услугам для малого и среднего бизнеса? в % от респондентов, давших содержательный ответ • Большинство (64%) представителей предприятий, изучающих предложения банков через печатные СМИ, пользуются для этого специализированными изданиями, 23% - используют местные издания для изучения таких предложений, 7% - получают информацию через новостные издания, 6% - изучают предложения в рекламных изданиях. • Треть опрошенных (34%), давших содержательный ответ, для изучения предложений банков по продуктам в сети Интернетпользуются поисковыми системами (упоминаютсяgoogle.ru, yandex.ru, mail.ru и rambler.ru). • 31% представителей предприятий изучают предложения на сайтах банков (упоминаются: ВТБ, Инвестбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Сбербанк, Citibank и УралСиб, Центр-Инвест). • 16%пользуются сайтами финансовой тематики (упоминаются: finam.ru, rbc.ru, nalogi.ru, kreditovik.ru).

26. Каналы коммуникации с целевой аудиторией Список печатных СМИ, упоминаемых представителями бизнеса Специализированные издания • Forbes • Актуальная бухгалтерия • Банковское дело • Банкомат • Бизнес-журнал • Бизнес и торговля • Бизнесмен • Бухгалтерские вести • В курсе правого дела • Вестник • Власть • Газета "Бухгалтерский учет" • Газета "Крестьянин" • Газета "Рабочее слово" • Газета «Бизнес» • Газета «Учет. Налоги. Право» • Деловая Газета • Деловой курьер • Деньги • Журнал "Агромакс" • Журнал "Агроснаб" • Журнал "Ва-Банк Ремонт" • Журнал "Генеральный директор" • Журнал "Главбух" • Журнал "Деловой квартал" • Журнал "Зарплата" • Журнал "Новая аптека" • Журнал "Прораб" • Журнал "Российская Кооперация" • Журнал "Российская торговля" • Журнал "Российский налоговый курьер" • Журнал "Стройинформ" • Журнал "Стройка" • Журнал «Главная книга» • Журнал «Налоги и пошлины» • Журнал «Учет в сельском хозяйстве» • Кадровое дело • РБК • Финансовая Газета • Финансовый директор • Экономика и жизнь • Эксперт Местные издания • Амурский вестник • Амурский меридиан • Вести Мордовии • Вечерний Ставрополь • Волжская комунна • Газета "Армавирский собеседник" • Газета "Волга" • Газета "Лазаревская" • Газета "Наше Время" • Газета "Правда Севера" • Газета "Северная Осетия" • Газета "Хорошая Газета" • Георгиевские известия • Город Н • Грозный-95 • Дагестанская правда • Дальневосточный оптовик • Деловая Газета "Юг" • Деловой Петербург • Журнал "Направление Дальний Восток" • Мой край Кубань • Нижегородская правда • Новости Сочи • Огни Кубани • Ставропольская правда • Ставропольские губернские ведомости • Ставропольский бизнес • Тульские Известия • Хабаровский оптовик • Чебоксарские новости Новостные журналы • Аргументы и Факты • Ведомости • Газета "Советская" • Газета «Маркер» • Из первых рук • Известия • Коммерсант • Комсомольская правда • Российская газета Рекламные издания • Газета "Метро" • Газета "МОЯ РЕКЛАМА" • Желтая страница • Журнал "Все для Вас" • Журнал "Оптовик" • Журнал «Реклама. OutdoorMedia» • Из рук в руки • Газета «Все для вас»

27. > РЕЗЮМЕ

28. РЕЗЮМЕ Показатели Индекса «Траст Индекс МСБ» и их весовые коэффициенты • В апреле-мае 2011 г. общее текущее значение Индекса «Траст Индекс МСБ» зафиксировано на уровне 76 п. - следовательно, в российском предпринимательстве преобладают негативные оценки бизнес-климата. Прогнозное значение Индекса на 7 п. выше текущего, таким образом, организации ожидают улучшения ситуации в ближайшие 6 месяцев. • Наиболее высоко российский бизнес оценивает текущий и прогнозный уровень «доступности инфраструктуры» (110 п. и 108 п. соответственно) и «доступности финансирования» (106 п. и 107 п.). Поскольку значения данных показателей выше 100 п., следует вывод о преобладании положительных оценок, которые предприятия дают этим факторам. Стоит отметить, что влияние данных факторов, на общее состояние бизнес-климата невысоко. • Хуже всего оценивается текущее и прогнозное значение «уровня цен на сырьё, материалы и другие издержки производства» (33 п. и 48 п.). По мнению представителей бизнеса данный показатель значительно влияет на функционирование бизнеса страны. Именно этот фактор сильно снижает значение Индекса. • В течение ближайших 6 месяцев микро- и малые предприятия ожидают снижения уровня «доступности инфраструктуры», средний бизнес – снижения «доступности финансирования». 28

29. РЕЗЮМЕ • Наилучшие оценки бизнес-климата страны, его текущего состояния и перспектив развития на ближайшие 6 месяцев, дают предприятия, работающие в сферах «операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» (текущее значение Индекса - 78 п., прогноз – 86 п.) и «сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» (текущее значение – 77 п., прогноз – 87 п.). • Лучше других состояние бизнес-климата оценивают предприятия Москвы (текущее значение Индекса - 78 п., прогноз – 84 п.), Приволжского ФО (80 п. и 85 п.) и Северо-Кавказского ФО (80 п. и 87 п.). Самые негативные оценки текущей ситуациидают предприятия из Северо-Западного ФО (текущее значение Индекса - 73 п.), будущей ситуации – предприятия из Уральского ФО и Сибирского ФО (прогнозное значение Индекса - 81 п.). Определение каналов коммуникации с целевой аудиторией • Для каждого второго представителя российского бизнеса основной канал получения информации о банковских продуктах и услугах – Интернет. В Москве и Санкт-Петербурге доля таких выше, чем в целом по стране. • Представители микропредприятий чаще других пользуются сетью Интернет для изучения банковских предложений, реже остальных данным каналом пользуются средние предприятия. • Предприятия Уральского ФО чаще других изучают предложения банков через Интернет, реже остальных – предприятия Сибирского ФО. • Каждое пятое предприятие получает предложения банков по электронной почте (в Москве – каждое десятое, в Санкт-Петербурге – каждое пятое). Особый интерес к ним испытывают средние предприятия. • Предприятия Северо-Кавказского ФО чаще, чем предприятия других регионов используют для изучения предложений банков печатные издания. • Треть предприятий, изучающих предложения банков через Интернет, пользуются для этого поисковыми системами, почти столько же- изучают предложения на сайтах банков, каждое седьмое - пользуется для этого сайтами финансовой тематики. • Более половины предприятий, изучающих предложения банков через печатные СМИ, пользуются специализированными изданиями, каждое четвёртое - местными изданиями. 29

30. ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИЯХ

31. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» – ведущеенациональное рейтинговое агентство в России,созданное в 1997 году журналом «Эксперт». Около 400 аналитических записок, исследований, обзоров, подготовило Агентство в 2010 году. Среди них более 50 публичных исследований, отраслевых обзоров по страхованию, банкам, УК, лизинговым и факторинговым компаниям, аудиторам, консультантам и другим отраслям экономики. В рейтинг-листе агентства более 350 индивидуальных рейтингов, в их числе 85% от общего числа рейтингов надежности, присвоенных страховым компаниям. В арсенале услуг кредитные рейтинги компаний и банков, рейтинги надежности НПФ, УК, РКУ и другие.

32. Россия, 119072 г. Москва, Болотная наб. д. 7, стр. 1 http://www.nacfin.ru, e-mail: info@nacfin.ru тел./факс: +7 (499) 261-05-04; (495) 982-50-27 Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ) - первая в России исследовательская компания, профессионально специализирующаяся на изучении поведения, стратегий и мотиваций потребителей финансовых услуг в нашей стране. Приоритетной сферой деятельности НАФИ является изучение процессов, происходящих на банковском, страховом и инвестиционном рынках, а также определение перспектив их развития. Клиентами НАФИ являются как крупнейшие компании российского финансового рынка, так и ведущие общественные и государственные институты, работающие в этой сфере. НАФИ - это не только исследовательское агентство, но и информационно-аналитический центр, который является источником информации о финансовом поведении россиян для всех участников финансового рынка и СМИ.