1 / 37

한 신 평 정 보 (030190)

200 3. 12. www.kisinfo.com. 한 신 평 정 보 (030190). 순 서. 1. 회 사 개 요 1-1 IR 하이라이트 1-2 일 반 개 요 1-3 주 요 사 업 1-4 경 쟁 우 위 1-5 비젼 & 경영전략 2. 주 요 사 업 소 개 2 -1 개 인 정 보 2-2 채 권 추 심 2-3 기 업 정 보 & 솔루션 3. 재 무 현 황 3 -1 주요 재무지표

andie
Download Presentation

한 신 평 정 보 (030190)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. 2003. 12 www.kisinfo.com 한 신 평 정 보 (030190)

  2. 순 서 1. 회 사 개 요 1-1 IR 하이라이트 1-2 일 반 개 요 1-3 주 요 사 업 1-4 경 쟁 우 위 1-5 비젼 & 경영전략 2. 주 요 사 업 소 개 2-1 개 인 정 보 2-2 채 권 추 심 2-3 기 업 정 보 & 솔루션 3. 재 무 현 황 3-1 주요 재무지표 3-2 3개년 수지전망 4. 결 론 4-1 주요 투자포인트

  3. I. 회사개요 IR 하이라이트 일반개요 주요사업 경쟁우위 비젼 & 경영전략 3 4 5 6 7

  4. IR 하이라이트 국내 최고의 개인신용정보 서비스 제공자 시장 점유율 48% 차지 영업수익 (단위 : 십억원) 영업이익 75.0 2003년도 영업이익 96억원 이상 예상 전년 대비 123% 성장 48.7 46.6 9.6 32.3 국내 최초의 Credit Bureau 사업 추진 신규사업 시장 선도자 4.4 4.3 2.6 2000 2001 2002 2003E

  5. 일반 개요 배당수익률(2002년) : 4%, (배당성향 : 67%) 자 본 금 : 238억원 코스닥 등록 : 2000년 5월 시가총액 : 1,800억원 설 립 일 : 1985년 2월 주요사업 : 신용관련 정보·서비스 제공업 - 신용평가 (자회사 ‘한국신용평가’) - 기업정보 - 개인정보 - 채권추심 대표이사 : 박 상 태 주가추이 (’02. 1~’03. 9) (원) (상관지수) 35,000 300 KOSPI 상관지수 (오른쪽) 30,000 250 25,000 200 20,000 150 15,000 100 10,000 한신평정보 (왼쪽) 50 5,000 0 0 02. 1 02. 4 02. 7 02.11 03. 2 03. 5 03. 8 지분구조 개인 10.83% 다우그룹 22.33% 기타 기관투자가 15.22% KTB네트워크 2.73% 외국인지분 40.94% 하나은행 3.12% 자사주 4.83%

  6. 주요 사업 기 업 정 보 개 인 정 보 신 용 평 가 • 유가증권 평가 • 회사채 평가 • 사업성 평가 무디스와의 합작법인인한국신용평가㈜에서 사업수행 중 기 업 정 보 • 기업 ·재무정보 - 온라인 (KIS-LINE) - 오프라인 • 신용위험관리시스템 구축 - 금융솔루션 & 시스템 크레딧뷰로 • 개인 신용 정보 • 신용평가시스템 구축 (CSS) 채 권 추 심 & 자 산 관 리 • 고객사 : 대형통신업체, 금융기관, 기업체/유통업체 • 수납관리 (A/R Management) • 자산관리 (Asset Management)

  7. 경쟁 우위 무디스 K. M. V 무디스 브랜드 파워 다양한 컨텐츠 전문인력 보유 • 국내 최초 신용평가사(1985년) • 국내 최고의 공정성과 신뢰성 • (국내 투신사 지명도 1위) • 세계 최고의 신용평가사인무디스와의 합작법인 • KIS-line으로 대표되는 강력한브랜드 인지도 • 신뢰성 있고 광범위한 정보소스 • 국내 최대의 신용 정보 보유및 제공 - 기업정보 : 37만 개사- 개인정보 : 3,600만명 • 축적된 신용분석 능력 • 국내 최다 금융기관 신용 위험관리 시스템 구축 경험 • 신용정보 구축/ 관리/ 처리의 노하우 보유

  8. 비젼 & 경영전략 비젼 경영 전략 2001선택과 집중 2005사업영역 확대 • 크레딧뷰로 사업 • 채권추심 & 수납관리 • 크레딧뷰로 사업 본궤도 진입 • 캐쉬카우 : 수납관리 및 채권추심사업 • 자산관리사업 (AMC 포함) 5년 계획 기 업 가 치 영 업 수 익 3,000억원 1,500억원 466억원 470억원 2001 2005 2001 2005

  9. 순 서 1. 회 사 개 요 1-1 IR 하이라이트 1-2 일 반 개 요 1-3 주 요 사 업 1-4 경 쟁 우 위 1-5 비젼 & 경영전략 2. 주 요 사 업 소 개 2-1 개 인 정 보 2-2 채 권 추 심 2-3 기 업 정 보 & 솔루션 3. 재 무 현 황 3-1 주요 재무지표 3-2 3개년 수지전망 4. 결 론 4-1 주요 투자포인트

  10. II. 주요사업소개 10 14 17 크레딧뷰로 –신규사업 채권추심 기업정보 & 솔루션

  11. 크레딧뷰로 - 신규사업 현 재 • 신용불량정보 위주 • 시장규모: 200억 이내 • 마켓리더: 한신평정, 한신정 미 래 • 신용우량 + 불량정보 • 시장규모: 1,500억 이상 • 마켓리더: 시장 선점업체 여신정책의 변화 : 담보  신용대출 위주 ※ 금융기관의 개인신용 리스크 관리 니즈 증가  독립적인 개인신용평가기관 (크레딧 뷰로)의 등장 배경 신 용 불 량 자 가 계 부 채 규 모 (단위: 천명) (단위: 조원) 신용카드 연체율 3,412 495.7 10.5 424.3 2,642 2,450 341.7 266.9 2,080 5.2 2000 2001 2002 2003.8 2000 2001 2002 2003E 참고: 금융감독원 (2003. 9)

  12. 크레딧뷰로 –미래 핵심사업 국내 최대 3,600 만명의 개인신용정보 데이타베이스 보유 국내 최초 크레딧뷰로 출범 및 본격적인 유료화 개시(2004년 하반기)로 시장 선점 및 주도권 확보 영업수익 전망 및 시장점유율 추이 영업수익 (KIS) 60% 시장점유율 (KIS) KIS 시장점유율 (NICE) 18,221 46% NICE 45.8% 12,797 35% 9,031 8,256 3,119 4,823 Growth rate 54.6% 71.2% 9.39% 41.7% 42.4% 2000 2001 2002 2003E 2004E 2005E

  13. 크레딧뷰로 –비즈니스모델 CB 비즈니스모델 CB 시장 (한국) CB 시장(미국) 은행카드사 캐피탈l 보험 유통 자동차 통신 *증권사유틸리티 기타업종 *국세청 *기타 공공정보 (10억 달러) (10억) 9 300 6 200 KIS CB (데이터/평가모델) 3 100 50 정보 제공자 잠재 고객 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 * 현재는 미제공 출저: 마켓 데이타 수집 제공 • 업계 최초로 Credit Bureau 출범, 17개 금융기관 참여 • 2004년 하반기에 본격적인 유료화 계획 • 시장선점 업체로서 주도력 확보 금융거래정보 (우량 + 불량 정보) • 신용조사보고서 • 신용평점 • 기타 부가 서비스 CB 예: 3대 미국 CB社 (Trans Union, Experian, Equifax) 호주, 멕시코 : 시장선점업체가 시장점유율 90% 이상

  14. 크레딧뷰로 – CB 컨소시움 국내 (85) 은행 카드 캐피탈 보험 상호저축 유통 18 8 16 12 20 11 국민, 광주, 농협중앙회, 수협중앙회, 신한, 우리, 외환, 전북, 조흥, 중소기업은행, 제일, 제주, 한미, 씨티, 스탠다드차타드, HSBC 롯데, 삼성, 신한, 우리, 외환, 현대, BC, LG 기은, 동원, 대우, 롯데, 삼성, 신한, 쌍용, 연합, 코오롱, 현대, 효성, GE, 동양파이낸셜, 씨티파이낸셜, 다임러크라이슬러, 대우자동차판매 교보, 녹십자, 동양, 동부, 삼성, 신한, 알리안츠, 동부화재, 동양, 삼성, 신동아, LG, 경기, 경남제일, 고려, 동부, 대영, 민국, 삼화, 세람, 솔로몬, 영풍, 인베스트, 인성, 제이원제일, 전주, 천안, 푸른, 한솔, 현대스위스, 스카이 동아, 대구, 롯데, 세이, 야우리, 엔비, 전주메세지, 주코, 파라다이스, 현대, 한섬 해외 크레딧뷰로 Trans Union (미국) ※ 국내최초 크레딧뷰로 출범 시 17개 금융기관 참여 (2002년 2월) ※ 대부업 컨소시움 구성 : 대호크레디트, 제일캐피탈 등 80개 기관 참여 – 업계 최초

  15. 채권추심 사업 채권추심 서비스 개시 (1996~) 금융채권추심 서비스 제공 (2002~) • 금융채권 시장으로의 사업영역 확대 • 통신채권추심에 집중 A/R 수납센터 관리 (2000. 9~) • 연체발생 초기단계부터 일괄 수납서비스 제공 • 주요 고객사: KTF, LGT, KT, 데이콤, 두루넷, 스카이라이프 외 자산관리 서비스 제공, 국내최초 (2000. 1~) 다중채무자 공동추심프로그램 시행(2003~) • 다중채무자에 대한 채무 재조정으로 신용회복 지원 (10개 금융기관 참여) • 엘지증권, 산업은행 공동 주관 • 골드만삭스, GE캐피탈이 매입한 부실채권의 관리대행 및 현금화 사업

  16. 채권추심 사업 –시장점유율 영업수익 시장점유율 (단위: 백만원) 한신평정 5.2% S사 한신평정 54.7% 한신정 41,711 M사 W사 K사 29,912 25,467 통신채권 금융/기업채권 • 통신채권 시장점유율 1위 업체로서의 시장지배력 강화 (주요 고객: KTF, KT, LGT, 하나로, 두루넷 등) • 공격적 영업을 통한 업계 선두지위 유지 전략 • 금융채권 시장의 성공적 진입 (2003년)  시장 Major로서의 지위 확보 목표 (2004년) 17,497 2000 2001 2002 2003E

  17. 기업정보 & 솔루션 사업 기타 신보 한신평정 47.8% 한신정 한신정 • 국내 최초 기업·금융정보 서비스 (KIS-Line) 제공 (1988년)/ 인터넷 서비스 개시 (1997년) • 15년 연속 기업정보 부문 시장점유율 1위 고수 • 국내 최대 기업정보 보유 (37만 개사) • 솔루션 : 레이팅 분야에서의 선두 유지, CPMS 분야에서의 성공적인 시장 진입 (우리은행 프로젝트) 영업수익 추이 시장점유율 (2002) (단위: 백만원) 12,625 11,522 10,602 10,018 2000 2001 2002 2003E 시장규모 : 약 240억

  18. 순 서 1. 회 사 개 요 1-1 IR 하이라이트 1-2 일 반 개 요 1-3 주 요 사 업 1-4 경 쟁 우 위 1-5 비젼 & 경영전략 2. 주 요 사 업 소 개 2-1 개 인 정 보 2-2 채 권 추 심 2-3 기 업 정 보 & 솔루션 3. 재 무 현 황 3-1 주요 재무지표 3-2 3개년 수지전망 4. 결 론 4-1 주요 투자포인트

  19. III. 재 무 현 황 주요 재무 지표 3개년 수지 전망 20 21

  20. 주요 재무지표 * 무디스에 자회사 지분매각으로 인한 영업외수익 발생 영업이익 자기자본 수익률 주당순이익 (단위: 십억) (%) (원) *2,351 2,079 * 16.3 15.2 1,757 11.6 13.7 9.6 1,083 9.0 1,050 8.1 4.28 4.40 2.63 00 01 02 03E 04E 00 01 02 03E 04E 00 01 02 03E 04E

  21. 3개년 수지전망 2000 2001 2002 2003E 2004E 2005E (단위 : 백만원) 매출수익 32,368 46,610 48,737 75,028 96,165 105,055 개인정보 3,119 4, 823 8,256 9,031 12,797 18,221 기업정보 10,602 10 018 11,522 12,625 14,552 16,008 채권추심 17,497 29,912 25,467 41,711 52,251 60,493 자산관리 856 1,593 3,365 11,542 16,444 10,207 기 타 295 264 127 119 120 126 영업비용 29,733 42,205 44,458 65,470 85,521 92,613 영업이익 2,634 4,406 4,278 9,558 10,644 12,442 영업외수익 3,665 13,684 3,174 3,282 3,500 7,371 영업외비용 356 5,119 1,213 946 951 595 경상이익 5,944 12,971 6,240 11,894 13,193 19,218 순 이 익 4,131 9,158 4,347 8,326 9,635 13,453

  22. 순 서 1. 회 사 개 요 1-1 IR 하이라이트 1-2 일 반 개 요 1-3 주 요 사 업 1-4 경 쟁 우 위 1-5 비젼 & 경영전략 2. 주 요 사 업 소 개 2-1 개 인 정 보 2-2 채 권 추 심 2-3 기 업 정 보 & 솔루션 3. 재 무 현 황 3-1 주요 재무지표 3-2 3개년 수지전망 4. 결 론 4-1 주요 투자포인트

  23. IV. 결론 주요 투자 포인트 24

  24. 주요 투자포인트 국내 대표적인 종합신용정보회사 안정적 재무구조 • ‘KIS’에 대한 시장 내에서의 강력한 브랜드파워 • 방대한 DB, 전문인력 확보로 경쟁력 극대화 • 크레딧뷰로 : 소비금융의 급성장으로 향후 고성장이 예상되는 유망사업 선점 • 현금성 자산 370억 보유 (무차입 경영) • 안정적 비용구조 (채권추심 부문의 낮은 고정비 비율) 신규 유망시장 크레딧뷰로 선점 수익성 있는 자회사 보유 • 2010년까지 2천억대 이상의 신규 유망시장으로 성장가능 • 국내 최초 크레딧뷰로사업 개시로 시장선점 기반마련 • 한국신용평가㈜ (세계적 평가회사 무디스와의 합작법인) • KIS 정보통신

  25. 한국신용평가정보㈜ 감사합니다… 서울 영등포구 여의도동 15-28한국신용평가정보빌딩 150-872 유형종 상무, 경영지원본부장/ CFO 전화: 02-3771-4800 팩스: 02-3771-1259 이메일: divino@kisinfo.com 이호석 과장, IR 팀장 전화: 02-3771-4728 팩스: 02-3771-1259 이메일: hslee@kisinfo.com 홈페이지: www.kisinfo.com

  26. V. 부록 조직도 경영진 소개 기업 지배구조 주주구성 크레딧뷰로 – 단계별 추진전략 CB 서비스 - 예시 27 28 29 30 31 32~

  27. 조직도 주주총회 박상태 대표이사조 원 사외이사Mr. John A. Franklin, 사외이사 ｛ 한신평정보㈜ 이사회 박상태 사장 ｛ 사 장 경영지원본부 감사부 CB사업본부 신용관리사업본부 인터넷사업본부 정보사업본부 CB사업부 채권관리부 인터넷사업부 정보사업부 신용정보부 신용관리부 IT부 솔루션사업부 자산관리부 시스템부 콘텐츠개발부 정규직원 수 : 178 (2003.12 현재) 세일즈 & 마케팅 : 70 R&D (IT, 시스템, 솔루션): 36 경영지원 : 15 영업지원 : 57

  28. 경영진 소개 약 력 조 길 연 크레딧뷰로사업본부/ 전무 윤 영 규 정보사업본부/ 상무 한양대 법대 졸업 경제학 박사 재정경제원 국장 관세청 차장 김 용 환 인터넷사업본부/ 상무 조 강 직 신용사업본부/ 상무보 대표이사/사장 박 상 태 유 형 종 경영지원본부/ 상무보 노 영 훈 크레딧뷰로사업본부/ 상무보

  29. 기업지배구조 • 대표이사 후보자의 결정을 위한 독립된 대표이사후보추천위원회 운영 (코스닥 등록기업 중 최초) • 외국인 지분이 40%를 초과하는 기업으로서 투명하고 선진화된 기업지배구조 확립 주요주주현황 대표이사후보추천위원회 다우기술 및자회사 22.33% CB 회원사12.97% 외국인지분41.72% 추천위원 구성 (6인) • 전임대표이사 1인 • 사외이사 1인 • 고객대표 1인 • 최대주주 1인 • 대주주를 제외한 국내 주주사 대표 1인 • 외국인주주 중 최대주주 1인 우리은행 (2.65) 스탠다드퍼시픽(10.09) 현대캐피탈 (2.21) GMO (7.40) 현대카드 (2.21) 도이치뱅크(6.53) 삼성카드 (1.26) 엘지카드 (1.00) 스위스재보험(4.28) 삼성캐피탈 (1.00) 이사회 우리카드 (0.88) 코오롱캐피탈 (0.88) 제일은행 (0.88) 주주총회 한국신용평가정보㈜

  30. 주주현황 60%이상의 고배당성향 등 주주우선 정책을 유지하고 있으며, 크레딧 뷰로사업에의 기대감과 자산관리 사업 등의 수익성 향상으로 외국인 지분이 단기간에 40%이상까지 급상승 기업공개직후 (2000. 7) 현재 (2003. 12) 개인 10.83% 다우그룹 21.6% 개인 29.0% 다우그룹 22.33% 기타 기관투자가 15.22% LG증권 12.5% 기타 증권사 9.5% KTB 네트워크 2.73% 건설증권 10.0% 외국인 지분 41.72% 하나은행 3.12% 은행/ 보험사 12.4% KTB네트워크 5.0% 자사주 4.83%

  31. CB 서비스 –단계별 서비스 및 추진 전략 KIS CB 초기 서비스 KIS CB 향후 서비스 KIS CB 컨소시움회원사의 지속적 확대 단기연체정보 서비스(2002. 5. 29) 크레딧 리포팅 서비스 Trans Union社의선진 CB 기술 도입 KIS CB 스코어링 서비스 식별정보 서비스(2002. 9. 30) 추 진 전 략 의사결정 솔루션 서비스 대출정보 서비스(2002. 10. 31) 국내 전문인력 양성 및 우수 인재 유치 부가가치 상품/서비스 보증정보 서비스(2002. 10. 31) 법률 및 제도 정비를 위한정부와의 지속적인 대화 전략 컨설팅 서비스 KIS CB 종합평점 V1.0 서비스(2002. 11. 07)

  32. CB 서비스 –단기연체정보 단기연체정보 서비스 화면

  33. CB 서비스 –대출정보 대출정보/ 채무보증정보 서비스 화면

  34. CB 서비스 –신용평점 (Credit Bureau Score) 5 / 6 신용평점 서비스 화면

  35. CB 서비스 –개인평점 서비스 내용 KIS 개인평점 서비스 종합 평점 : 737점 / 1,000점 종합 등급 : 3등급 종합 순위 : 상위 28% 업권 정보 : 캐피탈 업권 등급 : 2등급 업권 순위 : 상위 16% KIS 위험 지수 KIS 평균치 3배 열등 3배 우수 8배 열등 5배 우수 해석 ☞ 해당고객의 종합평점은 737점으로 3등급으로 분류되며 전체 경제활동인구를 대상으로 했 을 때의 신용도는 상위 28% 수준임. 이 신용도는 평균고객에 비하여 신용도가 3배 더 우수 함을 나타냄☞ 또한 캐피탈 업권을 거래하는 고객을 대상으로 볼 때는 2등급에 해당하며 이는 해당 업권 내 상위 16% 수준에 해당하는 고객임

  36. CB 서비스 – CB 스코어 활용 방안 1 활용사례 : B 은행에서 60일 이상 연체한 고객 ◆연체 시작 30일 전 평점이 대출일 대비 하락하는 경우가 다수 존재함 (상승하는 경우는 소수임)  큰 폭으로 하락하는 경우 조기경보 대상으로 활용 가능함 연체시작 30일전에 대출일대비 점수가 하락한 고객 연체시작 30일전에 대출일대비 점수가 상승한 고객

  37. CB 서비스 – CB 스코어 활용방안 2 C 은행의 자체 CSS (Credit Scoring System)와의 매트릭스 결합

More Related