ВОЗМОЖНЫЙ СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА ГОФРОУПАКОВКИ В 2011-2013ГГ.

1. ВОЗМОЖНЫЙ СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА ГОФРОУПАКОВКИ В 2011-2013ГГ.

2. I II III МЕТОДОЛОГИЯ КОНТИНУАЛЬНОГО СЦЕНИРОВАНИЯ ОПИРАЮЩАЯСЯ НА КОНЦЕПЦИЮ «НЕИЗБЕЖНОГО БУДУЩЕГО» «Неизбежное Будущее» представляет собой одно из ключевых понятий «сценарного анализа» и обозначает основу всех возможных сценариев, тот образ Будущего, который не может быть изменен какими бы то ни было действиями в Настоящем, поскольку представляет собой результат реализации решений, принятых в прошлом Будущее Настоящее Пространство выбора Невозможное будущее Неизбежное будущее Варианты (сценарии) будущего «Граница невозможного" «Граница неизбежного»

3. МЕТОДИКА СЦЕНИРОВАНИЯ – «НЕИЗБЕЖНОЕ БУДУЩЕЕ» • «неизбежное будущее» определяется факторами, обоснованными ранее принятыми решениями • Факторы носят устойчивый характер в силу большой инерционности систем • На коротком отрезке времени повлиять на будущее невозможно, поэтому оно «неизбежно»

4. ФАКТОРЫ ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ «НЕИЗБЕЖНОЕ БУДУЩЕЕ» • Развитие потребления упаковки из гофрокартона. • Развитие тарных картонов – сырья • для производства упаковки из гофрокартона. • Развитие мощностей • для производства упаковки из гофрокартона. • Политические решения, нормативное регулирование, • влияющее на «неизбежное будущее» сектора упаковки • из гофрокартона.

5. ФАКТОРЫ ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ «НЕИЗБЕЖНОЕ БУДУЩЕЕ» • Рост спроса на гофропродукцию • Рост требований к устойчивости компаний • Зарождающиеся требования к инновационности • Развитие рынка сырья • Дефицит тарных картонов • Технологическое отставание технологий переработки • Рост потребления • Нарастание требований к экологичности • Нарастание требований к инновационности Подходы к определению Неизбежного Будущего Неизбежное Будущее описывается, как пересечение трех «фокусов»: Инерционное Неизбежное Будущее Политическое Неизбежное Будущее Технологическое НеизбежноеБудущее Неизбежное будущее

6. ОПИСАНИЕ ФАКТОРОВ РОСТА ПОТРЕБЛЕНИЯ УПАКОВКИ ДО 2013 ГОДА • рост объёмов потребления до 4.417 млрд. кв. м к 2013 году, • увеличение доли упаковки для автоматических линий на 35%, • рост требования к расширению функциональности упаковки, • рост требований к красочности и дизайну упаковки Рост потребления потребует около 2.422 млн.тонн качественных тарных картонов, разнообразия плотностей и форматов

7. ПОТРЕБЛЕНИЕ ГОФРОПРОДУКЦИИ В РФ Доля транснациональных и крупных отечественных компаний в потреблении гофропродукции занимает около 60%. Тенденция к консолидации отраслей неизбежно приведет к дальнейшему росту их доли. Данная группа клиентов предъявляет высокие требования к качеству гофропродукции одновременно обладая высокой переговорной силой, что сдерживает повышение цен на гофропродукцию адекватно росту стоимости сырья

8. ПРЕДЛОЖЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО СЫРЬЯ НА РЫНОК РФ В 2010 году в России будет произведено 2422 тыс.тонн тарных картонов всех видов: В 2011 году потребление рынка составит 2494 тыс.тонн, при этом 218тыс.тонн будут непригодны для технологической переработки на современных мощностях, по физико-механическим характеристикам и предлагаемым форматам

9. 2100 2500 НЕСООТВЕТСТВИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ТАРНЫХ КАРТОНОВ И ПОТРЕБНОСТЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ГОФРОПРОДУКЦИИ • В РФ собирается не более 30% макулатуры. В связи с этим структура производства тарных картонов диаметрально отличается от европейской • Существующие ширины тарных картонов не позволяют использовать все возможности современных гофроагрегатов • Материалоемкость в большинстве случаев завышена 9

10. ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ ТАРНЫХ КАРТОНОВ В 2011 ГОДУ Производство ТК 2 494 Потребность в ТК Низкое качество ТК 2 276 2 120 - 759 Удаленные производства 2 040 Производство ТК Экспорт 1 735 тыс. тонн 2011 При текущей динамике спроса на тарные картоны и ввода производственных мощностей к 2013 году ситуация усугубится. Дефицит качественных картонов можно компенсировать только с помощью импорта

11. ПРОИЗВОДСТВО ТАРНЫХ КАРТОНОВ В РОССИИ 2005-2013гг Характеристика конкурентоспособности по себестоимости с мировыми производителями тарных картонов: • несмотря на то, что тарифы на электроэнергию в России ниже на 30%, энергопотребление на российских ЦБК выше в 3,3 раза • производительность труда ниже в 6 раз Себестоимость ТК в России выше чем за рубежом и заградительная пошлина практически не защищает «технологическое и экономическое отставание» Российских производителей На первом этапе импорт решит количественную задачу – восполнит недостающее количество ТК, На втором этапе импорт «закроет» не эффективные производства ТК

12. Общая динамика ввода мощностей Закрытие в 2008-2009 году ряда российских производств компенсировалось открытием новых фабрик

13. ВВОД МОЩНОСТЕЙ В 2000-2010г.г. Количество установленных гофроагрегатов, по сравнению с концом прошлого тысячелетия увеличилось в 2,6 раза Происходит увеличение ширины, скорости и производительности гофроагрегатов

14. НЕОБХОДИМОСТЬ ВВОДА НОВЫХ МОЩНОСТЕЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТАРНЫХ КАРТОНОВ И хотя инвестиции российских ЦБК стремительно растут с 1998 года, они еще не привели к появлению ни одного крупного проекта, кроме проекта МОНДИ, реализованного в этом году Самая очевидная причина назревшей модернизации и новых инвестпроектов — почти полная загрузка производственных мощностей ЦБК. Загрузка мощностей российских ЦБК достигла пика в 2004 году, но до сих пор она остается весьма высокой Один из них — срочная необходимость повышать технологический уровень производства. Сейчас в России работает 42 производителя тарных картонов, построенных в основном в 70−х годах прошлого века. По мировым меркам они давно устарели

15. Политические решения, нормативное регулирование Решение о вступлении России в ВТО, последующее смягчение импортных тарифов, откроет доступ на Российский рынок высокотехнологичного сырья, что неизбежно приведёт к развитию упаковочной отрасли, но создаст дополнительные требования по модернизации производства ТК и возможному появлению крупного современного производства ТК в России.

16. СРАВНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕКТОРА FMCG И ГОФРОПРОИЗВОДСТВ На сегодняшний день с учетом темпов роста цен на тарные картоны рентабельность EBIT производства продукции из гофрированного картона не превышает 4 – 6 %. Производство гофропродукции в России Источник: Harvard Business Review, ГОТЭК

17. Факторы характеризующие «НАСТОЯЩЕЕ» Инерционное Настоящее • Рост спроса на гофропродукцию • Рост ценового давления на производителей гофропродукции крупных потребителей Политическое Настоящее Технологическое Настоящее • Дефицит тарных картонов • Рост цен на тарные картоны • Рост тарифов на перевозки • Технологически сложные в переработке тарные картоны • Рост потребления • Рост тарифов на энергоносители • Рост тарифов естественных монополий • Рост налогов УЖАСАЮЩЕЕ НАСТОЯЩЕЕ

18. ИЗМЕНЕНИЯ НА КРУПНЕЙШИХ УПАКОВОЧНЫХ РЫНКАХ По оценке WPO емкость мирового упаковочного рынка составляет около $564 миллиардов в 2009, с 2005 года рост рынка составил 18%. Россия занимает 8 место в мире РОССИЯ На мировом рынке упаковки из бумаги и картона Россия занимает 10 место, с с 2005 года рост рынка составил 28%.

19. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ Гофропродукция: • У 56% игроков рынка мощности практически будут загружены к концу 2011 года. • Имеющиеся свободные мощности у крупных игроков покрывают потребности рынка в упаковке. • Рост издержек у интегрированных производителей гофропродукции неизбежно вызовет рост цен на упаковку. Тарные картоны: • Импортировать тарные картоны из Европы смогут только крупные производители (ГОТЭК, SE и т.д.), т.к. они обладают квотами на поставку у зарубежных производителей. • Импорт ТК, будет способствовать росту производительности оборудования и труда, что будет способствовать росту эффективности производства

20. Факторы характеризующие «неизбежное будущее» • Рост спроса на гофропродукцию • Рост требований к устойчивости компаний • Зарождающиеся требования к инновационности • Развитие рынка сырья • Баланс производства тарных картонов и гофропродукции • Технологическая модернизация производства тарных картонов • Рост потребления • Нарастание требований к экологичность • Нарастание требований к инновационности • Рост потребления • Нарастание требований к экологичность • Нарастание требований к инновационности ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ Подходы к определению Неизбежного Будущего Неизбежное Будущее описывается, как пересечение трех «фокусов»: Инерционное Неизбежное Будущее Инерционное Неизбежное Будущее Политическое Неизбежное Будущее Политическое Неизбежное Будущее Технологическое НеизбежноеБудущее Технологическое НеизбежноеБудущее Неизбежное будущее Неизбежное будущее ВСТУПЛЕНИЕ В ВТО

21. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!