1 / 12

Investment Banking Overview

Investment Banking Overview. Представяне на “Регионален фонд за градско развитие” АД и на инициативата JESSICA. София , 7 ноември 2012 г. Какво е JESSICA. Управление на ресурса.

angelo
Download Presentation

Investment Banking Overview

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Investment Banking Overview Представяне на “Регионален фонд за градско развитие” АД и на инициативата JESSICA София, 7ноември 2012 г.

  2. Какво е JESSICA Управление на ресурса • Средствата на финансиранията по JESSICA се предоставят под формата на нисколихвени заеми или на дялови участия в градски проекти, намиращи се на територията на София и шестте най-големи български града след столицата - Бургас, Варна, Плевен, Пловдив, Русе и Стара Загора. • Управлението на проекти в шестте града извън София е делегирано от Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” чрез ЕИБ на „Регионален фонд за градско развитие” АД. JESSICA е съкращение на „съвместна европейска подкрепа за устойчиви инвестиции в градските зони” и представлява инициатива на Европейската комисия, разработена със съдействието на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Банката за развитие на Съвета на Европа. Тя осигурява средства за инвестиции в устойчиво градско развитие и възстановяване, които държавите от ЕС разпределят чрез специални револвиращи фондове. Финансовият ресурс на JESSICA идва от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Регионално развитие” в рамките на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”.

  3. Управление на ресурса • Клиенти на „Регионален фонд за градско развитие” АД могат да бъдат частни инвеститори, общини и публично-частни партньорства между общини и частни инвеститори с проекти в строителните граници на изброените градове. • „Регионален фонд за градско развитие” АД управлява ресурс в размер на 36.9 млн.лв., допълнен с ангажимент от страна на мажоритарния акционер във фонда Societe Generale Експресбанк за ко-финансиране на одобрените градски проекти в размер на около 73.8 млн.лв., т.е. общото разполагаемо финансиране за проекти в изброените шест града възлиза на приблизително 111 млн. лв. Цели Да се насочи ресурс към проекти със значим социален ефект, макар и с по-ниска от средната за пазара рентабилност, но все пак достатъчна за да осигури изплащането на нисколихвените заеми по JESSICA. Да се привлече като създател и инвеститор на градски проекти частния бизнес, с неговата управленска и техническа експертиза. Да се мултиплицира ефекта от инвестираните по този начин средства (вместо под формата на субсидии) чрез последващото им реинвестиране в нови проекти, като по този начин се постига икономически устойчиво градско развитие.

  4. Акционерна структура Societe Generale Експресбанк (52%) Активи над - 3 млрд. лв. Служители - 1,500 Рейтинг - Fitch BBB+ Клиенти - 360,000 Награди ЕЛАНА Холдинг и ЕЛАНА Инвестмънт (24%) Една от най-големите небанкови финансови групи в България ЕЛАНА Холдинг – 7 години успешно управление на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ ЕЛАНА Инвестмънт - утвърдена консултант по европейски фондове за бизнес и общини Разработени успешни проекти за над 500 предприятия и общини - привлечени инвестиции за над 200 млн. лв Balkan Advisors (24%) Международна инвестиционна и консултантска компания Финансов консултант (сливания и придобивания, реструктуране) в сделки на обща стойност над 30 милрд. евро Инвеститор в България Екип с опит в Европейски проекти (ENA, Париж)

  5. Примерни целеви области за проектите по JESSICA • Социална инфраструктура • Образователни институции • Лечебни, профилактични и здравни заведения • Институции, предоставящи социални услуги • Места за култура и развлечения • Спортна инфраструктура • Инженерна инфраструктура и превенция на риска • Възстановяване или създаване на зони за обществен отдих • Проекти водещи до подобряване на физическата среда • Проекти, свързани с предоставянето на комунални услуги и изграждане на инфраструктура, като инвестициите в сметопочистване, водоснабдяване и канализация и/или енергия трябва да са част от интегриран градски проект • Изграждане и рехабилитация на индустриални, бизнес, търговски и др. градски зони • Подобряване на градската мобилност и транспорт • Системи за управление на автомобилния трафик и изграждане на паркинги • Разработване и подобряване на системи за управление на транспорта • Услуги, превозни средства или инфраструктура, водещи до намаляване на вредните емисии

  6. Примерни целеви области за проектите по JESSICA • Устойчива енергия като част от интегрирани градски проекти: • Мерки за подобряване на енергийния мениджмънт и енергийната ефективност • Насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) Граници на очакваната рентабилност на проектите

  7. Критерии за селекция на проектите • Съответствие с целите и в обхвата на допустимите дейности по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на ОПРР и с Инвестиционната стратегия на Холдинговия фонд по JESSICA • Местоположение встроителните граници на шестте града и в съответствие с Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие и другите документи за стратегическо планиране • Потенциал за реализиране на приходи и цялостна жизнеспособност • Значим социален ефект и широка обществена подкрепа • Съответстващи на духа на града и с потенциал да привличат обществено внимание и подкрепа • Мотивиран и компетентен лидер на проекта • Не могат да бъдат рефинансирани проекти, които вече са изпълнени / завършени;проекти, чието осъществяване е започнало преди представянето им пред Фонда, могат да бъдат финансирани при спазване на определени условия • Съответствие с изискванията за предоставяне на държавна помощ, съгласно действащото българско законодателство и законодателството на Европейския Съюз

  8. Основни параметри на финансиранията • Срок на кредитите • не може да надхвърля 30.06.2035 г., т.е. кредитите не могат да са по-дългосрочни от 23 г. • Погасителен план • обичайно ще са амортизируеми на вноски по главницата, съобразени с прогнозните парични потоци на финансирания проект; не могат да бъдат с еднократнопогасяване на главницата на падежа • Лихвени условия • финансирането от Фонда ще бъде при лихви значително по-ниски от пазарните • кофинансирането от Societe Generale Експресбанк – при пазарни лихви • така усреднените лихви по кредитите по инициативата JESSICA ще бъдат под пазарните • Такси и комисиони • върху финансирането от Фонда не се начисляват такси за оценка, управление или мониторинг на финансираните проекти • за частта на своето кофинансиране Societe Generale Експресбанк прилага собствената си политика по отношение на таксите и комисионите • Обезпечения • когато проектът е обособен в отделно дружество – всички активи и дяловете/акциите на проектната компания; евентуална гаранция или съдлъжничество от страна на инициатора/спонсора на проекта • когато проектът се финансира при условията на общински дълг – активи на самия проект и/или вземания на общината по собствени приходи

  9. Предимства от използването на JESSICA Достъп до финансов ресурс с безпрецедентна дългосрочност и при цена по-ниска от пазарната, което позволява осъществяване на проекти със значим социален ефект, но с ниска възвръщаемост Възможност за осъществяването на по-мащабни проекти на единица ангажиран частен ресурс чрез комбинирането на частни капитали със структурни фондове и банков ресурс Висока степен на разпознаваемост и дълготраен имиджов ефект за социално отговорните компании. Подкрепа от централните и местни власти

  10. Проекти, на различен етап на разглеждане от Фонда: Футболно игрище Бургас Пазар в Стара Загора Пазар във Варна

  11. Проекти, на различен етап на разглеждане от Фонда: Зала в Русе Гребен канал в Пловдив Научен музей в Плевен

  12. Инвестирамевъввашетобъдеще Този документ е създаден в рамките на инициатива JESSICA, която се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от “Регионален фонд за градско развитие” АД и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган. www.jessicafund.bgwww.bgregio.eu

More Related