Oportunidades de Inversión en México: Caso Automotriz Marzo 24, 2006

1. Oportunidades de Inversión en México: Caso Automotriz Marzo 24, 2006

2. México ha hecho su tarea…. • Acceso preferencial a los principales mercados del mundo: 43 socios comerciales • Disciplina fiscal y una política monetaria responsable • Disciplina en el gasto público.

3. TLC Sweden Norway Finland Canada Denmark APRI Iceland Netherlands United States United Kingdom Germany Ireland Czech Republic Liechtenstein Belgium Austria Honduras Cuba Luxembourg Switzerland Nicaragua Portugal Guatemala Costa Rica Panama France Spain Italy El Salvador Greece Venezuela Cyprus, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuany, Malta, Polland, Slovak Republic, Slovenia Colombia Korea Israel Bolivia Australia Uruguay Japan Chile Argentina

4. Indicadores Económicos

5. Indicadores económicos InflaciónCrecimiento anual Riesgo País EMBI Tasa de interésCETES 28 días Exchange RatePesos per dollar Tipo de cambiopesos/dólar 7.89% *** Febrero 3 ** Enero 19 Fuente: BANXICO.

6. Indicadores Económicos Trabajadores permanentes registrados en el IMSS* 1998-2006 Millones de trabajadoresy crecimiento anual Creación de empleos 2005 vs 2000 Nuevos empleos ∆% 8.9 *Fuente: IMSS

7. Indicadores Económicos Expotaciones totales Volúmen y crecimiento anual Miles de millonesde dólares ∆% USD $ Exportaciones totales 2004 vs 2005 Miles de millones de dólares ∆% 24.8 Fuente: BANXICO.

8. Industria Automotriz Mexicana

9. CHIHUAHUA LINAMAR (ENGINES) BAJA CALIFORNIA NORTE G. PALACIO KENWORTH (TRUCKS) MEXICALI SONORA CHIHUAHUA TIJUANA TOYOTA PICK-Ups & BEDS COAHUILA RAMOS ARIZPE G.M. (PC & UV) GARCIA BAJA CALIFORNIA SUR NAVISTAR (TRUCKS) NUEVO LEON S.L.P. DURANGO SINALOA SCANIA (TRUCKS) TAMPS. HERMOSILLO FORD (PC) ZACATECAS S.L.P. CUAUTITLAN FORD (PC & UV) AGS. NAYARIT GTO. YUCATAN SALTILLO QRO. CHRYSLER (ENGINES & UV) D.F. HIDALGO QUINTANA ROO JALISCO AGS. NISSAN (PC & ENGINES) MEX. TLAX. COLIMA GUADALAJARA MICHOACAN HONDA (PC) CAMPECHE VERACRUZ MOR. PUEBLA TABASCO SILAO G.M. (UV) GUERRERO TOLUCA G.M. (ENGINES) OAXACA CHIAPAS TOLUCA CHRYSLER (PC & UV) SANTIAGO M.BENZ (PC & UV) TOLUCA TOLUCA PUEBLA BMW (PC) BMW (P V.W. (PC & ENGINES) CIVAC NISSAN (PC & UV) MASA (TRUCKS) TULTITLAN TOLUCA VOLVO (TRUCKS) Localización Automotriz • Tres principales clusters: • Norte • Centro • Bajío

10. Industria Automotriz en México Trabajadores permanentes registrados en el IMSS* 1995-2005 Miles de trabajadores y crecimiento anual Oferta de mano de obra altamente calificada Indice de Productivdad TCPA = Tasa de crecimiento promedio anual. * Fuente: IMSS. ** Secretaría de Economía con información de BANXICO

11. Industria automotriz en México Ventas domésticas 1995-2007 Miles de unidades y crecimiento Anual e) Estimado Fuente: Secretaría de Economía con información de la AMIA.

12. Industria Automotriz en México Inversión Extranjera Directa Automotriz y autopartes 2000-2005 Millones de dólares Total USD $10,312 e. Estimado. Fuente: Secretaría de Economía

13. Desempeño de la Industria Automotriz

14. Desempeño de la Industria Automotriz Producción total de vehículos 2000-2010 Millones de unidades 3 m + ∆% 16.9 La política de desarrolllo ofrece incentivos al sector automotriz 2.960 Proyectos Potenciales TCPA 2.462 2.072 1.889 1.818 1.725 1.774 Producción Actual 1.607 1.541 1.507 Proyecciones TCPA = Tasa de Crecimiento Promedio Anual. Fuente: Secretaría de Economía con información de AMIA.

15. Desempeño de la Industria Automotriz Exportación de vehículos 2000-2010 Millones de unidades ∆% 15.8 2.443 La política de desarrolllo ofrece incentivos al sector automotriz 2.072 TCPA Proyectos potenciales 1.724 1.450 1.434 1.404 1.326 Proyectos actuales 1.208 1.170 1.095 1.186 Proyecciones TCPA = Tasa de Crecimiento Promedio Anual. Fuente: Secretaría de Economía con información de AMIA.

16. Desempeño de la Industria Automotriz Producción de Auto Partes 2000-2010 Miles de millones de dólares 51.3 ∆% 16.7 44.4 Proyectos Potenciales TCPA La política de desarrolllo ofrece incentivos al sector automotriz 38.1 32.5 27.4 23.7 Proyectos Actuales 22.4 21.5 20.5 20.4 19.5 Proyecciones TCPA = Tasa de Crecimiento Promedio Anual. Fuente: Secretaría de Economía con información de AMIA.

17. Nuevas Inversiones en los dos últimos años

18. New Investment Projects in the last two years Recent Capital Investments in the Automotive and Auto Parts Industry * Note: Include Suppliers Source: Ministry of Economy

19. New Investment Projects in the last two years Recent Capital Investments in the Automotive and Auto Parts Industry Source: Ministry of Economy

20. Incentives for Investing in Mexico • Improvied competitiveness, technology development, suppliers development programs, expansion and infraestructure of the Automotive and Auto Parts Industry in Mexico.

21. Proveedores PyMES Instrumentos de apoyo 1 Programa de desarrollo de proveedores 2 Laboratarios de diseño e innovación 3 Centros de desarrollo de cadena de proveeduría 4 Incubadoras de base tecnologica 5 Fondo de desarrollo tecnólógico 6 Joint Ventures con PyMES extranjeras Fuente: Secretaría de Economía

22. Incentivos a la inversión Programas de apoyo R&D: • Créditos fiscales para desarrollo tecnológico. • Fondo de Ciencia y Tecnología • AVANCE Incentivos directos para proyectos estratégicos: • Secretaría de Economía. Incentivos fiscales: • Deducción inmediata de la inversión. • Reducción a l ISR de Maquiladoras (Decreto presidencial) Entrenamiento laboral: • Sistema de entrenamiento laboral (SICAT). Incentivos estatales y municipales: • Infraestructura. • Reservas territoriales. • Creditos fiscales sobre los impuestos al activo y a la nómina. • Programas de entrenamiento. Fuente: Secretaría de Economía.

23. Unidad de Promoción de Inversiones Secretaría de Economía Verónica Orendain vorendai@economia.gob.mx (52-55) 57 29 91 66