José Luis Rhi-Sausi

1. Banche e nuovi italiani: domanda e offerta di servizi finanziari e assicurativiPresentazione della ricerca ABI-CeSPI José Luis Rhi-Sausi

2. Le due indagini ABI – CeSPI • Rilevazione sull’offerta presso le banche commerciali affiliate all’ABI (63,7% del totale degli sportelli bancari attivi) • Rilevazione sulla domanda: indagine campionaria tramite questionario su un campione statisticamente significativo di 1.374 migranti appartenenti a 10 nazionalità CeSPI - I comportamenti finanziari degli immigrati

3. L’evoluzione della bancarizzazione dei migranti in Italia 10% 15% 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 2005 2007 Totale Correntisti Tassi di crescita su base annua • L’incremento della bancarizzazione è stato superiore all’incremento della popolazione migrante • I migranti con un conto corrente sono aumentati di 352.000 unità in due anni Popolazione migrante Fonte: Banche e nuovi italiani. I comportamenti finanziari degli immigrati CeSPI - I comportamenti finanziari degli immigrati

4. Dinamiche principali del processo di bancarizzazione degli immigrati • Il lavoro ha costituito la prima tappa del percorso di inclusione finanziaria. • Migranti e banche hanno intensificato le relazionigrazie ad un approccio attivo da parte delle banche italiane. • Esiste una forte correlazione tra anzianità del percorso migratorio e processo di bancarizzazione. • Le banche sono percepite prevalentemente quali depositarie del risparmio (60%) e fornitrici di credito (51%). • Fattori quali la prossimità, la flessibilità, il costo dei servizi e l’accoglienza sono prevalenti sui fattori linguistico-culturali. • Emerge un grado complessivo di soddisfazione nel rapporto con la banca anche se esistono ancora spazi di miglioramento. • Emerge esigenza di un modello di banca “ideale” attenta alla gamma dei prodotti/servizi e che consideri il cliente immigrato come un cliente italiano. CeSPI - I comportamenti finanziari degli immigrati

5. Identikit del migrante bancarizzato • Caratteristiche tipiche del cliente mass-market con un profilo di utilizzo legato prevalentemente ai servizi finanziari di base. • Scarsa conoscenza dei prodotti di gestione del risparmio e in genere di quelli più evoluti. Incidenza utilizzo prodotti bancari per classi Fonte: Banche e nuovi italiani. I comportamenti finanziari degli immigrati • Il 54% ha attivato un finanziamento preso una banca, prevalentemente mutui (50% dei finanziamenti). Bassa incidenza del credito al consumo. • Sottoutilizzo dei prodotti assicurativi. Il 42% è titolare di un prodotto assicurativo, ma il 60% è costituita da RC auto. • Il passaparola costituisce il principale canale di conoscenza della banca e il rapporto è prevalentemente esclusivo (62%). CeSPI - I comportamenti finanziari degli immigrati

6. Gli immigrati e il risparmio • Elevata propensione al risparmio. Il 70% degli immigrati occupati riesce a risparmiare in previsione di spese future. Il 38% risparmia più di 200€ mensili. • La banca è il principale depositario del risparmio accumulato. • Correlazione positiva fra un maggiore inserimento/stabilità nel contesto di arrivo e il volume del risparmio. • Le scelte di allocazione del risparmio, come gli altri comportamenti economici dei migranti, sono influenzate sia dal contesto di origine, sia da quello di destinazione. In quest’ottica non ha più senso la distinzione fra rimesse e risparmio, ma è necessario guardare alla capacità complessiva dell’immigrato di costruire e allocare un proprio patrimonio nel tempo. CeSPI - I comportamenti finanziari degli immigrati

7. Gli immigrati e le rimesse • Il trasferimento del risparmio è un’esigenza primaria, tutte le nazionalità mantengono una relazione persistente con il contesto di provenienza, il 78% invia denaro nel proprio paese, circa 1.900€ all’anno, poco meno di 160€ al mese. Destinazione finale delle rimesse • L’inserimento nella società italiana coesiste con un rapporto continuativo con il Paese di provenienza: il volume non decresce significativamente con l’avanzare della permanenza in Italia • Si conferma la preferenza dei migranti per le agenzie di money transfer (52%), il peso dei sistemi informali resta significativo (25%) • Nel triennio 2004-2006 sono stati inviati 10,9 miliardi di euro. I tassi di crescita delle rimesse sono stati maggiori rispetto a quelli della popolazione immigrata Fonte: Banche e nuovi italiani. I comportamenti finanziari degli immigrati • Emerge un mancato collegamento tra bancarizzazione e rimesse, la banca è utilizzata solo dal 23% dei rispondenti CeSPI - I comportamenti finanziari degli immigrati

8. Alcune indicazioni sull’evoluzione futura • Il bacino dei non bancarizzati mostra interessanti potenzialità legate al passaggio ad una fase successiva all’arrivo in Italia. • Esistono importanti sinergie con il settore assicurativo • La trasferibilità del risparmio e la disponibilità di prodotti di asset-building saranno fattori chiave. • Integrazione sociale e inclusione finanziaria si sostengono e si integrano in un circolo virtuoso: • L’inclusione finanziaria accresce il risparmio e la disponibilità di credito; modifica la percezione del rischio e la vulnerabilità, accresce la sicurezza economica e la capacità decisionale sul risparmio • L’inclusione sociale garantisce quegli elementi di stabilità che costituiscono il principale motore per la richiesta e l’ottenimento di nuovi e maggiori servizi finanziari La clientela immigrata presenta importanti disomogeneità CeSPI - I comportamenti finanziari degli immigrati

9. Prospettive per il futuro: tre profili di immigrati L’analisi per cluster del profilo di utilizzo dei prodotti finanziari principali fa emergere tre profili principali nel campione: Caratterizzato ancora da un rapporto distante e flebile con il sistema bancario. Costituisce, però, un importante bacino potenziale per una prossima bancarizzazione Profilo base Comprende non bancarizzati (45% del campione) Caratterizzato dal ricorso agli strumenti finanziari che rispondono a esigenze molto semplici e basilari e da un loro generale sottoutilizzo. Nel futuro questo profilo costituirà certamente il bacino più rilevante per sviluppare e ampliare strategie di offerta da parte del sistema bancario italiano Profilo medio 82% dei bancarizzati (46% del campione) Profilo evoluto 16% dei bancarizzati (8% del campione) Caratterizzato da un rapporto più maturo e dall’utilizzo di almeno sei prodotti bancari. In prevalenza uomini giovani, con un livello elevato di istruzione, residenti in Italia da più di 5 anni e per un terzo imprenditori. CeSPI - I comportamenti finanziari degli immigrati

10. Comportamento delle banche e indicazioni per il futuro Il settore bancario ha fatto importanti passi avanti soprattutto nel rapporto con il profilo medio, lasciando al profilo più evoluto l’offerta tipica rivolta ai cittadini italiani e trascurando, per ragioni di economicità e di rischio il profilo base Incidenza utilizzo prodotti bancari Le strategie di offerta devono tener conto di avere di fronte soggetti con esigenze specifiche più mature e capaci di dialogare ad un livello più evoluto. Fonte: Banche e nuovi italiani. I comportamenti finanziari degli immigrati CeSPI - I comportamenti finanziari degli immigrati

11. Sfide per il futuro Strategie di welcome banking e di inclusione finanziaria all’interno di politiche di Responsabilità Sociale Profilo base Costituisce un bacino di utenza che attende una bancarizzazione, con potenzialità di crescita importanti, con il procedere del processo di integrazione Strategie di accompagnamento verso una “banca di servizi” Profilo medio Cogliere le opportunità e i bisogni ancora insoddisfatti attraverso un’offerta che da un profilo mass-market evolva verso un servizio più completo di gestione e consulenza del risparmio e dei bisogni finanziari (asset building), divenendo fornitore di servizi finanziari Strategie di accompagnamento adeguate e attente alla dimensione transnazionale Profilo evoluto Dare opportune risposte al duplice profilo che caratterizza i clienti immigrati anche da un punto di vista finanziario nel loro rapporto con il paese di origine garantendo una valorizzazione e un’adeguata mobilità e un’efficiente allocazione del risparmio nel tempo e nello spazio CeSPI - I comportamenti finanziari degli immigrati

12. Il mercato delle rimesse:un’opportunità da cogliere • L’assenza delle banche sul mercato delle rimesse costituisce un’opportunità perduta sotto diversi profili • Indubbiamente è un mercato non semplice, soprattutto data la forte concorrenza degli operatori di money transfer caratterizzati da minori costi di gestione e in particolare da una forte capillarità e rapidità • I volumi e le potenzialità derivanti da una loro canalizzazione e valorizzazione, sembrano però indicare la dimensione di un fenomeno in cui il sistema bancario potrebbe giocare un ruolo importante • La rapida evoluzione dei sistemi di pagamento e di trasferimento delle informazioni stanno aprendo nuove possibilità che forse il sistema bancario potrebbe valutare con attenzione CeSPI - I comportamenti finanziari degli immigrati

13. Il mercato delle rimesse: strategie possibili • Rinunciare a questo mercato (scelta prevalentemente adottata dalle banche italiane) • Avviare accordi con società di money transfer e offrire la rimessa all’interno di un pacchetto di prodotti (c/c) • Avviare accordi interbancari con partner nei paesi di origine, focalizzandosi su alcune destinazioni privilegiate all’interno della clientela. Elevati costi nella fase di implementazione e difficile da realizzare nella scelta del partner che consenta un’adeguata copertura territoriale, ma laddove ha successo costituisce il sistema più efficiente • Sfruttare i vantaggi legati ai nuovi strumenti di pagamento e alla possibilità di legare il servizio di trasferimento di denaro ad un pacchetto di prodotti che valorizzino il risparmio anche all’interno di accordi con società assicurative e/o istituzioni di microfinanza CeSPI - I comportamenti finanziari degli immigrati

14. Diamo più valore e impatto alle rimesse dei migranti Sei raccomandazioni operative per valorizzare le rimesse

15. Obiettivo: costruire una strategia di sistema Una strategia integrata di servizi e prodotti finanziari e assicurativi, fondata su iniziative concrete già esistenti Un’azione di sistema fondata su una partnership pubblico-privata: migranti, banche, assicurazioni, istituzioni di microfinanza, istituzioni pubbliche nazionali e internazionali CeSPI - I comportamenti finanziari degli immigrati

16. 1. Educazione finanziaria di base La carenza d’educazione è un ostacolo per • l’adeguata gestione del risparmio • la conoscenza degli strumenti finanziari e delle opportunità • l’utilizzo degli strumenti finanziari L’educazione finanziaria è un vantaggio perché riduce il rischio complessivo per il sistema finanziario consente una maggiore variabilità dell’offerta Obiettivo accrescere la conoscenza dei meccanismi e dei rischi finanziari da parte dei migranti Azioni concrete in atto • Esperienza di Patti Chiari dell’ABI; Osservatorio Abi-CeSPI CeSPI - I comportamenti finanziari degli immigrati

17. 2. Informazione trasparente sui costi dell’invio di rimesse Mercato delle rimesse in Italia • costi elevati • asimmetria informativa a danno dei migranti Necessità di accrescere la concorrenza Gli operatori del mercato comunicano costi e modalità del trasferimento di rimesse al gestore del sito Uno strumento già diffuso:sito web di comparazione dei costi dell’invio Obiettivi favorire l’uso dei canali formali diminuire i costi dell’invio • Azioni concrete in atto • Costruzione del Sito web italiano Rimesse trasparenti, su iniziativa congiunta dell’IOM, del Laboratorio Migrazioni e Sviluppo, dell’ABI e del CeSPI, sostenuta dalla Cooperazione italiana CeSPI - I comportamenti finanziari degli immigrati

18. 3. Conto corrente “a specchio” e conti correnti gemelli Consentono di attingere e alimentare i conti in Italia e nel Paese d’origine Obiettivi valorizzare il risparmio dei migranti promuovere il processo di internazionalizzazione del sistema bancario italiano maggiore mobilità del risparmio Gestione di strategie di migrazione e di strategie economiche in entrambi i Paesi • Azioni concrete in atto • Alcune banche, a livello internazionale, propongono offerte che includono il conto corrente gemello CeSPI - I comportamenti finanziari degli immigrati

19. 4. Registro delle rimesse come garanzia per i finanziamenti L’invio regolare delle rimesse, come uno storico della puntualità dei pagamenti, fornisce la garanzia per l’accesso al credito Obiettivo favorire l’accesso al credito dei migranti e dei loro familiari L’accesso al credito è fondamentale • Per l’acquisto di immobili • Per realizzare attività micro-imprenditoriali per una maggiore inclusione sociale del migrante in Italia • Azioni concrete in atto • Programmi Fondo Social para la Vivienda in Salvador, ReMax in Guatemala e Kyodai in Giappone CeSPI - I comportamenti finanziari degli immigrati

20. 5. Assicurazione sulla rimessa Che cos’è? • È semplice e standardizzabile • Ha un premio contenuto • È facilmente estendibile a prodotti più complessi di accumulo e gestione del risparmio Obiettivo lotta alla povertà delle famiglie dei migranti valorizzare le sinergie esistenti fra sistema bancario e assicurativo • Un piano assicurativo che assicura la famiglia nel caso della morte del migrante • Garantisce l’invio di 12 rimesse mensili da 225$ • Azioni concrete in atto • Il programma peruviano Seguro de remesa, promosso dal Ministero degli Esteri del Perù e dal gruppo bancario Interbank CeSPI - I comportamenti finanziari degli immigrati

21. 6. Fondo per l’educazione dei figli Programma per finanziare l’educazione dei minori migranti Obiettivo promuovere la formazione di capitale umano Come funziona? La formazione del capitale umano dei giovani, con la partecipazione delle rimesse dei migranti, è una delle strategie vincenti per tentare di interrompere il circolo della povertà Fondo di accumulo risparmio, con partecipazione pubblica, che rende disponibile il denaro accumulato dai genitori al compimento del 18° anno di età • Azioni ispirata al • Child Trust Fund, con contributo iniziale da parte del Governo inglese CeSPI - I comportamenti finanziari degli immigrati

22. Il valore delle proposte concrete La ricerca di una canalizzazione delle rimesse più trasparente ed economica e di una loro valorizzazione è urgente e necessaria Forte impatto nel promuovere un migliore utilizzo delle rimesse Attuate in modo integrato e sistemico Replicabili in tutti i Paesi ricettori dei flussi migratori Valenza internazionale La crisi finanziaria e la recessione economica in corso determineranno una diminuzione delle rimesse CeSPI - I comportamenti finanziari degli immigrati

23. L’indagine ABI-CeSPI è stata condotta con il contributo di: AXA MPS Assicurazioni Vita Banca Nazionale del Lavoro – Gruppo BNP Paribas Banca Sella Consorzio Patti Chiari Fondazione Unipolis Gruppo Bancario Banco Popolare Intesa San Paolo Unione di Banche Italiane - UBI Le informazioni e i dati riportati sono estratti dalla pubblicazione: Banche e nuovi italiani. I comportamenti finanziari degli immigrati, a cura di José Luis Rhi-Sausi e Marco Zupi, Bancaria Editrice, Roma, 2009 CeSPI - I comportamenti finanziari degli immigrati