1 / 46

Visão Geral do Unibanco

Visão Geral do Unibanco. Relações com Investidores. Estrutura Organizacional. Presidente Executivo Pedro Moreira Salles. Forte Conselho de Administração Comitê de Auditoria Independente. Conselho de Administração Pedro Malan Presidente

bertha-dunlap
Download Presentation

Visão Geral do Unibanco

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Visão Geral do Unibanco Relações com Investidores

  2. Estrutura Organizacional PresidenteExecutivo PedroMoreiraSalles • Forte Conselho de Administração • Comitê de Auditoria Independente ConselhodeAdministração PedroMalan Presidente PedroMoreiraSalles Vice-Presidente Comitê de Auditoria Gabriel Jorge Ferreira Presidente Membros João Dionisio Armínio Fraga Israel Vainboim Francisco Pinto Joaquim F. Castro Neto Guilherme A. Ferreira Pedro Bodin Conselheiros Israel Vainboim Eduardo A. Guimarães Guy Almeida Andrade Seguros ePrevidência Pessoas e Comunicação José Rudge Atacado e Gestão de Patrimônios Demosthenes Madureira Varejo Márcio Schettini Tesouraria Daniel Gleizer Riscos, Compliance e Gestão de Projetos e Eficiência Planejamento, Controle, Operações e RI Jurídico e Tributos Claudia Politanski Geraldo Travaglia Marcos Lisboa

  3. Base de Clientes Em Milhões de Clientes 26,9 26,3 Joint-Ventures com Redes de Varejo 22,5 Financiamento ao Consumo 18,3 18,6 18,6 14,1 15,7 11,9 8,1 Banco Múltiplo 8,3 7,7 6,0 6,4 6,8 Set-07 Dez-03 Dez-06 Dez-04 Dez-05

  4. Evolução da Carteira de Crédito R$ Milhões D % Trimestre D % 12 meses Set-07 Jun-07 Set-06 Destaques da carteira 4.834 3.685 31,2 152,4 1.915 Consignado 1.536 1.400 9,7 36,2 1.128 Créditos Próprios 3.298 2.285 44,3 319,1 787 Créditos Adquiridos Financiamento de automóveis 7.175 5.759 4.205 24,6 70,6 PMEs 10.909 9.729 7.955 12,1 37,1 Financeiras de crédito ao consumidor 3.030 2.762 2.649 9,7 14,4 Cartões de crédito 5.680 5.412 4.330 5,0 31,2 Grandes empresas 21.591 21.032 18.985 2,7 13,7 Financiamento Imobiliário 1.630 1.586 2,8 11,6 1.460 Outros financiamentos na rede de agências 5.586 5.499 1,6 23,9 4.507 23.402 20.883 16.383 12,1 Pessoa Física 42,8 Pessoa Jurídica 32.500 30.761 26.940 5,7 20,6 Carteira Total 55.902 51.644 43.323 8,2 29,0

  5. Crédito Unibanco x SFN Base 100 = Set-06 Evolução do Crédito 129 119 125 117 107 100 105 Set-06 Dez-06 Jun-07 Set-07 Sistema Financeiro Nacional

  6. Crédito Pessoal – Mix do Sistema Financeiro Nacional 100% Cheque Especial 90% 37% 80% Crédito Pessoal 63% 70% Crédito Consignado 60% 50% 40% Veículos 30% 20% Financiamento Imobiliário Aquisição de Bens - Outros 10% Cartão de Crédito Outros 0% Jul/03 Jul/07 Out/04 Maio/04 Jun/06 Jan/07 Maio/07 Jun/07 Jan/06 Set/02 Set/07 Abr/07 Abr/02 Mar/05 Mar/07 Dez/03 Dez/06 Fev/03 Fev/07 Ago/05 Ago/07 Dez/01

  7. Financiamento de Veículos Carteira de veículos leves + pesados +70,6% R$ Milhões 7.175 4.205 Veículos novos 69% 53% Veículos usados 31% 47% Set-06 Set-07 Foco: OKm Leves (unidades financiadas) Foco: OKm Pesados (unidades financiadas) Base 100 = 3T06 Base 100 = 3T06 3T07 3T07 352 149 143 139 Mercado Mercado

  8. Destaques no Atacado Mercado Câmbio Exportação Volume de operações de US$ 6,6 bilhões nos 9M07 Como agente financeiro do BNDES, o Unibanco liberou o montante de R$ 3 bilhões nos 9M07, mantendo a 3ª posição no ranking geral do BNDES BNDES Uma das Top 10 Research Houses no ranking 2007 All-Brazil Research Team da revista Institutional Investor - Reconhecimento para os analistas dos setores de Bens de Consumo e Bancos e Serviços Financeiros Pesquisa Renda Variável Crescimento de 58% no volume de Renda Variável 3ª Colocação no Ranking Anbid, em volume distribuído de Renda Fixa Originação e Distribuição

  9. R$ Bilhões Unibanco Asset Management Ativos sob gestão e administração Distribuição por Segmento R$ Bilhões 81,0% Distribuição Própria 11,2% 12,4 Varejo 14,6 48,7 43,8 25% 30% 37,4 33,0 26,9 16% 10% Private 7,6 Corporate 19% 4,7 Institucional 9,4 Dez-03 Dez-04 Dez-05 Dez-06 Set-07 Total: R$ 48,7 bilhões Setembro de 2007

  10. Desempenho Financeiro Relações com Investidores

  11. Desempenho R$ Milhões 3T07 9M07 Lucro líquido 1.199 2.621 Resultado dos eventos não recorrentes 532 736 Lucro líquido recorrente 667 1.885 50,2% 33,7% RPLM RPLM antes dos eventos não recorrentes 26,5% 24,5%

  12. Sumário da Demonstração do Resultado R$ Milhões 3T07 2T07 3T06 9M07 9M06 Resultado Bruto da Intermediação Financeira 2.660 2.621 2.481 7.689 7.231 Provisão para Perdas com Crédito (560) (545) (579) (1.629) (1.889) 6.060 Resultado Líquido de Intermediação Financeira 2.100 2.076 1.902 5.342 Receita de Prestação de Serviços 925 910 885 2.704 2.600 (4.215) (4.109) Despesa de Pessoal e Administrativas (1.414) (1.417) (1.434) Outras Receitas/Despesas Operacionais (587) (524) (442) (1.543) (1.207) Resultado Operacional antes dos eventos não recorrentes 1.024 1.045 911 3.006 2.626 22% 24% 21% 24% 21% Alíquota de IR/CS 667 638 566 1.885 1.634 Lucro Líquido antes dos eventos não recorrentes (460) (460) 532 203 736 Resultado dos eventos não recorrentes 1.199 841 106 2.621 1.174 Lucro Líquido

  13. Eventos Não Recorrentes R$ Milhões Eventos Não Recorrentes(1) 2T07 3T07 9M07 285 Alienação de parcela de investimentos na Serasa - 285 679 Variação de participação na controlada UPS - 679 Ganho no IPO da Redecard 680 - 680 (572) Provisões adicionais cíveis, trabalhistas e fiscais (128) (699) (47) Provisão para devedores duvidosos - (47) (20) (142) Outras provisões (162) 203 532 736 Resultado dos eventos não recorrentes (1) Líquido de IR/CS

  14. Desempenho R$ Milhões 3T07 9M07 D 3T07/3T06 D 9M07/9M06 Lucro Líquido(1) 667 1.885 17,8% 15,4% 1.024 3.006 12,4% 14,5% Resultado Operacional(1) 26,5(1)% 24,8% 24,5(1)% 23,3% 23,1% 11,6 11,6 21,3% 9,6 9,6 9,0 9,0 3T05 3T06 3T07 9M05 9M06 9M07 RPLM Anualizado Patrimônio Líquido (R$ Bi) (1) Sem considerar o resultado dos eventos não recorrentes

  15. Evolução do RPLM R$ Milhões 26,5(1)% 26,7(1)% 25,8% 25,1% 11,6 24,8% 24,7% 24,2% 10,8 24,0% 10,3 23,3% 9,9 23,0% 9,8 21,0% 9,6 9,3 9,5 16,1% 9,0 8,7 8,4 7,9 1T04 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 RPLM Anualizado (%) Patrimônio Líquido (R$ bi) (1) Antes dos eventos não recorrentes

  16. Destaques • Crescimento na carteira de crédito total: 3T07: 8,2%versus 6,8%(SFN) 12 meses: 29,0%versus 24,8%(SFN) • Crédito Consignado: 31,2% no 3T07 (152,4% em 12 meses) • Financiamento de Veículos: 24,6% no 3T07 (70,6% em 12 meses) • Micro,Pequenas e Médias Empresas: 12,1% no 3T07(37,1% em 12 meses) Carteira de Crédito • Redução de 13,8% nas despesas de provisão, 9M07 versus 9M06 • Queda no percentual da carteira D-H (4,9%versus 6,7% em setembro de 2006) • Queda no percentual da carteira non-accrual (4,1%versus 5,4% em setembro 2006) • Cobertura de 118% da carteira non-accrual (créditos vencidos e a vencer) Melhora da Qualidade da Carteira Destaques • Redução de 1,4% nas Despesas de Pessoal e Administrativas no 3T07, em relação ao 3T06 • Despesas de Pessoal e Administrativas nas companhias sob gestão direta: • Variação de 1,0%versus 3T06 • Variação de 1,6%versus 9M06 • Queda no percentual do índice Despesas sobre Ativos Médios (4,4%vs 5,9% no 3T06) Eficiência Operacional • Volume Financeiro Médio Diário (Bovespa + NYSE): R$ 466 milhões no 3T07 versus R$ 150 milhões no 3T06, representando um incremento de 211% • Valor de Mercado(1): R$ 37,7 bilhões Ações (1) Em 6 de novembro de 2007

  17. Indicadores Financeiros Carteira de Crédito (R$ Bilhões) 56 Total de Ativos (R$ Bilhões) 134 130 52 47 115 45 104 43 102 Set-06 Dez-06 Mar-07 Jun-07 Set-07 Set-06 Dez-06 Mar-07 Jun-07 Set-07 Lucro por ação (R$) Resultado Líquido da Intermediação Financeira (R$ Milhões) 0,24(1) 2.100 0,23(1) 2.076 1.957 0,21 0,21 1.902 1.884 0,20 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 (1) Sem considerar o resultado dos eventos não recorrentes

  18. Ganhos de Tesouraria R$ Milhões 2T07 3T07 9M07 3T06 9M06 Margem financeira da tesouraria (A) 154 172 136 452 316 Resultado bruto da intermediação financeira (B) 2.660 2.621 2.481 7.689 7.231 Resultado líquido da intermediação financeira (C) 2.100 2.076 1.902 6.060 5.342 Ganhos de Tesouraria / Resultado bruto da intermediação financeira 5,8% 6,6% 5,5% 5,9% 4,4% (A/B) Ganhos de Tesouraria / Resultado líquido da intermediação financeira (A/C) 7,3% 8,3% 7,2% 7,5% 5,9%

  19. Evolução da Carteira de Crédito 29,0% R$ Milhões 8,2% 55.902 51.644 61% 43.323 Varejo 59% 56% Atacado 39% 41% 44% Set-06 Jun-07 Set-07 D Trimestre D 12 meses D9M07 Sistema Financeiro Nacional 6,8% 16,6% 24,8% 8,2% 23,2% 29,0%

  20. Margem Financeira 14,25% Despesa de PDD / Margem Financeira Taxa Selic -8,0 p.p. 11,25% 29,1% 10,6% 27,9% 9,0% 27,2% 8,5% 8,1% 23,3% 7,1% 6,7% 21,8% 21,1% 21.1% 20,8% 2T07 3T06 3T07 4T05 1T06 2T06 3T06 1T07 2T07 3T07 Margem Financeira após Provisões Margem Financeira

  21. Qualidade de Ativos Cobertura Carteira D-H Carteira D-H / Carteira Total 6,7% 100% 99% 87% 5,2% 4,9% Set-06 Jun-07 Set-07 Set-06 Jun-07 Set-07 Cobertura Carteira Non-Accrual Carteira Non-Accrual / Carteira Total 118% 5,4% 115% 4,5% 109% 4,1% Set-06 Jun-07 Set-07 Set-06 Jun-07 Set-07

  22. Captações e Recursos sob Gestão R$ Milhões Set-07 Jun-07 Set-06 Depósitos à vista 4.160 4.626 4.470 Depósitos de poupança 8.832 8.045 5.558 CDBs - Core Deposits 4.982 5.149 4.648 Core Deposits 17.974 17.820 14.676 Depósitos a prazo + Debêntures 29.130 29.757 28.984 Total de Depósitos + Debêntures 47.731 46.804 43.806 41.528 39.319 26.305 Outras captações Captação Total (A) 89.259 86.123 70.111 Fundos de investimentos e carteiras administradas (B) 48.665 47.527 42.475 Captação Total + Fundos (A+B) 137.924 133.650 112.586

  23. Despesas de Pessoal e Administrativas R$ Milhões Empresas com Gestão Direta do Unibanco 1,0% 1,6% 2,7% 3.979 1.358 1.345 3.916 1.322 1.630 1.567 522 567 541 2.349 2.349 791 781 823 9M06 3T06 2T07 3T07 9M07 Despesas de Pessoal Despesas Administrativas

  24. Receitas de Prestação de Serviços R$ Milhões 9M07 9M06 3T07 2T07 3T06 Tarifas bancárias e comissões 556 492 493 1.530 1.384 Cartões de crédito(1) 144 141 114 406 323 Administração de recursos de terceiros 88 89 90 257 277 Outras tarifas 93 94 97 277 286 Subtotal 881 816 794 2.470 2.270 Redecard(2) 44 57 56 163 234 Serasa(3) - 37 35 71 96 925 910 885 2.704 2.600 Total (1) Hipercard + Unicard (2) No 3T07, o Unibanco alterou sua participação na Redecard de 31,9% para 23,2% (3) No 3T07, o resultado de Serasa foi contabilizado por equivalência patrimonial

  25. Eficiência R$ Milhões 61,2% 51,4% 49,2% 6,5% 47,3% 6,3% 5,9% 4,4% 2.988 2.913 2.575 2.136 1.434 1.414 1.323 1.308 3T04 3T05 3T06 3T07 Despesas/Ativos Índice de Eficiência Despesas Receitas

  26. Seguros e Previdência Privada R$ Milhões 3T07 2T07 3T06 Sumário da Demonstração de Resultado 9M07 9M06 883 1.084 843 3.109 2.621 Prêmio emitido líquido 697 650 526 1.971 1.487 Prêmio ganho 116 118 109 340 295 Resultado industrial (68) (70) (77) (201) (198) Despesas de Pessoal e Administrativas 30 23 35 101 82 Resultado Operacional 64 82 75 192 250 Resultado financeiro / patrimonial 88 66 74 223 263 Lucro Líquido 9.218 9.543 7.856 9.543 7.856 Reservas Técnicas 44,5% 48,3% 45,0% 45,5% 50,3% Sinistralidade 95,6% 95,6% 94,6% 94,9% 94,5% Índice Combinado

  27. Ações Units(UBBR11) e GDSs (UBB) UBB 178 UBBR11 157 100 Set-06 Dez-06 Mar-07 Jun-07 Set-07 Peso nos Índices(%) UBBR11 Set a Dez 07 Set a Dez 06 Mai a Ago 05(2) Valor de Mercado do Unibanco(*) Ibovespa 2,278 1,881 0,984 R$ 37,7 bilhões IBrX-50 3,482 3,550 2,955 5,884 5,884 N/A Índice de Sustentabilidade Empresarial ISE(1) (1) Válido para o período de dezembro de 2006 a novembro de 2007. (2) Inclusão no Ibovespa (*) Em 6 de novembro de 2007

  28. Volume Financeiro R$ Milhões Volume Financeiro Médio Diário Negociado (Bovespa e NYSE) 37% 466 22% 104 339 Units (UBBR11) 42% 85 362 GDSs (UBB) 215 254 43 175 31 172 84 144 19 28 16 13 3 13 65 1 1 1 25 15 12 12 1997 1999 2001 2003 2005 2006 1T07 2T07 3T07

  29. Programa de Recompra Aplicação de recursos disponíveis oriundos da conta de “Reservas de Lucros” Objetivo da Companhia Unibanco Investshop Corretora de Valores Mobiliários S.A. Corretora Contratada Prazo máximo para realização das operações autorizadas 6 meses, a contar do dia 10 de agosto de 2007 Preço Médio R$/Unit Quantidade em Units 2Q06 2Q07 1Q07 Programa de Recompra 3.283.100 21,28 Recompra no 3T07 885.000 25,25 Recompra em outubro de 2007 Total de recompra até 23 de outubro 4.168.100 22,13

  30. Estrutura Acionária Milhares de ações % de Ações do Unibanco Grupo Moreira Salles Float Units + GDS Outros Total 525.398 1.074.053 28.338 1.627.789 19% 38% 1% 58% PN Unibanco Holdings UNITs 76,7% + PN Unibanco % de Ações do Unibanco 1.627.789 1.074.432 98.137 2.800.358 58% 38% 4% 100% Unibanco Holdings Float Units + GDS Outros Total 1 GDS=10 Units

  31. Ratings Relações com Investidores

  32. Ratings

  33. Ratings Moody’s Escala Global: Moeda Estrangeira Escala Global: Moeda Local Dívida de Longo Prazo Depósitos de Longo Prazo Depósitos de Curto Prazo Fortaleza Financeira Depósitos de Longo Prazo Depósitos de Curto Prazo Baa3 Ba2 NP - A1 - Brazil Brazil Baa3(1) Ba2 NP B- A1 P-1 Unibanco Unibanco Standard and Poor’s Moeda Estrangeira Moeda Local Longo Prazo Curto Prazo Longo Prazo Curto Prazo BB+ Brasil Brasil BBB A-3 B Unibanco BB+ B Unibanco BB+ B Fitch Ratings Moeda Estrangeira Moeda Local Longo Prazo Curto Prazo Longo Prazo Curto Prazo BB+ B BB+ - Brasil Brasil Unibanco BBB- F3 Unibanco BBB- F3 (1) O rating Baa3 foi atribuído para os títulos do Programa MTN (Medium Term Note Programme) no valor de US$ 2 bilhões do Unibanco - União de Bancos Brasileiros, para as notas indexadas ao IGP-M e pagáveis em dólares norte-americanos emitidas em fevereiro de 2005 pela Agência Unibanco Grand Cayman no valor de R$ 325 milhões, e para os Bônus Perpétuos emitidos pelo Unibanco Grand Cayman em julho de 2005.

More Related