Monitor Acision de Valor Agregado Móvel ( MAVAM) 10ª Edição - Fevereiro / 2012

1. Monitor Acision de Valor Agregado Móvel (MAVAM)10ª Edição - Fevereiro / 2012

2. Agenda • 1 – VAS no Mundo / América Latina / Brasil • 2 – Tema especial: Serviços de Personalização de Mensagens • 3 – Resultados MAVAM 10ª Edição • 4 – Perguntas • Relatório MAVAM – 10ª Edição • 1 – Serviços de Mensagens: SMS / MMS / Mensagens Instantâneas • 2 – Entretenimento • 3 – Acesso à Internet e Banda Larga • 4 – Redes Sociais • 5 – Marketing e publicidade móvel • 6 –Pagamentos (Mobile Banking)

3. Principais Operadoras | Contribuição ARPU VAS no ARPU O aumento da contribuição dos VAS é positivo ano versus ano. A contribuição de VAS para o ARPU das operadoras principais varia por região. T3 2011

4. América Latina e Caribe | Variação das vendas por tipo de serviço As vendas de VAS no terceiro trimestre de 2011 somaram U$D 5.378 milhões (+40% vs. T3 2010). T3 2011 América Latina: 100% de penetra-ção de dispositivos móveis; Vendas totais T3 2011 (incluindo terminais): U$D 23.397 milhões; Forecast 2011 Total U$D 91.500 milhões (+14%)VAS: 21.500 milhões (+30%)

5. América Latina e Caribe | Composição Valor por tipo de serviço VAS Internet móvel na região já responde por 38% das VAS T3 2011 Forecast 2011: SMS: 10.500 milhões Mobile Internet: 8400 milhões Outros: 2500 milhões

6. América Latina e Caribe | Composição Valor por tipo de serviço VAS T3 2011

7. América Latina e Caribe | Composição Valor por tipo de serviço VAS T3 2011

8. VAS no Brasil | Composição do Valor por tipo de serviço VAS No Brasil, VAS representa 19,8% das vendas líquidas de serviços das operadoras | +36% 3T 2010 x 3T 2011 T3 2011

9. VAS no Brasil | Variação em valor por tipo de serviço VAS No Brasil, o crescimento de mais rápido é o da Internet Móvel | +64% | Em segundo lugar está o SMS | +14% | T3 2011

10. MAVAM Brasil | Fixa técnica do estudo

11. MAVAM Brasil | Distribuição da Amostra – T4 2011 IPC – 5,4% Amostra –3% # 44 entrev. IPC – 18% Amostra – 18% # 266 entrev. IPC – 8% Amostra – 6% # 87 entrev. IPC – 52% Amostra – 56% # 840 entrev. IPC – 17% Amostra – 17% # 256 entrev.

12. Tema especial | Serviços de Personalização de Mensagens O volume de mensagens SMS triplicou em 1 ano A proporção de usuários do serviço de SMS não se alterou significativamente em 1 ano. O aumento do volume de mensagens SMS está ocorrendo devido ao aumento da freqüência de uso do serviço. Destaques para a Claro (aumento de 3,5 vezes mais) e TIM (aumento de 5,2 vezes mais). Q2.34 Nos ÚLTIMOS 3 MESES, você usou o seu celular para ENVIAR ALGUM SMS? (Base: total) Q2.36 Em média, quantas mensagens SMS você envia POR DIA? (Base: usuários de SMS)

13. Tema especial | Serviços de Personalização de Mensagens O volume de mensagens SMS triplicou em 1 ano O aumento da frequência de uso de SMS ocorre em todas as classes e em todas as regiões. A intensidade é maior que a média entre usuários das classes B e C e nas Regiões Sul e Sudeste. Q2.36 Em média, quantas mensagens SMS você envia POR DIA? (Base: usuários de SMS)

14. Tema especial | Serviços de Personalização de Mensagens O volume de mensagens SMS triplicou em 1 ano Em um ano, o mercado passou de 5,1 bilhões de mensagens por trimestre para 14, 1 bilhões por trimestre. Estimamos que o mercado brasileiro esteja por volta de 4,7 Bilhões de mensagens SMS por mês. Q2.36 Em média, quantas mensagens SMS você envia POR DIA? (Base: usuários de SMS)

15. Tema especial | Serviços de Personalização de Mensagens A troca de mensagens SMS é tida como um importante meio de comunicação para o futuro. A tendência se manterá, porém com taxa de crescimento um pouco menor que no início de 2011. 46% 19% +8% +23% +27% Q2.36 Em média, quantas mensagens SMS você envia POR DIA? (Base: 1331 usuários de SMS) Q2.40 Em sua opinião, NO FUTURO, o serviço de troca de SMS TERÁ QUE NÍVEL DE IMPORTÂNCIA? (Base: total)

16. Tema especial | Serviços de Personalização de Mensagens Entre os não usuários (11%), a praticidade de falar em relação a escrever e a falta de hábito são as principais razões da não utilização de SMS. % das respostas Praticidade(60%) Falta de hábito (16%) Desconhecimento(8%) Preço (6%) Outras razões (9%) Q2.38 Porque você NÃO USA mensagens SMS no seu celular? (Base: 162 não usuários)

17. Tema especial | Serviços de Personalização de Mensagens

18. Tema especial | Serviços de Personalização de Mensagens Potencial dos novos produtos SMS Expectativa de R$/mês Maior potencial • Para o cálculo do potencial, consideramos: • Serviços que gostaria de ter disponíveis • Importância do serviço • - Expectativa de preço a ser pago pelo serviço Q2.41 Abaixo estão as descrições de serviços de SMS que as operadoras poderão oferecer dentro de pouco tempo. Quais destas funcionalidades você gostaria de ter disponíveis no seu serviço de SMS (mensagens de texto)? Q2.42 Como você AVALIA A IMPORTÂNCIA de cada um dos serviços de SMS que você indicou que GOSTARIA DE TER no futuro? Q2.43 Você ESTARIA DISPOSTO A PAGAR UM PREÇO JUSTO para cada um destes serviços que GOSTARIA DE TER? Q2.44 Que preço você ESTARIA DISPOSTO A PAGAR para cada um destes serviços que GOSTARIA DE TER?

19. Tema especial | Serviços de Personalização de Mensagens O potencial cliente dos serviços personalizados espera que sua instalação seja feita de forma simples. Preferencialmente, através de uma aplicação baixada no celular. Q2.45 Qual você considera a MANEIRA IDEAL de configurar os serviços de SMS mencionados? (Base: pagariam para ter o os serviços)

20. MAVAM 10 | Serviços de Mensagens - MMS O MMS segue com a penetração e frequência estáveis (e baixas). O uso do MMS está associado a ocasiões de prazer e festivas. As razões de não utilização são: a percep- ção de preço alto e o desconhecimento do serviço. Além disso, há uma imagem de falta de confiabilidade do sistema. A emissão de uma mensagem de confirmação de recebimento pode aumentar a chance de utilização do serviço. Vale salientar, que cerca de um ¼ da amostra nunca tentou enviar uma mensagem.

21. MAVAM 10 | Serviços de Mensagens – IM A quantidade de usuários de IM vem aumentando, estimulada, em grande parte, pelo aumento da posse de Smartphones Um a cada 4 dos usuários de celular, utilizou algum serviço de mensagem instantânea nos últimos 3 meses. Os principais foram: Facebook Chat (29%), Twitter (20%), eBuddy XMS (10%) e Google Talk (10%). A principal razão de não utilização de IM aponta para a falta de capacidade do celular de receber mensagens instantâneas. O Relatório MAVAM trás muitas informações complementares sobre este tema. Razões da não utilização Q2.49 Nos ÚLTIMOS TRÊS MESES, quais destes SERVIÇOS DE MENSAGEM INSTANTÂNEA você acessou através de seu CELULAR? Q2.52 Que motivos INIBEM VOCÊ de USAR (ou de não usar mais freqüentemente) os serviços de MENSAGEM INSTANTÂNEA a partir do telefone celular que mais utiliza?

22. MAVAM 10 | Entretenimento Cerca de 90% dos usuários de celular têm pelo menos 1 arquivos para entretenimento armazenado. Q5.1 No seu celular, você tem algum destes tipos de arquivos? (Base total)

23. MAVAM 10| E-mail pelo celular Entre os entrevistados, 36% afirmaram ter uma conta de e-mail configurada em seu celular. Entre estes, 62% de este grupo envia e/ou recebe e-mails pelo celular com freqüência de 1 a 3 vezes por semana (19% do total de usuários de celular ou metade das pessoas que têm conta de e-mail configurada). Q3.10 Você tem uma CONTA DE E-MAIL configurada no SEU CELULAR? Q3.13 Nos últimos 3 meses, com que freqüência você utilizou cada um dos serviços abaixo ATRAVÉS DO SEU CELULAR?

24. MAVAM 10 | Banda larga móvel 44% dos usuários acessaram à Internet a partir do celular nos últimos 3 meses. 44% Q2.3 Independentemente de você se conectar ou não à Internet através do seu celular, o SEU CELULAR tem função? (Base total) Q3.8 Nos últimos 3 meses você se conectou à internet ATRAVÉS DO SEU CELULAR?* Valores não projetáveis para o Brasil.

25. MAVAM 10 | Redes Sociais O acesso às Redes Sociais aumentou em 16 pontos desde o início de 2011. O acesso ao Facebook chega a 90% entre os que acessam às Redes Sociais a partir do celular. Q3.9 Nos últimos 3 meses, VOCÊ ACESSOU alguma REDE SOCIAL ATRAVÉS DO SEU CELULAR? (Base total) Q3.12 Nos últimos 3 meses, você acessou a qual ou quais destas REDES SOCIAIS ATRAVÉS DO SEU CELULAR? (Base: Acessaram à redes sociais pelo celular)

26. MAVAM 10 | Mobile Marketing 80% dos entrevistados receberam mensagens publicitárias em seu celular. As operadoras continuam sendo os maiores emissores de mensagens com publicidade ou propaganda. Os demais emissores mostram tendência de queda ao longo de 2011. Colors Q3.1 Recebeu alguma mensagem com promoções ou propaganda no seu celular?(Base total) Q3.2 De quem (empresa ou não) foram os últimos torpedos com PROMOÇÕES ou PROPAGANDA que você recebeu? (Base: Receberam alguma mensagem)

27. MAVAM 10 | Mobile Banking Uso de mobilebanking permaneceu na casa dos 13% do total de usuários. A consulta aos extratos bancários permanece sendo o serviço mais utilizado. Q6.1 Nos últimos 3 meses, você realizou alguma das operações bancárias abaixo ATRAVÉS DO SEU CELULAR? (Base total)

28. MAVAM 10 | Perspectivas de um futuro próximo A penetração de smartphones vem crescendo a um ritmo forte.52% dos usuários da telefonia celular não têm Smartphones. Evolução de posse de Smartphones Dos 52% que não têm smartphones, 60% já tem mais de 1 ano de posse. 60% pretendem trocar de aparelho nos próximos 6 meses. Destes, 66% querem que o próximo terminal seja um Smartphone. Resumindo, estimamos que 12% da base de usuários de telefonia celular vão trocar de aparelho nos próximos 6 meses e o novo aparelho será um Smartphone. Q2.15 O seu celular [Marca] é um SMARTPHONE?? (Base total) Q2.13. Há quanto tempo você tem ESTE APARELHO CELULAR? Q4.1 Daqui a quanto tempo você tem a INTENÇÃO DE TROCÁ-LO, de adquirir um novo aparelho celular? Q4.2 O próximo aparelho que você deseja comprar deverá ter a capacidade de ACESSAR A INTERNET, ou seja, será um SMARTPHONE?

29. MAVAM 10 | Perspectivas de um futuro próximo Como serão estes Smartphones? FormFactor Sistema operacional Q4.5 Indique abaixo qual seria o FORMATO PREFERIDO DO SEU PRÓXIMO celular. Q4.6 Indique abaixo qual seria o SISTEMA PREFERIDO por você para equipar o SEU PRÓXIMO celular.

30. MAVAM 10 | Conclusões Entre julho e setembro de 2011, as vendas de Serviços de Valor Adicionado (VAS) foram de R$ 2,601 bilhões, 36% a mais que no mesmo período do ano anterior. A receita de VAS já responde por 19,83% das vendas das operadoras móveis no Brasil. O volume de vendas de SMS no Brasil, durante o terceiro trimestre do ano passado, foi de R$ 964 milhões, representando 37,1% dos produtos na categoria VAS. Em comparação com o mesmo período de 2010, este crescimento corresponde a uma elevação de 14%. Durante todo o anos de 2011, as operadoras brasileiras lançaram pacotes agressivos de SMS para destacar a importância desse serviço, que é amplamente utilizado nos outros países da América Latina, mas ainda tem baixa penetração no mercado nacional. Os assinantes têm respondido positivamente aos preços mais baixos. O resultado foi a elevação do uso de SMS e aumento no tráfego das operadoras em até quatro vezes, dependendo da companhia e de suas ações de marketing voltadas para o serviço de SMS. A base de assinantes móveis que utiliza SMS, por sua vez, manteve-se estável ao longo de todo o ano passado e cerca de 90% deles utilizaram o serviço.

31. MAVAM 10 | Conclusões A grande mudança do ano foi no número médio de tráfego de SMS como consequência de ofertas melhores. Esta 10ª Edição do MAVAM indica que a média de envio de SMS por mês por usuário foi de 48 no quarto trimestre de 2010, mas a partir de setembro de 2011 quase dobrou, chegando a, em média, 81 SMS por mês por usuário. Focando os Serviços de Personalização de Mensagens, o relatório MAVAM demonstra uma aceitação superior a 50% por três serviços mais relevantes, como aviso de recebimento (86%), múltiplos cartões SIM (85%), e lembretes (82%). A disposição do usuário em pagar o custo adicional por serviços varia entre 27% para a funcionalidade alias, e 44% para a funcionalidade de lembrete. Para esses novos serviços de mensagens, os usuários estão dispostos a pagar entre R$ 3,1 e R$ 5,1 por mês, dependendo da modalidade. A utilização de MMS não apresenta alterações. No mesmo terceiro trimestre, apenas 12% dos usuários afirmaram ter enviado pelo menos um MMS numa semana. A base dos assinantes de MMS poderia crescer, se o preço do serviço for reduzido, uma vez que 41% dos pesquisados consideraram que usariam essa modalidade de VAS se os preços caíssem. O uso de Mensagens Instantâneas (MI), por sua vez, aumentou para 44% dos entrevistados, e ele sobe até 56% quando se consideram os novos dispositivos (sendo pelo menos 6 meses de uso).

32. MAVAM 10 | Conclusões A ferramenta de chat do Facebook foi o aplicativo mais utilizado (29% dos usuários de Mensagens Instantâneas - IM), e o Twitter já ocupa a segunda posição. Esse serviço de IM cairia em linha com as tendências globais, que estão vendo um aumento no uso de serviços IP baseado em over-the-top (OTT). Os volumes globais de mensagens de texto deverão continuar a crescer este ano, passando dos atuais 4,2 bilhões de usuários de SMS para mais de 5 bilhões de usuários em todo o mundo, superando os 8 trilhões de mensagens trocadas pelas ferramentas de SMS. Tal crescimento será impulsionado por inovações em aplicativos de mensagens mais confiáveis, mensagens personalizadas e serviços de comunicação enriquecidos - alguns dos quais já acompanhados pelos estudos do Monitor Acision de Valor Adicionado Móvel – MAVAM.