El mercado de los cítricos frescos...nuevos desafíos

1. El mercado de los cítricos frescos...nuevos desafíos Marta Bentancur Jornada Técnica Concordia 22 de noviembre de 2013

2. OBJETIVOS DE LA CHARLA • Revisar nuestra situación actual • Definir algunos de las amenazas y debilidades • Oportunidades?

3. Un sector con años de experiencia • Desarrollo de un paquete tecnológico • Permanencia en los mercados más importantes del mundo • Altos requerimientos de mano de obra

4. Cómun denominador en todos nuestros proveedores del Hemisferio Sur • Incremento de los costos de producción • Incremento de los costos de transporte • Incremento de los costos de la mano de obra • Escasez de mano de obra calificada y eficiente para las tareas • Precios internos e internacionales a la baja o con menores márgenes • Inestabilidad de la producción (clima, etc.) • Tipo de cambio • Estructura varietal

5. Qué está pasando con el mercado • Migración hacia cadenas de supermercados y provisión directa… • Baja de precios para competir con otras cadenas tipo “de descuento” • Crecimiento de las marcas privadas • Mejora en la coordinación de ventas (promoción, empaque, logística) • Trazabilidad • Inocuidad

6. A qué nos enfrentamos para satisfacer la demanda • Barreras arancelarias • Barreras no arancelarias que restringen el acceso: • Costos y disponibilidad de capital humano • Costos de ingreso- estándares de calidad e inocuidad en producción y empaque- CERTIFICACIÓN • Regulaciones relativas a insumos (productos químicos: registro, límites de residuos, etc.) • Requisitos de los “minoristas” o “retailers” que van más allá de lo reglamentario • Tecnologías emergentes ( irradiación, por ej.)

7. El mercado Canada USA Europa Rusia y otros Asia Países árabes América Latina

8. Hoy los proveedores del HS exportan 8.7 millones de toneladas de todas las frutas

9. Exportaciones Citrus totales HS

10. Evolución de exportaciones Citrus HS en tons

11. Evolución por especie en tons

12. Exportaciones citrus totales desde HS, por mercado

13. Mandarinas SH +13% +36% -9% +4% +31% +10% +28% +78% -33% +20% +539% -56%

14. El mercado Europa La economía más grande del mundo

15. CITRUS CONSUMPTION IN THE EU-27 -9% -12.2% +14.4% -4.4% -3.7%

16. Gramos/día/persona-2011

17. Principales Amenazas-Oportunidades • Requisitos en inocuidad • Productos químicos • Requisitos retailers • Sobre oferta, demanda estacionada o a la baja- efectos de la crisis • Alta dependencia de nuestros sectores en este mercado

18. Competitividad MERCOSUR • Aranceles ad-valorem SisemaGeneral de Preferencias: mandarinas como producto “sensible” • Ronda Uruguay del GATT aranceles bajan un 20 % acumulado para las 4 especies • Las mandarinas pasan de 16 % a un 12.6 %. • 2000. Acuerdo entre Sudáfrica y la UE, régimen de desarancelización progresiva diferencial por especie hasta llegar a 0 % en 10 años. • 2002. Acuerdo entre Chile y la UE,desarancelización período de 10 años. Paralelamente en Chile se incrementan las plantaciones de mandarinas. • 2005. Perú Régimen especial de arancel 0.

19. 2014 • Mandarinas MERSOCUR pagarán nuevamente 16% por desaparición del Sistema General de Preferencias • Mandarinas, Sudáfrica, Perú, Chile seguirán con 0 %

20. Principales Amenazas-Oportunidades-UE • Aranceles Sobre oferta • Demanda estacionada o a la baja • Requisitos en inocuidad • Productos químicos • Requisitos retailers

21. Principales Amenazas-Oportunidades-UE • SOPP • Guazatina • Amonios

22. GLOBALG.A.P HACCP BRC RSE-REPORTES GRI NURTURE WALMART ETI LEAF HUELLA CO2 GRASP HUELLA H20

23. Pautas del comercio UE

24. El mercado Rusia

25. Rusia,importaciones… 2011: naranjas 34 % mandarinas: 45 % limones: 14 %

26. Principales Amenazas-Oportunidades • Demanda creciente • Seguridad/confiabilidad • El papel de Sudáfrica

27. El mercado Asia

28. Importaciones de Fruta Fresca a Asia-incrementa 9% poraño en 5 años

29. Importaciones de Fruta Fresca a Asia-incrementa 9% en 5 años • China, Hong Kong y Japón hacen más del 50 % • Enormes posibilidades para el sector

30. Principales Amenazas-Oportunidades • China-Protocolo • Indonesia: cambio de puerto de Yacarta a Surabaya-congestión, transporte, cuotas, tratamiento de frío mandarinas • Corea del sur, creciendo-Dificultad para avanzar en los protocolos sanitarios, altos aranceles • Vietnam- dificultades para negociar protocolos • Para todos: transit-time y costos fletes

31. El mercado USA

32. Incremento del 9 % en 5 años, 50 % china, hongkong y japón Ubicaciónestratégica, con ampliainfraestructura y transporte; acceso a más de 100 millones de personas a 24 horas de viaje. Estamosdeseosos de expandirnuestraactividad en los EstadosUnidos. Leo Holt Presidente de la terminal portuaria-18.11.13 Zona Este: Philadelphia INGRESO DE URUGUAY-2013

38. Ingreso • Canal exclusivo • Canal abierto • Intermedio • Directo a supermercados

39. Cómo Uruguay percibe el ingreso • Estricto cumplimiento • Paulatino • Ordenado, coexistir con la oferta doméstica • Diferenciarnos con calidad consistente: sabor, color Brix % jugo • Sin semillas ?? • Pocos importadores ?

40. Cómo Uruguay percibe el ingreso • Centrados en el cliente • Creardemanda a través de Pull vs push • Encontrando “socios” para un relacionamientoduradero • Interésexplícito de importadores, retailers, logísticos…..en el ingreso de Uruguay !!!

42. Principales Amenazas-Oportunidades • Mercado enorme, competencia de proveedores ya instalados • Calidad y “sin semillas” • Tratamientos cuarentenarios restrictivos para algunas variedades ? • Modern Safety Act

43. El mercado Canada USA Europa Rusia y otros Asia Países árabes América Latina

44. Principales amenazas-oportunidades • Dificultad de acceso a mercados nuevos • Acuerdos bi y multilaterales ? • Barreras arancelarias y no arancelarias (cuotas, shipping) • Debilidades internas: costos, mano de obra, tipos de cambio) • A quién vendemos: mercados spot, importadores, retailers.. • Qué vendemos: nuevas variedades, calidad, condición..servicio

45. Cómo priorizar la calidad es cada vez más crítico • Calidad en un sentido amplio, para poder abastecer de las variedades que quiere el mercado, con la calidad, inocuidad, trazabilidad y servicio que desea y exige el mercado.

46. Armando las piezas para un producción sustentable.. Manejosustentable: • manejoambiental, social, governabilidadresponsable en forma conjunta con un manejofinanciero para lograr los objetivosempresarialesmientras se transformanmateriasprimas en productos o servicios. • Estobajoprocesostécnicamenteadecuados, económicamenteviables y socialmenteaceptables para generacionesactuales y futuras …

47. John Ruskin (1819-1900)

48. Se agradece información: • Sealdsweet-UNIVEG • SHAFFE

49. GRACIAS marta.bentancur@gmail.com