김 종 웅 ( 대구한의대 안경테연구팀 )

1. 안경산업 클러스터 구축 및 발전전략 김 종 웅 ( 대구한의대 안경테연구팀 )

2. Ⅰ. 대구 안경산업 클러스터 특성 및 효과 - 현황, SWOT분석, 설문분석, 집적효과, 지역파급효과, 기업효율성, 인력수급 Ⅱ. 일본 후꾸이지역 안경산업 특성 및 효과 - 현황, 설문분석, 집적효과, 지역파급효과 Ⅲ. 대구지역과 후꾸이지역 안경산업 비교 Ⅵ. 안경산업 클러스터 발전전략 차 례

3. 대구 안경산업 클러스터 특성 및 효과 Ⅰ

4. 우리나라 안경산업 현황 • 사업체(785개)의 58.7%가 종업원 4인 이하의 영세업체 • 1인당 부가가치액 : 41.6백만원(제조업평균 : 89.8백만원) • 부가가치율 : 50.8%(제조업 평균 : 38.2%) • 생산(2989억원)의 67.5% 수출 • 내수(2422억원)의 60.0% 수입(안경이 70%) • 안경테가 생산의 42.3%, 수출의 83.8% • 경 쟁 력 • 품질 –일본 • 브랜드 –이탈리아 • 가격 - 중국

5. 대구지역 안경산업 현황 • 사업체 : 전국의 81.2%(642개) • 종업원 수(7,461명) : 전체의 51.9%(3,872명) • 4인 이하 업체 64% (9인 이하 종업원 업체 46.8%) • 안경테 제조업체의 85% : 3공단 • 안경테 출하액의 90% (1,932억/2,210억) • 렌즈와 선글라스의 낮은 비중(1.2% / 17.1%) • 렌즈와 선글라스 포함 45.1%

6. 대구 안경산업 SWOT분석 Strength Weakness SWOT Opportunity Threat

7. 대구 안경업체 설문결과 • 안경테연구팀(2005년)

8. 대구지역 안경업체 설문분석 • 대구경북연구원(2005년) 경기악화원인(수출시장침체, 환율하락, 원자재가격 등) 기업경영 애로요인(원가부담, 자금부담, 기술력, 마케팅 등) 지역기업환경애로요인(입지문제, 자금 및 세제지원, 마케팅 지원 등) 지역산업우선정책(마케팅 지원, 기술개발 및 인프라, 자금 및 세제지원 등) 원가(원자재가격, 인건비), 자금부족(금리, 신용보증) 마케팅(과당경쟁, 환율, 시장정보), 기술(사업화, 인력, 개발비)

9. 경기회복 수준

10. 지역의 기업환경 중 주요 애로사항

11. 지역 안경산업 발전을 위해 시급히 요구되는 사항

12. 인력수급 어려움의 주된 원인

13. 안정적 인력수급을 위한 정책제안

14. 연구개발 능력 현황

15. 총매출액 대비 기술개발 투자액 비중

16. 마케팅 경쟁력 강화를 위한 정책제안

17. 안경산업 활성화를 위한 사업화 방안

18. 대구안경산업 클러스터 특성 높은 집적도(김종웅, 이상엽(2005) 참조) : 입지계수(LQ)=14.19(업체 수), 9.19(종업원수) 낮은 입지경쟁력 : 변화할당분석(Shift-Share Analysis) 결과 산업구조변화(+), 지역할당효과(-), 종합(-) 클러스터 발전단계(산업지구에서 정체) : 단순집적지-전문화지구-산업지구-학습지구-혁신클러스터 혁신의 저해 요인 1) 규모의 영세성 2)모방의 용이성(짧은 모델주기) 3) 수요독점의 유통구조(안경원) 4) 진입장벽(중소기업고유업종(1983), 지역특화품목(1998)) 5) 혁신주체의 부재 : 선도기업 부재, 협력네트워크 부족

19. 대구안경산업의 지역경제 파급효과 대구지역 산업연관분석(김종웅 외(2005) 참조) 부가가치 유발계수 : 0.6367 (전체 산업평균치 0.6850보다 약간 낮은 수준) 고용유발계수 : 0.3444 (전체 산업평균치 0.2970보다 높은 수준) 후방연관효과 : 1.0213 (평균보다 높은 수준) 전방연관효과 : 0.6751 (평균보다 낮은 수준) 전후방연관효과가 1 이상 : 섬유, 목재, 일반기계, 수송장비, 운수, 기타

20. 대구안경산업의 효율성 기술적 효율성(DEA분석) : 0.48 (한동근, 김종웅(2005) 참조) : 투입을 51% 감소시키더라도 동일한 산출물 가능 : 노동생산성과 R&D가 영향 : 교육훈련 및 연구개발의 중요성 : 안경종합지원센터의 역할 필요 규모의 효율성 : 0.73(규모의 비효율 < 기술적 비효율) : 적정자본 규모 – 50억 정도 : 규모의 확대를 위한 M&A 필요

21. 안경산업 인력수요 현황 한동근 외(2005) 참조 1997~2001년 사이 안경산업의 고용이 평균 4.1% 증가 2003년 무역위원회의 공정 분야별 인력조사(127개 업체) - 이를 바탕으로 추산한 분야별 매년 인력수요 생산인력은 다시 용접, 연마, 절단, 프레스, 사출, 염색, 조형 조립, 코팅 등으로 나뉨. 따라서 각 분야에 대구지역에서 10명 이하 수요

22. 안경산업인력 수급의 문제점 안경산업의 실수요 규모가 대단히 적음 소재, 금속, 화공, 디자인, 무역 등 다양한 분야로 나뉘기 때문에 분야별로 10명 이하 수요 대학의 안경광학과는 제조기술 교육을 하지 않음 - 질적 불일치 대졸자의 안경산업 취업기피 - 양적 불일치 고교 이하 학력의 공급은 풍부하나 안경에 대한 기초 소양 부족

23. 일본 후꾸이 지역 안경산업 특성 및 효과 Ⅱ

24. 일본 후꾸이지역 안경산업 • 사업체 수 : 746개 (4인 이상 382개) - 사바에 • 종업원 수 : 6,792명 - 사바에 • 일본전체 • 생산(795.2억엔)의 40.6% 수출(323.1억엔) • 수입(307.8억엔)의 58.1% 안경 • 안경테가 생산의 61.2%, 수출의 70.7% • 부가가치율 : 46.4%

25. 후꾸이 안경업체의 설문결과

26. 후꾸이 안경산업의 특성 지역 집적 : 후꾸이현 사바에시(안경테의 97%) 기술적 경쟁력 : 자체 기술력 보유(프레임은 세계적 수준) 클러스터 발전단계(산업지구에서 학습지구로 이행과정) : 단순집적지-전문화지구-산업지구-학습지구-혁신클러스터(안경공업협회 중심) 혁신의 저해 요인 1) 규모의 영세성 2) 모방의 용이성 3) 수요독점의 유통구조(판매상) 4) 브랜드 파워 부족 : 브랜드개발 소홀(공동브랜드 ‘The 291’) 자체노력 1) 생산거점이동(중국 등) 2) 유통업 지출(직영소매점) 3) 자사브랜드 육성 4) 관련업계와의 협력(렌즈 등) 5) 타 산업분야 진출

27. 후꾸이 안경산업의 지역경제효과 후꾸이 지역 산업연관분석(김종웅 외(2006) 참조) 부가가치 유발계수 : 0.5955 (전체 산업평균치 0.4981보다 약간 높은 수준) 고용유발계수 : 0.1086 (전체 산업평균치 0.1217보다 낮은 수준) 후방연관효과 : 0.9607 (평균보다 낮은 수준) 전방연관효과 : 0.5228 (평균보다 낮은 수준) 전후방연관효과가 1 이상 : 목재, 화학, 철강, 비철금속, 운수, 기타

28. 대구지역과 후꾸이지역 안경산업 비교 Ⅲ

29. 대구와 후꾸이 안경산업 비교 클러스터 유사성 1) 지역집적(대구, 사바에) 2) 영세규모(매출액, 자본금, 종업원) 3) 안경테 중심 4) 브랜드 파워 부족 5) 판매자 중심 유통구조 차이점 1) 진입장벽(생산(보호업종), 유통(안경원)) 2) 기술력(자체기술력 보유여부) 3) 선도기업 4) 혁신주체의 존재(협회 등) 5) 유통구조 6) 기업의 자체노력 지역경제 파급 : 부가가치유발효과, 고용유발효과, 전후방연관효과의 경우, 대구지역이 파급효과가 높음

30. 안경산업 클러스터 발전전략 Ⅵ

31. 협력과 발전의 네트워크형성 : 지원센터, 협회(공정하고 합리적인 운영) ,학계, 타 산업 업계의 혁신노력(가격,기술, 유통, 브랜드 등) 선도기업 육성 및 유치(기술,브랜드, 연관효과 고려) : 렌즈 및 선글라스 업체 등 진입장벽 완화(생산, 유통 등) 및 효과 극대화 Place-Marketing 제고 : 3공단의 계획적인 정비(생산,연구,유통) 및 특구 지정 원산지 표시 고려 : 품질인증제도(차별화) 안경산업의 발전전략

32. 기업간 M&A 지원-중소기업간 인수합병지원 인력공급-취업자를 대상으로 신입교육, 재교육 프로그램을 업계 공동으로 운영하되 안경산업지원센터가 인력개발의 실무기구 업계-해외시장진출확대, 기능성제품개발, 마케팅지원(비용,정보,인력) 안경산업의 발전전략

33. 감사합니다.