台灣服務業國際化現況與發展

1. 台灣服務業國際化現況與發展 外貿協會 呂文瑞 2007年11月30日

2. 台灣產業發展沿革 （一）出口 （二）進出口 （三）技術合作 （四）海外布局 （五）品牌發展 （六）服務業國際化

3. OEM ODM OBM 全球 系統 整合 現在與未來 嶄新的產品/服務/品牌 Business to Customer 快速量產能力 Business to Business 無形競爭力 實體競爭力 轉型中的商業智慧

4. 台灣經濟數據 （2006年） • Area ------------------------- 140th (35,980 km2) • GDP ------------------------- 25th (US$361.6 billion) • Population ------------------ 48th (23 million) • Exports ---------------------- 16th (US$233.6 billion) • Imports ---------------------- 16th (US$202.9 billion) • Foreign reserves ------------ 4th (US$226.54 billion) 資料來源：行政院主計處 / 外貿協會整理

5. 台灣產業結構之轉變 • 產業結構變化（各產業占GDP比例） • 服務業就業人數占總就業比例 • （持續成長趨勢） 58.2 服務業 35.2 工業 6.6 農業 資料來源：行政院主計處

6. 台灣服務業分析 單位：億美元 資料來源：行政院主計處

7. 新加坡 香港 韓國 台灣 台灣服務業出口金額仍低 資料來源：IMF / 外貿協會整理

8. 服務業出口金額排名 資料來源： WTO / 台經院整理

9. 服務業出口貿易模式 1. 跨境提供（貸款、通訊） 2. 境外消費（觀光、教育） 3. 商業據點呈現（新光上海新天地） 4. 自然人移動（王建民）

10. 經建會選定12項重要服務業 業別 屬性 資料來源：行政院經建會 / 外貿協會整理

11. 台灣醫療服務業現況 • 醫療院所19,135家 • 醫護人員176,257位 • 11所醫學院每年投入700名醫生 • 人口成長率為0.47% • 醫護人員成長率3.19%

12. 國際醫療服務收費現況比較表 單位：新台幣 資料來源：臺大醫學院黃月芬老師，台灣發展醫療觀光之可行性研究

13. 國際間醫療主要競爭者之實績 整型

14. 20% 心律管理器材 介入式心臟學器材 市場成長率 放射治療設備 物理治療產品 居家生理監測器材 10% 大型診斷設備 電動輔具 牙科器械 免疫生化醫材 0% 低 高 台灣可行性 附註：世界市場規模 10億美元以上、 1-10億美元 資料來源：王建勝、全球醫療電子產業現況、台灣ICT切入醫電之契機、醫電產業門檻與法規, 2007 醫療產業潛力產品發展重點分析

15. 市場規模 2005年全球市場 產業市場微笑曲線圖 2625億 2100億 370億 469億 金額：美元 312億 299億 75億 保健 保健器材 美容 服務 預防醫學 診斷 X光儀器 電子醫學 影像設備 檢測 血糖儀 血壓計 IVD 輔助 輪椅 電動代步車 褥瘡襯墊 醫材 生醫材料 功能輔助材料 整型材料 治療 眼科牙科 治療 手術器械 物理治療 器材 醫療服務 居家照護 遠距照護 機構照護 資料來源：2005 Medical devices & supplies; 醫藥中心 醫療保健器材及服務市場規模

16. 醫療產業全球市場相關參數分析 資料來源：Espicom Business Intelligence(2007); 工研院IEK(2007/05)

17. 國際化策略行銷 2007年香港國際醫療展 • 選定5項醫療技 • 術國際化 • 記者會 • 洽談會 • 訪問醫院、保險 • 公司、旅行社 • 合作論壇

18. 「台北醫療服務國際化論壇」成效 1. 軟、硬體結合 2. 增加攤位收入與經濟效益 3. 國際化提升 4. 跨領域與跨專業 • 醫療+器材+保險+觀光

19. 台灣國際醫療的機會 1. 國際認同：EIU 2. 全球化趨勢：急性→慢性 3. 產品與價格具競爭力 4. 週邊產品競爭力強：如資訊、電子 5. 70％佔床率

20. 我國出國人次：867萬人次, 約支出91億美元外匯 台灣觀光業現況

21. 商務旅遊市場 • 全球每年旅遊業營收35,000億美元，有4,200億美元為企業商旅支出，佔12%。 • 受全球化影響，商務旅遊是近年來發展最快的旅遊項目之一。 • 商旅市場興衰與經濟景氣相關。 • 亞洲商務旅遊市場快速興起。 • 95年來台商務旅客近95萬人，佔觀光來台人數之27%。

22. 台北國際專業展與商務旅遊

23. 全球資訊軟體業市場規模

24. 台灣資訊軟體業者現況 單位:新台幣億元 2004年 2005年 2006年(e) 業者家數 8,881家 8,816家 8,800家 市場規模 2,092 (約61.53億美元) 2,067 (約62.64億美元) 2,134 (約64.67億美元) 成長率 14.40% -1.19% 3.2% 政府期望2008年我國資訊服務業總體營收能擴充至3,000億元(約93.75億美元)目標。 (經建會 服務業發展綱領 2004.12) 資料來源:2006年我國資訊服務業產業年鑑

25. 台灣資訊軟體業出口值 單位:新台幣億元(億美元) 區分 2005年 2006年(e) 成長率 多媒體產品 115.8(3.46) 118.2(3.69) 2.0% 專案服務 67.7(2.02) 74.7(2.33) 10.3% 資安產品 55.9(1.67) 59.6(1.86) 6.6% 商用軟體 22.1(0.66) 28.4(0.89) 28.5% 合計 261.5(7.81) 280.9(8.78) 12.6% 政府期望2008年我國資訊服務業出口值能擴充至新台幣600億元(約18.75億美元)目標。 (經建會服務業發展綱領 2004.12) 資料來源:2006年我國資訊服務業產業年鑑

26. 台灣資訊軟體業出口產品別 網路服務 專案服務 0% 26% 多媒體產品 45% 資安產品及 服務 商用軟體 21% 8% 資料來源:2006年我國資訊服務業產業年鑑

27. 台灣資訊軟體業出口地區別 資料來源:2006年我國資訊服務業產業年鑑

28. 成長率 明星產業(Star) 問題產業(Question Mark) 資安產品 21% 專案服務 26% 金牛產業(Cash Cow) 落水狗產業(Dog) 多媒體產品 45% 商用軟體 8% 台灣業者優勢產品分析

29. 全球市場規模約60億美元 韓國 63.5 % 台灣 12.7 % 中國 10.6 % 日本 5.8 % 新加坡 2.7 % 澳洲 2.5 % 香港 2.2 % 亞洲 70 % 美洲 23 % 歐洲 7 % 線上遊戲全球市場規模

30. 台灣營建業現況 (1)具海外工程經驗且具代表性之業者： 營建工程10家： 榮民工程、中華工程、中鼎工程、新亞工程、大陸工程、互助營造、工信工程、泛亞工程、理成營造、達欣工程。 工程顧問6家： 台灣世曦(中華顧問工程司) 、中興工程顧問、亞新工程顧問、吉興工程顧問、林同棪工程、 聯合大地工程顧問。 (2)其他有意拓展海外市場之業者：30家（電訪台灣營建研究院之估計） (3)甲級營建廠1,988家，工程顧問649家。

31. 國家 競爭優勢 日本 1. 技術優異2. 政府以援外工程案扶植3. 財團財力奧援 韓國 1. 政府以援外工程案扶植2. 政府以公權力協助爭取商機 中國 營建機構多屬國營，規模大，成本低 新加坡 配合淡馬錫投資公司取得海外商機 馬來西亞 透過印度裔之海外關係爭取印度及東南亞商機 我國業者競爭力與機會： 1. 台商廠房之興建（互助營造） 2. 民間住宅之興建（達欣工程） 3. 工程規劃設計及營建管理（台灣世曦） 4. 基礎建設之土建，如道路、捷運（大陸工程） 5. 特殊廠房，如石化廠（中鼎工程） 營建業競爭國家分析

32. 1.1台灣連鎖加盟業海外布局現況 地區 中國大陸 東南亞 日、韓 北美 歐洲 南美 紐、澳 家數 43(50%) 15(17%) 9(11%) 8(9%) 4(5%) 3(4%) 3(4%) 1.2 台灣連鎖加盟業最希望前往海外發展地區 地區 中國大陸 東南亞 日、韓 北美 紐、澳 南美 歐洲 其他 家數 66(39%) 35(21%) 19(11%) 17(10%) 12(7%) 9(5%) 9(5%) 3(2%) 資料來源：台灣連鎖加盟促進協會 統計樣本：台灣連鎖加盟促進協會會員(會員數：124) 會員產業別比例：餐飲業50%，零售業23%，其他服務業（含健康休閒、服飾精品、生活文教等）27% 統計時間：2006年8月 台灣流通業概況

33. 台灣連鎖加盟業海外布局 • 鼎泰豐：大陸、香港、日本、新加坡、印尼、韓國、澳洲、美國 • 85度C：澳洲 • 鬍鬚張：日本 • 天仁集團：大陸、美國 • 台北冰館：大陸、日本、韓國

34. 2005年台灣物流業成長達5.1%，高於台灣整體服務業成長3.8%，顯示商品貿易業者對物流服務需求殷切。2005年台灣物流業成長達5.1%，高於台灣整體服務業成長3.8%，顯示商品貿易業者對物流服務需求殷切。 2005年台灣物流業營收值 243億美元 台灣物流業計11,500家，從業人數達8萬人，惟僅5%業者有能力提供整合性國際物流服務 台灣物流業現況

35. 優勢(S) • 資訊電子服務業基礎雄厚，且已融入全球供應體系。 • 我國位居亞太樞紐，到亞太各城市平均空運時間3小時，有利流通業發展。 • 醫療產業技術具國際水準，收費相對低廉。 • 台北專業會展多具國際知名度與人氣。 • 劣勢(W) • 國內業者多不具國際知名度，面臨國外大型業者的競爭，國際市場拓展更顯得困難。 • 金融、通訊等服務業經營常需要中央特許核准。 • 人才培訓、研發等服務業國內市場狹小，在資金或人才招募方面較為不易。 • 機會(O) • 中東、東南亞、印度等新興地區近年營造工程市場需求大增。 • 亞洲各國少子高齡化社會趨勢形成，醫療保健市場快速成長。 • 藉由與國外跨國企業的策略聯盟或夥伴關係，取得發展服務業所需經驗及策略。 • 威脅(T) • 新加坡及香港在服務業的深化程度均較台灣深，常為歐美業者進入亞洲首選地區。 • 大廠主導標準制訂，多項資訊之應用領域由少數國際大廠寡佔，國內業者無法掌握主導權。 台灣發展服務業出口SWOT分析

36. 產業定位新思維 顧客 研發創新 全球整合 • 原創 • 研發 • 設計 • 市調 發展重點服務業 • 國際品牌 • 國際行銷 • 商流 • 物流 附加價值 高科技、傳統產業高值化 發展知識密集服務業 高附加價值產品製造中心 推動台灣成為企業研發中心營運總部 協助傳統產業轉型 製造裝配 產業價值鏈

37. 73.3 (2005) 58.2 (2005) 服務產業轉型升級 • 台灣服務業生產占GDP比率與先進國家相當。 • 但服務業就業人數比率相對較低，約近15個百分比。 • 如發展適當的服務業，不僅能提升生活品質，支援台灣經濟升級，且能創造更多的就業空間。

38. 培養跨界T型能力 橫向整合 • 跨語言 • 跨文化 • 跨領域 • 跨專業 • 跨單位 • 跨地域 垂直整合 • 技術、領域專長 IBM副總裁：跨界人才引領下一波風潮

39. 1 2 3 4 台灣地理特色 產業聚落 農產品/餐飲/台灣文化…… 品牌＋設計＋服務業 世界級特色台灣v.s.加值服務

40. 謝謝！ www.taiwantrade.com.tw www.taitra.org.tw email: taitra@taitra.org.tw