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朝陽科技 大學 - 基金管理致富密碼

朝陽科技 大學 - 基金管理致富密碼. 指導老師 : 羅明敏 班級 : 財四 C 學號 :9816156 姓名 : 林宜慶. 目錄 :. 壹、 前言 貳、 基本資料 參、 基金之績效評比及風險評估 肆、 投資時點及投資價格建議 伍、 結論 陸、 參考文獻. 壹、前言 (1/2). 元大寶來台灣加權股價指數基金優勢 : 1. 追蹤台灣加權股價指數，輕鬆掌握大盤績效。 2. 大幅分散單一個股及產業風險。. 壹 、前言 (1/2 ). 元大寶來台灣加權股價指數投資焦點 : 1. 多項指標轉強，景氣進入擴張期可能性增。 2. 外資買盤仍在，資金行情不退燒。.

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Presentation Transcript

  1. 朝陽科技大學-基金管理致富密碼 指導老師:羅明敏 班級:財四C 學號:9816156 姓名:林宜慶

  2. 目錄: 壹、前言 貳、基本資料 參、基金之績效評比及風險評估 肆、投資時點及投資價格建議 伍、結論 陸、參考文獻

  3. 壹、前言(1/2) 元大寶來台灣加權股價指數基金優勢: 1.追蹤台灣加權股價指數，輕鬆掌握大盤績效。 2.大幅分散單一個股及產業風險。

  4. 壹、前言(1/2) 元大寶來台灣加權股價指數投資焦點: 1.多項指標轉強，景氣進入擴張期可能性增。 2.外資買盤仍在，資金行情不退燒。

  5. 貳、基本資料

  6. 參、基金績效評比及風險評估(1/7) 一、報酬率:

  7. 參、基金績效評比及風險評估(2/7) 二、淨值走勢圖:

  8. 參、基金績效評比及風險評估(3/7) 三、績效走勢圖:

  9. 參、基金績效評比及風險評估(4/7) 四、持股比例:

  10. 參、基金績效評比及風險評估(5/6) 五、同類型評比:

  11. 參、基金績效評比及風險評估(6/6) 六、報酬率排名落點:

  12. 肆、投資時點及投資價格建議(1/2) 淨值走勢圖來看，2012年到2013 5月，淨 值大約從$13.13到$15.9這個區間浮動，漲 幅多，原因在於2013的景氣指標、失業率 都有好轉的現象，加上外資不斷買進，帶 動台股大盤表現不錯，所以今年該基金的 績效是可以值得期待的。

  13. 肆、投資時點及投資價格建議(2/2) 想進場的投資人可以觀望淨值大約$13~$14 時就可以買進，不過目前看來要逢低買進的機 會不大，未來有許多不確定的風險，所以在進 場前還是得先考慮自己是否可以高度承受下跌 時帶來的挫折感，以免為止血早早賠錢出場。

  14. 伍、結論 台灣加權股價基金受景氣好轉的影響在今年上漲 的機會很大，但台股對於保守型的投資人而言， 還是屬於高風險的投資商品，所以在進場投資前 要先看清楚大盤的動態走向如何，避免進得去卻 出不來。 任何基金的報酬率都是僅供參考的過去數據，他 並不代表你進場後就一定可以拿到高額的報酬， 基金投資有賺有賠，所以投資人在投入任何基金 一定要在三的詳閱公開說明書，以確保自身的權 益。

  15. 陸、參考資料 PC HOME 基金 http://fund.pchome.com.tw/infu_nav.html?fu_ty=2&fu_co=A0005&fu_id=9A59 永豐銀行MMA 金融交易網 https://fund.mma.com.tw/fund01.asp?MenuID=3&sURL=$W$WQ$WQ01[BF^YTA]DJHTM 玉山銀行 財富管理 共同基金網 http://esunfund.esunbank.com.tw/w/index.asp

  16. 謝謝聆聽

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