Teme za diskusiju za sastanak sa kancelarijama za lokalni ekonomski razvoj

1. Teme za diskusiju za sastanak sa kancelarijama za lokalni ekonomski razvoj Finansiranje rasta malih i srednjih preduzeća Tim komponente 3 Razvoj finansijskih tržišta USAID Projekat za bolje uslove poslovanja asinclair@bep.rs

2. Sadašnje stanje • 60% malih i srednjih preduzeća ne koristi formalne izvore finansiranja • 4 od 5 MSP prijavljuje teškoće ili nema želju da pristupi formalnim izvorima • Najvećih 8% preduzeća (sa preko milijardu dinara prometa) čine više od 50% duga • Niski iznosi: 75% kredita je manje od50.000EUR • Ključni sektori zapostavljeni: proizvodnja, poljoprivreda, građevinarstvo < 30% od ukupne kreditne sume • Bankesu glavni izvor za 50-60% MSP, ali sa 30% iznosa duga • 20% ili manje sredstava usmerenih na investicije Srbija zauzima 105. mestood 144 zemlje po pristupu kreditima

3. Ciljevi BEP za ovu inicijativu • Podizanje nivoa svesti o pristupu izvorima finansiranja i podsticanje kancelarija za lokalni ekonomski razvoj (KLER) da se više fokusiraju na ovaj problem • Podsticanje saradnje između kancelarija, regionalnih razvojnih agencija i komora, sa ciljem kreiranja nacionalne angažovanosti podsticanja reformi • Jačanje kapaciteta KLER u pogledu pomoći MSP sektoru • Pronalaženje modela efikasne komunikacije između države i preduzeća

4. Zašto je podrška KLER važna? • Srpska mala i srednja preduzeća posluju na lokalnom nivou – za preko 80% MSP poslovanje na lokalnom nivou iznosi 80% ukupnog obima poslovanja • Neki od problema su na lokalnom/regionalnom nivou (registri, sudovi, nedovoljna dostupnost banaka i drugih finansijskih institucija) • KLER imaju informacije, iskustvo i određene resurse • Povezanost je i horizontalna (sa Vladom) i vertikalna (sa privredom)

5. Cilj ovog sastanka • Započinjanje diskusije na temu kako KLER mogu da pomognu MSP u pristupu izvorima finansiranja i utvrđivanje zajedničkih aktivnosti sa BEP • Utvrđivanje sledećih koraka • Identifikacija dodatnih ograničenja koje KLER žele da istaknu u vezi sa finansiranjem MSP

6. Metodologija: Odakle smo dobili informacije? • Sedam okruglih stolova održanih širom Srbije • Anketa kojom je obuhvaćeno više stotina firmi na nacionalnom nivou • Razgovori sa učesnicima na tržištu • Podaci iz APR-a o preko 90.000 preduzeća • Posebne tehničke studije: pravni okvir, službe za podršku, poljoprivreda • Različiti dokumenti i studije Okrugli stolovi Ankete Razgovori Podaci APR-a Dijagnostika Drugi izvori Značajan prostor da se poboljša način na koji se prikupljaju informacije

7. Ograničenja na strani ponude • Neefikasan izvršni postupak • Regulatorne prepreke • Nizak stepen prilagođeno-sti proizvoda i usluga • Malo alternativnih izvora finansiranja • Visoki troškovi finansiranja • Slabost službi koje pružaju podršku Spoljni faktori Neefikas-nost pravosuđa Rezervacije/ Obezbe-đenje Neadekvatni poslovni modeli Nema propisa o NBFI Procena vrednosti imovine - prepreke Založno pravo - prepreke Cena poštovanja propisa Propisi o kreditnom dosijeu Nepovoljna struktura finansiranja Plitko tržište kapitala Fragmentira-no računo-vodstvo Drugi činioci Ekonomije obima Hipoteke - prepreke Upravljanje rizikom - prepreke Nerazvijeni lanci vrednosti Nerazvijene usluge informisanja Zloupotrebe stečajnog postupka Nepoznava-nje sektora MSP Pomoć KLER

8. Ograničenja na strani tražnje • Stavovizajmoprimacainesklonostpremariziku • Informacionaasimetrijailegitimnost • Slabapregovaračkapozicija MSP • Oslabljenifinansijskikapaciteti Pomoć KLER Pitanjalikvidnosti Niskatolerancijapremariziku Nedovoljni kapaciteti Neadekvatanaktivizam na nacionalnomnivou Očekivanjadržavnepodrške Sredstva obezbe-đenja Siva ekonomija Slabapregovara-čkapozicija Povezanostprivatnihiposlovnihfinansija Negativnistavovi Nerazvijenakreditnakultura

9. Šta KLER mogu da urade? – Pet stavki Zagovaranje i lobiranje Prikupljanje i objavljivanje podataka Tehnička pomoć Fasilitacija i povezivanje Direktna finansijska podrška

10. Šta KLER mogu da urade? – Pet stavki Zagovaranje i lobiranje • Direktno lobiranje lokalne i državne vlasti da unapredi katastar, proces uknjižbe i performanse sudova • Zajedničko zagovaranje sa drugim KLER i poslovnim udruženjima– npr. pravljenje konzorcijuma • Zajedničko zagovaranje sa udruženjima finansijskih institucija (lizing, mikrokrediti, faktoring, itd.) da se unapredi regulativa za te učesnike na tržištu • Kreiranje prilagođenih predloga reformi politike koje se odnose na potrebe lokalnih preduzeća i specifičnih prepreka u određenim sektorima • Učestvovanje u javnim diskusijama; iniciranje javnih diskusija • Utvrđivanje i prosleđivanje primera iz poslovne prakse Vladi

11. Šta KLER mogu da urade? – Pet stavki Prikupljanje i objavljivanje podataka • Informacije o izborima i ponudama za finansiranje MSP • Vodiči za preduzeća o funkcionisanju banaka; vodiči za dobijanje sredstava • Dokumenta i ažurirane informacije o iskustvima i pritužbama MSP • Sakupljanje podataka o preduzećima za potrebe akvizicije klijenata banaka • Podaci o tržištu koji dodatno definišu lokalni MSP sektor i procena rizika • Kreiranje indeksa o finansiranju MSP • Ankete i istraživanja o finansiranju MSP

12. Šta KLER mogu da urade? – Pet stavki Tehnička pomoć i savetodavna podrška • Treninzi i obuke MSP sa ciljem olakšavanja njihovog finansiranja (biznis plan radionice, računovodstveni treninzi, pravne obuke, itd.) • Tehnička pomoć (pomoć pri kompletiranju kreditnih zahteva, priprema sredstava obezbeđenja, nacrti ugovora, itd.) • Podrška preduzećima pri pregovaranju sa finansijskim institucijama i donošenju finansijskih odluka • Sponzorisanje razvoja (sa drugim KLER) alatki i izvora koji mogu biti korišćeni od strane širokog spektra MSP • Ostala podrška razvoju i finansiranju poslovanja MSP

13. Šta poslovna udruženja mogu da urade? – Pet stavki Fasilitacijaipovezivanje • Kampanja ka bankama i pregovaranje o „posebnom paketu“ ili ekskluzivnoj ponudi za lokalna preduzeća • Usluge koje omogućavaju odabir adekvatnog izvora finansiranja • Organizacija sajmova i događaja o finansiranju • Fasilitacija formiranja poslovnih klastera i korišćenje finansijskih alata namenjenih klasterima • Stvaranje saradnje između MSP i velikih preduzeća u formi lanaca vrednosti

14. Šta poslovna udruženja mogu da urade? – Pet stavki Direktna finansijska/transakciona podrška • Omogućiti dodatne službe koje će pre banaka skenirati i utvrditi kvalitete MSP zajmoprimalaca • Organizacija zajedničkih garantnih šema ili razvoj garantnog fonda • Ideje, razvoj i inkubacija novih kreditnih proizvoda za MSP

15. Pitanja za Vas: • Kakve usluge nudite kao podršku MSP i pristupu finansiranju – možete li ih proširiti? • Koliki je saradnja između KLER, regionalnih kancelarija i komora? Ima li prostora za bolju koordinaciju? • Da li ste do sada pokušali da organizujete sastanke između lokalnih preduzećai finansijskih institucija? • Da li imate pristup državnoj finansijskoj posršci koja može da se koristi za unapređenje pristupa finansiranju? • Šta KLER mogu da urade da unaprede uslove finansiranja na lokalnom nivou?

16. Sledeći koraci • Utvrditi aktivnosti i mogućnosti unapređenja • Utvrditi koje su dodatne informacije potrebne • Utvrditi kada ćemo ponovo diskutovati