Тенденции мирового рынка аутсорсинга

1. Тенденции мирового рынка аутсорсинга Сергей Македонский in4media / НП «АСТРА» 28 апреля 2009 г., г. Москва Заседание Клуба 4CIO

2. На российском рынке исследований и аналитики ИКТ с 1991 г., Dator top100 компьютерного бизнеса России (1995-1999 гг.) • Специализация в сфере ИТ-услуг и аутсорсинга с 2000 г. • Дистрибутор Gartner в РФ, Украине 1999-2005 гг., • Оффшорное программирование: Руссофт (NSDA), потенциалэкспорта ИТ России, Украины («Техинвест», 2004), Беларуси (НТА «Национальный Инфопарк», 2005) • Конференция по аутсорсингу в Казани (ноябрь 2004 г.), исследование сектора ИКТ Республики Татарстан (2005-2006) • ИТ-услуги: инициативные и заказные проекты по заказу HP, Крок, IBM, IBS (DataFort), Лукойл-Информ и др. • Продвижение продуктов и услуг Forrester Research (с 2005 г.) • Участие в создании и партнерство в НП «АСТРА» (2008 г.)

3. 15 крупнейших ИТ-рынков по расходам на ИТ продукты и услуги 3

4. 15 самых быстрорастущих ИТ-рынков по расходам на ИТ продукты и услуги ** триллионы в местной валюте 4

5. Индекс интенсивности развития технологий - ИТ-расходы, в % от ВВП 5

6. Глобальные ИТ-расходы по категориям, 2005 - 2010гг. 6 * прогноз Forrester

7. ИТ-расходы по Вост. Европе, Бл. Востоку и Африке в 2005 – 2010 гг. 7 * прогноз Forrester

8. Страны "Tech Twelve" составляют половину глобального ИТ-рынка • * прогноз Forrester • **Aвстралия, Канада, Дания, Финляндия, Израиль, Нидерланды, Новая Зеландия, Сингапур, Швеция, Швейцария, Великобритания и США 8

9. Страны BRIC занимают седьмую часть мирового рынка ИТ • * прогноз Forrester • **Aвстралия, Канада, Дания, Финляндия, Израиль, Нидерланды, Новая Зеландия, Сингапур, Швеция, Швейцария, Великобритания и США 9

10. Влияние кризиса на ИТ-расходы Примечание: 90 % предприятий индустрии развлечений, СМИ, досуга не стали сокращать расходы на ИТ-услуги. Основано на: 947 североамериканских и европейских директоров, ответственных за принятие решений о покупке сторонних ИТ-услуг September 2008 “The State Of Enterprise IT Services: 2008”

11. Действия: переговоры, сокращение внешних расходов, рост аутсорсинга Спад в экономике США вызывает сокращения в целом, но также и подъем в сфере аутсорсинга Основано на: 947 североамериканских и европейских директоров, ответственных за принятие решений о покупке сторонних ИТ-услуг (сумма может не составлять 100% из-за округления) September 2008 “The State Of Enterprise IT Services: 2008”

12. Стратегии управления поставщиками(Vendor Management Strategies) 53% компаний централизовали работу с поставщиками Управления поставщиками располагаются как внутри, так и вне ИТ-компаний Основано на: 947 североамериканских и европейских директоров, ответственных за принятие решений о покупке сторонних ИТ-услуг Основано на: 663 североамериканских и европейских директоров, ответственных за принятие решений о покупке сторонних ИТ-услуг,централизовавших управление поставщиками или планирующих сделать это в 2008 году (сумма может не составлять 100% из-за округления) September 2008 “The State Of Enterprise IT Services: 2008”

13. Рейтинг поставщиков ИТ-услуг

14. Аутсорсинг безопасности ИТ Все больше компаний передают на аутсорсинг безопасность ИТ (если не является частью бизнеса) Мотивы те же, что и при использовании внешних служб физической безопасности (конвергенция) и при ИТ-аутсорсинге Проблемы: что именно аутсорсить(наиболее зрелые части, операции), и как создать эффективный SLA (критерии)? Объем рынка MSS (Managed Security Services) в мире растет. Более $2 млрд. в 2007 г.

15. Forrester Wave™: Managed Security Services

16. Влияние виртуализации на аутсорсинговые контракты Виртуализация серверов и памяти способствует Большей гибкости, Большему уровню использования ресурсов, Автоматизации и снижению стоимости управления... Однако, кроме того, виртуализация приносит Дополнительную сложность и потребность в управлении и стандартизации Потенциально высокие расходы на ПО и приложения (not virtualization friendly) Необходимость использовать новые ценовые метрики и схемы

17. IT as a Service: альтернативные модели предоставления/приобретения ИТ-услуг Три (из 14-ти) альтернативных модели (ADAMs) иллюстрируют влияние виртуализации на рынок ИТ-аутсорсинга IT Utilities – разделенные (shared) услуги, предоставляемые по запросу, и оплачиваемые по мере использования IU – инфраструктура, предоставляемая по запросу SaaS – ПО, поставляемое и управляемое удаленно BPUs – внешние бизнес-услуги, основанные на стандартных процессах

18. Forrester TechRadar™: Виртуализация ИТ-инфраструктуры

19. Аппаратное обеспечение Услуги по поддержке продуктов Поддержка аппаратного обеспечения Программное обеспечение Поддержка программного обеспечения Внешние ИТ-услуги Профессиональные услуги Консалтинг Расходы на внутренний ИТ-персонал Разработка и интеграция ИТ-бюджет предприятия Расходы на телекоммуникации Обучение Управление ИТ (ИТ-аутсорсинг) Управление бизнес-процессами (аутсорсинг бизнес-процессов) Классификация ИТ-услуг

20. Структура рынка ИТ-услуг Россиzvs. Западная Европа

21. Выгоды и барьерыиспользования аутсорсинга Цена Барьеры Качество сервиса Боязнь потери контроля Культура компании Угроза коллективу Сложность оценки Технологические выгоды Инновации Выгоды Мировой уровень Сокращение затрат Концентрация на основном бизнесе Увеличение стоимости акций Сопротивление сотрудников Гибкость: Поглощения, Диверсификация, Изменения рынка 21

22. Причины приобретения услуг аутсорсинга

23. Причины отказа от приобретения услуг аутсорсинга

24. Проблемы развитияИТ-аутсорсинга в России отсутствует правовое поле, нет понятия «аутсорсинг» в законодательстве РФ не регламентированы методологии, индустриальные стандарты, ценообразование взаимное недоверие заказчиков и поставщиков, нет страхования рисков аутсорсинговых контрактов нет возможности выкупа ИТ-инфрастуктуры, нет покрытия территории РФ ни одним поставщиком, нет «покрытия» большинства компетенций нет координации усилий государства, бизнеса и заказчиков ------------------------------------------------------------------------- Инструмент: нейтральная специализированная площадка Ассоциация стратегического аутсорсинга «АСТРА» для консолидации усилий и эффективной коммуникации участников рынка в целях ускорения развития российсского рынка аутсорсинга

25. Партнеры НП «АСТРА»

26. Некоммерческое партнерство содействия развитию стратегического аутсорсинга «АСТРА» Объединение лидеров российского рынка аутсорсинга: Крок, Инфосистемы Джет, Оптима, ISG, Россервис, Стинс Коман, СБСистем, in4media, IBS DataFort, EDS HP Company, Открытые Технологии Разделяют идеи партнерства и планируют вступление в члены НП «АСТРА» крупные международные вендоры, российские поставщики услуг и системные интеграторы Целевые группы НП «АСТРА»: предприятия-заказчики ИТ-услуг, региональные интеграторы, телекоммуникационные компании, BPO

27. Цели НП «АСТРА» Содействие развитию и повышению эффективности бизнеса участников «АСТРА» Формирование и развитие цивилизованного рынка стратегического аутсорсинга в России

28. Задачи НП «АСТРА» продвижение лучшего мирового и локального опыта, идей и технологий аутсорсинга среди российских предприятий и организаций; координация усилий в налаживании взаимовыгодного и эффективного диалога между различными группами участников аутсорсинга; разработка и адаптация существующих методологий и стандартов в сфере аутсорсинга; подготовка инициатив по изменению законодательства и нормативных актов (регламенты госпредприятий, страхование контрактов); формирование системы страхования рисков и правил профессиональной деятельности, механизмов обеспечения ответственности в реализации проектов аутсорсинга.

29. Комитеты НП «АСТРА» «По исследованиям и аналитике рынка» «По стандартам и методологиям аутсорсинга» «По обучению» «По законодательству и страхованию»

30. Проекты НП «АСТРА» «Каталог АСТРА 2009: Поставщики услуг аутсорсинга в России», июнь «Московский Аутсорсинг Клуб» (совместно с KPMG), ежемесячно «АСТРА Аутсорсинг Форум 2009», сентябрь «Классификатор ИТ-услуг», июнь «Развитие сектора ИКТ и аутсорсинга в регионах РФ на базе успешного опыта РТ», Деловая Россия-МИС РТ-АСТРА «Аутсорсинг и бизнес: взгляд заказчиков», опрос CIO, совместно с KPMG

31. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! www.astra-partners.ru www.in4media.ru www.forrester.com smakedonski@in4media.ru +7 (495) 649-21-57, 972-31-57 Москва, Дмитровское шоссе 100, корп. 2, Бизнес-центр «Северный Дом», офис 3132