GRUPO MATEC Institucional

1. GRUPO MATEC Institucional

2. Histórico e Trajetória 2009 Construção da Fábrica de Trens Siemens e Data Center Porto Seguro com a utilização do BIM Prêmio Master Imobiliário de 2008 - Categoria Empreendimento Comercial - Modalidade Built to Suit - Bomi 2008 Prêmio CIEE “Melhores Empresas para Estagiar” – 2008 – 6º lugar 2007 Prêmio Master 2007 - Categoria Empreendimento Comercial - Ibmec 2006 Intensifica sua atuação nos segmentos imobiliário e de Buit to Suit 2005 Luiz Augusto Milano - Executivo de Valor do setor da construção | Prêmio do jornal Valor Econômico 2004 Escolhida pela Revista Exame como a Melhor Construtora de 2003, no anuário Melhores e Maiores Estratégia de Crescimento - Investimento na marca e imagem• Consolidação da gestão • Crescimento superior aos concorrentes • Prêmio Empreendedor do Ano - Categoria Matester 2002/03 Diversificação de atuação em outros segmentos de mercado• Intensificação da capacitação para vários tipos de obras • Aumento da participação de mercado • Visibilidade e imagem positiva no mercado 2000/01 Contratos de grande impacto aumento de complexidade das obras 1998/99 Crescimento do varejo de alimentos • Compra da sede atual • Ampliação da equipe • Ciclo de reinvestimento para capacitação e desenvolvimento• Profissionalização da gestão • Tecnologia da informação e sistema integrado de gestão 1994/97 Contratos para pequenas obrasInício do posicionamento no varejo•Planejamento e controle diferenciado • Agilidade e transparência para o cliente •Contratos Turn-key e Preço-alvo • Giro rápido e crescimento das receitas • Fidelização dos clientes 1993 Fundação da Matec Engenharia 1990

3. Apresentação Matec Holding Constituída em 1990, a MATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA tem experimentado significativo crescimento, com sua estratégia claramente definida para que isto ocorra de forma contínua e sustentada, fundamentado em excelentes práticas de engenharia, solidez financeira, foco no mercado, rigoroso controle de custos e inovação contínua. Com mais de 3 milhões de metros quadrados construídos em todo o território nacional, o seu principal foco visa a excelência de construção nas áreas residenciais, comerciais e industriais. Uma das características marcantes da MATEC Engenharia é a visão do todo, o que fomentou a criação da M4, holding responsável pelos investimentos, consolidando definitivamente o GRUPO MATEC como uma empresa viabilizadora de negócios com alta capacidade de performance. GRUPO MATEC Engenharia Investimentos

4. M4 – Investimentos O principal foco da M4 (Holding de Investimentos) se concentra em desenvolvimento de empreendimentos sob medida (Built To Suit - BTS). Na modalidade BTS o cliente passa a ser o grande protagonista, e todo o pensamento é voltado ao seu core business. E através deste pensamento e da mobilização de todas as suas competências é possível oferecer custos operacionais menores, e otimização de processos.  Para isto, buscamos entender exatamente quais são as necessidades de nossos clientes, aliando-se a isto nosso grande conhecimento e propondo soluções de melhorias para o desenvolvimento do processo como um todo, buscando superar a expectativa inicial. Esta sinergia acaba por criar um vínculo muito forte com nossos clientes, o que facilita sobremaneira as tratativas entre as partes

5. O Processo Freqüentemente, no início da negociação, Empresário e Inquilino celebram contrato de locação do futuro empreendimento. O prazo locativo é usualmente por longo período (5, 10, 15 anos) e o valor mensal do aluguel é calculado diretamente em função do valor do investimento efetuado (terreno  obra). Antes, durante ou após a construção, isto é, antes ou depois do início do prazo locativo, o Empresário pode ou não securitizar, total ou parcialmente, os recebíveis locatícios e, dessa forma, angariar antecipadamente os recursos, total ou parcialmente, para construção do prédio e/ou aquisição do terreno. Alternativamente à securitização, pode o Empresário alienar o terreno ou o prédio já construído a um Investidor, que assumirá a posição contratual de locador. Evidentemente, estas duas alternativas podem coexistir na hipótese de o Investidor adquirir o imóvel e, mediante securitização dos recebíveis, receber antecipadamente o valor do investimento sem que tenha alienado o imóvel, por ele adquirido.

6. Prazo de locação longo (5, 10, 20 anos) Cumprimento integral do prazo de locação ou indenização do tempo faltante Imóvel sob medida Recursos de Terceiros Locação Atípica Prazo de locação curto (menor que 5 anos) Multa por saída após prazo mínimo (normalmente 3 aluguéis) Imóvel pronto, devendo ser adaptado Recursos Próprios Locação Lei do Inquilinato Comparativos entre BTS X Locação Típica

7. As formas mais comuns de funding que se utiliza são: Na construção Empréstimo para construção, lastreado numa emissão posterior de CRI (bridge) Recursos próprios do empreendedor Recursos de terceiros (financiamento, investidores, etc) 2) Após a Construção Debêntures :é um título de crédito emitido em séries uniformes pelas sociedades por ações que asseguram, a seu titular, um direito de crédito contra a companhia emissora. Como garantia temos o próprio imóvel, bens da companhia, penhora dos recebíveis, etc. CRI (Certificado de Recebível Imobiliário):são títulos de crédito, de livre negociação, lastreados em créditos imobiliários e representam garantia de pagamento. A securitização de CRI é tratada como um título de investimento de renda fixa (que são os créditos imobiliários dos recebíveis), podendo com isto buscar a antecipação dos mesmos junto ao Mercado de Capitais. Como garantia temos a hipoteca ou alienação fiduciária do imóvel financiado

8. BTS “Tradicional”

9. ENGENHARIA HOJE A ENGENHARIA MUDOU MUITO • É PRECISO: • PENSAR NO NEGÓCIO • EXECUTAR A OBRA • FAZER O NEGÓCIO DO CLIENTE PRODUZIR RESULTADOS FAZER É TOTALMENTE DIFERENTE DE FAZER FUNCIONAR

10. Relação GANHA GANHA • Como fazer ENGENHARIA: • conhecimento • tecnologia • Mas é preciso: • investir nas melhores tecnologia • saber utilizar da melhor maneira as ferramentas disponíveis • transformar informação em conhecimento • envolver-se com o negócio do cliente • Uma obra bem sucedida: • satisfação do cliente • o cliente crescerá • novos investimentos • a MATEC ganhará com o cliente e não do cliente ENVOLVIMENTO COMO DIFERENCIAL

11. Novo Conceito CLIENTE Estratégia de Desenvolvimento Processo de Desenvolvimento Coordenação do Processo de Produção PRODUTO BIM MATEC

12. Management through Indicators, Methodology and Information Technology BIM Sistema de Gestão integrado Comunicação Eficiente Área 46.000m2 Área 49.000m2

13. M4 – Investimentos – Prêmio 2007 A Matec recebeu o Prêmio Máster Imobiliário 2007 na categoria Empreendimentos Imobiliários; case: Built to Suit (BTS) da sede do Ibmec São Paulo. Este prêmio representa o comprometimento da Matec em desenvolver produtos sob medida (BTS), por meio de concepções arquitetônicas de vanguarda, uso de tecnologia de ponta, buscando a melhor localização e o funding mais atrativo, desenvolvendo uma nova forma de relacionamento com os nossos clientes. Localização: São Paulo – SP Construção: 20.377 m²

14. M4 – Investimentos– Prêmio 2008 • A Matec recebeu o Prêmio Máster Imobiliário 2008 na categoria Empreendimentos; case: O mais moderno centro logístico na modalidade Built To Suit para a industria da saúde. • O maior e o mais moderno Centro de Distribuição da América Latina, voltado exclusivamente a industria farmacêutica. • O projeto foi desenvolvido para atender a mais rigoroso padrão de qualidade da industria farmacêutica. • A maior operação de Built to Suit do ano – considerando área construída e investimento total. • O primeiro centro logístico do Brasil, voltado a industria farmacêutica, com a certificação de “Green Building”, selo Ouro, atendendo a todos as normas do Leadership in Energy and Environmental Design (LEED).

15. M4 – Investimentos– Prêmio 2008 Localização: Itapevi / SP Prazo de obra: 08 meses Prazo desenvolvimento: 12 meses

16. PRÊMIO MASTER 2008: Centro Logístico para a Indústria da Saúde

17. PRÊMIO MASTER 2008: Centro Logístico para a Indústria da Saúde

18. PRÊMIO MASTER 2008: Centro Logístico para a Indústria da Saúde

19. PRÊMIO MASTER 2008: Centro Logístico para a Indústria da Saúde

20. M4 INVESTIMENTOS LandBank

21. M4 Investimentos – Terrenos A M4 Investimentos possui um landbank que prioriza terrenos de fácil acesso, topografia favorável e de grande potencial construtivo. Atualmente a Matec está desenvolvendo Master Plan em dois deles. Matec Investimento Site Cabreúva: Terreno com 156.000 m² e aproximadamente 400 m de frente para Rodovia Dom Gabriel P. B. Couto (SP-300). Localizado entre importantes rodovias de excelente qualidade; a 15 de Jundiaí, 70km de São Paulo e 40km do Aeroporto de Viracopos. Possui frente para importante Rodovia, com vocação industrial e logistica. Próximo a uma Sub Estação de Energia Elétrica. Matec Investimento Site Barueri: Terreno com grande potencial de desenvolvimento imobiliário, com 49.000 m², 223 m, em área nobre, com frente para Alameda Araguaia – Bairro Alphaville – Barueri - SP. Com uma topografia de declividade suave e formato regular é possível edificar qualquer tipo de empreendimento imobiliário comercial ou corporativo. Ampla disponibilidade de infra-estrutura local, com destaque para sua grande proximidade ao Shopping Tamboré e principais vias de acesso de Barueri.

22. SITE MATEC CABREÚVA Em desenvolvimento

23. SITE CABREUVA - LOCALIZAÇÃO

24. SITE CABREÚVA –SIEMENS

25. SITE CABREÚVA –SIEMENS Localização: Cabreúva/ SP Prazo de obra: 04 meses Prazo desenvolvimento: 06 meses

26. SITE MATEC BARUERI Em desenvolvimento

27. SITE BARUERI - LOCALIZAÇÃO

28. Qualquer dúvida, entrar em contato pelo email: avboas@matec.com.br Mais informações, acessem o site www.matec.com.br Obrigado