Perspectivas y Retos de la Cadena Industrial del Plástico en México

1. Perspectivas y Retos de la Cadena Industrial del Plástico en México Asociación Nacional de Industrias del Plástico A. C. Reunión de Alto Nivel de la Industria Petroquímica y del Plástico J. W. Marriott, México D. F. 21 de octubre de 2003

2. LA CADENA INDUSTRIAL DEL PLASTICO EN MEXICO

3. Estructura de la Cadena Industrial del Plástico ~ 4,500 empresas ~ 180 mil empleos directos ~ 25 empresas especializadas ~ 300 empleos directos Proveedores de Servicios ~ 4,100 empresas productoras ~ 170 mil empleos directos Petroquímica Secundaria (monómeros) Transformación de Plásticos Consumidor Final Proveedores de Resinas y Aditivos Usuarios Intermedios de Plásticos Maquinaria, Equipo y Herramental ~ 80 empresas fabricantes ~ 160 empresas distribuidoras ~ 9 mil empleos directos ~ 20 empresas fabricantes ~ 100 empresas distribuidoras ~ 1,200 empleos directos Fuentes: Elaboración propia con datos del INEGI, Censos Industriales 1999

4. Contribución al Valor Agregado Valor Agregado por la Cadena Industrial del Plástico • 21% de la Industria Química • 3% de la Industria Manufacturera • 0.6% del total de la economía Fuente: INEGI, Censo Industrial 1999, ajustado a valores de 2002 con datos de la Encuesta Industrial Mensual

5. Transformación de Plásticos: Estructura y Desempeño Fuente: INEGI, Censos Industriales 1999

6. Dinámica del Mercado Doméstico Impulsores del Crecimiento • Envase y embalaje • Sustitución de otros materiales • Exportaciones manufactureras • Ingreso de la población FUENTE: Infoplas. Elaboración propia

7. Mercado Doméstico de Plásticos FUENTE: Infoplas. Elaboración propia con datos de S. Economía y S. Hacienda

8. Mercado Doméstico de Resinas FUENTE: Infoplas. Elaboración propia con datos de Pemex y consultas a empresas privadas

9. Balanza Comercial de la Cadena Fuente: Elaboración propia con datos de S. Economía y World Trade Atlas, México, 1993-2002

10. La Industria Maquiladora de Exportación Fuente: Elaboración propia con datos de S. Economía y World Trade Atlas, México, 1993-2002

11. La Maquiladora: 30% del Mercado Doméstico FUENTE: Infoplas. Elaboración propia

12. Principales Rasgos de la Problemática • Gran número de empresas micro y pequeñas con una contribución relativamente marginal al desempeño de la cadena • Producción insuficiente de insumos y productos • Se importan el 52% de las resinas, el 20% de los plásticos y 90% de bienes de capital consumidos • Mercados distorsionados por competencia desleal, interna y externa • Contrabando, informalidad, guerras de precios, etc. • Excesiva dependencia del mercado doméstico • Oportunidades desaprovechadas en la maquiladora y la exportación • Comercio exterior altamente deficitario • Déficit de la balanza comercial en 2002: 4,300 millones de dólares

13. Principales Rasgos de la Problemática (continuación) • Estrategias empresariales reactivas, de alcance local y de corto plazo • Limitada profesionalización de los niveles gerenciales • Materias primas petroquímicas básicas desaprovechadas • Políticas de precios inadecuadas y obstáculos a la inversión mixta • Altos costos de energéticos • Precios altos y baja eficiencia en su uso • Restricciones en el acceso a financiamiento competitivo • Por falta de garantías y morosidad • Riesgo de afectación a los mercados por regulaciones ambientales • Y por descordinación en la respuesta de la industria ante éstas • Imagen desfavorable ante el consumidor final • Contaminante y no reciclable

14. E pur si muove… • Una política oportunística sobre precios de hidrocarburos, • Y ha habido inversión en petroquímica para la exportación… • Restricciones a la operación y a la inversión en Pemex Petroquímica, • Y sigue siendo el productor local más grande… • Una apertura comercial sin restricciones, • Y los transformadores abastecen el 80% de la demanda doméstica… • Falta de financiamiento bancario suficiente y competitivo, • Y la industria ha invertido más de 1,000 millones de dólares al año… • Ausencia de apoyos y fomento al sector, • Y crecen la producción y las exportaciones… • Crecimiento del ingreso exiguo, • Y los mercados y la industria crecen más que la economía…

15. MEXICO EN EL CONTEXTO MUNDIAL

16. Mexico con respecto a otros países... • Uno de los 10 mercados de plásticos más grandes • Crecimiento de la demanda similar al del promedio mundial en 2001-2002 • Un consumo por habitante bajo por bajo ingreso de la población • El segundo más grande importador de plásticos después de Estados Unidos • El mayor déficit comercial del mundo, incluso mayor que el de China • Baja productividad por empleado: 21 tons/año vs 34 del promedio mundial • Empresas de tamaño parecido al promedio mundial (40 vs. 36 empleados) • Proporción de empresas micro y pequeñas semejante al de muchos países • Uno de los consumos más altos en aplicaciones de envase y embalaje

17. México: Bajo Consumo per Cápita Fuente: CIPAD, Agosto 2003 con datos para 2002

18. Mexico: Crecimiento Similar al Promedio Mundial Fuente: CIPAD, Agosto 2003 con datos para 2002

19. México: El Déficit Comercial más Grande Plásticos Alemania Italia Japón España EUA Canadá GB Brasil China y Hong Kong Francia México Fuente: CIPAD, Agosto 2003 con datos para 2002

20. México: Alta Proporción de Envase y Embalaje Fuente: CIPAD, Agosto 2003 con datos para 2002

21. TENDENCIAS MUNDIALES

22. Tendencias Mundiales • Ambiente competitivo más exigente y aparición de nuevos “jugadores” • Una nueva estructura de la industria y de su cadena de suministro • Comercio internacional más intenso y globalizado con países emergentes participando con intensidad en los mercados de uso general (commodities) • Tecnología orientada a la competitividad de costos más que a nuevos materiales o procesos • Capital humano escaso, con medios limitados para mejorar sus competencias y certificación • Salud, seguridad y medio ambiente a la cabeza de la agenda inmediata de la industria ante los gobiernos y la sociedad

23. Estructura de la Cadena de Suministro Brand Owner End User 1st. Level Raw Materials Supplier (Resin) Contract Manufacturer Wholesale Retailer 2nd. Level Components Sub-contractor (Plastic Converter) 3rd. Level Flow of Goods Supply Chain Control

24. El Comercio Internacional • El comercio internacional ya es una buena parte de la actividad económica de las industrias del plástico de países desarrollados y emergentes • Comercio mundial de plásticos: 93 mil MM US$ (2001) • Crecimiento anual de 3.5% en 1997-2001, de 5.2% en 1997-2000 • Los mayores importadores de plásticos son, al mismo tiempo, los más grandes exportadores • Alemania, EUA, Canadá, Francia, Reino Unido, Italia, Bélgica Holanda, Japón, España y Corea del Sur están en los 15 primeros sitios • China es #4 como importador y como exportador • China ya es el tercer mayor exportador de plásticos distintos a las películas, tubería o filamentos • En película y bolsa ocupa el 14° lugar • En resinas, China es –por mucho- el mayor importador del mundo • En 2001 importó casi 15 mil millones de dólares

25. Tendencias Mundiales en la Tecnología • Desarrollos tecnológicos recientes enfocados al mejoramiento de la competitividad de costos • Gran presión en los márgenes de operación • Reducción del consumo energético - máquinaria eléctrica en plásticos, eficiencia energética de procesos petroquímicos • Reducción de mermas, despercidios y reprocesos - mayor actividad de catalizadores en petroquímica, aditivos funcionales, diseño de herramental en plásticos • Incremento de la productividad de planta o de máquina (throughput) • Factores clave del costo con tendencia a seguir en condiciones críticas • Precios de materias primas y energéticos altos • Impacto de los costos de capital en gastos fijos

26. Tendencias Mundiales en el Capital Humano • Carencia de suficiente capital humano joven que se incorpore a la fuerza laboral que se requiere • Matrícula de carreras técnicas en declinación • Necesidad de incorporar nuevas habilidades y experiencia en las personas para operar las nuevas tecnologías • Los retos están en cinco frentes • Incrementar el atractivo de la industria como empleador • Administración del capital humano con base en la administración del conocimiento • Capitalización y transferencia de conocimientos (know-how) • Educación y entrenamiento mediante métodos más efectivos • Mejora de las habilidades y de la capacidad gerenciales

27. Tendencias Mundiales en Salud y Medio Ambiente • La presión ambientalista sobre residuos plásticos a segundo plano • ONGs enfocadas al impacto en la salud del consumidor • La atención está puesta sobre los productos químicos • Nuevos retos para la industria • Regulaciones de productos químicos con riesgo de daño a la salud • Acciones legales asociadas a la invasión a la privacidad en la salud • Desinformación al consumidor - difusión por internet • Ejemplos • Directriz REACH en Unión Europea • APFO - Fluoropolímeros en EUA: Blood trespassing • DEHA y el reuso de las botellas de PET para agua

28. Unión Europea - REACH

29. 99% Reduction >50% Reduction Estados Unidos - APFO

30. Lecciones para el Futuro Inmediato • Necesidad urgente de posicionar mucho mejor a la industria ante las autoridades gubernamentales y ante el consumidor final • Las autoridades no han reconocido la importancia de la industria del plástico en el contexto económico general • Es de las más reguladas y de las menos fomentadas • El consumidor final tiene una mala percepción acerca de los plásticos • Los ve útiles pero -al mismo tiempo- dañinos a la salud y al ambiente • Revertir esta tendencia demanda campañas proactivas e intensas • Agrupaciones industriales de todos los países buscan actuar en forma coordinada aunque los retos sean diferentes en cada país • Todas estas tendencias afectan por igual a México

31. VISION FUTURA

32. Principales Retos Competitivos • Retomar el crecimiento de la producción de plásticos a través de la captura de mercados accesibles para no depender únicamente de la reactivación del mercado doméstico • Revertir el déficit comercial mediante inversiones en petroquímica, sustitución de importaciones de plásticos (mercado doméstico y maquiladora), exportación de plásticos y fomento a la industria nacional de bienes de capital • Elevar la productividad de las empresas transformadoras a partir del incremento de sus eficiencias productivas y la modernización de su maquinaria y equipo • Fortalecer a la micro y pequeña empresa a través de su integración horizontal, la mejora de sus prácticas operativas, el acceso a financiamiento y su desarrollo como proveedores calificados • Ampliar la oferta de capital humano y mejorar la calificación del actual en todos sus niveles mediante la promoción de carreras técnicas, el rescate de talento y la capacitación gerencial y técnica • Restablecer el orden en los mercados y lograr la erradicación de prácticas desleales a partir del combate al contrabando, a la compra de material robado y la cultura del “no pago” a proveedores • Posicionar debidamente a la cadena industrial del plástico ante las autoridades y el consumidor final

33. Crecimiento Sostenido y Endógeno Producción incremental +23.4% Producción incremental +20.2% Consolidación de los programas. Producción incremental +10.7% “Despegue” de los programas. Producción incremental +4.4% Estructuracón y puesta en marcha de los programas

34. Modernización y Nueva Capacidad Inversión Anual Promedio (millones de dólares) Petroquímica 600 Plásticos 1,200 Total 1,800

35. Balanza Comercial en Equilibrio Estructuracón y puesta en marcha de los programas Equilibrio en la balanza comercial de la cadena Proyecto Fénix inicia operaciones en 2008 Balanza comercial de plásticos en equilibrio Proyecto Fénix II inicia operaciones en 2012

36. Incremento de la Productividad

37. Agregación de Valor a los Recursos Petroleros 69% del consumo de plásticos 20% del consumo de plásticos

38. RETOS EN MATERIA AMBIENTAL

39. Principales Retos en Materia Ambiental • Grandes volúmenes de residuos de materiales distintos al PET y en aplicaciones diversas, visibles y difíciles de recuperar • Bolsas, películas y envases de poliolefinas y desechables de poliestireno • Mala percepción de los plásticos por parte del consumidor final • El material más útil, más contaminante, menos reciclable, prohibible o tasable • Ausencia de opciones para valorizar los residuos plásticos a gran escala como en otros países • Oposición a normas y esquemas para la recuperación de energía • Vulnerabilidad ante la instrumentación de planes de manejo por parte de los usuarios intermedios • Miles de “grandes generadores” que darían origen a cientos de “planes de manejo” • Riesgo de acciones unilaterales imitativas contra productos clave de la cadena • Prohibición o impuestos a bolsas y artículos desechables • “Activismo verde” contra productos químicos - insumos clave para los plásticos

40. Los Residuos Plásticos que Siguen ? ? ? ? Fuente: CIPRES, El Reciclaje de Plásticos en México, 2001

41. Percepción del Consumidor Final • El plástico es el material más útil - 43% de las respuestas • Pero el más contaminante - 57% • Y uno de los menos reciclables - 85% • Una “minoría suficiente” de consumidores apoya la prohibición de las bolsas de plástico - 33% • Los consumidores a favor de un “cargo extra” en los envases de plástico son una gran mayoría - 64% • Contradicción en la percepción acerca del plástico por varios factores • Falta de información (“no es reciclable, no es biodegradable”) • “Arraigo mental” de esquemas viejos y conocidos como el retorno de los envases de vidrio • Desinformación procedente de campañas “ecologistas” (basura electoral, Greenpeace, etc.)

42. Valorización de los Residuos Plásticos • La mitad de los residuos plásticos en el mundo se reciclan a través de la recuperación de energía • Los países con altas tasas de reciclaje hacen uso intesivo de la recuperación de energía • Bélgica, Alemania, Francia, Reino Unido, Noruega y Japón • Urge que la recuperación de energía quede incluida como una opción viable y aceptada en México Fuente: CIPAD, Agosto 2003 con datos para 2002

43. Control de los Planes de Manejo de Residuos • Muchos productos plásticos son catalogables como “residuos de manejo especial” pues los distribuyen miles de “grandes generadores” (>10 toneladas al año) • Bolsas comerciales y sacos industriales • Botellas para leche, líquidos de limpieza, para cuidado personal, etc. • Películas para empaque alimenticio, comercial e industrial • Películas en laminaciones con cartón y para productos de uso sanitario • Películas para uso agrícola • Películas aluminizadas para empaque de frituras y otros alimentos • Envases inyectados para lácteos, farmacéuticos y demás • Productos desechables (vasos, platos, cubiertos, charolas, etc.) • Los “Planes de Manejo” pueden multiplicarse “ad-infinitum” • Son competencia de las autoridades de cada estado • Hay más de 100 mil establecimientos comerciales medianos y grandes

44. Las Bolsas de Plástico “En la Mira” • Países con impuestos o prohibiciones a bolsas comerciales entregadas gratuitamente • Irlanda, Bangladesh, Taiwan, Sudáfrica, India, Australia, Sri-Lanka y el Reino Unido • En Finlandia, Suecia e Italia, las bolsas ya no son gratuitas • En Estados Unidos ya hay iniciativas en Nueva York y California • Prohibiciones e impuestos desproporcionados llevan a que desaparezcan los mercados y la industria • Irlanda - “PLASTAX” - 0.10 Euro/pieza - Consumo de bolsas de PE cae 95% • Bangladesh - Prohibición - Desaparece el sector transformador de bolsas • Sudáfrica - Norma con mayor calibre (70 milésimas) - Se dejan de producir • Taiwan - “Deselección” por grandes cadenas comerciales - Cierran 100 grandes fabricantes de bolsas • A México pueden llegar los impuestos o las prohibiciones • Porque los Planes de Manejo no funcionen • Porque los ambientalistas busquen imitar a California • Porque las autoridades locales vean a las bolsas como un residuo “peligroso”

45. ACCIONES ESTRATEGICAS

46. Agenda Gubernamental • Impulso a la integración de la cadena • Impulso y estímulo a proyectos petroquímicos (Pemex y sector privado) • Fomento a la industria de bienes de capital para plásticos • Restablecimiento de condiciones adecuadas para la competitividad • Combate a la inseguridad y al contrabando • Precios competitivos de insumos para toda la cadena • Armonización arancelaria de los eslabones de la cadena • Protección efectiva ante competencia desleal del exterior • Marco normativo promotor del desarrollo de la cadena productiva • Precios competitivos de los petroquímicos básicos • Recuperación de energía de los residuos plásticos • Compras gubernamentales y proveedores nacionales

47. Agenda Empresarial • Recuperación, búsqueda y penetración de nuevos mercados • Sustitución de importaciones • Maquiladora, exportación, construcción y agricultura • Inversión en modernización y ampliación de la capacidad • Incremento de la productividad y competitividad • Eficientización de operaciones, ahorro de energía, • Calidad en operaciones y productos • Incorporación y mejora del diseño en productos • Desarrollo de habilidades y del capital humano • Incorporación de talento y mejora de la calificación del personal • Perfeccionamiento de las habilidades gerenciales • Capacidades y competencias comerciales • Participación activa en el restablecimiento del ambiente competitivo

48. Agenda Institucional • Fortalecimiento de las agrupaciones industriales • Efectividad en la representación y calidad en los servicios • Mayor representatividad • Gestión y promoción del desarrollo del sector • Micro y pequeña empresa • Fuentes y esquemas alternos de financiamiento • Desarrollo de negocios con la industria maquiladora • Proyectos piloto sobre competitividad, diseño, exportación, tecnología • Desarrollo del capital humano • Acuerdos intergremiales para la cooperación • Posicionamiento de la industria ante las autoridades • Estrategia y agenda común en medio ambiente • Campañas ante el consumidor final • Planes de acción comunes para la instrumentación de las agendas

49. Conclusiones • La industria es importante, aunque su desempeño no es del todo bueno • La industria tiene futuro, pero reclama de grandes decisiones y esfuerzo • Tenemos una sola industria de la cual partir • Los retos, aunque son significativos, están a nuestro alcance • Desarrollo por impulso propio, no dejar el futuro en manos de otros • Las grandes empresas seguirán siendo la punta de lanza • Las micro y pequeñas, el soporte y el impulso para el cambio • Las agrupaciones serán clave en la instrumentación de las estrategias