Importancia de los Encadenamientos Productivos en la Industria de los Alimentos

1. Importancia de los Encadenamientos Productivos en la Industria de los Alimentos Guillermo González G. Gerente General Chilealimentos AG

2. Temario 1 Chile Potencia Alimentaria 2 Tendencias Alimentarias 3 Encadenarse es la respuesta

3. Romper para Crear: Nuevos Paradigmas Chile Potencia Alimentaria Grandes metas, Grandes Logros

4. Dinámica de la Demanda Mundial Aumento de población Mundial Aumento de expectativa de vida Fuente:Diario el Mercurio, 13 Oct. 05, http://www.fte.org, UN WIDER y Banco Mundial; analisis EIR; Nestlé

5. Aumento de poder adquisitivo Fuentes: UN WIDER y Banco Mundial; analisis EIR; Nestlé

6. Europa 45º California 30º 0º Sudáfrica Chile 30º 45º Australia Ventajas de Chile 1.”Clima Mediterráneo e Isla Ecológica” Uno de los cinco países del mundo con clima Mediterráneo y aislado naturalmente contra pestes y enfermedades 2.Tratados de Libre Comercio Chile es el único país que se relaciona con el 88% del PIB mundial por esta vía. 3.Empresariado Comprometido Know-How de negocios con más de 100 países en todos los continentes Fuente: U.S. National Park Service, Chilealimentos

7. Compromiso del Ejecutivo

8. Segundo Seminario “Chile Potencia Alimentaria”

9. Consejo de Innovación De 11 Sectores con Mayor Potencial 4 son relacionados con los alimentos Fuente: Informe Consejo Innovación

10. Si nuestra visión es ser “Chile Potencia Alimentaria” ¡Si se puede!

11. 35.000 27.593 30.000 26.030 23.024 25.000 19.752 20.000 17.857 18.402 17.797 15.000 15.747 13.627 13.204 10.000 5.000 9.191 8.233 7.277 6.125 4.653 0 1996 2003 2004 2005 2006 Alimentos en Chile Millones de US$ Retail Exportación Total Fuente: Chilealimentos, a base de Encuesta de Presupuesto Familiar de INE y Estadísticas de Banco Central de Chile.

12. Mercado Interno Millones de US$ Valor de las ventas 18.402 Fuente: Chilealimentos, a base de Encuesta de Presupuesto Familiar de INE. Año 2006, según tasa de crecimiento 1996-2005

13. Mercado externo Segunda fuerza exportadora Crecimiento anual 2000/06 = 11% Primer semestre 2007 = 14% Fuente: Banco Central, Chilealimentos. EST.= Estimación con información al primer semestre del año.

14. Temario 1 Chile Potencia Alimentaria 2 Tendencias Alimentarias 3 Encadenarse es la respuesta

15. Dinámica de los mercados mundiales de alimentos

16. Conve- niencia Placer Alimentos Preparados Alimentos Atractivos: • Sabor • Formas • Aromas • Colores • Aumento de mujeres que trabajan • Familias de menor tamaño • Aumento población urbana Tendencias de Consumo Salud Alimento Ideal Alimentos Saludables • Aumento población mundial • Aumento expectativa vida • Más preocupación por Salud • Auge de Dieta Mediterránea

17. Exportaciones Mundiales de Alimentos Crecen cada vez Más Rápido... 10,6% Crecimiento anual promedio 1,3% Fuente: Comtrade, análisis BCG. Valores FOB Presentación BCG al Consejo de Innovación

18. ...con un Rol cada vez más Importante de Alimentos Procesados Fuente: COMTRADE, clasificación UDSA-ERS, entrevistas, análisis BCG. Valores FOB Presentación BCG al Consejo de Innovación

19. Alimentos procesados Exportaciones US$ millones Crecimiento anual 2000/06 = 10% Primer semestre 2007 = 15% 1.330 736 Fuente: Banco Central, Chilealimentos, ODEPA.

20. Food Service: gana participación de Mercado Evolución gasto Alimentos EE.UU Supermercados, Farmacias Restaurantes, Casinos, Líneas aéreas Fuente: Technomic, análisisBCG En base a presentación BCG al Consejo de Innovación

21. Dos canales principales de venta de Alimentos Retail Food Service Comida preparada en el hogar Comida preparada en fuera del hogar por un tercero Puntos de venta: Puntos de venta/consumo: ~200.000 puntos de venta en EE.UU. ~ 900.000 puntos de venta en EE.UU. Cadenas y comercios tradicionales que compran directamente de fabricantes y – cada vez menos – de distribuidores. Mayoría de operadores compran a distribuidores, quienes a su vez manejan logística de distribución. Fuente: IRI; Technomic; Statistical Abstract of the U.S., Wholesales and retail Trade USA, Fortune Presentación BCG al Consejo de Innovación

22. Para enfrentar los desafíos y alcanzar los canales con mayor desarrollo la respuesta es encadenarse

23. Temario 1 Chile Potencia Alimentaria 2 Tendencias Alimentarias 3 Encadenarse es la respuesta

24. Los Sistemas Alimentarios Evolucionan y se Complejizan Consumi-dor del Siglo XXI Complejidad - + Sistema Alimentario Prehistórico Caza y Recolección Consumidor Sistema Alimentario Agrícola Caza y Recolección + Agricultura Consumidor Sistema Alimentario Preservación Caza y Recolección + Agricultura yCrianza de Animales + Secado de alimentos para Preservación Consumidor Sistema Alimentario Moderno Agricultura yCrianza de Animales + Industria Alimentos Primitiva Consumidor Sistemas Alimentarios Complejos Industra de Agricultura y Crianza de Animales + Industria de Alimentos + Bioingeniería Genética, Empaque, Tecnología, Digitalización, etc. Consumidor del Siglo XXI Prehistoria – 10.000 AC< 10.000 AC – 4.000 AC 4.000 AC – 500 DC 500 DC – 1960 1970 –2003 Actualidad

25. Visión Tradicional de la empresa Mercado Global Consumidores • CLIENTES: • Reprocesadores • Institucionales • Supermercados • Restaurantes Genética Reproducción I & D Clientes Plantas Proceso Materias Primas Comerciali-zación Mayoristas Investigación y Desarrollo

26. Visión Sistémica Gobierno Nacional y Regional (leyes, macroeconomía, etc.) Mercado Global Consumidores Bancos / Entidades Financieras • CLIENTES: • Reprocesadores • Institucionales • Supermercados • Restaurantes Agentes responsables de Trazabilidad (ISO, HACCP, etc) Genética Reproducción Pesqueras I & D Clientes Plantas Proceso Productores Agrícolas Materias Primas Comerciali-zación Mayoristas Industria Química Transporte Terrestre Frío Transporte Terrestre Frío Investigación y Desarrollo / Universidades / Institutos Otros Insumos Fletes Aéreos Fletes Marítimos Proveedores Servicios y Bienes de Capital Proveedores Mat. Primas Aduanas Sistemas de Comunicación e Información (Telefonía, Internet, etc.) Tecnología Tecnología Sistema Económico y Financiero Mundial

27. Visión Sistémica Gobierno Nacional y Regional (leyes, macroeconomía, etc.) Mercado Global Consumidores Bancos / Entidades Financieras • CLIENTES: • Reprocesadores • Institucionales • Supermercados • Restaurantes Agentes responsables de Trazabilidad (ISO, HACCP, etc) Genética Reproducción Pesqueras I & D Clientes Plantas Proceso Productores Agrícolas Materias Primas Son los sistemas los que compiten Comerciali-zación Mayoristas Industria Química Transporte Terrestre Frío Transporte Terrestre Frío Investigación y Desarrollo / Universidades / Institutos Otros Insumos Fletes Aéreos Fletes Marítimos Proveedores Servicios y Bienes de Capital Proveedores Mat. Primas Aduanas Sistemas de Comunicación e Información (Telefonía, Internet, etc.) Tecnología Tecnología Sistema Económico y Financiero Mundial

28. = Cuatro actores con nota 7 y uno con nota 2 Cinco actores con nota 6 Promedio = 6 Promedio = 6 Todos los actores del sistema deben tener “buena nota”

29. Las grandes empresas necesitan a las PYMES...

30. PYMES manejan una economía de precisión que genera un conocimiento irremplazable Frambuesas en Chile 13.744Hectáreas 142 Comercia- lizadores 212 Centros acopio 71 Elabora- dores 62 Exporta- dores 16.492 Productores Fuente: SAG, temporada 2006-2007

31. Múltiples proveedores poseen centros en muchos lugares geográficamente distintos Dispersión que minimiza riesgo climático

32. Dueño cuida mejor que nadie su trabajo y producción. Unidades más pequeñas y mejor controladas

33. Ser una empresa grande no asegura el éxito Procter & Gamble (EE.UU) US$ 70.000millones en ventas US$ 3.360 millones en Investigación Implementa Política de “Conectar y desarrollar” con PYMES y mejora dramáticamente su productividad Fuente: Artículo publicado en revista Harvard Business Review América Latina, Marzo 2006

34. El Pequeño Productor es más eficiente para realizar la producción agrícola

35. Y las PYMES necesitan a las grandes empresas

36. Mayor cercanía al mercado Manejo industrial eficiente Intensivo en Capital

37. Conocimiento de regulaciones sanitarias y de calidad Procedimientos Buenas Prácticas Agrícolas Estandar de trazabilidad Medio Ambiente Seguridad Alimentaria

38. Marketing Ventas Producción Conoci-mientos RR.HH. Finanzas Sinergias entre distintas áreas de la empresa, cada una con sus conocimientos y habilidades.

39. Legislación Ambiental US$ 67 millones el 2006 de Inversión total en normativas más exigentes del mundo en RILES: DS-90 (aguas superficiales) DS-609 (agua alcantarillado) DS-46 (infiltración)

40. Gobierno Nacional y Regional (leyes, macroeconomía, etc.) Mercado Global Consumidores Bancos / Entidades Financieras • CLIENTES: • Reprocesadores • Institucionales • Supermercados • Restaurantes Agentes responsables de Trazabilidad (ISO, HACCP, etc) Genética Reproducción Pesqueras I & D Clientes Plantas Proceso Productores Agrícolas Materias Primas Comerciali-zación Mayoristas Industria Química Transporte Terrestre Frío Transporte Terrestre Frío Investigación y Desarrollo / Universidades / Institutos Otros Insumos Fletes Aéreos Fletes Marítimos Proveedores Servicios y Bienes de Capital Proveedores Mat. Primas Aduanas Mas que hacer una “Super PYME” Sistemas de Comunicación e Información (Telefonía, Internet, etc.) Tecnología Tecnología Sistema Económico y Financiero Mundial

41. Gobierno Nacional y Regional (leyes, macroeconomía, etc.) Mercado Global Consumidores Bancos / Entidades Financieras • CLIENTES: • Reprocesadores • Institucionales • Supermercados • Restaurantes Agentes responsables de Trazabilidad (ISO, HACCP, etc) Genética Reproducción Pesqueras I & D Clientes Plantas Proceso Productores Agrícolas Materias Primas Comerciali-zación Mayoristas Industria Química Transporte Terrestre Frío Transporte Terrestre Frío Investigación y Desarrollo / Universidades / Institutos Otros Insumos Fletes Aéreos Fletes Marítimos Proveedores Servicios y Bienes de Capital Proveedores Mat. Primas Aduanas Mas que hacer una “Super Procesadora” Sistemas de Comunicación e Información (Telefonía, Internet, etc.) Tecnología Tecnología Sistema Económico y Financiero Mundial

42. Se debe potenciar las ventajas y las relaciones de cada actor dentro del sistema alimentario Gobierno Nacional y Regional (leyes, macroeconomía, etc.) Mercado Global Consumidores Bancos / Entidades Financieras • CLIENTES: • Reprocesadores • Institucionales • Supermercados • Restaurantes Agentes responsables de Trazabilidad (ISO, HACCP, etc) Genética Reproducción Pesqueras I & D Clientes Plantas Proceso Productores Agrícolas Materias Primas Comerciali-zación Mayoristas Industria Química Transporte Terrestre Frío Transporte Terrestre Frío Investigación y Desarrollo / Universidades / Institutos Otros Insumos Fletes Aéreos Fletes Marítimos Proveedores Servicios y Bienes de Capital Proveedores Mat. Primas Aduanas Sistemas de Comunicación e Información (Telefonía, Internet, etc.) Tecnología Tecnología Sistema Económico y Financiero Mundial

43. Gobierno Nacional y Regional (leyes, macroeconomía, etc.) Mercado Global Consumidores Bancos / Entidades Financieras • CLIENTES: • Reprocesadores • Institucionales • Supermercados • Restaurantes Agentes responsables de Trazabilidad (ISO, HACCP, etc) Genética Reproducción Pesqueras I & D Clientes Plantas Proceso Productores Agrícolas Materias Primas Comerciali-zación Mayoristas Industria Química Transporte Terrestre Frío Transporte Terrestre Frío Investigación y Desarrollo / Universidades / Institutos Otros Insumos Fletes Aéreos Logrando un “Super Sistema o Cluster” Fletes Marítimos Proveedores Servicios y Bienes de Capital Proveedores Mat. Primas Aduanas Sistemas de Comunicación e Información (Telefonía, Internet, etc.) Tecnología Tecnología Sistema Económico y Financiero Mundial

44. Encadénese con una empresa que tenga una visión sistémica: Se cuidarán entre ellas igual que a sí mismos

45. El encadenamiento ha sido la solución de los países desarrollados a la creciente complejidad del sistema alimentario Política de encadenamiento de USA Agenda Alimentaria de Australia

46. Conclusiones: • Alimentos: Sector dinámico. • Crecientemente complejo. • Aplicar visión sistémica o de cluster para enfrentar complejidad. • Potenciar los encadenamientos entre los distintos actores.

47. Lo invitamos a sumarse a Chile Potencia Alimentaria

48. Muchas Gracias