Цены на нефть и нефтепродукты на внутренннем рынке – выдержит ли российский потребитель ?

1. Цены на нефть и нефтепродукты на внутренннем рынке – выдержит ли российский потребитель? Шуляр Наталья Алексеевна председатель подкомитета по моторному топливу ТПП РФ, главный редактор Нефтегазового журнала «ИнфоТЭК», к.т.н.

2. Структура нефтяной отрасли • 2012год Добыча – 518 млн тонн • (прирост 1,3%) 9ВИНК • 85,1% Роснефть, Газпром нефть, Сургутнефтегаз, ЛУКОЙЛ, РуссНефть, ТНК-ВР, Славнефть, Татнефть, Башнефть (113 предприятий) • 2,8% ГАЗПРОМ • 9,4 Малые и средние предприятия нефтегазодобычи • 2,7% Операторы СРП Переработка – 268,2 млн тонн • (прирост 3,7%) • 27 крупных НПЗ • 8 средних (Афипский, Антипинский, Новошахтинский, Марийский, Ильский, Трансбункер, Енисей, Яйский) • 211 НПЗ – независимые () Сбыт • 1 134 нефтебазы (из них ВИНК – 50%) • 21 200 АЗС общего пользования (из низ ВИНК 33%) • Кроме того, участниками нефтяного рынка России являются: • более 9000трейдерских компаний (оптовая и розничная торговля на внутреннем рынке) • более 600участников экспортно-импортных операций • около 25 000конечных потребителей нефтепродуктов

3. ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ТОПЛИВНОГО КРИЗИСА – 2011 1. Рост фискальной налоговой нагрузки 2. Непродуманность по срокам ввода Технического регламента (реальный спрос на нефтепродукты со стороны государства не изучается, существующие методики безнадежно устарели) 3. Уничтожение независимого сектора розничного рынка!!! 4. Сложившаяся привязка цен внутреннего рынка к мировым (netback) 5. Не учитывается покупательная способность потребителей – отложенная угроза 6. Расчет на биржу, как панацею, не оправдался Позиция ИнфоТЭК Главная причина кризиса – нет баланса интересов участников рынка Под интересами участников рынка необходимо понимать: – интересы Правительства РФ: обеспечение сбора налогов для развития экономики страны; – интересы Производителя: развитие нефтяной отрасли, всех ее сегментов (от скважины до АЗС) и хозяйствующих субъектов (от ВИНК до независимых участников); – интересы Потребителя: обеспечение качественным топливом по разумной цене. • .

4. Основные нефтепродукты являются товарами социальной значимости Автомобильный бензин Дизельное топливо • Производство~ 38,4 млн тонн/год • Экспорт10% от объема производства • Внутренний спрос – 33,4 млн тонн/год • Основной потребитель – легковой транспорт • Ключевые факторы: изменения динамики, структуры и средней дальности перевозок легкового автомобильного транспорта, которые, в свою очередь, зависят от уровня жизни населения • Влияние внешних факторов – слабое • Экспорт 2012 г. – 5 млн тонн (ДЗ – 2 млн тонн) • Производство~ 69,4 млн тонн/год • Экспорт более 50% от объема производства • Внутренний спрос –35 млн тонн/год • Ключевые факторы: изменения динамики, структуры и средней дальности перевозок грузового автомобильного транспорта, которые, в свою очередь, зависят от уровня промышленного производства и активности торговли • Влияние внешних факторов – сильное Авиакеросин Мазут • Производство~ 74,3 млн тонн/год • Экспорт почти 80% от объема производства • Внутренний спрос – 18,4 млн тонн/год • Ключевые факторы: изменения динамики, структуры и пассажирооборота морского транспорта и цен на альтернативные котельно-печные топлива (газ, уголь…) • Влияние внешних факторов – очень сильное • Производство~ 9,8 млн тонн/год • Экспорт 20% от объема производства • Внутренний спрос – 7,8 млн тонн/год • Ключевые факторы: изменения динамики, структуры и средней дальности перевозок авиационным транспортом, которые, в свою очередь, зависят от уровня жизни населения • Влияние внешних факторов – слабое www.citek.ru

5. РОСТ ФИСКАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ • Нефтедобывающая отрасль, является центральным звеном в налогообложении нефтяной отрасли и предопределяет формирование и уровень цен на весь спектр готовой продукции нефтяного комплекса. • В общей сумме администрируемых ФНС России доходов федерального бюджета поступления НДПИ составляют 43%, НДС - 41% и налога на прибыль 8%. • Базовая ставка НДПИ х Коэффициент, характеризующий динамику мировых цен • Кц=(Ц – 15)х Р/261 -??? • 261=$9х29 $/руб, должно было быть $15х31 $/руб =435 Налоговые ставки в 2011-2013 гг., руб/тонна • 2011 г. – 419 • 2012 г. – 446 • 2013 г. – 470

6. РОСТ ФИСКАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ 1. Бюджет РФ с 1 октября 2011 г. по август 2012 г. недополучил $1,6 млрд. в связи с введением режима экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты 60/66/90, сообщил замминистра финансов РФ Сергей Шаталов 6 ноября. 2. 29 ноября принят №203-ФЗ «О внесении изменений в статьи 181 и 193 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» Изменения к предыдущей редакцией НК РФ: - на год продлен график изменения акцизов и названы ставки для 2015 г. (ранее последний год был 2014), причем рост акцизов на АБ и ДТ 2015 г. к уровню 2013 г. составил на низкие классы включая кл.3 – 32%, кл.4,5 – 21%; - во втором полугодии 2013 г. подняты ставки для ДТ кл.4 и 5 (3,5-4%), АБ кл.4 (4,7%), кл.5 (11,8%); - введен акциз на топливо печное бытовое с 01.07.2013 г. – 5860 руб, 2014 г. – 6446 руб, 2015 – 7735 руб (вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки и/иливторичного происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 360 0C). 4. Об отмене транспортного налога при увеличении акцизов благополучно забыли, более того, Мэр Москвы предложил увеличить транспортный налог в 2013 г.!!! • .

7. СЛОЖИВШАЯСЯ ПРИВЯЗКА К МИРОВЫМ ЦЕНАМ В проектах федеральных законов ФАС: «Об особенностях оборота нефти и нефтепродуктов в Российской Федерации» и «О рыночном ценообразовании на нефть и нефтепродукты в Российской Федерации» предлагается законодательно закрепить формульный расчет внутренних цен на нефть и нефтепродукты, а в качестве допустимых пределов изменения внутренней цены использовать соответственно дифференциал и коэффициент, устанавливаемые Правительством России. Говоря иными словами, основной целью вводимого расчетного механизма индексов цен является административное регулирование доходности (маржи) рынка внутренних продаж нефтепродуктов вне зависимости от структуры объективно формирующихся внутренних издержек субъектов бизнеса. • .

8. ПРИМЕР ПРИВЯЗКИ К МИРОВОЙ ЦЕНЕ: Котировки нефти ИнфоТЭК на внутреннем рынке РФ (2007, 2008, 2012,2013) Привязка к мировой цене через НДПИ, экспортные пошлины, методологию расчета (netback) 14 400 13 230 • 6 700 Цена нефти не регулируется параметрами спроса и предложения!!! • 7

9. Некоторые особенности ценообразования на нефть на внутреннем рынке России в 2013 г. после покупки Роснефтью ТНК-ВР: - Территориальное разделение ценообразования на рынках европейской части и Западной Сибири. - Дефицит свободных Западно-сибирских ресурсов привел к премии к экспортной альтернативе в 1200-1600 руб/тонну и дисконта в 50-300 руб/тонну по европейской зоне.- Цены на ресурсы Западной Сибири превысили цены в европейской части страны24 июля к концу дня появилась информация, которую иначе как иронично-издевательской не назовешь: «Производитель на своем Западно-Сибирском узле учета просит 16000 руб/тонну».28 августа на событиях вокруг Сирии продавцы повысили цену предложения на сырье до 15500 руб/тонну на Западной Сибири. Возникает кажущийся вначале абсурдным вопрос: почему за провокации военного или финансового характера, инициированные третьими странами приходится платить российским гражданам?

10. Поставки нефти на независимые НПЗ в 2012 г. и 1 полугодие 2013 г. (тыс. тонн) • Источник: ГП ЦДУ ТЭК Минэнерго России • В таблице представлена раскладка НПЗ ЦДУ ТЭК. • В «Нефтегазовом журнале «ИнфоТЭК» в статистике выделяется группа «Независимых средних НПЗ» в составе: • Антипинский, Афипский, Енисей, Ильский, КраснодарЭконефть, Марийский, Новошахтинский, Трансбункер, Яйский – объем переработки за 1 полугодие 2013 г. – 9 млн тонн.

11. Рост цен на АЗС • Рост средних цен на АЗС в РФ • ноябрь 2011 г./ноябрь 2012 г./сентябрь 2013 г. : • Дизтопливо – 119% (27,2/30,4/32,4 руб за л) • АИ-80 – 114% (25,1/27,7/28,6 руб за л) • АИ-92 – 114% (26,7/29,0/30,5 руб за л) • АИ-95 – 117% (28,0/31,4/32,8 руб за л) • Самый оптимистичный прогноз на конец 2013 г.: • АИ-95 достигнет 35 руб/л • Цены на АЗС Казахстана и Белоруси ниже российских. • Источник: ИнфоТЭК • .

12. ГОВОРИТ ПОТРЕБИТЕЛЬ РОССИИ 2010 г. 2011 г. • автовладельцы • автовладельцы Цены на автомобильные топлива считают неприемлемо высокими – 85-90% Опрос ИнфоТЭК (1 300 чел.)*: Максимально допустимая на Ваш взгляд цена на топливо на АЗС? АИ-92 – не более 19-20 руб./литр АИ-95 – не более 21-22 руб./литр ДТ – не более 17-18 руб./литр Опрос журнала «За рулем» (2 282 чел.): Сколько должен стоить 1 литр АИ-92 в РФ? 43% – 7 руб. (как в Египте)47% – 15 руб. (как в США) 4% – 22 руб. (как сейчас в РФ) 5% – 40 руб. (как в Европе) • Как снизить цены на АЗС? • Опрос ИнфоТЭКи журнала «За рулем» • Февраль 2011 г. (3 057 чел) • Начать бойкот : меньше покупать – 9% • Повсеместно провести акции протеста – 30% • 3. Ввести государственное регулирование цен на бензин и дизтопливо (как на товары социальной значимости) – 61% www.citek.ru • * среди машин «Рублевского» класса опрос не производился