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≪ 동남아 인센티브 관광시장 조사 ≫

≪ 동남아 인센티브 관광시장 조사 ≫. 2005 년 10 월. 목차. ------------------------------------------------------------ 1 ----------------------------------------------- 3 ------------------------------------------------------------ 5 -------------------------------------------------------- 6

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≪ 동남아 인센티브 관광시장 조사 ≫

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  1. ≪ 동남아 인센티브 관광시장 조사 ≫ 2005년 10월

  2. 목차 ------------------------------------------------------------ 1 ----------------------------------------------- 3 ------------------------------------------------------------ 5 -------------------------------------------------------- 6 --------------------------------------------------------- 7 --------------------- 9 --------------------- 29 ----------------- 43 ---------------------------------------------------- 67 --------------------------------------------------------- 69 --------------------------------------- 71 ---------------------------------------- 75 --------------------------------------- 86 ---------------------------------- 95 Ⅰ. 조사개요 -------------------------------------------------------------------107 ------------------------------------------- 109 ------------------------------------------ 113 ------------------------------------------ 124 --------------------------------------- 133 ----------------------------------------------------------- 145 ---------------------------------------- 147 ----------------------------------------- 151 --------------------------------------------- 162 --------------------------------- 171 ------------------------------------------------------------ 183 ----------------------------------------- 185 ------------------------------------------ 189 ------------------------------------------ 200 -------------------------------------- 209 ------------------------------------------- 221 ----------------------------------------------------------- 231 2. 태국 - 태국 설문 결과 요약 - 기업체 인센티브 담당자 - 인센티브 담당 여행업자 - 방한 인센티브 단체 관광객 3. 말레이시아 - 말레이시아 설문 결과 요약 - 기업체 인센티브 담당자 - 인센티브 담당 여행업자 - 방한 인센티브 단체 관광객 4. 인도네시아 - 인도네시아 설문 결과 요약 - 기업체 인센티브 담당자 - 인센티브 담당 여행업자 - 방한 인센티브 단체 관광객 1. 조사배경 및 목적 2. 조사설계 3. 응답자 특성 1. 동남아 4개국 기업체 인센티브 담당자 2. 동남아 4개국 인센티브 담당 여행업자 3. 동남아 4개국 방한 인센티브 단체 관광객 1. 싱가포르 - 싱가포르 설문 결과 요약 - 기업체 인센티브 담당자 - 인센티브 담당 여행업자 - 방한 인센티브 단체 관광객 Ⅱ. 종합 결과 Ⅲ. 국가별 결과 Ⅳ. 주요 결과 및 제언 Ⅴ. 설문지

  3. Ⅰ. 조 사 개 요

  4. 1. 조사 배경 및 목적 조사 개요 조사배경 • 월드컵의 성공적 개최 및 한류 붐 형성으로 동남아 시장 내 한국관광 욕구 증대 • 동남아 지역 주요 국가들의 경제가 안정적인 성장세에 진입함에 따라 민간/공공부문의 인센티브 관광시장 규모가 지속적으로 확대 • 동남아 지역에서 한국은 IT 및 전자 산업에서 선진 기술 강국으로서의 이미지가 형성되어 기업의 인센티브 목적지로 한국의 매력이 증가하고 있는 바, 인센티브 여행 수요자에 대한 특징 분석과 니즈 파악이 요구됨 조사목적 동남아 주요 4개국의 방한 인센티브 여행 실태 및 고객 니즈를 파악하여 동남아 지역의 인센티브 여행 활성화를 위한 마케팅 전략 수립의 기초 자료로 활용

  5. 1. 조사 배경 및 목적(계속) 조사 개요 • 동남아 인센티브 단체 관광객 유치 실적 (2001-2004) 144%증가 54%증가

  6. 동남아시아 4개국 (싱가포르, 태국, 말레이시아, 인도네시아) 기업체 인센티브 담당자 전화조사 (Telephone survey) 우편조사 (Mailsurvey) 인센티브 담당 여행업자 면접조사 (Face to face interview) 방한 인센티브 단체 관광객 2. 조사 설계 조사 개요 구조화된 질문지 (Structured Questionnaire) 조 사 지 역 2005년 7월 ~ 2005년 9월 조 사 대 상 총 200 명 (국가별 50명) 총 97 명 (싱가포르, 태국, 말레이시아 각 25명 / 인도네시아 22명) 총 362명 (싱가포르 75명/태국 103명/ 말레이시아 88명/ 인도네시아 96명) 표 본 크 기 동남아 인센티브 관광시장의 특성 및 현황, 방한 인센티브 여행 이용실태 및 평가, 향후 방한 계획 및 인센티브 여행 활성화 방안 조 사 방 법 자료수집도구 조 사 기 간 조 사 내용

  7. 3. 응답자 특성 조사 개요 인센티브 담당 여행업자 방한 인센티브 단체 관광객 기업체 인센티브 담당자

  8. Ⅱ. 종합 결과

  9. 1. 동남아 4개국 기업체 인센티브 담당자

  10. 동남아 4개국 기업체 인센티브 담당자 1) 해외 인센티브 여행 계획 수립 방법 • 해외 인센티브 여행 계획은 ‘전적으로 여행사를 통해(55%)’수립하는 경우가 가장 많은 것으로 나타남. • 국가별로 볼 때 말레이시아(80%), 태국(66%), 싱가포르(56%)는 전적으로 ‘여행사’를 통해 인센티브 여행계획을 수립하는 비율이 가장 높은 반면, 인도네시아는 ‘독립적으로(52%)’ 여행 계획을 수립하는 비율이 가장 높게 • 나타나 다른 동남아 국가와 차이를 보임. (Base : 기업체 전체 응답자, N=200, %) 전체 (N=200) 국가별 방한 인센티브 여행 경험 회사 업종별 싱가 포르 (n=50) 태국 (n=50) 말레 이시아 (n=50) 인도 네시아 (n=50) 경험(n=69) 비경험 (n=131) 제조/ 건설 (n=40) 유통/ 판매 (n=62) 금융/ 재정 (n=40) 기타 (n=58) 전적으로 여행사를 통해 독립적으로 부분적으로 여행사를 통해

  11. 동남아 4개국 기업체 인센티브 담당자 2) 해외 인센티브 여행 계획 수립 시 주요 고려 요인 • 해외 인센티브 여행 계획 수립 시 ‘가격적인 면(77%)’이 가장 많이 고려되는 것으로 나타났으며, 그 다음으로 • ‘여행지의 매력 정도(67%)’가 중요한 고려요인으로 나타나고 있음. • 국가별로 볼 때 싱가포르, 말레이시아는 ‘가격’을 고려하는 비율이 매우 높은 반면, 인도네시아는 가격보다는 • ‘여행지의 매력 정도’를 더 많이 고려하는 것으로 나타남. (Base : 기업체 전체 응답자, N=200, %) 전체 (N=200) 국가별 방한 인센티브 여행 경험 회사 사업별 싱가 포르 (n=50) 태국 (n=50) 말레 이시아 (n=50) 인도 네시아 (n=50) 경험(n=69) 비경험 (n=131) 제조/ 건설 (n=40) 유통/ 판매 (n=62) 금융/ 재정 (n=40) 기타 (n=58) 가격 여행지 매력 정도 여행 시설 업무 관련 실무 여행 새로운 문화 접촉 기회 믿을 수 있는 여행사

  12. 동남아 4개국 기업체 인센티브 담당자 3) 해외 인센티브 여행지 선정 주 결정자 • 해외 인센티브 여행지 선정은 동남아 4개국 모두 ‘경영/관리자’에 의해 결정(75%)되는 경우가 많은 것으로 나타남. (Base : 기업체 전체 응답자, N=200, %) 전체 (N=200) 국가별 방한 인센티브 여행 경험 회사 사업별 싱가 포르 (n=50) 태국 (n=50) 말레 이시아 (n=50) 인도 네시아 (n=50) 경험(n=69) 비경험 (n=131) 제조/ 건설 (n=40) 유통/ 판매 (n=62) 금융/ 재정 (n=40) 기타 (n=58) 경영/관리자 인센티브 담당 여행자 인센티브 여행 참가자 여행사

  13. 동남아 4개국 기업체 인센티브 담당자 4) 해외 인센티브 여행지 계획 수립 시 정보 획득 주 경로 • 해외 인센티브 여행지 계획 수립 시 정보 획득은 ‘여행사(73%)’를 통해 얻는 경우가 대부분인 것으로 나타남. • 그 다음으로 ‘인터넷(12%)’, ‘외국기관(4%)’, ‘신문(4%)’등의 순으로 응답됨. • 국가별로 볼 때, 싱가포르는 ‘인터넷 활용(20%)’이 상대적으로 높게 나타나고 있으며, 말레이시아는 • ‘여행사를 통한 경우(86%)’가 다른 국가에 비해 상대적으로 많음. (Base : 기업체 전체 응답자, N=200, %) 전체 (N=200) 국가별 방한 인센티브 여행 경험 회사 사업별 싱가 포르 (n=50) 태국 (n=50) 말레 이시아 (n=50) 인도 네시아 (n=50) 경험(n=69) 비경험 (n=131) 제조/ 건설 (n=40) 유통/ 판매 (n=62) 금융/ 재정 (n=40) 기타 (n=58) 여행사 인터넷 외국 기관 신문 기존 참가자들의 경험 스태프의 개인적인 경험

  14. 동남아 4개국 기업체 인센티브 담당자 5) 해외 인센티브 여행 선호 국가 • 해외 인센티브 여행 선호 국가로는 동남아시아 4개국 공통으로 ‘중국(46.5%)’을 가장 많이 선택함. • 그 다음으로 홍콩(26.5%)과 한국(26%)이 근소한 차이로 2,3위를 차지함. • 한편국가별로 볼 때, 싱가포르는 ‘태국’을, 말레이시아는 ‘중국’을, 인도네시아는 ‘홍콩’을 다른 국가에 • 비해 상대적으로 많이 선호하는 것으로 응답함. (Base : 기업체 전체 응답자, N=200, %, 1+2순위) 전체 (N=97) 국가별 싱가포르 (n=50) 태국 (n=50) 말레이시아 (n=50) 인도네시아 (n=50) 1순위 1+2순위 48.0 22.0 22.0 34.0 8.0 - 20.0 12.0 - 10.0 44.0 22.0 30.0 - 18.0 10.0 2.0 10.0 20.0 2.0 54.0 26.0 22.0 14.0 10.0 2.0 - 4.0 10.0 14.0 40.0 36.0 30.0 10.0 20.0 32.0 14.0 8.0 - - 중국 홍콩 한국 태국 호주 싱가포르 말레이시아 대만 일본 인도네시아 30.0 46.5 11.5 26.5 17.0 26.0 7.0 14.5 5.0 14.0 7.5 11.0 5.0 9.0 1.5 8.5 2.5 7.5 2.0 6.5

  15. 동남아 4개국 기업체 인센티브 담당자 5-1) 해외 인센티브 여행 선호 국가 선택 이유 • 해외 인센티브 여행지로 중국을 선호하는 이유로는 ‘아름답고 매력적인 경치(23.7%)’, ‘저렴한 패키지 가격(20.4%)’, • ‘관광시설 풍부(16.1%)’등이 응답되었고 홍콩은 ‘다양한 쇼핑장소(41.5%)’, ‘디즈니랜드(24.5%)’, ‘저렴한 • 쇼핑물가(22.6%)’ 순으로 응답됨. • 한편, 한국의 경우는 ‘아름답고 매력적인 경치(26.9%)’가 가장 많이 응답되었으며, 그 다음으로는 ‘겨울/눈(13.5%)’, • ‘다양한 쇼핑장소(9.6%)’, ‘저렴한 비용(9.6%)’, ‘풍부한 문화적 경험(9.6%)’등의 순으로 나타나고 있음. (Base : 각 국가 선호 응답자, %) 중국 (n=93) 홍콩 (n=53) 한국 (n=52) 26.9 13.5 9.6 9.6 9.6 7.7 7.7 7.7 7.7 경치가 아름답고 매력적이다 겨울/눈을 즐길 수 있다 즐겁게 쇼핑을 즐길 장소가 많다 비용이 저렴하다 풍부한 문화적 경험을 할 수 있다 여행자를 위한 시설이 많다 현대적 기술을 가진 나라이다 방문한 적이 없어서 경험하고 싶다 스키 리조트를 경험할 수 있다 23.7 20.4 16.1 10.8 8.6 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 즐겁게 쇼핑을 즐길 장소가 많다 디즈니랜드를 경험해 보고 싶다 쇼핑 물가가 싸다 경치가 아름답고 매력적이다 여행 패키지 가격이 싸다 여행자를 위한 시설이 많다 좋은/맛있는 음식이 많다 지역적으로 근접하다 여러 장소를 많이 방문할 것이다 사업 관련 교육 하기 좋은 장소이다 41.5 24.5 22.6 17.0 11.3 9.4 9.4 7.5 7.5 3.8 경치가 아름답고 매력적이다 여행 패키지 가격이 저렴하다 여행자를 위한 시설이 많다 비용이 저렴하다 좋은/맛있는 음식이 많다 즐겁게 쇼핑을 즐길 장소가 많다 지역적으로 근접하다 자회사를 방문하는 기회를 갖는다 역사적으로 가치가 있다 베이징과 상하이는 매력적인 여행 장소이다 *사례수 30 이상인 경우를 분석 대상으로 함

  16. 감소 : 7.0% 증가 : 45.5% 동남아 4개국 기업체 인센티브 담당자 6) 향후 3년간 해외 인센티브 여행 시장 변화 정도 • 향후 3년 간 동남아의 해외 인센티브 여행 시장 변화 정도에 대하여, 전체 응답자 중 45.5%는 증가할 것으로 • 전망하였으며, 44.5%는 변화가 없을 것이라고 응답하였음. 한편, 감소할 것이라는 응답은 7%에 불과함. • 따라서, 성장 가능성이 높은 동남아 인센티브 시장에 대한 적극적이고 공격적인 마케팅과 차별적인 전략 • 을 통한 국가별 타겟 마케팅이 요구됨. (Base : 기업체 전체 응답자, N=200, %) 44.5 19.0 15.0 11.5 2.5 2.5 2.0 6~9% 증가 6~9% 감소 10%이상 감소 1~5% 증가 1~5% 감소 10%이상 증가 변화 없음

  17. 동남아 4개국 기업체 인센티브 담당자 7) 해외 인센티브 여행지로 한국 선택 경험 • 해외 인센티브 여행지로 한국을 선택한 경험은 34.5%로 나타남. • 국가별로 볼 때, 태국(44%) 및 말레이시아(46%)가 타 국가에 비해 상대적으로 한국을 선택한 경험이 • 많은 것으로 나타남. 과거 한국 선택 경험 (Base : 기업체 전체 응답자, N=200, %) 있다 34.5% 없다 65.5%

  18. 동남아 4개국 기업체 인센티브 담당자 7) 해외 인센티브 여행지로 한국 선택 경험(계속) • 기업체 담당자들은 ‘인센티브 여행자의 추천(20.3%)’,‘적절한 비용(20.3%)’, ‘여행사의 추천(15.9%)’등의 • 이유로 한국을 인센티브 여행지로 선택했다고 응답함. • 한편, 인센티브 여행지로 한국의 이점은 ‘다양한 쇼핑기회(53.6%)’, ‘풍부한 전통문화(46.4%)’, ‘아름다운 자연 • (43.5%)’등의 순으로 응답되었음. (Base : 과거 한국 선택 경험자, n=69, %) 인센티브 여행지로 한국 선택 이유 인센티브 여행지로 한국의 이점 인센티브 여행자 추천 적절한 비용 여행사의 추천 매체로부터의 정보 지리적 근접성 새로운 경험 관련 회사/관계자 방문 한국 방문 경험 여행 관계자의 권유 다양한 쇼핑 기회 풍부한 전통문화 아름다운 자연 적절한 가격 맛있는 음식 많은 여행 시설 지리적 근접성 발전된 기술 흥미로운 대중문화 없다 80.0% 없다 80.0%

  19. 동남아 4개국 기업체 인센티브 담당자 8) 인센티브 여행지로 한국에 대한 만족도 • 과거에 한국을 인센티브 여행지로 선택했던 기업체의 경우, 약 78.3%가 한국에 대해 만족하는 것으로 나타남. • 한편, 매우 만족한다는 응답은 11.6%에 그치고 있는 바, 한국의 매력을 최대한 노출시키는 동시에 방한 인센티브 • 시장에 대한 충성도(Royalty) 제고 방안이 마련되어야 할 것임. 약간 불만이다 1.4% 매우 불만이다 1.4% 매우 만족한다 11.6% (Base : 과거 한국 선택 경험자, n=69, %) 보통이다 18.8% 다소 만족하는 편이다 66.7% 만족한다 (Top2%) : 78.3% 만족하지 않는다 (Bottom2%) : 2.9% 평균 (5점 척도) : 3.86

  20. 동남아 4개국 기업체 인센티브 담당자 9) 향후 인센티브 여행지로 한국 선택 의향 • 향후 인센티브 여행지로 한국을 선택할 의향이 있다는 비율은 전체 응답자 중 58%인 것으로 나타남. • 국가별로는 태국 및 인도네시아가, 비경험 집단보다는 경험 집단이, 회사 업종별로는 금융/재정 분야에서 • 각각 타 집단대비 한국 선택 의향률이 높게 나타나고 있음. • 특히, 태국은 과거 인센티브 여행지로 한국을 선택한 경험(44%)과 향후 선택의향(64%) 모두 타 국가에 비해 • 높은 비율을 보여, 다른 국가에 비해 방한 인센티브 시장에 대한 높은 충성도를 보이고 있음. (Base : 기업체 전체 응답자, N=200, %) 싱가포르 (n=50) 태국 (n=50) 말레 이시아 (n=50) 경험 (n=69) 제조/건설 (n=40) 금융/재정 (n=40) 기타 (n=58) 전체 (N=200) 비경험 (n=133) 유통/판매 (n=62) 인도 네시아 (n=50) 방한 인센티브 여행 경험 회사 업종별 국가별

  21. 동남아 4개국 기업체 인센티브 담당자 10) 향후 인센티브 여행지로 한국을 선택하지 않은 이유 • 향후 인센티브 여행지로 한국을 선택하지 않은 이유로, ‘과거 방문 경험(25%)’, ‘비싼 비용(23.8%)’이 • 가장 많이 응답됨. 이 외에도 ‘여행지 정보 부족(10.7%)’, ‘음식 문제(9.5%)’, ‘방문지 부족(7.1%)’등이 • 지적되었음. (Base : 향후 한국 선택 비의향자, n=84, %)

  22. 동남아 4개국 기업체 인센티브 담당자 11) 선호하는 한국의 계절 • 선호하는 한국의 계절로는 ‘봄(34.5%)’, ‘겨울(29.0%)’순으로 응답됨. • 국가별로 볼 때 태국은 ‘겨울(38%)’, 인도네시아는 ‘봄(46%)’을 선호하는 경향이 나타나고 있음. • 방한 인센티브 여행을 경험해 본 경우에는 ‘겨울’이 34.8%로 상대적으로 높게 응답되는 특징이 나타나 • 스키장 및 눈에 대한 선호도가 높음을 알 수 있음. (Base : 기업체 전체 응답자, N=200, %)

  23. 동남아 4개국 기업체 인센티브 담당자 12) 한국 방문 예정 시점 및 체류 일수 • 인센티브 여행으로 한국을 방문할 경우, 예상 시점에 대해서는 ‘2007년 상반기’가 17.5%로 가장 많이 • 응답되었으며, 향후 2008년 안에 방문하겠다고 응답한 경우는 약 71%정도로 나타남. • 한편, 한국 방문 시 평균 예정 체류일수는 4.3일로 나타나고 있음. (Base : 기업체 전체 응답자, N=200, %)

  24. 동남아 4개국 기업체 인센티브 담당자 13) 한국 방문 예상 소요 비용(1인 당) • 인센티브 여행으로 한국을 방문할 경우 예상 소요 비용은 1인 당 평균 $799로 나타남. • 국가별로 볼 때, 인도네시아가 가장 많은 비용($1,311)을 쓸 것으로 나타난 반면, 싱가포르는 가장 적은 비용 • ($510)을 쓸 것으로 나타남. (Base : 기업체 전체 응답자, N=200, %)

  25. 동남아 4개국 기업체 인센티브 담당자 14) 한국 내 방문 희망 지역 • 한국 내 방문 희망 지역으로는 ‘서울(80%)’이 가장 많이 응답 되었으며, 그 다음으로 ‘에버랜드(25%)’, • ‘제주도(22.5%)’, ‘부산(16%)’, ‘설악산(13.5%)’순으로 나타나고 있음. • 국가별로 볼 때, 태국은 ‘에버랜드(46%)’, 싱가포르는 ‘제주도(46%)’응답이 상대적으로 많이 나타남. (Base : 기업체 전체 응답자, N=200, %)

  26. 동남아 4개국 기업체 인센티브 담당자 15) 한국으로의 인센티브 여행 유도를 위한 방안 • 한국으로의 인센티브 여행 유도를 위한 방안으로는 ‘인센티브 여행 프로그램/패키지 소개(61.5%)’가 가장 많이 • 응답되었으며, 그 다음으로 ‘인센티브 여행 담당자 초대(42.5%)’, ‘여행 참가자를 위한 혜택(38.5%)’등의 순으로 • 나타남. • 방한 인센티브 여행을 선택해 본 경험자 집단에서는 ‘여행 참가자를 위한 혜택(44.9%)’과 관련된 부분의 응답이 • 많이 나타남. • 국가별로 볼 때 말레이시아는 ‘인센티브 여행 담당자 초대(56%)’, 태국은 ‘여행 참가자를 위한 혜택(38.5%)’등의 • 응답이 많이 나타나고 있음. (Base : 기업체 전체 응답자, N=200, %)

  27. 동남아 4개국 기업체 인센티브 담당자 16) 한국을 매력적인 장소로 느끼게 하기 위한 방안 • 한국을 매력적인 장소로 느끼게 하기 위한 방안으로는 ‘투어 패키지 가격 인하(19.5%)’, ‘흥미로운 여행지에 • 대한 홍보 강화(16.5%)’, ‘질 좋은 호텔 제공(9.5%)’등의 순으로 응답됨. (Base : 기업체 전체 응답자, N=200, %)

  28. 2. 동남아 4개국 인센티브 담당 여행업자

  29. 동남아 4개국 인센티브 담당 여행업자 1) 기업체들의 인센티브 여행 선호 시기 • 기업체들의 인센티브 여행 선호 시기에 대한 평가에서, 응답자의 42.3%는 ‘특별히 선호하는 시기가 • 없다’고 응답하였음. • ‘겨울(34%)’과‘봄(26.8%)’은 여름이나 가을에 비해 상대적으로 많이 응답되었음. (Base : 여행사 전체 응답자, N=97, %)

  30. 동남아 4개국 인센티브 담당 여행업자 2) 해외 인센티브 여행 상품 개발 시 중요 고려사항 • 해외 인센티브 여행 상품 개발 시 가장 중요하게 여기는 사항은 ‘가격(67%)’인 것으로 나타남. • 그 다음으로 ‘관광매력(51.5%)’, ‘관광시설(38.1%)’, ‘업무관련 시설 견학가능 여부(16.5%)’, ‘이색문화 • 체험 기회(16.5%)’등의 순으로 응답되었음. (Base : 여행사 전체 응답자, N=97, %)

  31. 동남아 4개국 인센티브 담당 여행업자 3) 향후 인센티브 여행지로서 성장 가능 국가 • 여행업자들이 생각하는 성장 잠재력이 가장 큰 인센티브 여행지는 ‘중국(70.1%)’인 것으로 나타남. • 한편, ‘홍콩(41.2%)’과 ‘한국(39.2%)’이 근소한 차이로 각각 2위와 3위에 올랐으며, 1순위만 고려했을 경우, • ‘한국(23.7%)’이 ‘홍콩’(16.5%)을 앞섬. (Base : 여행사 전체 응답자, N=97, %) 1순위 1+2순위 44.3 70.1 16.5 41.2 23.7 39.2 9.3 24.7 2.1 7.2 0.0 4.1 1.0 2.1 0.0 2.1 1.0 -

  32. 동남아 4개국 인센티브 담당 여행업자 3-1) 국가별 선택 이유 • 성장 가능한 해외 인센티브 여행지로 중국을 선택한 이유는 ‘저렴한 가격(44.1%)’이 가장 많이 응답되었음. • 홍콩은 ‘디즈니랜드’때문이라고 응답한 비율이 42.5%로 가장 높게 나타남. • 한편한국의 경우는 ‘쇼핑(15.8%)’, ‘저렴한 가격(13.2%)’, ‘문화 다양(13.2%)’등의 측면에서 고르게 응답되고 있음. (Base : 각 국가 선택 응답자, %) 중국 (n=68) 홍콩 (n=40) 한국 (n=38) 쇼핑 저렴한 가격 문화다양 스키 리조트 안전성 관광상품 우수/ 다양 자연 경관이 아름답다 한국적 드라마, 영화 음식이 다양 다양하고 재미있는 체험 거리 거리가 가깝다 관광국 지원이 우수하다 다양성 대중적 인기 관광시설 우수 국민들이 친절하다 비자 편리 특별한 미력 적극적인 홍보 TV 프로그램 겨울의 눈 기후 통신 건축기술 발달 한류스타 15.8 13.2 13.2 7.9 5.3 5.3 5.3 5.3 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 디즈니랜드 쇼핑 저렴한 가격 음식이 다양 NTO 지원 여행사 물가저렴 다양하고 재미있는 체험 거리 저렴한 택시 거리가 가깝다 안전성 관광국 지원이 우수하다 생동감 넘치는 쇼핑 천국 42.5 20.0 12.5 7.5 7.5 7.5 5.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 저렴한 가격 관광상품 우수/ 다양 문화다양 음식이 다양 언어문제 최소화 쇼핑 물가저렴 다양성 자연 경관이 아름답다 다양하고 재미있는 체험 거리 저렴한 택시 대중적 인기 거대한 도시 역사적 가치 올림픽 빠른 경제 성장 화교 44.1 23.5 5.9 5.9 5.9 4.4 4.4 4.4 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 *사례수 30 이상인 경우를 분석 대상으로 함

  33. 감소 : 7.0% 증가 : 45.5% 동남아 4개국 인센티브 담당 여행업자 4) 향후 3년간 해외 인센티브 시장 변화 정도 • 향후 3년간 해외 인센티브 시장에 대해 응답자의 45.5%는 성장할 것이라고 판단하고 있음. (Base : 여행사 전체 응답자, N=97, %) 34.0 28.9 21.6 7.2 4.1 3.1 1.0 6~9% 증가 6~9% 감소 10%이상 감소 1~5% 증가 1~5% 감소 10%이상 증가 변화 없음

  34. 동남아 4개국 인센티브 담당 여행업자 5) 방한 인센티브 여행 상품 취급 • 응답자 중 현재 방한 인센티브 여행 상품을 판매하는 비율은 87.6%로 나타남. • 방한 인센티브 상품 취급 기간은 평균 6.8년, 2004년 인센티브 여행상품 송객 인원은 평균 약 3000명, • 매출액은 평균 133 만 불 정도로 나타나고 있음. (Base : 현재 한국상품 판매 여행사, n=85, %) 현재 한국상품 판매 여부 방한 인센티브 상품 취급 기간 2년 이하 ------------------17.6 3~5년--------------------34.1 6~9년--------------------17.6 10년 이상------------------25.9 <평균 : 6.8년> (Base : 여행사 전체 응답자, N=97, %) 비판매 12.4%(5) 2004년 인센티브여행상품 송객 인원 100명 이하------------------5.9 100명~199명 ---------------11.8 200명~499명----------------9.4 500명~999명----------------15.3 1000명~4999명--------------20.0 5000명 이상-----------------12.9 <평균 : 3031명> 싱가포르(n=25) : 20개 여행사 태국(n=25) : 22개 여행사 말레이시아(n=25) : 23개 여행사 인도네시아(n=22) : 23개 여행사 없다 80.0% 없다 80.0% 판매 87.6% 2004년 인센티브 여행 상품 매출액 규모 10만불 미만 -----------------15.3 10만불~30만불 미만-----------20.0 30만불~100만불 미만----------17.6 100만불 이상-----------------14.1 <평균 : 133만불>

  35. 동남아 4개국 인센티브 담당 여행업자 6) 방한 인센티브 여행 상품 현황 • 현재 한국상품을 판매하는 여행사의 상품 가격은 평균 757불로 나타남. • 한편, 여행 상품의 체재 기간은 4박6일 상품이 34.1%로 가장 많으며, 평균 5.8일 정도로 나타남. • 방한 인센티브 여행 상품의 주 방문지로는 ‘서울’이 74.1%로 가장 많이 응답되었으며, 그 다음으로 ‘제주도(30.6%)’, ‘설악산(23.5%)’, ‘수안보(17.6%)’, ‘남이섬(11.8%)’등의 순으로 나타남. (Base : 현재 한국상품 판매 여행사, n=85, %) 상품 가격 체재기간 주요 방문지 600불 미만 600~700불 미만 700~800불 미만 800~900불 미만 900~1000불 미만 1000불 이상 서울 제주도 설악산 수안보 남이섬 스키리조트 용인에버랜드 부산 롯데월드 3박 4일 3박 5일 4박 5일 4박 6일 5박 6일 6박 7일 7박 8일 평균: 5.8일 평균: 757불

  36. 동남아 4개국 인센티브 담당 여행업자 6) 방한 인센티브 여행 상품 현황(계속) • ‘소비자 요구’에 의해 방한 인센티브 여행 상품을 취급한 경우가 75.3%로 가장 많이 응답됨. • 방한 인센티브 여행 상품의 강점은 ‘아름다운 자연경관(61.9%)’, ‘다채로운 쇼핑(53.6%)’, ‘풍부한 전통문화 • (48.5%)’, ‘대중문화의 인기(41.2%)’등의 순으로 응답됨. (Base : 현재 한국상품 판매 여행사, n=85, %) 취급 동기 상품 강점 소비자 요구 아름다운 자연경관 다채로운 쇼핑 풍부한 전통문화 한국대중 문화의 인기 풍부한 위락시설 여행 안전성 저렴한 여행경비 맛있는 음식 한국 시장 가능성 예견하여 자체적 으로 개발 한국 랜드사로 부터 상품 정보 여행비용이 저렴해서 거리상 가까운 상품이므로 한국 드라마

  37. 동남아 4개국 인센티브 담당 여행업자 7) 향후 방한 인센티브 여행 상품 취급 계획 • 여행사들은 향후 방한 인센티브 여행 상품 취급에 대해서 99%가 취급할 계획 이라고 응답함. (Base : 여행사 전체 응답자, N=97, %) 싱가포르(n=25) : 25개 여행사 태국(n=25) : 24개 여행사 말레이시아(n=25) : 25개 여행사 인도네시아(n=22) : 22개 여행사 방한 상품 취급할 것이다 99.0% 없다 80.0% 없다 80.0% 방한 상품 취급하지 않을 것이다 1.0%

  38. 동남아 4개국 인센티브 담당 여행업자 8) 방한 인센티브 여행에 대한 만족도 • 방한 인센티브 여행에 대한 만족도를 속성별로 살펴 볼 때, ‘자연경관(4.27)’및 ‘쇼핑기회(4.05)’등에서는 • 높은 평가를 받고 있는 반면, ‘물가(3.17)’, ‘음식/식당(3.49)’, ‘국민성(3.56)’등에서는 상대적으로 낮은 • 평가를 받고 있음. (Base : 여행사 중 한국 만족도 평가자, N=41, 5점 척도 평균) 자연경관 문화 국가발전도 한국 관광 종합 평가 : 3.73 (5점 척도 평균) 숙박 위락시설 음식/식당 물가 없다 80.0% 국민성 야간활동 역사/ 문화유적 쇼핑기회 안전성

  39. 동남아 4개국 인센티브 담당 여행업자 9) 한국 방문 활성화를 위한 지원 방안 • 한국 방문 활성화를 위한 지원 방안으로는 ‘팸 투어 지원(56.7%)’, ‘상품개발정보 제공(52.6%)’, • ‘공동상품 광고(43.3%)’, ‘한국여행사와의 연계체계(43.3%)’등의 순으로 응답됨. (Base : 여행사 전체 응답자, N=97, %)

  40. 동남아 4개국 인센티브 담당 여행업자 9) 한국관광상품 홍보 시 효과적 매체 • 4개국 공통으로 ‘TV(76.3%)’및 ‘신문(71.1%)’을 한국 관광 상품 홍보 시 가장 효과적인 매체로 평가함. • 그 다음으로 ‘선전판/광고현판(47.4%)’, ‘잡지(43.3%)’, ‘인터넷(32%)’순으로 언급됨. (Base : 여행사 전체 응답자, N=97, %)

  41. 3. 동남아 4개국 방한 인센티브 단체 관광객

  42. 동남아 4개국 방한 인센티브 단체 관광객 1) 해외 인센티브 여행 참여 횟수 • 방한 인센티브 관광객들은 평균 3.6회의 해외 인센티브 여행 참여 경험을 가지고 있는 것으로 나타남. • 국가별로 볼 때, 말레이시아가 4.5회로 가장 많은 해외 인센티브 여행 경험을 가지고 있는 반면, 태국이 2.6회로 • 해외 인센티브 여행 경험이 가장 낮음. • 연령별로 볼 때 50대 이상이 4.8회로 해외 인센티브 참가 횟수가 많음. (Base : 단체 참여자 전체 응답자, N=362, %)

  43. 동남아 4개국 방한 인센티브 단체 관광객 2) 해외 인센티브 여행 관심도 • 응답자의 71.5%는 해외 인센티브 여행에 대해 관심을 가지고 있다고 응답하였음. • 국가별로 볼 때‘말레이시아(81.8%)’ 및 ‘인도네시아(83.3%)’, 연령별로 볼 때 ‘20대 집단(83.3)’에서 • 타 집단에 비해 관심도가 상대적으로 높음. (Base : 단체 참여자 전체 응답자, N=362, %) 3.9 4.1 4.0 4.1 3.7 4.4 4.1 4.3 4.2 4.0 4.3 4.0 4.3 4.1 평균 합계 63.1 72.0 68.8 72.0 56.0 81.8 70.9 83.3 73.5 65.7 83.3 66.6 78.8 71.5 약간 관심 있다 40.6 39.6 22.7 27.7 26.5 32.0 40.2 32.3 31.8 35.5 28.3 25.9 32.0 33.3 매우 관심 있다 59.1 51.1 47.1 43.8 42.7 40.0 39.2 39.1 38.3 39.8 33.3 31.1 31.8 22.7 20대 (n=48) 30대 (n=138) 40대 (n=102) 3-4회 (n=108) 5회 이상 (n=94) 50대 이상 (n=60) 1-2회 (n=132) 여성 (n=175) 남성 (n=179) 말레 이시아 (n=88) 전체 (N=362) 싱가 포르 (n=75) 태국 (n=103) 인도 네시아 (n=96) 해외 인센티브 참가 연령별 국가별 성별

  44. 동남아 4개국 방한 인센티브 단체 관광객 3) 해외 인센티브 여행지/여행일정 주 결정자 • 해외 인센티브 여행지 선정의 주 결정자는 ‘회사 경영진(41.4%)’, 여행 일정의 주 결정자는 ‘전문여행사(52.5%)’ • 의 경우가 많은 것으로 나타남. • 한편, 여행지 결정에 있어서 싱가포르는 ‘전문여행사(54.7%)’, 태국은 ‘여행 참가자(46.4%)’의 의견이 많이 • 반영되는 특징이 있음. (Base : 단체 참여자 전체 응답자, N=362, %) 여행지 주 결정자 여행 일정 주 결정자

  45. 동남아 4개국 방한 인센티브 단체 관광객 4) 한국 방문 빈도 • 한국 방문 빈도는 평균 1.4회로 나타났으며, 이번 방문이 첫번째인 경우는 77.9%로 나타남. • 연령별로 볼 때 50대 고 연령층의 한국 방문 빈도(1.7회)가 상대적으로 높게 나타나고 있음. (Base : 단체 참여자 전체 응답자, N=362, %)

  46. 동남아 4개국 방한 인센티브 단체 관광객 5) 한국에 대한 관심도 • 한국에 대한 관심도는 전체 평균 62.4%로 나타나고 있음. • 국가별로 볼 때 싱가포르(72%) 및 말레이시아(75%) ,연령별로 볼 때 20대 집단(75%)에서 한국에 대한 관심도가 • 상대적으로 높게 나타나고 있음. (Base : 단체 참여자 전체 응답자, N=362, %) 3.6 3.8 3.7 3.9 3.9 4.0 3.8 4.0 3.7 3.8 3.7 4.0 3.7 3.8 평균 합계 48.5 61.7 60.1 65.2 72.0 75.0 63.1 75.0 54.9 61.1 58.3 68.3 61.7 62.4 약간 관심 있다 46.6 54.2 56.0 41.7 44.7 44.7 42.5 40.6 42.6 42.6 43.5 40.6 36.3 31.1 매우 관심 있다 28.4 26.7 21.1 19.9 20.8 20.5 18.4 18.6 19.1 17.5 17.7 16.7 18.5 16.0 20대 (n=48) 30대 (n=138) 40대 (n=102) 3-4회 (n=108) 5회 이상 (n=94) 50대 이상 (n=60) 1-2회 (n=132) 여성 (n=175) 남성 (n=179) 말레 이시아 (n=88) 전체 (N=362) 싱가 포르 (n=75) 태국 (n=103) 인도 네시아 (n=96) 해외 인센티브 참가 연령별 국가별 성별

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