Нижегородский Индустриальный Инновационный Кластер

1. Нижегородский Индустриальный Инновационный Кластер • «Новая индустриализация» на практике • Инновации через инвестиции в новые продукты, технологии, процессы • Новые высокопроизводительные рабочие места • Трансфер добавленной стоимости и компетенций в Россию 29.05.2012 1 Нижегородский индустриальный инновационный кластер

2. Промышленные предприятия Учебные заведения Коммерческие структуры Санкт-Петербург Сервисные организации Н. Новгород Научно-исследовательские организации Москва Объекты энергетической инфраструктуры Территориальное положение кластера • Общая площадь кластера – 76 000 кв.км. • Население – 3 323 600 чел. • 8 мегаполисов в пределах 1000 км. • 84 млн. чел. в пределах 1000 км. Ключевые логистические показатели: • Федеральная трасса М7 «Волга» • Региональные трассы Р125, 157,159 и 162 • Международный аэропорт «Стригино» • Горьковская железная дорога • Грузовой и пассажирский порт • Более 300 складских комплексов Основные элементы кластера: • более 70 промышленных предприятий; • 16 высших и профессиональных учебных заведений; • 6 организаций, специализирующихся на НИОКР; • обширная сеть инженерно-технических, коммерческих и сервисных организаций, объектов транспортной, энергетической, инженерной и социальной инфраструктур 2 Нижегородский индустриальный инновационный кластер

3. Якорные участники кластера Нижний Новгород Автозаводский район Кстовская площадка Дзержинская площадка Дзержинск Кстово 3 Нижегородский индустриальный инновационный кластер

4. Другие участники кластера. Автомобилестроение Продукция – Автостекло Мощности – 5,2 млн. кв.м. в год Выручка – 5,6 млрд. руб. в 2011 г. Численность – 1 476 чел. ООО «VW Груп Рус» + ООО «АЗ ГАЗ» Продукция – Skoda Yeti, Skoda Octavia, VW Jetta Мощности – 110 000 а/м в год Выручка – 74,5 млрд. руб. в 2016 г. Численность – 2500 чел. в 2016 г. Борский стекольный завод Продукция – Бензиновые ДВС Мощности – 140 000 ед. в год Выручка – 7,3 млрд. руб. в 2011 г. Численность – 6 314 чел. ООО «ДжиЭм Авто» + ООО «АЗ ГАЗ» Продукция – Chevrolet Aveo Мощности – 30 000 а/м в год Выручка – 13,4 млрд. руб. в 2016 г. Численность – 640 чел. в 2016 г. Продукция – Гусеничные тягачи Мощности – 700 ед. в год Выручка – 1,2 млрд. руб. в 2011 г. Численность – 864 чел. ЗЗГТ ООО «АЗ ГАЗ» (контрактная сборка Daimler) Заволжье Бор Нижний Новгород Продукция – Sprinter T1N Мощности – 30 000 а/м в год Выручка – 17 млрд. руб. в 2016 г. Численность – 1400 чел. в 2016 г. Продукция – Автобусы мал. класса Мощности – 15 000 ед. в год Выручка – 8,6 млрд. руб. в 2011 г. Численность – 2 009 чел. ПАЗ Павлово ГК «Автокомпонент» Арзамас Продукция – Пластиковые детали Мощности – 1 млн. комплектов в год Выручка – 3,6 млрд. руб. в 2011 г. Численность – 1 196 чел. Продукция – Спецтехника Мощности – 5 500 ед. в год Выручка – 2,2 млрд. руб. в 2011 г. Численность – 853 чел. ООО «Нижегородские моторы Продукция – Бронетехника Мощности – 1 100 ед. в год Выручка – 5,6 млрд. руб. в 2011 г. Численность – 4 335 чел. Продукция – Коробки передач Мощности – 220 000 ед. в год Выручка – 2,8 млрд. руб. в 2011 г. Численность – 1 670 чел. АМЗ 4 Нижегородский индустриальный инновационный кластер

5. Другие участники кластера. Нефтехимия Резиденты Инд.парка ООО «Синтез Ока» ЗАО «Химсорбент» Выручка – 12,5млрд. руб. в 2016 г. Численность – 2500 чел. в 2016 г. Продукция – Этаноламины Мощности – 65 000 тонн в год Выручка – 1,6 млрд. руб. в 2011 г. Численность – 562 чел. Продукция – Алкилэтаноламины Мощности – 25 000 тонн в год Выручка – 0,6 млрд. руб. в 2011 г. Численность – 155 чел. ООО «Корунд» ООО «Тосол -Синтез» Продукция – Циан-соли, ПВХ-трубы, ЛКМ Мощности –более 120 000 тонн в год Выручка – 2,2 млрд. руб. в 2011 г. Численность –1060 чел. Продукция – Автохимия Мощности – 100 000 тонн в год Выручка – 3,6 млрд. руб. в 2011 г. Численность – 750 чел. ОАО «ДПО «Пластик» ОАО «Дзержинскхиммаш» Продукция – Изделия из ПВХ Мощности – 80 000 тонн в год Выручка – 2,9 млрд. руб. в 2011 г. Численность – 1572 чел. Дзержинск Профиль – Производство химического оборудования Мощности – 3 млрд. в год Выручка – 0,8 млрд. руб. в 2011 г. Численность –1063 чел. Нижний Новгород ЗАО «Хемкор» ФГУП «НИИ Полимеров» Продукция – Разработка и производство инновационных материалов. Мощности – 20 000 тонн в год Выручка –0,39 млрд. руб. в 2011 г. Численность – 593 чел. Профиль – Производство изделий из ПВХ Выручка – 1,1 млрд. руб. в 2011 г. Численность – 182 чел. ФКП «Завод им. Свердлова» ООО «Русвинил» Продукция – ПВХ Мощности – 330 000 тонн в год Выручка – 24,3 млрд. руб. в 2016 г. Численность – 485 чел. в 2016 г. Продукция – ВВ, широкий спектр химической продукции Мощности – 180 тыс. тонн в год Выручка – 4,5 млрд. руб. в 2011 г. Численность – 5705 чел. 5 5 Нижегородский индустриальный инновационный кластер

6. Красная Этна Кооперация внутри участников кластера Сервисные организации: ООО «Технопарк» ОАО Индустриальный парк г. Дзержинска ООО «Сервисный центр» ООО «Объединенный инженерный центр» ООО «Консалтинговый центр» ООО «ГазВторРесурс» Научно-исследовательские организации АМИ НГТУ НИИ Химии и технологии полимеров НИУ ВШЭ НИУ ННГУ Образовательные учреждения ННГУ НГТУ НИУ ВШЭ 14 учреждений СПО и 4 учреждения НПО Корпоративный университет Группы ГАЗ Корпоративный университет СИБУРа Центр Обучения VW/Skoda Окись этилена и гликоли, акриловые мономеры, ПВХ, кабельный пластикат Алкилэтаноламины Переработка ПВХ ВВ, химическая продукция ЛКМ, циан-соли Этаноламины Композитные материалы Автохимия ПВХ Конечные потребители Конечные потребители запчасти 6 Нижегородский индустриальный инновационный кластер

7. Развитие производственного потенциала кластера в 2012-16гг. – ключевые инвестиционные проекты SOP SOP SOP SOP SOP SOP SOP SOP SOP SOP SOP *SOP (Start of Production) – дата официального начала производства товарной продукции 7 7 Нижегородский индустриальный инновационный кластер Нижегородский индустриальный инновационный кластер

8. Текущий вид объектов Сборка автомобилей VW/Skoda Строительство комплекса по производству ПВХ

9. Развитие производственного потенциала кластера в 2012-16гг. – рост объемов производства и производительности труда Шт./чел. Тыс. шт. ООО «АЗ ГАЗ» Тонн./чел. Тыс. тонн ОАО «Сибур-Нефтехим» ООО «Сибур-Кстово» ООО «Русвинил» 9 9 Нижегородский индустриальный инновационный кластер Нижегородский индустриальный инновационный кластер

10. Развитие сектора исследований и разработок – отраслевые НИР на якорных предприятиях Кластера 10 Нижегородский индустриальный инновационный кластер

11. Развитие сектора исследований и разработок - участие якорных участников Кластера в технологических платформах Технологическая платформа (ТП) – коммуникационная площадка для взаимодействия бизнеса, науки, потребителей и государства по вопросам модернизации и научно-технического развития по определенным технологическим направлениям. Задачей технологической платформы является не только создание научно-производственной кооперации, но организация эффективного взаимодействия всех заинтересованных сторон: образования, науки, производства, бизнеса, государства и гражданского общества ТП «Зеленый автомобиль» ТП «Новые полимерные композиционные материалы и технологии» • Участники ТП в составе Кластера: • ООО «Объединенный инженерный центр» • ООО «Автозавод ГАЗ» • ООО «ПАЗ» • Продуктовые проекты в рамках ТП: • А/м Газель LPG (сжиженный газ), серийно выпускается с 2010 г., Евро-4 с июня 2012 г. • А/м Газель CNG (сжатый газ), несколько серий опытных образцов, готовность к производству с 2013 г. • Электромобиль «Газель» - опытные образцы с 2009 г. • Электробус на базе ПАЗ 3237 – в рамках совместного с РОСНАНО проекта «Зеленые автобусы» • Участники ТП в составе Кластера: • ОАО «Сибур-Нефтехим» • ООО «Сибур-Кстово» • Продуктовые проекты в рамках ТП: • Разработка новых полимерных композиционных материалов на базе полипропилена, инженерных пластиков и термоэластопластовдля автомобилестроения и производства бытовой техники. Программа, стартовавшая в августе 2011г., предусматривает возможность создания на территории Кластера производства полимерных композиционных материалов к 2015г. 11 Нижегородский индустриальный инновационный кластер

12. Развитие сектора исследований и разработок - матрица взаимодействия ВУЗовской науки и предприятий-участников Кластера 12 Нижегородский индустриальный инновационный кластер

13. Развитие образовательного потенциала кластера 2012-2016(основные направления и программы) Ключевые направления: Расширение объемов и повышение качества среднего, высшего и дополнительного профобразования • Создание гибкой системы опережающей подготовки рабочих кадров под потребности производств кластера • Внедрение дуальной системы подготовки персонала рабочих профессий • Разработка и внедрение многоуровневой системы непрерывного образования преподавательских кадров профильных СУЗов • Разработка и внедрение «производственных заказов» на подготовку специалистов для предприятия кластера Инвестиции – 454 млн. рублей • Разработка современных профессиональных стандартов для профильных инженерных специальностей • Реализация Программы формирования на базе АМИ НГТУ передового научно-образовательного, консалтингового и проектного центра в области наземных транспортных систем, создание других исследовательских центров • Расширение студенческого кампуса на базе ННГУ для привлечения к исследовательской работе талантливой молодежи из других регионов Инвестиции – 884 млн. рублей Развитие системы Непрерывного образования, переподготовки и повышения квалификации • Усиление роли Корпоративных университетов ГАЗа и СИБУРа на рынке образовательных услуг • Расширение роли Учебного Центра VW/Skoda, охват всех предприятий кластера • Переподготовка управленческих кадров совместно с ВШЭ (НН-филиал) Инвестиции – 105 млн. рублей • Предоставление промышленных площадок в качестве учебной базы • Открытие базовых кафедр в профильных ВУЗах, с назначением в качестве научных руководителей сотрудников компаний (опыт открытия базовой кафедры «Производственная система» в НГТУ» • учреждение грантов и «назначение» именных корпоративных стипендий студентам Развитие организационных механизмов кооперации Инвестиции – 6 млн. + ежегодные затраты на стипендии 20 млн. рублей Итого инвестиции в развитие образовательного потенциала – 1 549 млн. рублей 13 Нижегородский индустриальный инновационный кластер

14. Развитие образовательного потенциала кластера 2012-2016(источники финансирования образовательных проектов) * Для реализации концепции экспертного Центра поддержки процессов управления в Нижегородском индустриальном инновационном кластере в НИУ Высшая школа экономики – Нижний Новгород необходимо финансирование в размере 52 млн. рублей • Образовательные проекты на 70% уже обеспечены источниками финансирования, в том числе за счет самих участников кластера • Основной фокус - 64% всех инвестиций - на развитие системы высшего образования 14 Нижегородский индустриальный инновационный кластер

15. Направления инвестиций в развитие Кластера 2012-2016

16. Расшивка «узких мест» в инфраструктуре Кластера 2012-2016 Модернизация электросетей питающих речной водозабор • Строительство газопровода • Ремонт водоводов речной воды • Строительство эстакады и паропровода • Промпарк • «Дзержинск-Восточный»Строительство автодороги • Промпарк • в р-не п. Доскино: Строительство сети канализациии водопровода • Реконструкция автодороги Ремонт автодорог на площадке «Капролактам» Ремонт ж/д полотна Строительство склада для JIS поставщиков ст. Зелецино Реконструкция грузового порта Реконструкция Восточного проезда • Развитие ж/д инфраструктуры Строительство виадука Ремонт ул. Окская гавань Строительство перспективной магистрали непрерывного движения Нижегородский индустриальный инновационный кластер 16

17. Развитие транспортной инфраструктуры Кластера 2012-2016 17 Нижегородский индустриальный инновационный кластер

18. Развитие энергетической и инженерной инфраструктуры Кластера 2012-2016 18 Нижегородский индустриальный инновационный кластер

19. Развитие инновационной инфраструктуры Кластера 2012-2016 Мероприятия по переоснащению ООО «ОИЦ» (г. Нижний Новгород): Строительство дороги для измерения внешнего шума автомобиля Строительство термокамеры для определения пусковых качеств при температурах до - 60°С. Строительство современных стендов для доводки токсичности отработавших газов Разработка технологии конверсии метана в олефины через стадию получения диметилового эфира и создание пилотной установки: 19 Нижегородский индустриальный инновационный кластер

20. Структура управления и мастер-план создания Кластера Совет Кластера Секретариат Кластера Министерство инвестиционной политики Нижегородской области Нижегородский ф-л ВШЭ Участники Кластера 20 20 Нижегородский индустриальный инновационный кластер Нижегородский индустриальный инновационный кластер

21. Совершенствование госрегулирования кластера 21 Нижегородский индустриальный инновационный кластер

22. Преимущества Кластера для его участников Преимущества Текущее состояние Целевое состояние, с учетом развития Кластера Увеличение числа вертикальных производственных связей внутри Кластера – Снижение затрат на закупки и логистику Использование сложившихся вертикальных производственно-кооперационных связей для локального производства продуктов с высокой добавленной стоимостью Пример: Создание новых, улучшение и углубление действующих производственных цепочек Пример: Полный спектр услуг научно-исследовательских и сервисных органи-заций – рост числа инноваций, снижение затрат Передача непрофильных функций и задач специализированным организациям внутри компаний –участников Кластера Пример: ООО «Сервисный центр» оказывает услуги по разработке технологической и штамповой оснастки внутри Группы ГАЗ Специализация организаций в рамках всего Кластера, формирование «внутреннего рынка» услуг Кластера, ускорение сроков внедрения инноваций, снижение стоимости услуг Пример: ООО «Сервисный центр» будет оказывать услуги всем предприятиям Кластера (при условии конкурентоспособных цен и сроков) Кооперация при подготовке персо-нала – Доступность передовых методов и практик для всех участников Кластера Обучение персонала каждым участником Кластера осуществляется отдельно: Пример: Корпоративный университет Группы ГАЗ и Корпоративный Университет СИБУРа действуют независимо друг от друга Специализация отдельных учебных структур в рамках Кластера и совместное финансирование общих обучающих программ Пример: Расширение сферы применения Учебного Центра VW/Skoda, охват всего Кластера Плановое развитие инфраструктуры в соответствии с согласованными приоритетами участников Кластера Пример: Строительство магистрали непрерывного движения от ул.Н.Прибоя (Н-Новгород) до территории Кластера в п.Доскино Общая транспорт-ная, инженерная инфраструктура – снижение затрат и повышение надеж-ности снабжения Несколько участников Кластера совместно, финансируют содержание инфраструктурных объектов коллективного пользования Пример: Реконструкция кабельных линий и эстакад от ГРУ ТЭЦ на площадке ГАЗа 22 Нижегородский индустриальный инновационный кластер

23. Динамика инвестиционных вложений и выручки 2011-2016 гг. Основные выводы: • Взрывной рост объемов производства и продаж в 2.7 раза в 2016 г. по сравнению с базовым 2011 г.; • Среднегодовой объем инвестиций в ОФ 21,9 млрд. рублей или 12,5% (!!) от выручки в базовом 2011 г.; • 69 млрд. рублей (62%) всех инвестиций приходятся на 2012-2013 г. , то есть уже в процессе реализации; • 60 млрд. рублей (55%) всех инвестиций приходится на уже законтрактованные/реализуемые проекты якорных участников - СИБУРа и Группы ГАЗ; • Господдержка вложений в инфраструктуру позволит осуществить максимальный сценарий – 465 млрд. рублей выручки • При отсутствии господдержки по инфраструктуре ряд проектов придется отложить, ряд проектов не выйдет к 2016 году на полную мощность – снижение потенциала выручки и инвестиций на 15% с соответствующим бюджетным эффектом. 23 Нижегородский индустриальный инновационный кластер

24. Ключевые целевые показатели Программы развития кластера ЦЕЛЬ: Реализация на практике «новой индустриализации» , создание новых высокопроизводительных и конкурентоспособных производств и рабочих мест, новые продукты, технологии и процессы, трансфер добавленной стоимости и компетенций из-за рубежа в Россию. MAX возможный результат в условиях ВТО и снижения пошлины до 10% Проект направлен на импортозамещение и позволит снизить зависимость РФ от поставок импортных ПВХ * Среднегодовой размер инвестиций в течение 2012-2016 24 Нижегородский индустриальный инновационный кластер

25. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! Производство автомобилей Нефтехимия Автокомпоненты 25 Нижегородский индустриальный инновационный кластер