Ввод данных

1. Ввод данных Карельское отделение №8628 ООО Лахденпохский фанерный комбинат «Бумэкс»

2. Ссудная задолженность ГК в Отделении • Заемщиками Карельского отделения № 8628 являются предприятия Группы: • ООО «Лахденпохский фанерный комбинат «Бумэкс» • ООО «ОСП-Бумэкс» • На текущую дату действуют следующие кредиты: • Тыс. руб. • *Неиспользованный лимит в сумме 20 млн. руб. по КД 8628-1-104512 будет предоставляться по мере погашения КД 6638-1-100111. • ** Кредитная линия № 8628-103908 в сумме 35 млн. руб. была открыта для реализации очередного этапа по модернизации производства. • С 2006 года при участии Сбербанка ООО «ЛФК БУМЭКС» смогло реализовать важнейшие инвестпроекты по модернизации производства, что позволило улучшить качество и объемы производимой продукции (фанеры и шпона) и выйти на международный рынок.

3. Местонахождение • Лахденпохья • ФИНЛЯНДИЯ • Лахденпохский фанерный комбинат ООО «Лахденпохский фанерный комбинат „Бумэкс“» находится в городе Лахденпохья Республики Карелия, на берегу Ладожского озера. Преимущество в месторасположении: максимальная приближённость предприятия к контрольно-пропускным пунктам в Вяртсиля, Сувиора (40 км.) Подъездные пути к предприятию (для выгрузки/разгрузки сырья): ж/д, водным транспортом по ладожскому озеру, автомобильным транспортом. Социальная функция предприятия: предприятие является градообразующим, отапливает 80% площадей г. Лахденпохья, крупнейший работодатель города.

4. Модернизация завода Лахденпохский фанерный комбинат основан более 40 лет назад на базе бывшего финского фанерного завода. За время своего существования предприятие выпустило более одного миллиона кубических метров фанеры. В рамках модернизации производства в 2006-2007 году осуществлено техперевооружение на ведущем участке комбината - участке лущения шпона: приобретено новое оборудование (линия лущения, рубки и стопоукладки SMART PEEL фирмы «Рауте») и проведены работы по реконструкции отдельных производственных участков. Данное оборудование позволило предприятию начать производство сверхтонкого шпона (1-1,5 мм), из которого можно выпускать более высокодоходные сорта фанеры, востребованные на экспортном и внутреннем рынках. Кроме того, новое оборудование позволило снизить коэффициент расхода сырья до 1.63 (1.9 на старых линиях лущения), что позволяет при равном объеме потребляемого сырья производить на 20% больше фанеры. Для организации бесперебойного обеспечения производства сырьем и своевременной доставке продукции клиентам в 2008 году осуществлена модернизация морально устаревшего и физически изношенного парка автотранспорта. Сегодня в Карельском отделении действует один инвестиционный кредит (остаток ссудной задолженности 25,65 млн.руб., сроком до 25.02.2015), предоставленный на модернизацию вспомогательного производства. Кредит предоставленный в 2006 году сроком на 5 лет на приобретение линии лущения, рубки и стопоукладки Smart Peel в сумме 2,2 млн. евро был погашен 21.12.2011 (последний платеж составил порядка 28 млн. руб.).

5. Техническая оснащенность, технологические особенности Производственное предприятие ООО «ЛФК Бумэкс» занимается деревообработкой, продукция комбината: шпон, фанера, гнуто-клееные изделия. Свою продукцию предприятие реализует на внутренний и внешний рынок. Проектная мощность комбината составляла 40 тысяч кубических метров фанеры в год. Однако, в 2012 года был разобран главный пресс из-за технической изношенности, участвующий в производстве фанеры, в связи чем предприятие может производить сейчас только шпон. Новый пресс фирмы RAUTE (Финляндия) планируется прибрести за 65 млн. руб. путём товарного кредита/лизинга сроком на 5 лет. В 2010 году предприятием уже приобретена по товарному кредиту линия сушки шпона финской фирмой RAUTE (рассрочка платежей до марта 2014 года) – остаток платежей порядка 64 млн. руб. • Предприятие располагает всей необходимой техникой и специальным технологическим оборудованием для организации производственного процесса. Комбинат оборудован современным итальянским, немецким, финским и российским оборудованием. • Технологическая цепочка производства фанеры выглядит следующим образом: • для производства фанеры используют фанерный кряж (береза), который поступает ж/д и водным транспортом. • Шпон лущат и рубят на заданные размеры на линии лущения, рубки и стопоукладки Smart Peel, • Осуществляется сушка шпона на сушилке фирмы RAUTE. • Далее происходит сортировка, склеивание, прессование, обрезание, шлифование, упаковка и маркировка фанеры.

6. Обеспеченность сырьем, рынки сырья • Всё сырье приобретаемое. • Россия располагает четвертью всего мирового запаса древесины. На Северо-Западный федеральный округ приходится около 10% всех лесов РФ. Лесопромышленный комплекс Карелии достаточно динамично развивался последние годы, вплоть до 2008-2009 гг. Основная причина падения производства продукции ЛПК – резкий спад спроса в 2009 году со стороны строительного рынка, т.к. именно на него ориентирована продукция деревообработки. • В 2010 году в лесопромышленной отрасли сохранялся стабильный спрос, что дало возможность к восстановлению ситуации. По мнению отраслевых экспертов, в дальнейшем будет наблюдаться увеличение общего спроса на лесоматериалы. • Поставляется лесоматериалы из Вологодской, Ярославской области, Питкярантский р-н, Сортавальский р-н, Кондопожский р-н, Медвежьегорский р-н, Пудожский р-н. Основными поставщиками сырья (баланс березовый) являются ООО «ОСП-Бумэкс», ООО «Русский Лесной Альянс», ООО «СеверЛесЭкспорт», ООО «РыбинскМебельКомплект», ООО «Лесоторговая компания «Тор» и пр; основные поставщики химических материалов - ООО «Северстройпроект», ЗАО «Нефтехимпром»; поставщик эл.энергии – Карелэнерго.

7. Характеристика рынка сбыта продукции, маркетинг • Рынок мебели стабилен, а рынок фанеры является экспортоориентированным. Вплоть до 2008 года наблюдался ежегодный рост объема рынка фанеры в натуральном и стоимостном выражении. Однако, в 2009 году впервые за долгое время отрасль показала отрицательные темпы прироста производства (влияние кризиса). С 2010г. на прежние активные позиции вернулась мировая строительная отрасль. Это в свою очередь повысило спрос на строительные и отделочные материалы и явилось причиной активизации мировой мебельной отрасли. Активный мировой спрос вызвал общее повышение цен на фанеру на мировом рынке. В настоящий момент рынок находится в статусе «хай топ» - стабильный ровный высокий уровень без критических флуктуаций. • Учитывая своевременно проведенную модернизацию основного участка производства (лущения шпона) и выгодное территориальное расположение предприятия (максимальная приближенность к Финляндии) ООО «ЛФК БУМЭКС» в условиях кризиса смогло проводить мероприятия направленные на преодоление его последствий: разрабатывались новые виды продукции, осуществлялся поиск новых рынков сбыта, так как предприятие предлагало своим покупателям продукцию, отвечающую современным требованиям качества. • Учитывая своевременно проведенную модернизацию основного участка производства (лущения шпона) и выгодное территориальное расположение предприятия (максимальная приближенность к Финляндии) ООО «ЛФК БУМЭКС» в условиях кризиса 2008 года смогло проводить мероприятия направленные на преодоление его последствий: разрабатывались новые виды продукции, осуществлялся поиск новых рынков сбыта, так как предприятие предлагало своим покупателям продукцию, отвечающую современным требованиям качества. • Предприятие имеет потенциал выхода на американский рынок. В 2010 году предприятием проведена работа по получению международного сертификата KARB дающего право реализовывать продукцию (от фанеры до мебели) на рынке США. Это стандарты, которые регламентируют содержание формальдегида, входящего в состав клеевых смесей. Фанера, содержание формальдегида, в которой превышает регламентированный стандартом уровень, не может продаваться в США. Сертификацию осуществлял Фраунгоферский институт по исследованию древесины – Институт им.Вильгельма Клаудица – WKI (Германия).

8. Информация об обеспечении Обеспечением обязательств по действующим КД ООО «ЛФК БУМЭКС» являются: *До 12.05.2012 данные объекты недвижимости принадлежали ООО «Мебель», ООО «БУМ» (аффилированность с ООО «ЛФК БУМЭКС» через учредителей). Согласно выпискам на них сохраняется ипотека в силу закона (договора ипотеки, договора купли-продажи) Дополнительное обеспечение: 1. Поручительство учредителей - Беляева Д.А. Пронюшкина А.Г – (по всем кредитам, предоставленным на пополнение оборотных средств) 2. По КД 8628-1-120711 – 100 % долей в УК ООО ЛФК БУМЭКС, залогодатель Беляев Д.А. Пронюшкин А.Г.

9. Информация об обеспечении Обеспечением обязательств по действующим КД ООО «ОСП-Бумэкс» являются: Дополнительное обеспечение: 1. Поручительство бенефициара бизнеса - Беляева Д.А.

10. Основная информация о финансовом состоянии Заемщика Финансовое положение Выводы о финансовом положении Заемщика Предприятию присвоен 15 рейтинг. Величина чистых активов имеет положительное значение и превышает размер уставного капитала. В декабре 2011 года произведена переоценка основных фондов, что позволило предприятию улучшить показатели баланса. Увеличение показателя Долг / EBITDA обусловлено увеличением долговой нагрузки предприятия и снижением прибыли (в связи с малыми объемами реализации из-за нехватки оборотных средств на закуп сырья). В связи с демонтажем основного оборудования для производства фанеры (32-х пролетного пресса – основной вид выпускаемой продукции шпон).

11. Долговая нагрузка ГК

12. Кредитная нагрузка ГК Из группы предприятий кредитуются только ООО «ЛФК БУМЭКС» и ООО «ОСП-Бумэкс». Основными банками, кредитующими ГК являются Сбербанк и Банк Возрождение.