Российский рынок изделий из пластмасс

1. Российский рынок изделий из пластмасс Директор департамента аналитики ЗАО «Альянс-Аналитика», к.э.н. Хазова Тамара Николаевна

2. Что такое ЗАО «Альянс-Аналитика»?Независимая российская консалтинговая компания

3. ЗАО «Альянс-Аналитика» НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ анализ состояния мирового и российского рынков химической и нефтегазохимической продукции; экономическая диагностика предприятий, оценка их конкурентоспособности на рынке исследование внешнеэкономической деятельности в нефтегазохимии разработка стратегий, программ и планов развития предприятий, регионов в области нефтегазохимии разработка краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных прогнозов развития рынков химической и нефтегазохимической продукции разработка ТЭО и бизнес-планов инновационно-инвестиционных проектов оценка текущей и прогнозной ценовой ситуации на химических рынках оценка возможностей инновационного развития нефтегазохимического бизнеса (в разрезе продуктов, технологий и предприятий) организация конференций по актуальным проблемам химической индустрии

4. Рынок изделий из полимеров-это динамично и активно развивающийся рынок свободной конкуренции

5. Отрасли потребители полимерной продукции строительство мебельная и дерево-перерабатывающаяпромышленность водоснабжение автомобиле-строение транспорт ПЛАСТМАССЫ авиация связь судостроение электроника приборостроение ракетнаятехника бытовая техника космическаятехника оргтехника обороннаяпромышленность сельскоехозяйство компьютернаятехника тара и упаковка товары бытовогоназначения медицинскаяпромышленность

6. Характеристика российского рынка изделий из пластмасс в 2000-2010 гг. в 2010 г. на 33,8% Спрос превышает предложение в 2011 г. на 22,8% (оценочно)

7. Структура переработки полимеров в изделия в 2010 г.

8. Внешняя торговля в 2010 г.

9. Количественное изменение на рынке полимерных изделий в 2010/2000 гг. 2000 г. Рост 2010/2000 2010 г. СПРОС 2210 тыс. т 5205 тыс. т в 2,35 раза ПРОИЗВОДСТВО 1760 тыс. т 3889 тыс. т в 2,2 раза 510 тыс. т 1578 тыс. т ИМПОРТ в 3,1 раза ЭКСПОРТ 60 тыс. т 262 тыс. т в 4,3 раза

10. Развитие основных сегментов

11. Динамика развития рынка пленок в 2000-2010 гг. КОЛИЧЕСТВЕННОЕРАЗВИТИЕПРОИЗВОДСТВА 2000 г.245,5 тыс.т рост в 3,6 раза 2010 г.879,5 тыс.т стретч-пленки БОПЭТ-пленки КАЧЕСТВЕННОЕРАЗВИТИЕПРОИЗВОДСТВА Пленки ПЭТ Пленки ПЭ Пленки ПЭТпрочие термоусадочные и прочие БОПП-пленки Пленки ПП CPP-пленки Пленки ПС БОПС-пленки Прочие стретч-пленки Пленки ПВХ Многослойные пленки термоусадочные и прочие ИМПОРТ 2000 г.158,6 тыс.т 2010 г.340,3 тыс.т рост в 2,1 раза

12. Динамика развития рынка труб в 2000-2010 гг. КОЛИЧЕСТВЕННОЕРАЗВИТИЕПРОИЗВОДСТВА 2000 г.57 тыс.т 2010 г.400,7 тыс.т рост в 7 раз для водо- и газоснабжения D 20-1200 мм КАЧЕСТВЕННОЕРАЗВИТИЕПРОИЗВОДСТВА Трубы ПЭ трубы PEX из сшитого ПЭ многослойные КОРСИС для канализации теплоизолированные для тепло- и горячего водоснабжения Трубы ПП для отопления для водоснабжения для канализации Трубы ПВХ трубы из ХПВХ для канализации дренажные для холодного водоснабжения для электропроводки ИМПОРТ 2000 г.12,5 тыс.т 2010 г.98,1 тыс.т рост в 7,8 раза

13. Инновационное развитие рынка листов КОЛИЧЕСТВЕННОЕРАЗВИТИЕПРОИЗВОДСТВА 2000 г.34,7 тыс.т 2010 г.150 тыс.т рост в 4,3 раза К А Ч Е С Т В Е Н Н О Е РАЗВИТИЕПРОИЗВОДСТВА сотовые из ударопрочного ПС Листы ПК монолитные из ПС общего назначения Листы ПС ячеистые из АБС-пластика вспененные Листы ПП из АБС+ПММА сплошные из высокомолекулярного ПЭ Листы ПЭ вспененные Листы ПВХ прочие сплошные оргстекло блочное (литьевое) Листы из композитных материалов Листы ПММА оргстекло экструзионное ИМПОРТ 2000 г.15,6 тыс.т 2010 г.30 тыс.т рост в 1,9 раза

14. Новая продукция на российском рынке полимерных изделий ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИМЕРНАЯ ПРОДУКЦИЯ Профильно-погонажныеизделия Кровельные, мембранные и изоляционные материалы 2000 г.→10 тыс. т 2010 г.→495,5 тыс. т Георешетки и геосетки Нетканые материалы типа спанбонд и мельтблаун Теплоизоляционныеплиты из ПС общего назначения X-PS Вспененные гибкие материалы для строительства Тара из ПЭТ, ПК 2000 г.→0 тыс. т 2010 г.→525,8 тыс. т

15. Структура переработки полимеров по видам материалов в 2010 г.

16. Среднедушевое потребление крупнотоннажных пластмасс

17. Мощности, производство, спрос ПЭ, ПП, ПВХ, ПС, ПЭТФ в 2010 г. импорт45,3% импорт25,2% импорт48,3% импорт42,8% импорт30,4% ОЧЕВИДНО: 1) профицит спроса над мощностями по ПВХ, ПП, ПЭТФ; 2) практически полностью использованы мощности по ПЭ и ПС; 3) целесообразность ввода новых мощностей; 4) дефицит этилена, необходимость ввода новых пиролизных мощностей.

18. План развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года КЛАСТЕРНОЕ РАЗВИТИЕ

19. РЕЗЮМЕ: • Спрос на изделия из полимеров развивается активно и динамично. В 2010 г. спрос превысил предложение на 33,8%. • Дефицит обеспечивается импортом. В 2010 г. импорт полимеров достиг практически 1,6 млн. т. • Производство сырьевых материалов – полимеров развивается более медленными темпами, чем производство изделий из полимеров. В 2010/2000 гг. рост по полимерам составил 190%, по изделиям 220%. • Дефицит полимерного сырья приводит к непрерывному росту цен, что создает трудности переработчикам полимеров. • Созрела необходимость кластерного развития на базе создания новых современных мощностей по технологической цепочке: мономеры→полимеры→переработка полимеров, (основа Плана развития газо- и нефтехимии на период до 2030 года).

20. Спасибо за внимание! ЗАО «Альянс-Аналитика»119602, г. Москва, ул. Покрышкина, 8 Тел.: (495) 646-39-44 www.alliance-analytics.ruE-mail: info@alliance-analytics.ru