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中国网络零售业发展分析. 谢茂林 艾瑞咨询集团传统行业事业部副总经理. 2010 年 6 月 3 日. 艾瑞咨询集团 上海 · 北京 · 广州 Internet Research, Insight Research. 行业环境 中国电子商务发展潜力无限. 2. 领先于实体经济的中国互联网增长. 网络经济占 GDP 的比重呈上升趋势, 2010 年 Q1 为 0.44% 2010 年 Q1 网络经济、 GDP 、社会消费品零售总额的同比增速分别为 67.9% 、 11.9% 、 17.9%. 互联网中极具增长潜力的电子商务.
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中国网络零售业发展分析 谢茂林 艾瑞咨询集团传统行业事业部副总经理 2010年6月3日 艾瑞咨询集团 上海·北京·广州 Internet Research, Insight Research
行业环境 中国电子商务发展潜力无限 2
领先于实体经济的中国互联网增长 • 网络经济占GDP的比重呈上升趋势,2010年Q1为0.44% • 2010年Q1网络经济、GDP、社会消费品零售总额的同比增速分别为67.9%、 11.9%、17.9%
互联网中极具增长潜力的电子商务 • 电子商务市场份额达26.1%,是未来网络经济发展主动力 • 网络零售增长态势表现最为强劲,未来四年平均复合增长率达95.0%
电子商务的时代已经来临(1) • 09年中国网络购物交易规模达到2630亿元,年增速达105.2% • 09年中国网络购物用户规模达到1.09亿人,占中国互联网网民的28.4%
电子商务时代已经来临(2) • 09年中国网络购物用户人均消费支出超过2400元 • 中国居民人均消费支出中,25.7%花费在网络购物上
中国网络购物市场增长空间无限 7.5万亿 日元 $1314亿 ¥2640亿 -0.7% <12.7% 105.2% 3.7% 1.5% 2.1% 美国 中国 日本 09年网购规模 09年网购规模 09年网购规模 09-2014年网购销量 复合增长率 09年网购销量增长率 09年网购销量增长率 2010年预计增长80.8% 2010年预计增长15.1% 2010年预计增长7% 09年网购销量占总社会消费品零售总额 09年网购销量占总零售额 09年网购销量占总零售额
用户环境 网民的网购习惯已逐步形成 8
网络购物已成主流网民的重要应用 • 网购成为网民继资讯获取、信息获取、娱乐休闲之后的重要应用 • 八成以上网购用户接触互联网的时间超过十年 1993-2003年开始使用互联网网购用户比重达86.7%。
19-30岁网民为网购的主流人群 • 19-30岁网购群体占据七成以上,网络购物渗透率接近80%
网民网购频次及消费金额向高区间转移 • 网购频次:3-10次用户占比最多,达37.6%;五成以上用户年网购10次以上 • 网购金额:约六成用户在2000元以内;九成以上用户在10000万以内
企业现状 B2C将成网购市场增长新引擎 13
渠道价值凸现助力B2C成主流 至少30% 整体B2C占比曲线(加入淘宝B2C、拍拍B2C等平台) 独立B2C占比曲线 6.8%
规模效应谁能最先突围 Amazon Source:艾瑞咨询,amazon财报
美国:网络零售店排名TOP10 传统零售企业 开设的网站 Source:由美国STORES Magazine杂志和调查机构BIGresearch共同评选得出,2009.7。
新零售业态成就新的商业规则 相 互 渗 透
传统企业进军电子商务应用是未来趋势 传统企业无论线下影响力多大,未来企业电子商务应用是绝对的亮点! 传统企业已经纷纷开始试水网络直销,包括B2C和B2B在内的电子商务应用是必然
传统零售业 电商化的优势和问题 20
传统零售企业开展B2C的优势 传统企业 传统零售商 传统品牌商 网络零售商 • to C 购买心态的把控 • 产品品类的丰富 • 供应链体系 • 采购量大,折扣多 • 具有物流高效率和低成本的优势 • 互联网运营理念 • 互联网人才 • 投入力度 • 品牌优势 • 供应链优势 优势 资源 • 沃尔玛 • 国美 • 苏宁 • 家乐福 • 李宁 • 优衣库 • 京东 • 淘宝 • 当当 • 卓越 • VANCL 代表企业
传统零售企业开展B2C的战略思考 定位? 运营? • 渠道定位:线上与线下渠道如何定位、互补与整合? • 产品定位:线上与线下产品的差异化、一盘货?供应链体系如何解决? • 业务模式:企业基于既有的B2B业务结构,如何对B2C业务进行扶植与延伸? • 用户定位:网购用户需求? • 心理预期:B2C盈利周期长? • 专业团队:是否考虑建立专业的电子商务团队? • 切入点:从淘宝等第三方网络商城平台为切入点?还是以自建官方网络商城平台为切入点? • 品牌传递:企业的品牌如何通过网络广告、网络店铺等途径传递给消费者? • 技术解决方案:自主开发? 还是第三方外包? SAAS还是软件购买?
恐惧 传统零售企业开展B2C的困惑 价值 • 经销商私自降价扰乱价格体系 • 窜货扰乱渠道持续 • 假货扰乱市场信心 • 整体品牌美誉提升 • 提供无缝整合且始终一致的购物体验 • 收集大量有价值的用户消费行为数据 失败原因 疑虑 • 把传统知名品牌原封不动搬到网上 • 与实体价格同步,销量奇差 • 价格比实体低,引发实体客户抱怨,经销体系抗乱 • 屈服实体经销体系,成为官网企业目录 • 对新渠道的驾驭能力 • 定位的错位 • 比竞争对手有更好的的能见度、更大的覆盖面 • 不能期望依靠网络杜绝或减少假货 • 为想在网上购买珍品的人有一个正确的出口
平衡术解决冲突的典范 线上卖过季商品 化解内部恩怨 限时特卖 不同渠道分型号 不同渠道分品牌
进入形式:外部方式 传统商家 实现形式 实现主体 自建 外包 自主经营 零售商 企业网上商城 网购 消费 者 招募经销商 B2C网上商城 , 品牌商 C2C网上商城 委托购物平台 原材料供应商 生 产 商 批 发 商 零 售 商 传统 消费 者 传统零售供应链
进入形式:内部管理 配送中心 卖场部 大件商品配送; 网购商品退换货; 在店内展示方面配合网站宣传; 财务部 市场部 电子商务部 货款的回收; 网购财务流程的制定与实施; 提供商品价格; 提供主推型号; 提供下架商品清单; 分配促销资源; 制定销售策略; 展示XX商品; 根据全国销售策略配合实施; 发布新闻稿、广告等XX信息; 配合门店促销方案,网上网下互动; 对外发布XX招聘信息; 网站广告对外招商 对外征集客户意见和建议; 展示服务承诺; 网站市场调研。 采购部 客户服务部 落实新品资料的提供 处理相关投诉; 广宣部 刊登网购专区; 提供促销方案; 配合网站宣传; 总务部 协调上网、办公地点等问题; 解决网购涉及的相关办公设备; 人力资源部 指定门店 人员招聘 人员培训 提供日常商品资料; 小件商品配送; 网购商品退换货; 某传统商家网上零售内部组织 • 在整个集团战略地位及自身发展定位。 • 与其他部门的配合和发展。
上海 网络零售业的发展 27
上海雄踞网购消费力城市之首 • 2009.5.1-2010.5.1期间:上海网购成交金额达174.2亿元,占比达到8.67% • 上海居民的网购消费力可见一斑:根据上海市官方公布的统计数据显示,至2009年年末,上海全市常住人口为1921.32万人。如果按平均计算,那么上海市所有居民平均每人的网购次数将达到3次,而每人的网上购物金额则将达到906元。
上海网购用户位居第二 2008年中国网络购物用户省市分布 零售巨头机遇与挑战并存: 如何把握现有的市场机会,进行成功转型?
实例 共同开拓中国电子商务市场发展艾瑞与您同在!www.iresearch.com.cn