Сопутствующие экономические, экологические и социальные проблемы города Байкальска

1. Научный Совет Сибирского отделения РАН по проблемам озера Байкал Экономическая оценка сценариев развития города Байкальска

2. Сопутствующие экономические, экологические и социальные проблемы города Байкальска • Высвобождение более 2000 работников • Потеря поступлений в бюджеты всех уровней • Угроза энерго- и теплообеспечению города • Необходимость обеспечения экологической безопасности шламотвалов – 80 га,высокая сейсмичность территории

3. Цель работы Разработка предложений по альтернативным видам деятельности на территории города Байкальска с закрытием или перепрофилированием действующего производства на БЦБК и экономическая оценка возможных вариантов, исходя из конъюнктуры рынка продукции и услуг, рынка капитала и рынка труда

4. Выпадающие доходы муниципалитета, убытки БЦБК и накопленные задолженности

5. Объем производства продукции на предприятии в натуральном и стоимостном выражении за 3 квартал 2008 года

6. Себестоимость реализации целлюлозы в 3 квартале 2008 года

7. Цена сбыта продукции EXW (руб./тн), 10% влажность

8. Сравнение показателей производства в 3 кв. 2008 г.

9. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) БЦБК в 1 полугодии 2008 года

10. Выводы по современному экономическому состоянию предприятия • – экономические показатели предприятия не позволяют осуществлять безубыточную работу, в том числе и при выпуске только беленой целлюлозы со сбросами сточных вод; • – вероятность банкротства ОАО «Байкальский ЦБК» характеризуется как высокая; • – значительная дебиторская задолженность предприятия позволяет продолжать работу в течение полугода (ее значение на конец 1 полугодия 2008 г. составило более 800 млн. руб.); • – вызывает вопрос значительная кредиторская задолженность (на конец 1 полугодия 2008 года – более 1 млрд. руб.) и ее высокий рост – более 60%, который не подтверждается реально выполненными работами; • – очень низкое значение показателей амортизационных отчислений (4%) свидетельствует о высокой степени изношенности оборудования; • – только 1% выпускаемой целлюлозы направляется на рынок СНГ (Белоруссия), остальная целлюлоза поставляется в Китай; • – отчетные показатели деятельности БЦБК вызывают сомнения в их адекватности

11. Базовые показатели для проекта

12. Сценарии развития города Байкальска • Продолжение производства небеленой целлюлозы на замкнутом водообороте • Переориентация развития города Байкальска в направлении альтернативных видов деятельности с полной санацией промышленной площадки БЦБК и накопленных отходов производства • Нулевой вариант – прекращение действующего производства и отсутствия поддержки со стороны собственников БЦБК

13. Показатели целлюлозных вариантов

14. Рынок продукции глубокой переработки древесины

15. Проект создания на базе ликвидируемых производственных мощностей Байкальского ЦБК комплекса производства плит OSB, строительных материалов, мебели и домов по технологии Dendrolight и рекультивация промышленных отвалов • 1. Мощность переработки круглого леса: до 1 млн. куб. м в год. • 2. Объемы производства к 2011 г.: • - 360 тыс. куб. м плит OSB • - 150 тыс. кв. м строительной плиты • - 300 тыс. кв. м домов из Dendrolight • - и другую продукцию глубокой переработки древесины • 3. Объем необходимого кредита составляет 10,6 млрд. руб. под 17% годовых сроком на 36 месяцев • 4. С 2011 года в составе данного проекта возможно приступить к полной санации территории и рекультивации накопленных отвалов промышленных отходов (средства в объеме 4 млрд. руб. направляются за счет текущих доходов производства) • 5. Проект окупается за 30 мес., чистый приведенный доход составит около 30 млрд. руб., внутренняя норма рентабельности – 84,4% • 6. Численность персонала 1635 человек, месячный фонд оплаты труда – 89,72 млн. руб. • 7. Проект остается устойчивым даже при снижении объемов и цены сбыта продукции на 50 процентов

16. Развитие туристско-рекреационной деятельности, расширение инфраструктуры горнолыжной базы «Гора Соболиная» и обслуживающей ее деятельности, строительство и реконструкция баз отдыха на байкальском побережье • Горнолыжный комплекс «Гора Соболиная» создана в начале 90-х гг. АО "БЦБК" и в настоящее время имеет пропускную способность - 1100 человек в день • Общая протяженность трасс - 10100 м • Оценка проекта создания филиала на горе Магнутай: • - Объем инвестиций в развитие горнолыжного курорта 10,24 млн. руб. • - Общие издержки комплекса составят 415,0 тыс. руб. в месяц. • - Потребуется кредит в суме 8,4 млн. руб. сроком на 36 месяцев под 17% годовых • - Чистый приведенный доход свыше 5,4 млн. рублей, внутренняя норма рентабельности на вложенный капитал - 46,15% и срок окупаемости проекта составит 34 мес. • Правительством Иркутской области запланирован к реализации проект строительства международного горнолыжного курорта «Мангутай».Максимальный объем инвестиций в горную часть составляет 486 млн. долларов США • Срок окупаемости капитальных вложений для проекта особой экономической зоны в пос. Голоустное Иркутской области для частных инвестиций рассчитывается - 12 лет, для государственных – 13,5 лет • Авторы проекта туристско-рекреационной особой экономической зоны в Листвянке оценивали затраты на развитие базовой инфраструктуры в течение трехлетнего периода в размере 4,3 млрд. рублей. Период окупаемости проектов оценивался в 3-4 года

17. Производство безалкогольных напитков и питьевой воды • Объем российского рынка - свыше 3,2 млрд. литров или около $2 млрд. • Рост рынка минеральных вод по разным оценкам - на 10 – 25% ежегодно • Рост продаж бутилированной воды ежегодно составляет 8% • Минимально эффективным уровнем для российских производителей безалкогольных напитков считается выпуск не менее 150 – 200 тысяч бутылок емкостью 1,5 л в сутки (100 млн.л в год)

18. Развитие малого бизнеса В Программе развития г. Байкальска оценивались следующие альтернативные направления деятельности: • - современное производство продукции из байкальских рыб. Общие затраты на реализацию проекта при получении 1000 т рыбной продукции в год оцениваются в 120 млн. рублей при окупаемости в 2 года. Общее количество рабочих мест – 30. • - производство пива. При годовой производительности завода в 300 тыс. л пива общей стоимостью 700 тыс. долл. США, окупаемость оценивается в 1 год, и планируемая прибыль – 200 тыс. долл., число работающих – 20 чел. • - развитие пищевой промышленности по переработке ягод и других природных продуктов; кедрового ореха, земляники и др. Сроки окупаемости не превышают 2 лет при инвестициях в 100-200 тыс. долл. Производство детского питания на местных продуктах может занять до 120 человек, при инвестициях 15 млн. долл. срок окупаемости составит 5 лет; В результате реализации проекта развития отдельных объектов малого бизнеса (пиццерии на 40 посадочных мест и организации ее доставки потребителям, производства фито-чая, картодрома и др.) будет получен чистый приведенный доход в размере 15,6 млн. рублей, внутренняя норма рентабельности на вложенный капитал составит 68,6% и срок окупаемости – 28 мес. ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ – 300 ЧЕЛОВЕК

19. Нулевой сценарий • Нулевой сценарий предполагает прекращение работы и отказ собственниковпредприятияот модернизации производства или изменения направлений его деятельности, а также отсутствие практических действий органов власти по формированию и реализации проектов хозяйственной деятельности, позволяющей осуществлять экономическое самообеспечение города, приведет к депопуляции населения. • При нулевом варианте годовые затраты бюджета составят 120 млн. руб. на выплату пособий по безработице, потери бюджета по подоходному налогу составят 70,2 млн. рублей, расходы по поддержанию городской инфраструктуры оцениваются в 700 млн. рублей в год. • Данный сценарийхарактеризуется высокими экологическимирисками, прекращением поступления налогов в муниципальный бюджет и необходимостью обеспечения социальных гарантий населению города и финансирования содержания инфраструктуры, безработицей населения и возможными политическими проблемами.

20. Заключение Наиболее экономически приемлемым в современных условиях по мнению разработчиков проекта является сценарий развития альтернативных видов деятельности с определением в качестве центрального звена высокоэффективного производства глубокой переработки древесины и вахтовым методом трудоустройства временно высвобождающихся работников БЦБК Возможность развития туристско-рекреационного комплекса в существенной мере зависит от придания статуса особой экономической зоны туристско-рекреационного типа рассматриваемой территории