철강수요산업의 경쟁력제고방안 : 전후방 연관효과를 중심으로

1. 철강수요산업의 경쟁력제고방안: 전후방 연관효과를 중심으로 2004.5. 김기찬(가톨릭대학교 경영학부 교수) kckIm@catholic.ac.kr

2. 1.철강산업: 공급업체 동태성과 수요구조의 고도화

3. 철강업체 다이나믹스: 동태적 분리와 통합 • 일본: 일본철강업체는 역사적으로 분리와 통합을 반복하고 있다. • 분리와 통합이 40-50년주기로 반복 • 현재 5개의 철강업체 • 신일철(NSC),JFE(Japan Future Enterprise Steel,가와사끼 제철+일본강관,2003년출범- 통합),스미토모금속,고베제강,일신제강 • 5개 고로업체 도요타,혼다,니산 등에 공급 • 도요타,니산 등은 3개이상의 업체에서 공급받고 있다. • 미: USX(피츠버그),AK Steel, 베틀레햄 등 고로업체가 다양화되고 있다. • 포드가 러프(Rough) 스틸 (300만톤)를 소유했다가 분리 • 과격한 철강노조문제, • 분리와 통합이 반복 • 70%이상이 지금도 포드에 공급하고 있다.(영업적으로는 관계가 유지되고 있다) • 국내: 고로사(포스코) • 영연없이 냉연없다. • 2003년 6월까지 포스코로 부터 열연 공급 못 받음 • 이때까지 일본,중국,러시아에서 수입 • 자동차용 강판을 생산할수 있는 업체(냉연공장): 하이스코(99년) • 하이스코와 포스코에서 냉연에서 품질경쟁시작 • 일본 JFE와 2000년 12월 말 전략적 제휴,기술도입, • 국내에서 생산하지 않았던 아연도금 강판(자동차 외판)의 국산화 등 효과 • 포스코도 개발 참여- 경쟁효과

4. THE DYNAMICS OF PRODUCT ARCHITECTURE STANDARDS,AND VALUE CHAIN STRUCTURE: THE DOUBLE HELIX INTEGRAL PRODUCT VERTICAL INDUSTRY PROPRIETARY STANDARDS MODULAR PRODUCT HORIZONTAL INDUSTRY OPEN STANDARDS NICHE COMPETITORS TECHNICAL ADVANCES HIGH- DIMENSIONAL COMPLEXITY SUPPLIER MARKET POWER PRESSURE TO DIS-INTEGRATE INCENTIVE TO INTEGRATE ORGANIZATIONAL RIGIDITIES PROPRIETARY SYSTEM PROFITABILITY • 자료원: 김기찬,박성규,송창석 역, 기업진화의 속도: 클락스피드, 민미디어,2003 Fine & Whitney, “Is the Make/Buy Decision Process a Core Competence?”,Charles Fine(2002), Architectures and Roadmaps for Communications and Media, MIT, November 2002 ,

5. 수요자측면에서 철강고부가가치화의 경쟁 • 철강은 주어진 최종소재개념에서 중간소재로서 특화 및 전문화를 통한 고부가 가치화 추세 • 철강업체들이 전문화, 특화를 추구하는 추세임. • 독일,미국은 자동차도면을 주고 자동차용 철강개발을 공동으로 모색기술개발이 가속화 • (독일)독일 Thyssen그룹: 철강에서 시작해서 지금 자동차부품을 하고 있다. 현재 모비스보다 규모가 큰 자동차용 강판 전문업체로 성장하고 있다. • (미국)철강 –자동차간 중간 조직형성: 미국 TWB사( VEOST Alpine(철강업체)과 미국 자동차업체(포드,GM 등)와 자동차 부품회사를 만들어 TWB공정을 전문화했다. • (일본) 일본의 자동차산업은 Closed Integral Product Architecture를 지향하고 있다. 그래서 수요자의 입장에서 자동차철강개발을 시도하고 있지만, 일본 자동차 내부지향적이며 외부도면유출을 꺼려해서 독립적으로 개발 • 일본의 경우 5-6개 정도의 철강업체가 철강공급 • 도요타자동차 계열사인 아이치철강은 자동차용 주물제품 공급 • 현대하이스코: 자동차용 강판공급을 전문화, 특화

6. Smile curve of value chain :Profit Pool Curve 수요구조고도화 R & D Frown Curve Solution Provider : Customization High Value Added Profitability Low 철강생산효율성 Smile Curve Downstream Upstream Supply Chain R & D, 수요자 욕구에 맞는 기술개발 열연: 산업의 쌀 냉연 PD

7. Toyota Finance Toyota Finance Toyota Finance Toyota Finance Satellite Positioning Satellite Positioning Satellite Positioning Satellite Positioning Toyota Machine Work Toyota Machine Work Toyota Machine Work Toyota Machine Work Information Service Information Service Information Service Information Service Toyota Motor Credit Toyota Motor Credit Toyota Motor Credit Toyota Motor Credit Aisin Seiki Aisin Seiki Aisin Seiki Aisin Seiki Toyota Media Station Toyota Media Station Toyota Media Station Toyota Media Station Toyota Financial Service Toyota Financial Service Toyota Financial Service Toyota Financial Service Denso Denso Denso Denso Toyota Map Master Toyota Map Master Toyota Map Master Toyota Map Master Toyota Financial Service Toyota Financial Service Toyota Financial Service Toyota Financial Service Toyota Toyota Toyota Toyota Boshoku Boshoku Boshoku Boshoku Security Security Security Security Japan Mayday Service Japan Mayday Service Japan Mayday Service Japan Mayday Service CarLot CarLot / T / T - - Up Up Toyota Toyota Toyota Toyota Goses Goses Goses Goses Aichi Steel Work Aichi Steel Work Aichi Steel Work Aichi Steel Work Toyota Toyota Toyota Toyota Daihatszu Daihatszu Daihatszu Daihatszu Hino Hino Hino Hino Toyota auto body Toyota auto body Toyota auto body Toyota auto body Kanto auto work Kanto auto work Kanto auto work Kanto auto work TACTI TACTI Value Chain of Toyota Body /Assembly ITS (Telematics) Parts Finance Used Car After Service Part Toyota Dealer

8. 2.철강 수요산업의 경쟁력제고방향

9. 수요산업의 입장에서 본 철강산업구조고도화의 방향 • 공급효율성측면수요구조고화 • Seller’s MarketBuyer’s Market • 위대한 철강산업위대한 철강서비스산업화(세분화/전문화/차별화) • 철강산업의 스마일커브 • 철강의 공급효율성보다 전후방 연관산업의 경쟁력제고효과의 크기를 감안할 때이다. • R & D가 Needs를 바탕으로 이루어지는 커브화 • 기제가 작동하는 경쟁인센티브의 활성화 • 수요업체 소재혁신의 지원자 • 수요업체 Product Development의 동반자 • 기술 개발의 유인을 활성화 • 철강산업은 최종재로서보다는 최종수요자를 위한 중간재로서 효용을 키워나가야 한다. • 수요업체 Product Development의 중간재로서 투입된다. • 수요산업입장에서 구조고도화는 얼마나 철강을 이용한 제품의 고부가가치화를 지원할수 있느냐하는 것이 중요하다.(자동차용 강판개발 등)

10. 시장요구의 변화:공급자시장인가?수요자시장인가? • 공급효율성과 수요업체 경쟁력제고 단계: 최종재로서 철강 • 세계적으로 저렴한 철강을 공급했다(포스코의 역할)자동차산업을 육성했다. • 국가 인프라로서 철강산업육성:포스코 민영화이전 • 국영기업으로 출발 • 규모의 경제성 • 막대한 신기술투자를 가능케 했다. • 국내업체가 국제경쟁에서 가격경쟁을 주무기로 하는 단계 • 초기단계에는 가격경쟁했다(이때는 싼 것이 좋았다). • 수요업체 고부가가치화를 위한 경쟁력제고단계: 중간재로서 철강 • 이제는 고부가 가치화 경쟁단계이다. • 비싸도 품질이 좋아야 한다.(철강산업이 기술개발의 지원자가 되어야 한다) • 기술개발하면 원가가 싸질수 있다. TWB 등 • 300만톤 정도 부족한 열연과 수입현황 • 국내 530만톤 정도 열연수입( 200만톤 포스코 수출): 300만톤 정도 부족하다. • 열연의 양확보를 위해 모든 수요자가 줄서고 있다.한보철강에서 380만톤 정도의 열연 생산 가능 • 포스코 민영화 이후 • 민영화되기 전까지는 마진율이 3%정도였고 사회환원을 중시했다.싸게 했고 진입장벽이 되었다. • 그러나 민영화이후 마진율을 20% 정도 까지 올렸다.(현재 국제가격보다 5%정도 싸다) • 철강산업은 수요업체 가치사슬의 출발점에 있어 공급소요시간이 중요한 경쟁원천(가급적 수입보다 국내업체가 유리)

11. Buyer’s Market과 위대한 철강서비스산업화 • 보다 고객지향적 냉연개발 경쟁의 시대 • 자동차용 수요가 냉연강판의 꽃( 철강기술의 꽃) • 수요산업중 자동차산업의 비중 • 국내 냉연 수요 1300만톤 25% 정도 • 냉연수요중 300만대 생산(자동차 1대당 1톤의 (주로 냉연)강판이 필요)—300만톤, • 누가 자동차용 냉연 철강 개발을 잘 할 것인가? • 철강공급입장에서 철강산업관리형, 수요자입장에서 철강공급관리형 • 수요자는 선택을 원한다. • 수요개발 전문업체의 등장 • 독일 Thyssen그룹 • 미국 TWB사 등 • 자동차 경량화,원가절감을 위한 철강가공제품 시작 현재:120만톤(하이스코): 120만톤(포스코) • 옛날에는 현대가 포스코에 구매자를 파견했는데, 이제는 포스코에서 현대차에 기술자 파견 (기술서비스를 위해)

12. 5s Merits & competition SCALE Competition of 1 dimension ( ) Economy of scale Source of Competitiveness SCOPE Competition of 2 dimension ( ) Economy of scope SPEED Competition of 3 dimension ( ) Economy of speed SYSTEM Competition of 4 dimension ( ) ( ) Economy of system 5 S Merit SENSE Competition of 5 dimension ( ) Economy of knowledge

13. 2. 수직계열화의 이슈 • 수직계열화의 문제: 법적인 문제는 법적으로 규제하고 경제적인 효율은 기업에 맡기면 된다. • 포스코 역시 철강산업에 있어서 수직계열화이지만 효율적인다. • 삼성전자-삼성전기 • 부당내부거래 문제는 공정거래법으로 해결 • 수직계열화 자체는 경제적 논리로는 효율성 제고 등 긍정적인 측면은 기업이 자율적으로 추구토록 하면 된다. • 법적인 이슈-공정위 판단 • 수직적 계열화과정에서 부당거래가 있느냐? 규모집중화 문제가 심각하냐? • 수요자 입장에서 수직계열화의 효율성기업의 전략적 판단 • 수요자 –공동기술개발, 수요자 지향적 사업 • 냉연점유율 :포스코 64%, 하이스코 13%, 동부제강 13%,연합철강 10% • 연합철강의 경우 포스코 시작하면서 열연공급정도에 따라 냉연생산비중이 줄어 들기 시작 • 수요업체에 의한 공급(냉연 공급)의 수직 계열화가 경쟁력에 어떤 영향을 미칠 것인가?

14. Change of Competiveness Sources Interfirm Trade-off 70년대 포스코 Hardware Economy of scale Price 철강산업 양적성장 Blue Color Mass Production Era Individual Competitiveness Factor Economy of scope Assortment Software Lean Production Era Economy of speed Division and Integration White Color Humanware Module Era System Competitiveness Factor Economy of system Networking 수요산업과의 구조적 불균형 고객을 찾아가는 철강업체? Gold Color e-SC Era Economy of knowledge Knowledge/Information/ Customization Thoughtware Synergy Effect

15. 3. 철강산업은 최종재로서보다는 최종수요자를 위한 중간재로서 효용을 키워나가야 한다. • 수요업체 Product Development의 중간재로서 투입된다. • 고부가 가치화 경쟁단계에서는 비싸도 품질이 좋아야 한다. • 철강산업이 기술개발의 지원자가 되어야 한다. • 기술개발하면 원가가 싸질수 있다. TWB 등 • 수요산업입장에서 구조고도화는 얼마나 철강을 이용한 제품의 고부가가치화를 지원할수 있느냐하는 것이 중요하다.(자동차용 강판개발 등)

16. 자동차용으로 고객화:냉연강판의 꽃 • 포스코: 강관에서 자동차강판까지 • 그러나 점차 수요자의 욕구에 맞는 차별화가 어려워지고 있다.철강생산을 수요업체에 맞게 특화하기가 어렵다. • 수요자 기술개발 전문업체 등장 • TWB (Tailor Welded Blank): 철판의 중간을 비워놓고 (문짝을 찍어낼때) • 한판을 두고 충격에 대응하는 과정에서 충격의 강약에 관계없이 가장 충격이 큰 부위를 기준으로 동일한 두께 • 이를 고객화하면 충격부위별 두께 차별화가능경량화 가능 • Hydroforming(유압을 가해서 포밍을 하는 기술):파이프에 압력 • 폭스바겐,벤쯔 등 이런 기술을 사용 • 경쟁의 결과: 포스코를 동기부여 그 결과는 수요업체로 돌아간다. • 광양에 자동차 강재 연구센타를 설립(230억 투입,80명 연구인력, 2003년) • TWB, Hydroforming시작+ 자동차용 신소재 개발 시작

17. 수요자측면에서 철강산업의 고부가가치화 • 공급측면에서 철강산업의 효율성 수요자측면에서 철강산업의 고부가가치화 • 철강산업: 최종재 중간재화로 개념전환필요 • 선진국 추격의 마무리단계는 필연적으로 세계화를 지향하게 된다. • 수요기업의 국제화는 국제경쟁에서 이길수 있는 고부가가치화의 능력이 중요하다. • 포스코의 민영화 • 중간재화로서의 고부가가치화 사례 • 자동차의 경량화 신기술도입과 고부가가치화사례 • TWB(Tailor Welded Blank), 하이드로 포밍(Hydro Forming) • 2002년 현대하이스코가 첫 도입한 TWB설비, 이후 포스코 등이 함께 경쟁한 결과 수요자 측면에서 고부가가치화가 이루어 지고 있다. • 이런 점에서 철강산업의 부가가치사슬에서 공정간 분업을 통해 경쟁과 협력의 체계가 필요하다.

18. 4. 한보철강의 경제성? • 과거 경제성이 없다고 했으면서 왜 모두 이 사업을 할려고 하나? • 공급자입장에 봤다. • 수요자입장에서 보면 수직계열화의 시작이 될 수 있다. 포스코 규모가 아니더라고 수요자의 입장에서 전문화된 철강소재공급의 역할이 가능하다. • 포스코만큼 경쟁력은 없더라도. • 철강수요예측 • (과잉공급논리) 지금까지 철강 수요 예측이 틀린 결과 공급부족상태가 지속되고 있다.

19. 한보철강:계륵? • 한보철강(당진)의 의미 • A지구: 열연강판 생산 180만톤(고로가 아닌 전기로 방식) • (제품차별화)열연코일을 만들더라고 건설용 • B지구: 미니제철소이다. • 200만톤 규모의 미니제철소( 철광석 이용해 열연,냉연가능) • 포스코(3000만톤)의 1/12 • 고로(400만톤 규모이상) 대신 코렉스(소형 용광로:고로) • 한보의 이슈:열연독점의 문제 • 계륵? • 8%밖에 안되더라도

20. 한보철강의 경쟁력 • 한보의 경쟁업체는 누구인가? • 메인시장에서 포스코인가? 틈새시장에서 외국수입품인가? • 수입대체품으로서 경쟁자 • 경쟁력의 기준: 가격,품질, 납기 • 납기와 재고관리 • 러시아(러시아는 품질도 안좋은데 비싸다)에서 오면 3개월 , • 일본에서 수입하면 1.5개월 걸린다. • 납기기간동안 시장상황이 달라지면 재고가 된다. • 가격경쟁력문제 • 가격경쟁력 문제 • 수입품보다 싸면 경쟁력이 있다. 포스코보다 비싸도 • 수입해서 쓸래 한보에서 쓸래(결국 한보가 수입품보다 경쟁력이 있느냐 문제) • 95년-98년까지 한보가동기 포스코 고로제품: 28.5만원/톤, (한보, 광양 150만톤 2기)미니밀 제품가:27만원/톤으로 차별화 한보 없어진 후 가격동일화(품질차이가 없다는 것을 보여주는 것인가? 아니면 공급부족의 상황에서 공급자시장인가?) • 한보가 가동되면 다시 가격차별화가 시작될 것이다.그러면 현대차는 포스코에서 사는 것이 더 싸다. • 제품차별화 • 파이프 등 저급시장은 한보가 cover.포스코는 고급강으로 차별화 가능 • 과거 한보의 수요자: 강관업체(300만톤 수요: 현대 하이스코, 세아제강, 휴스틸) • 한보의 생존전략 • 고로업체가격보다 전기로제품 가격이 비싸지만 공급이 매우 탄력적이다라는 장점수익율이 보장용이 • 한보와 유사한 일본 동경제철 사례

21. 3. 토론

22. The U.S.Auto Industry’s Profit Pool 25% leasing Operating Margin 20 Warranty 15 Gasoline Auto rent 10 Auto insurance Auto loans New car dealers Service repair 5 Auto manufacturing Used car dealers 0 100% Share of industry revenue Aftermarket parts value chain 수요업체들이 부가가치사슬의 상방과 하방을 집중적으로 관리하는 추세와 철강산업의 역할 <Electronics> Hitachi Unisia Automotive Honda-NEC Nissan - Calsonic Kansei) • Brand Developer • “Will”(Toyota) • Order Entry System Module Developer • 자료: Ki-Chan Kim (2004),Modularisation Dynamics in the Auto Parts Industry , MIT, IMVP 2004 • Researcher Meeting, 2004.5 • Orit Gadiesh, James Gibert(1998), “profit pools: a fresh look at strategy” HBR 1998. 3-4.

23. 한국 철강산업에 있어서 통합과 분리의 주요 이슈 • 포항과 광양제철소의 분리 논쟁 • 열연공급중단의 문제:하이스코 • 포스코와 한보철강의 관계논쟁