Agenda

2. Destination France 2020 :Le tourisme au cœur de notre croissancePoint PresseHervé Novelli – 12 juin 2008 - Bercy

3. Agenda Diagnostic de la situation actuelle Approche et thèmes de travail retenus Assises des 18 et 19 juin et prochaines étapes

4. 7,3 Le tourisme au cœur de notre croissance Importance pour l'économie… … pour l'emploi … … et pour la croissance % PIB Millions d'emplois Croissance mondiale 6,3% 1,0M 1,8M 8,0%/an 3,8% 4,0%/an 0,8M Monde France Direct Indirect Total En volume En valeur Chiffres 2007 Pour la France : source INSEE et Direction du Tourisme Pour le monde : Source Organisation Mondiale du Tourisme, chiffres 2006 extrapolés à 2007 (analyses BCG)

5. 82 La France est une destination de premier rang … Millions d'arrivées de touristes étrangers Par pays émetteur vers la France 82 Allemagne Pays-Bas Benelux Italie Espagne Suisse Japon Chine Brésil Mexique Transitaires UK US Canada Inde Russie Autriche Europe de l'Est et Centrale 1 2 3 France Espagne Etats-Unis Chine Italie Royau-me-Uni Allema-gne Mexique Autriche Chiffres 2007 France, source : Direction du Tourisme Espagne et Chine, source : Organisation Mondiale du Tourisme Etats-Unis, Italie, Royaume-Uni, Allemagne, Mexique, Autriche, source : Chiffres 2006 de l'Organisation Mondiale du Tourisme extrapolés à 2007 (analyses BCG)

6. … et bénéficie d'un tourisme domestique important Séjours loisirs (4 jours+) domestiques et à l'étranger Pays émetteurs Domestiques Etranger Allemagne 34% 66% 81% 19% France 42% 58% Royaume-Uni 78% 22% Italie 84% 16% Espagne 46% 54% Pays-Bas 74% Belgique 26% 60% 40% Autriche Millions de touristes • Un enjeu majeur pour la France • 65% des recettes • Moins cyclique que le tourisme international Chiffres 2006 Source : Eurostat, analyse BCG

7. Pourtant, des faiblesses réelles ou perçues (IPSOS 2007) Bon accueil ? Bon rapport Qualité/Prix ? % Oui % Oui France Espagne Italie France Espagne Italie Evénements connus ? Nourriture de qualité ? % Oui % Oui France Espagne Italie France Espagne Italie Source: IPSOS, étude présentée le 8 janvier 2007 à Maison de la France ; Relaxnews "La France à la 10e place pour la compétitivité touristique"

8. Un tourisme international en France beaucoup trop polarisé sur Paris Pôles touristiques attirant plus d’un million de visiteurs étrangers • Paris 9,5M • Nice 1,2M • Barcelone 4,7M • Madrid 3,9M • Séville 1,2M • Rome 6M • Venise 2,9M • Milan 1,9M • Florence 1,7M Source : OMT, chiffres 2006

9. La position de la France est en nette érosion Part de marché internationale en volume et en valeur Recettes internationales (%) Milliards € L'Espagne a pris la première place en valeur en Europe en 2002 Volume 50 Espagne 40 France 30 Valeur 20 Chiffres 2007 Pour la France : Source Direction du Tourisme Pour le monde : Source Organisation Mondiale du Tourisme, chiffres 2006 extrapolés à 2007 (analyses BCG) Source : Organisation Mondiale du Tourisme à taux de change 2007 constant, Direction du tourisme

10. Cependant, des tendances démographiques qui vont offrir des opportunités nouvelles Aujourd'hui En 2020 Millions de nuitées adressables par la France Millions de nuitées adressables par la France 4.000 4.000 Pays émergents1 x 3.5 3.000 3.000 Pays émergents1 Pays matures2 (Seniors) x 1.7 Pays matures2 (Seniors) 2.000 2.000 X 1 Pays matures2 (hors Seniors) Pays matures2 (hors Seniors) 1.000 1.000 0 0 1. Notamment Chine, Inde, Brésil, Mexique, Russie et Europe de l'Est 2. Notamment pays de l'Union Européenne des 15, Etats-Unis, Canada et Japon Source: Organisation Mondiale du Tourisme, Analyse BCG

11. Des tendances comportementales à prendre en compte Bi-polarisation : montée en gamme et recherche de prix bas Connectivité / importance des communautés d'internautes Recherche d'authenticité Accélération du rythme de vie Sensibilité aux risques (sécuritaire, sanitaire) Prise de conscience écologique

12. Quatre grandes orientations stratégiques identifiées • Conquérir les segments en croissance Seniors de France et Europe Occidentale Chine, Inde, Brésil, Mexique Russie et Europe de l'Est (de façon ciblée) • Augmenter la dépense par touriste Développement des éléments qualitatifs de l'offre (contenu et communication) Multiplication des occasions de revenir ou d'allonger la durée de séjour en France (activités, événements …) Développement du tourisme d'affaires • Développer un tourisme durable respectueux des équilibres naturels et du cadre de vie des Français Infrastructures adaptées Meilleure répartition des flux sur le territoire et dans le temps • Fédérer, mobiliser et mettre le tourisme au cœur des priorités de tous Prise de conscience par la population de l'importance du tourisme Mobilisation de l'ensemble des acteurs, publics et privés

13. Des enjeux significatifs Part du tourisme dans le PIB de la France Nombre d'emplois (direct et indirect) +600k 7,6% +300k 1.8 M 6,5% Indirect 6,3% Direct Aujourd'hui 2020 "au fil de l’eau" Objectif 2020 Aujourd'hui 2020 "au fil de l’eau" Objectif 2020

14. Agenda Diagnostic de la situation actuelle Approche et thèmes de travail retenus Assises des 18 et 19 juin et prochaines étapes

15. Etat des lieux de l'offre touristique française • Benchmark d'offres touristiques étrangères • Analyse de la demande touristique mondiale actuelle et de son évolution jusqu'en 2020 • Identification de pistes d'action prioritaires • ~80 acteurs impliqués au cours d'entretiens face à face avec le Boston Consulting Group et l'équipe CGEFi • Etat, institutionnels et représentants d'administrations français et étrangers • Professionnels du tourisme français et étrangers • Choix des segments de clientèles prioritaires • Définition d'axes stratégiques de développement • Validation de l'estimation des enjeux pour la France • Approfondissement des pistes d'action prioritaires à partir de 6 axes de travail • Recommandations d'actions concrètes • Recueil de contributions des différentes parties prenantes du tourisme • Plus de 100 acteurs impliqués au sein de 6 groupes de travail animés par le Boston Consulting Group • Lancement d'une enquête en ligne • destinée aux particuliers et professionnels, français et étrangers • Première validation des mesures proposées par les groupes de travail • Hiérarchisation des mesures et choix des actions prioritaires • Implication de tous les acteurs du tourisme, en particulier locaux • Discussion et validation des mesures proposées • Annonces de M. Novelli • Plus de 1000 acteurs invités aux Assises du Tourisme • Tour des régions de • M. Novelli • Suivi de la mise en place et de l'impact des mesures annoncées • Suivi de l'approfondissement des autres mesures Approche adoptée pour aboutir au plan stratégique du tourisme en France Janvier Avril Juin 1ère phase 2ème phase 3ème phase Diagnostic et orientations stratégiques Recommandations de mesures concrètes Mobilisation Réunions mensuelles du Comité Stratégique (~20 personnes impliquées)

16. Membres du Comité Stratégique Etat Professionnels du Tourisme Experts du tourisme Mme Lagarde (Minefe) M. Novelli (Minefe) M. Mantei (ODIT France) M. Baudier (Maison de la France) M. Champon (Direction du Tourisme) M. Favre (AFII) M. Brémond (Groupe Pierre et Vacances) M. Cocquet (Disneyland Resort Paris) M. Desseigne (Groupe Barrière) M. Doncieux (Relaxnews) M. Giscard d'Estaing (Club Méditerranée) M. Gloaguen (Guide du Routard) M. Hesse (Foires, Salons et Congrès de France) M. Panayotis (MKG Group) M. Pélisson (Groupe Accor) Mme Picard (Voyages-sncf.com) Mme Perrin (France 2) M. Abate (The Boston Consulting Group) M. Bellaiche (The Boston Consulting Group) M. Journo (The Boston Consulting Group) Mme Miquel (CGEFi) Mme Peyronnet (CGEFi)

17. 6 axes de travail approfondis par des groupes de travail • Comment promouvoir l'offre française à l'étranger Augmenter la visibilité de la destination France dans un environnement de plus en plus concurrentiel Identifier nos cibles prioritaires et segmenter les stratégies de communication et de promotion Adapter les outils et les structures de promotion • Quelles actions pour faciliter l'accès des touristes à la France et aux régions Faciliter l'accessibilité de la France pour les touristes étrangers (Visas, trafic international vers la France) Assurer la desserte et inciter à la découverte des régions Améliorer l'accessibilité au centre des métropoles • Comment améliorer la qualité de l'accueil et des services Valoriser l'image des métiers du tourisme et de l'accueil  Inciter les jeunes talents à s'intéresser au secteur du tourisme Améliorer la fluidité et l'accueil aux points d'arrivées • Comment distribuer l'offre Française pour répondre aux nouvelles demandes Améliorer la cohérence de l'ensemble des actions marketing Renforcer la segmentation de l'offre en fonction des attentes des cibles prioritaires Faciliter le packaging de la diversité de l'offre touristique en France Favoriser l'émergence de structures réceptives sur tout le territoire • Comment faire évoluer le parc d'hébergement pour qu'il soit adapté à la demande actuelle et future Rénover le parc existant et développer l'offre d'hébergement Encourager l'investissement dans les différents types d'hébergement Développer une offre touristique intégrée et attractive autour de destinations régionales • Comment créer l'urgence de visite des touristes étranger en France Préparer des événements thématiques (culturel, bien-être, Nautisme…) Mettre en réseau les différents atouts de l'offre française (patrimoine, shopping, gastronomie…) Faire vivre le patrimoine

18. Agenda Diagnostic de la situation actuelle Approche et thèmes de travail retenus Assises des 18 et 19 juin et prochaines étapes

19. Présentation du calendrier

20. Prochaines étapesAprès les Assises du Tourisme • Lancement du Tour de France des régions de M. Novelli, secrétaire d’Etat chargé du Commerce, de l’Artisanat, des Petites et Moyennes Entreprises, du Tourisme et des Services • Mobilisation et recueil des contributions des différents acteurs locaux, publics et privés • Elaboration d'un plan d'actions concrètes suite aux Assises du Tourisme • Pérennisation de l'approche basée sur la concertation des différents acteurs du tourisme • Comité stratégique élargi réuni tous les deux mois • Continuation des travaux engagés lors des groupes de travail par des équipes dédiées privé/public • Assises du Tourisme renouvelées chaque année • Mise en place et suivi de l'impact des mesures annoncées • Approfondissement des autres propositions des groupes de travail