2011 年 3 月 21 日 -27 日周报

1. 2011年3月21日-27日周报

2. 本周要闻 国家发改委关于发布《商品房销售明码标价规定》的通知摘要 时间：2011年03月22日 消息来源：国家发改委官网 第五条 已取得预售许可和销售现房的房地产经营者，要在公开房源时，按照本规定实行明码标价。 第六条 商品房经营者应当在商品房交易场所的醒目位置放置标价牌、价目表或者价格手册，有条件的可同时采取电子信息屏、多媒体终端或电脑查询等方式。采取上述多种方式明码标价的，标价内容应当保持一致。 第八条 商品房销售明码标价实行一套一标。商品房经营者应当对每套商品房进行明码标价。按照建筑面积或者套内建筑面积计价的，还应当标示建筑面积单价或者套内建筑面积单价。 第九条 对取得预售许可或者办理现房销售备案的房地产开发项目，商品房经营者要在规定时间内一次性公开全部销售房源，并严格按照申报价格明码标价对外销售。 第十二条 对已销售的房源，商品房经营者应当予以明确标示。如果同时标示价格的，应当标示所有已销售房源的实际成交价格。 第十三条 商品房经营者不得在标价之外加价销售商品房，不得收取任何未予标明的费用。 第十六条 商品房经营者不按照本规定明码标价和公示收费，或者利用标价形式和价格手段进行价格欺诈的，由县级以上各级人民政府价格主管部门依据《中华人民共和国价格法》、《价格违法行为行政处罚规定》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》、《禁止价格欺诈行为的规定》等法律、法规和规章实施行政处罚。

3. 本周要闻 内蒙古自治区商品房明码标价准备工作展开 时间：2011年03月25日 消息来源：北方新闻网 自治区发改委价格处副处长姚伯岩表示，经过认真细致的研究，自治区发改委正严格按照国家发改委的具体要求做出部署，要求各个开发商做好新规执行前的准备工作，由物价部门统一起草申报格式和明码标价方式。自治区会先贯彻国家的此项规定，如果执行中发现操作中存在欠缺，将根据实际情况细化执行细则。开发商如果违规未做到明码标价，将依据《中华人民共和国价格法》等法律法规实施行政处罚。 规定中要求，开发商涨价需备案，但并没有对房价的涨幅做出限制。姚伯岩认为，规定的执行将使房产销售中标价混乱、信息不透明、价格欺诈等问题得到有效解决，增加房地产市场透明度，从而保障购房者的知情权。对于涨价的幅度，新规中未做限制，但涨价前需申报备案能对开发商随意涨价形成约束。

4. 本周要闻 发改委：5月1日起降低和规范住房交易手续费 时间：2011年03月23日 消息来源：腾讯新闻网 近日，国家发展改革委印发《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》，决定自5月1日起降低和规范住房交易手续费、施工图设计审查费、部分行业环境影响评价收费和招标代理服务费等收费标准和行为。 通知明确取消及降低的住房交易手续费包括：取消住房抵押手续费；因继承、遗赠、夫妻共有等进行的住房转让免收转让手续费；依法进行的廉租住房、公共租赁住房等保障性住房租赁行为免收租赁手续费；限价商品住房、棚户区改造安置住房等保障性住房转让手续费在现行收费标准的基础上减半收取，执行与经济适用住房相同的收费标准。 降低及规范建设项目收费，包括： 一、降低各地偏高的施工图设计审查收费标准，并实行上限控制。 二、降低部分行业建设项目环境影响评价收费标准。 三、降低中标金额在5亿元以上的招标代理服务收费，并设置收费上限。通知还要求各地应进一步加大对建设项目及各类涉房收费项目的清理规范力度，要严禁行政机关在履行行政职责过程中，擅自或变相收取相关审查费、服务费等，确保降费措施落到实处。

5. 全国重点城市房地产市场周成交数据 数据来源：中房指数系统 • 全国重点7个监控城市中，上海、天津和苏州三个城市成交量环比下跌，其中天津本周成交面积环比下跌17.4%、苏州14.5%及上海9.6%； • 北京、深圳、重庆及成都四地成交量环比上涨，其中北京、成都两地环比涨幅均超过50%。

6. 呼市房地产市场周成交数据 数据来源：尚达信市场部数据库 • 本周成交804套，面积9.46万平方米，成交均价4414元/平米，总价4.18亿元； • 赛罕区成交量居首位，占周总成交面积的67.78%，其次是新城区占21.17%；

7. 呼市本周土地出让公布数据 汇总 数据来源：尚达信市场部数据库

8. 呼市本周土地出让公布数据 分析 一、土地供应情况 2011年4月挂牌出让建设用地13宗473.13亩，其中商兼住用地3宗164.62亩，商服用地8宗252.85亩，居住用地2宗55.65亩；总出让起始价11.30亿元。 二、出让土地用地类型分析 商兼住用地面积占本次土地出让的35%；商服用地占53%；居住用地占12%。（右图）。 三、出让土地区位分析 本次挂牌出让土地有6块位于呼和浩特火车占东站附近；5块位于海拉尔东街与规划路交接处附近；1块位于机场告诉以北；1块位于北垣东街以南、吉祥路以西。 四、出让土地平均容积率分析 本次挂牌成交经营性土地中，容积率小于或等于2的有2宗76.57亩，占本次挂牌出让土地总面积的16.18% ；容积率大于2且小于3的宗地数量有11宗396.56亩，占本次挂牌出让土地总面积的83.82%

9. 竞品楼盘周动态 动态 表5-1

10. 竞品楼盘周动态 动态（续） 表5-2 数据来源：尚达信市场部数据库

11. 竞品楼盘周动态 产品存量 表5-3 数据来源：尚达信市场部数据库 • 城市维也纳、呼和佳地产品存量大，其余楼盘进入尾盘期； • 城市维也纳、呼和佳地高层存量17万㎡以上；呼和佳地电梯洋房存量8万多平米

12. 竞品楼盘周动态 推盘时间节点 案名 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 消化剩余房源 大溪地 蒙鑫国际 开盘 消化剩余房源 认购 城市维也纳 开盘 呼和佳地 开盘 认购 商业开盘 东方文苑 • 大溪地、蒙鑫国际消化剩余房源； • 城市维也纳预计4月中旬高层产品开盘； • 呼和佳地3月15日推出特价房源之后，截至目前处于封盘阶段，何时再售等发展商消息； • 东方文苑尾盘在售；主推商业，预计4月底开盘。

13. 个案分析 呼和佳地：总体规划 • 呼和佳地分为南北两区，左图中一到三期为南区，四期为北区：南区总建筑面积约57.5万㎡以住宅为主，目前开发总建筑面积约90%，一二期基本售罄，三期以现房精装形式出售；北区成吉思汗中央广场为商住综合区，预计总建筑面积100万㎡以上，目前吊机已进入工地； • 三期在售，从工地实地调研情况看，多数洋房及两栋高层已经封顶。三期项目于2011年1月份进行策划顾问招标，有三个单位参与竞标，无一中标。 四期酒店、写字楼、会所、商业及 休闲娱乐设施 二期高层、小高、洋房、别墅 一期14栋小高 三期4栋17层855户及14栋精装洋房267户（在售）

14. 龙苑：1-9#楼共9栋，位于叠拼别墅区南侧，四层、五层电梯洋房，全地下车库，共171户。4、6、7、8、9#楼准现房其余楼栋未建。龙苑：1-9#楼共9栋，位于叠拼别墅区南侧，四层、五层电梯洋房，全地下车库，共171户。4、6、7、8、9#楼准现房其余楼栋未建。 子龙苑：1-5#楼共5栋，电梯洋房下沉式庭院，地下一层地上四层，双车库，共96户；总建筑面积23108.06㎡，其中1#楼5165.24㎡、2#楼3373.26㎡、3#楼4797.26㎡、4#楼4916.15㎡、5#楼4916.15㎡、户均面积240.17㎡。目前外墙做保温层，1#楼10年5月起售，基本售罄。 • 呼和佳地三期：龙苑、子龙苑和云龙苑 2 3 1 5 6 7 4 1 2 8 9 3 2 3 4 4 5 1 云龙苑：1-4#楼共四栋，十七层，地下一层停车，地上一二层为大型商场和商铺，3至17层为住宅，一梯两户、三户，户型区间80-180，全地下车库，总户数855户。部分精装产品，目前1-2#楼准现房，1#楼1-3单元3月15日以特价房的形式出售。3、4#楼未建。 龙苑 子龙苑 子龙苑 云龙苑

15. 个案分析 呼和佳地：产品策略 • 呼和佳地三期产品为洋房、高层，拟做全精装。洋房产品建面占三期总建面的41.6%，除龙苑1、2、3、5#楼未建外，其余楼栋均为准现房；高层产品1-2#楼准现房，3、4#楼未建。所有准现房产品预计于2011年10月30日交房。 • 为试探市场反映，洋房方面，2010年5月左右推出子龙苑1#楼约24套产品进行试水，至今基本售罄。高层方面，迎合3·15，推出云龙苑1#楼1-3单元共90套特价房源，去化率66.95%。 • 3月15日之后住宅产品停售。3月25日实地调研中发现置业顾问不穿工装，显得懒散，进一步探寻原因得知现在属于封盘阶段，何时再开盘未定。

16. 148.19 115.08 148.19 115.08 148.19 115.08 148.19 115.08 96.61 148.19 96.61 个案分析 呼和佳地：产品策略 • 3月15日特价房源均为毛坯房，115.08㎡户型去化率超过8成；148.19㎡型户去化率不足五成；3套96.61㎡小户型除样板间外全部消化； • 右图左下角红色数字为样板间选取户型及位置；样板间选取策略为所有户型全覆盖，底层临商业部分及148㎡难消户型样板间呈现促进销售。 1 2 3 云龙苑1#楼1-3单元特卖房源户型面积分布

17. 个案分析 呼和佳地：产品策略 云龙苑 96.61平米 云龙苑 115.08平米

18. 个案分析 呼和佳地：价格及渠道策略 价格策略 高层毛坯：2011年3月15日借势3·15推出的云龙苑特价房源均为毛坯，均价6800元/㎡，所有特价房源以九折优惠进行促销，实际实现均价6120元/㎡； 高层、洋房精装：预计推出的高层精装产品对外报价为9600元/㎡，一次性优惠6个点。精装洋房产品对外报价1.4万元/㎡-1.6万元/㎡，预计会有大幅度折扣。高价高折扣策略。 渠道策略 置业顾问利用呼市周边富有的市县业主资源进行资源营销，并定期到当地举行业主答谢、产品推介等活动。 本周推广 3月23日内蒙古商报23版整版软文解析呼和佳地4G居住概念（右图）。 呼和佳地23日 软文

19. 个案分析 城市维也纳：项目规划 • 城市维也纳共14栋高层，均以欧洲著名古典音乐家名字命名，如贝多芬座、莫扎特座等。 • 一期推出5栋高层已经售罄；目前在售景观楼王蒙特威尔第座，25层，剩余10套房源准备用于抵债； • 二期即将推出其余8栋高层，其中4栋32层位于小区主景观轴四周，南侧2栋18层，北侧两栋分别为25层及18层； • 梯户数方面，4栋32层均为2梯2户，公摊约20%；25层2梯3，18层楼座1梯2户； • 全地下车库，车位比1：1。 18F 25F 蒙特威尔第25F 32F 32F 32F 32F 18F 18F 一期，已售罄 二期，在售

20. 个案分析 城市维也纳：工地现状 二期工地 一期准现房 一期售罄房源正在做外墙保温层；小区北入口大门已经成型；二期大部分楼座已经开始动工，工程进度较快楼座已盖到地上一层，部分楼座预计4月中旬拿到销售许可证。 二期工地

21. 个案分析 城市维也纳：产品策略 • 二期产品正在排号中，排号房源为二期全部产品，具体先推哪几栋未定，户型图未出； • 二期户型以128-160平米三室为主，160、180平米四室占18.4%，二室占12.2%，五室占10.2%；

22. 个案分析 城市维也纳：价格及渠道推广 价格策略 对外释放均价6450元/平米。电话暗调被告知3月19日开始进行排号，10500元抵15000元；实地明调置业顾问进一步透露此认购方式系以代理公司联合创展的名义进行操作。具体折扣策略未定。 本周推广 临楼处部分道旗及所有工地围挡均已经换上二期宣传标语，主要诉求点仍为景观。公交车候车厅及拦路虎等其他户外广告位未更换二期广告信息。

23. 个案分析 东方文苑：项目现状 西侧商业：规划集中式商业、酒店、酒店式公寓产品，目前在建。 酒店 集中式商业 现状：目前主推商业，工地已动工，酒店盖到二层。商业产品预计4月底开盘，目前排号中，顾客多为业主或关系户。住宅剩余40多套尾房。 住宅剩余40多套尾房 楼处 2栋连体商业 南侧商业：2栋2、3层高连体商业楼，1栋内蒙古工业大学定向开发的研究院，西侧一栋商业楼在建。 工大研究院定向

24. 个案分析 大溪地：项目现状 西侧1栋小高已完工 3栋小高在建 • 紧邻成吉思汗大街4栋11层小高，其中左上图1栋成品房已经售罄。2011年1月顺势推出其余三栋小高层，目前剩余房源不足100套。三栋小高目前盖到地上三层。 3栋小高在建

25. 本周剪报摘要 剪报列表

26. 本周剪报摘要 解析 一、投放区域及媒介 本周报纸投放共新城区9次，其中新城区3次，如意、赛罕区分别2次，回民区1次及和林1次。投放媒介中北方新报6次占66.67%，呼和浩特晚报3次。 二、纸媒投放楼盘及诉求点 本周纸媒投放楼盘共7个。希望加州华府于周四、周五均有报纸投放，采取周四新报周五晚报的媒体组合策略；诉求点集中在公园式居住区上，为形象广告。和林的翔宇阳光御墅塑造圈层；中海紫御东郡、澳华城市花园、金色华府、大溪地及兴安丽景各打一次报广，诉求点主要集中在传递即将推售的产品信息上；大学城列举出主力店吸引客群。 按投放报广楼盘数量算，以传递产品信息为主要诉求点的楼盘共4个，占57.14%；打形象楼盘共2个，占28.57%。