本投资指南仅为信托计划的简要说明，不作为任何法律文件，亦不构成任何邀约或承诺，具体内容以信托计划说明书和信托合同为准，投资者在加入本信托计划前应仔细阅读信托计划说明书和信托合同。

1. 1、土地抵押； 2、镇江新区经济开发总公司（以下简称“镇经发”）负责到期回购应收款债权； 3、镇江市交通投资建设发展公司（以下简称“镇交投”）提供连带责任保证担保； 4、开立资金监管账户，设置资金归集条款。 合格投资者 收 益 认 购 增信措施 大港股份应收款债权投资集合资金信托计划 转让债权 大港股份 受托 管理 资金 托管 本投资指南仅为信托计划的简要说明，不作为任何法律文件，亦不构成任何邀约或承诺，具体内容以信托计划说明书和信托合同为准，投资者在加入本信托计划前应仔细阅读信托计划说明书和信托合同。 方正东亚信托 有限责任公司 招商银行 苏州中新支行 产品特点 • 交易对手实力雄厚，履约能力强 • 交易对手大港股份是江苏省镇江市的国有上市公司（证券代码：SZ002077），注册资本金2.52亿元，公司集园区化工物流、房地产开发建设、新能源产业为一体，拥有港发工程、大成硅科技、港龙石化、港汇化工、港诚国贸、港源水务、港润物业、港和建材等多家控股子公司，远港物流、江苏道达尔等数家参股公司。截止2012年12月31日，该公司的总资产为49.63亿元，截止到2013年9月底，总资产为56.1亿元。

2. 安全性 • 1、债权回购人回购能力强：镇经发是由镇江市人民政府国有资产监督管理委员会出资组建的的国有独资企业。 • 2、保证人保证能力强：镇交投是镇江市人民政府批准建立的承担城市及交通建设市场化经营职能的特定主体。 • 3、抵押物优质：抵押物为两块住宅用地，分别由镇经发和镇江新区城市建设投资有限公司提供，评估价值为4亿元。 交易对手简介 • 国有控股 • 大港股份成立于2000年4月20日，注册资本金为2.52亿元，由镇江新区大港开发总公司等五家发起人共同发起设立。 • 经营范围广泛 • 公司目前经营范围为房地产项目开发、工业园区开发、城市基础设施开发与建设、工业厂房建设与经营、化工物流仓储服务、产业投资、高新技术新能源产业的生产与开发。 • 上市企业 • 2006年11月16日，该公司在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市，成为镇江新区第一家上市公司。 • 财务状况良好 • 该公司2010-2012年净利润分别为5109万元、6548万元、6617万元，连续三年稳步上升，经营状况良好。 债权回购人简介 担保方简介 • 镇江市交通投资建设发展公司 • 资产规模庞大 • 该公司注册资本金5.1亿元，截止2012年12月31日，总资产达392.9亿元，截止到2013年9月，总资产达508.7亿元。 • 城市建设主体 • 公司自成立以来，积极参与城市基础设施建设，累计投资130余亿元，先后建成了南徐大道、润州路、金桥大道等17余各具特色的城市景观道路；打造了镇江市综合交通客运枢纽、高铁南徐汽车客运站等枢纽站场；建成了运河路菜市场、南山路菜场和林隐路小学等民生工程。 • AA级发债主体 • 该公司于2010年和2012年分别发行企业债券，规模总计达28亿元，经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA，债券信用等级为AA。 • 镇江新区经济开发总公司 • 资产规模庞大 • 该公司注册资本金35亿元，截止2012年12月31日，总资产达607.25亿元，截止到2013年9月，总资产达670.9亿元。 • 国有独资 • 城市投资运营主体 • 该公司担负着镇江新区范围内土地的开发和基础设施建设的任务，代表镇江市国有资产管理委员会对镇江新区内直接控股、参股的企业依法进行管理和监督。另外公司还受新区管委会的委托，承担生态环境修复、改善投资环境、提升新区社会公共服务功能等任务。 • AA级发债主体 • 该公司于2012年发行“2012年镇江新区经济开发总公司企业债券”（简称“12镇江新区债”），规模16亿元，经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本期债券的信用级别为AA+，发行人的主体长期信用等级为AA。

3. 区域经济简介 • 地区概况 • 镇江古时称“润州”，位于中国东部沿海、江苏南部、长江三角洲北翼中心，是南京都市圈核心层城市和国家级苏南现代化建设示范区重要组成部分。镇江拥有长三角最优越的区位条件，是华东地区重要的交通枢纽，素有“天下第一江山”之美誉，是全国闻名的江南渔米之乡和商埠重镇。镇江市内有金山寺、西津渡等众多名胜古迹，也有江苏大学、江苏科技大学这样的高等学府。2013年全年实现地区生产总值2950亿元，人均GDP9.41万元。 • 镇江新区位于镇江市东部，是镇江市最重要的经济增长极、改革开放的重要窗口和参与国际竞争的产业高地，代表了镇江市最先进的生产力水平。 • 财政实力 • 2010-2012年镇江新区地区GDP分别为255亿元、305亿元、415亿元，增长速度较快；其中2012年财政总收入67亿元，一般预算收入39亿元；根据《镇江新区“十二五”规划纲要》，到2015年，GDP预计达到900亿元，规模工业销售达到2600亿元，一般财政预算收入将达到100亿。 • 还款期内政府偿债能力 • 根据测算，镇江新区在我司信托贷款到期的2015年年底财政总收入达到88.82亿元，一般预算收入达到51.97亿元，具有较强的政府债务偿还能力。 主要风险提示 法律和政策风险：由于国家相关法律法规对于信托项目审核和报批的规定，本项目在发行的过程中，有可能遭遇政策风险； 市场风险：由于信托资金募集不足会导致信托不能成立而产生的风险； 信用风险：交易对手的财务及经营状况和偿债能力将直接影响本信托受益人的收益。若因对方的经营能力、财务状况和偿债能力发生不利变化，将可能影响信托资金到期本金和收益的按时收回； 管理风险：由于受托人经验及技能等因素的限制，可能会影响其在管理信托财产过程中对信息的占有和经济形势的判断，进而影响信托财产的收入水平； 其他风险：不排除因为宏观经济、政策法规、自然灾害等不可抗力因素导致的收益不确定的可能性。