1 / 20

Megtakarítók Magyarországon alulnézetből avagy hogyan reagálunk a válságra?

KONFERENCIA . Megtakarítók Magyarországon alulnézetből avagy hogyan reagálunk a válságra?. előadás. 2010. június 4. Rövid felvezetés. Fogalmak megtakarítás – jövedelem csökkentve a fogyasztás mértékével

honey
Download Presentation

Megtakarítók Magyarországon alulnézetből avagy hogyan reagálunk a válságra?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. KONFERENCIA Megtakarítók Magyarországon alulnézetbőlavagy hogyan reagálunk a válságra? előadás 2010. június 4.

  2. Rövid felvezetés Fogalmak megtakarítás – jövedelem csökkentve a fogyasztás mértékével megtakarítási határhajlandóság – mennyivel nő a megtakarítás ha a jövedelem egy egységgel nő megtakarítási ráta – háztartások nettó finanszírozási képessége a GDP arányában (Mo: ~4,7% /1991; ~1,4%/2009) reál hozam – az inflációt meghaladó hozam, amely a megtakarításokon elérhető megtakarítási elméletek (teljesség igénye nélkül): • Keynes (1936) – Visszatartott jövőbeni fogyasztás • Duesenberry (1946) - Relatív jövedelemhipotézis • Friedman (1957) – Permanens jövedelem hipotézis • George Katona (1975) – Pszichológiai közgazdaságtan • Samuelson (1993) - közvetítői szemléletű megtakarítási megközelítés Közgazdasági megközelítés Pszichológiai megközelítés Technikai megközelítés • Info: • A megtakarítók aránya folyamatosan csökkent az elmúlt 5 évben Magyarországon • Megtakarítók várható aránya 2010-ben: • Ausztria – 40% • Bulgária – 6% • Magyarország 17% • Attitűd változás 2000-től – előre hozott fogyasztás Mit is magyaráznak meg az elméletek?

  3. Mik is vannak hatással a megtakarítóra? Avagy mi befolyásolja a megtakarítási magatartásunkat? Várakozások Megtakarító Szabályozás Személyes kapcsolatok Oktatás Termékkör Intézmény Motivációk Életmód Milyen reakciók születtek a válság hatására Magyarországon?

  4. A MEGTAKARÍTÓI REAKCIÓK A VÁLSÁGRA 1. Gazdasági válság 2. gazdálkodási szokások • A gazdasági válságot a társadalmi rétegek eltérő mértékben érezték meg • A „klasszikus középosztályt” és a vállalkozókat érintette a legsúlyosabban • Az átlagnál jobb keresetűek, illetve a hitellel nem rendelkezők egyelőre nem tapasztaltak jelentős életszínvonal romlást • A válság jövőbeni kimenetelét illetően egy-öntetű a bizonytalanság, optimista és pesz-szimista szcenáriók egyformán előfordulnak A takarékoskodási szokásoknál megfigyelhető, hogy akiket érint a válság, azok nagyobb hangsúlyt fektetnek rá, akiket nem érint azok nem változtattak rajta A megtakarítások és befektetések szerepe fontos: a jövőbeni anyagi biztonság zálogát jelenti Jelen gazdasági helyzetben a rövidtávú, alacsony kockázatú befektetési formák preferáltak 3. A VÁLSÁG Értelmezése • A válság a fogyasztásban elsődlegesen érintett középosztályt két szempontból is érinti: • Devizahitelek (Árfolyam ingadozás kezelése – szabadjövedelem azonnali direkt felhasználási kényszere) • Magas kockázatú megtakarítási formák miatt tőkevesztési probléma • Kieső kamat és hozamjövedelem, amely bármely fogyasztási célra felhasználható. Kettős csapda helyzet. • A válság következményeként a megtakarítási képesség csökken és a megtakarítási célrendszer is átalakul (rövidebb időtáv, kockázat kerülés) • Felértékelődik a megtakarítandó alapösszeg veszteségének minimalizálása (kockázatmentesség)

  5. LEGFONTOSABB MOTIVÁCIÓK Jelentősen mérséklődött a kockázatos de nagy hozamú megtakarítások preferációja Felértékelődött a rövidebb időtáv a válság elején – ez most már a kamatcsökkenés miatt átalakulóban van felértékelődött a munkaviszony elvesztési félelem– inkább a közeli jövőre koncentrálnak a megtakarítók. „...öngondoskodás egyenlő előtakarékosság.” „Távoli jövő” ÖNGONDOSKODÁS „...biztonság a jövőre nézve. Ehhez nem nyúlunk hozzá, ezzel nem számolunk a jelenben.” BEFEKTETÉS „...jó, ha van egy olyan kis biztonsági tartalék, amihez hozzá lehet nyúlni, ha bármi történik.” MEGTAKARÍTÁS „…sok kicsi sokra megy, nem árt odafigyelni a mindennapi költekezésekre.” TAKARÉKOSSÁG „MOST” „FONTOSSÁGA A JELENLEGI HELYZETBEN”

  6. HOGY LÁTJÁK A BANKOKAT? Bankok általános megítélése A „kapitalista kizsákmányoló” képet felváltotta a „mentőöv” szerep: „a bank szükséges rossz” a hitelezési boomnak köszönhetően (2000-2008 közötti periódus) 2008 után ez a kép megint romlott, elsősorban a hitelek körüli változások egyértelműen ismételten negatív irányba fordították. A bankok megítélése az első asszociációs körben ismét inkább negatív, köszönhetően az erős emocionális hatásoknak. Amikor azonban a racionalitás oldaláról vizsgálják a bankokat, pozitívabbá válik a kép. NEGATÍVUMOK POZITÍVUMOK • „Visszaélnek a gazdasági erőfölényükkel” • „A hitelesek kárára szedik meg magukat” • Nem fordítanak figyelmet az ügyfelek egzisztenciális helyzetére • Egyoldalúan változtatják meg a szerződéseket • Lassú az ügyintézés Betétes ügyfelek felértékelődnek Jó kamatok voltak 2009-ben – akciós betétek Egyszerű betétügyintézés a bankoknál Forrás: bankindex, kutatások, sajtó anyagok

  7. Kiket is érintett a válság? Alapvetően két csoportot különboztethetünk meg aszerint, hogy mekkora terhet jelent számukra a pénzügyi piacok jelenlegi alakulása. A válság által érintett réteg, a „klasszikus középosztály” A válság által csekély mértékben érintett társadalmi rétegek A tapasztalataink szerint főként a „klasszikus középosztályt” súlytják a jelen körülmények. Kiemelkedően azon tagjait, akik hitellel – különösképpen deviza hitellel rendelkeznek Ugyanakkor a másik ilyen csoport kockázatosnak minősülő befektetésekkel rendelkeznek, mint például részvények vagy tőke és hozam garancia nélküli befektetési alapok. A kutatási tapasztalatink azonban rávilágítanak arra, hogy a felső 3-4 tizedbe tartozó rétegek, illetve a középosztály azon tagjai, akik nem rendelkeznek hitellel és/vagy kockázatos befektetésekkel, kevésbé vagy csak kisebb mértékben érintettek a hitel válság által. Ezekben a 1/10-ben illetve csoportokban lassabb a fogyasztás csökkentési szándék Az általános gazdasági visszaesés miatt azonban náluk is érzékelhető hogy kevésbé tudnak megtakarítani. 7

  8. A PÉNZÜGYI válság HATÁSÁNAK KEZELÉSÉRE FŐKÉNT RÖVIDTÁVÚ „TÚLÉLÉSI” TERVEK, SEM MINT HOSSZÚ TÁVÚ MEGOLDÁSI STRATÉGIÁK A JELLEMZŐK A válság által érintett réteg, a „klasszikus középosztály” A válság által csekély mértékben érintett társadalmi rétegek „Folyamatosan keresem a lehetőségeket mind pénzügyi téren, mind munka téren.” „A mi anyagi helyzetünkben nem érzem a hanyatlást.” „...férjem amit könnyen megkeres én azt könnyen el is szórom” „Most már háromszor átrágok mindent. Hova tegyem, hogy csináljam, hogy csűrjem, hogy csavarjam.” „Most biztosan nem nyúlok a lekötött pénzemhez” „Nincsenek pénzügyi gondjaim.” A „klasszikus középosztály” reakciója a válságra • A válság által leginkább érintett réteg – így az ide tartozó megkérdezettek nagy többsége is • a fogyasztás visszafogásával • hatékonyabb, szükség orientált vásárlással (csak azt veszi meg, amire leginkább szüksége van) • a megtakarítások növelésével és fenntartásával* • a befektetések fel nem élésével • a háztartási költségek racionalizálásával (pl.: szigetelés, energiával való takarékoskodás) • új ügyfelek csábításával (vállalkozók esetében) • próbálja ellensúlyozni a bevételek csökkenését, és biztosítani a helyzetét a jövőben. • 2. Mindennek ellenére az optimizmus jelen van azoknál, akik Forint vagy deviza alapú betétekkel • rendelkeznek, vagy a pénzük tőke, illetve hozam garantált befektetési alapban van. ???? ???? ???? ???? „Minket nem érint.” ???? 8

  9. BIZONYTALANSÁG, ÚTKERESÉS - KEVÉS OPTIMIZMUS A JELLEMZŐ Jelen helyzethez fűződő gondolatok Jövő kilátásához fűződő gondolatok „Globális válság van, mindenkit érint.” „Merre tovább?” ???? ???? „Szeretnénk tragédia nélkül kikerülni a válságból.” „Fejetlenség van.” „Apró léptekkel haladunk előre.” 9 ???? ????

  10. A lakosság várakozása: Bizonytalanság – Lassú növekedés PROGNÓZIS A VÁLSÁG JÖVŐBENI ALAKULÁSA A jövőbeni gazdasági várakozások nagyon vegyes képet mutatnak. A bizonytalanság általános jelenség. Alapvetően három típusú szcenárióról beszélhetünk, melyek közel egyenlő arányban merültek fel. Mindhárom prognózis szerint a válságból lassan és inkább 2011-ben lesz valamilyen fellendülés. Az eltérés a mértékben jelenik meg. Emiatt azt feltételezzük hogy a bevétel kiesési várakozások valószínűleg megnövekednek, ami miatt ha lehetséges fogyasztáscsökkentést illetve előrehozott megtakarítási szándékot fognak képviselni a fogyasztók. Pesszimista szcenárió „Katasztrófálisak a következmények.” ???? „Nem tudom mikor fogunk kilábalni.” ???? Jelen 2011-2012 Optimista szcenárió „Ez az évünk az biztos, hogy cudar lesz.” ???? „Talán elindulunk fölfelé.” „BÁRMIKOR BÁRMI TÖRTÉNHET” Jelen 2011-2012 Nagyon erős elem lett a bizonytalanság. Ez amiatt is problémás, mert a válság berobbant a köztudatba (munkanélküliségi számláló), ami miatt a válság elején a pszichológiai hatás (rettegés, egzisztenciális bizonytalanság) feltételezhetően sokkal erőseb volt. Lassú, stagnáló szcenárió „Szerintem nem sokat fog változni a helyzet.” ???? 10 Jelen Jövő

  11. Pénzügyi gazdálkodással kapcsolatos MAGATARTÁS PÉNZÜGYI TERVEZÉS Általános vélekedés, hogy a mindennapokban szükség van rá. Azonban azok a decilisek, amelyiket kevésbé érintett a válság, nem érzi, hogy nagyobb jelentőséget kellene ennek szentelnie. A fogalom párosul az ésszerű, tervszerű költés gyakorlatával, de ennek sajnos a (Megfontolt vásárlások, háztartási energiával való takarékoskodás) Jellemző a válság hatására a nagyobb beruházások felfüggesztése, késleltetése is. MEGTAKARÍTÁS • A megtakarítással kapcsolatosan a legfontosabb elem a biztonság: • a család jövőjének biztosítása • váratlan helyzetekre való biztonsági tartalék • A rendszeres jövedelemből különítik el, amely szerepet játszik abban, hogy egy nagyobb tőke felhalmozódjon, és esetleg (egy része legalább) befektetés formájában tovább gyarapodjon. • Fontos, hogy könnyen hozzáférhető, keveset kamatozik, de mindig hozzá lehet tenni, illetve el lehet belőle venni. (Banki termékek közül példa a megtakarítási számla.) • a jelenlegi helyzet nem kedvez a rendszeres megtakarításoknak: többen, akik eddig rendelkeztek valamilyen rendszeres megtakarítással, jelenleg inkább szüneteltetik azokat . (2009-es biztosítás piaci adatok is reflektálnak erre)

  12. Mit gondolunk a befektetésekről és az öngondoskodásról? BEFEKTETÉS • A befektetés azt az aktuálisan „felesleges” anyagi eszközt jelenti, amelyet az ügyfél hosszabb-rövidebb ideig nélkülözni tud, és folyamatosan gyarapszik. – Önálló életet él…. • A befektetés egyöntetűen mindenki számára a jövő anyagi biztonságát, stabilitását jelenti. • A pénzügyi válság következtében népszerűbbeké váltak a rövidtávú (2-3-6 hónapos) lekötések, és ez a tendencia még a közel jövőben is így marad. • Az 1 éves időtávlatú befektetések tűnnek jól kalkulálhatónak, habár ez már hosszú távnak számít. Azonban az ennél messzebre nyúló elkötelezettségek nem vállalhatóak, mivel a válság jövőbeni kimenetelét homály fedi, ami a bizalom hiányát eredményezi. • Míg a takarékoskodással és a megtakarítással az aktuális pénzügyi nehézségekre próbálnak reagálni a fogyasztók. • A válság eredményeképpen még magasabb kockázati szintet képvisel a kötvény és a részvény • A jövőben a megkérdezettek nem várnak érdemi változást, ami súlyosabban érinthetné a befektetéseiket, leszámítva az ingatlan beruházásokat és az állampapírt egyes megkérdezettek szerint. • Vannak olyan megtakarító csoportok, akik úgy vélekedtek emelett, hogy a Forint gyenge szereplése miatt a deviza a piacon, érdemes Euróra váltani és ebben tartani a befektetéseket. ÖNGONDOSKODÁS • Bár érzékelhetően egyre több szó esik az öngondoskodás fontosságáról, ez még változatlanul egy racionális érv valós cselekvések, stratégiák nélkül. “Az eszünkkel tudjuk, hogy kellene, de hogyan, miből?” - a válság ezt kifejezetten erősíti • A hárításfőleg a fiataloknál hangsúlyos: “majd csak lesz valahogy, addig még kialakul, az még messze van”, de néha az idősebbek esetében is jelen van ez a fajta attitűd: “nekem már nem éri meg” . Azt gondolják, hogyvagymég túl fiatalok hozzá vagy már túl idősek. • 3. Az öngondoskodásnak fontos részét képezi tehát a folyamatos takarékoskodás és a céltudatos befektetés, amely életbiztosítások különböző formáiban és nyugdíj előtakarékoskodásban nyilvánul meg. • 4. A legtöbbek számára az öngondoskodás nem foglalja magába a munkanélküliség, vagy a rosszabb gazdasági helyzet okozta anyagi szűkösség ellen való védekezést.

  13. Betétekről mit gondolunk? A VIZSGÁLT PÉNZÜGYI TERMÉKKEL KAPCSOLATOS általános tapasztalatok Nagyon eltérő tájékozottság megtakarítási termék neve ismert lehet de tartalma általában nem Közérthető terméket keresnek. (EBKM már megszokott, de nem hivatkozott) A folyószámla nem megtakarítási termék forint bankbetét Mindenki által ismert befektetési forma. A termék nem bír előnytelen tulajdonságokkal. Erős bizalom, preferált kamatjövedelem. Jól értelmezhető futamidő Jelenleg a Forint bankbetét a legkedveltebb termék, mivel ezt tartják a legmegbízhatóbbnak. Az Országos Betétbiztosítási Alap garanciájának a mértékével már nem mindenki volt tisztában. deviza bankbetét Hasonlóan a Forint betéthez a deviza betét is pozitív megítélés alá esik. Kisebb mértékben de az euro zóna miatt az euro betét szerepe felértékelődhet Jelenlegi hátránya a szolgáltatásnak az általánosan alacsony kamat, azonban ezt ellensúlyozhatja az árfolyam alakulása következtében realizálható nyereség. A deviza betéttel rendelkezők számára a termék biztos pontot jelent, de ezek száma alacsonyabb

  14. Hogy látjuk a befektetési termékeket? részvény • A legkockázatosabbnak tartott befektetési forma – oka az ismeretek hiánya –, mivel félnek, hogy nagyot veszíthetnek. • Csak is olyan pénzösszeggel próbálnák ki ezt a pénzügyi eszközt, amelynek elvesztése nem okoz problémát. Aki vállalkozik erre, az azt gondolja , hogy próbára teszi a szerencséjét, de: • Egyrészről, van aki csak nagy és ismert cégek papírjait vásárolná. • Másrészről, egyesek csak is hosszútávon fektetnének részvénybe. • Harmadrészről, a rugalmassága miatt mások rövidtávon „játszanának” vele. • Összességében, a részvény egy csábító befektetés az elérhető magas profit és a rugalmas adás/vétel miatt, azonban nem vonzó a kiemelkedően nagy kockázat következtében. állampapír A legbiztosabb, a legstabilabb befektetési forma, az állam soha nem mehet csődbe. A befektetett összeg az állam álltal garantált; A termék fix, alacsony kamatot biztosít. kötvény • A legcsekélyebb pénzügyi ismeret a kötvényhez köthető, és nem is tudják értelmezni a termék működését információ megadását követően.

  15. Speciális Megtakarítási formák befektetési alap Keveset tudnak a termékről Ingatlan-, kötvény- és részvény befektetésekkel párosítját, amely általában is, de különösen most, magas kockázattal rendelkezik… A feltételezett kamat alacsony és fix, az elérhető magasabb kamat azonban nagy kockázattal párosul. Előnyét nem ismerték . életbiztosítás Elsősorban a biztonságra törekvő ügyfelek számára fontos termék, Szűk csoport preferálja a biztosítási pénzügyi szolgáltatásokat. (gyerekközpontúság) Negatívum a lejáratkor előfordulhat; hogy kevesebb pénzt kapnak vissza, mint amennyit befizettek. Akik nem rendelkeznek vele, azok vagy nem érzik szükségét, mivel úgy gondolják, hogy sokáig élnek majd, vagy nem tetszik nekik a tény, hogy a termék összefonódik a halálesettel. nyugdíjpénztár Az önkéntes kiegészítő- és a magánnyugdíjpénztárak megítélése visszás. Alapvetően szükségesek és jók a termékek, amelyek az öngondoskodást szolgálják, azonban a bennük elhelyezett összegek értékének csökkenése megkérdőjelezik a gyakorlati hasznosságukat. Nem ismert a nyugdíjpénztár tényleges működése (kamatok, hozamok, kifizetések…)

  16. Milyen Termék Térkép Élhet a fejünkben? TERMÉK TÉRKÉP A legnagyobb problémát az iskolai pénzügyi oktatás hiányában látjuk, amely megalapozhatná a termékismeret alapvető szintjét állampapír deviza betét pontos forint betét gépjármű fin. életbiztosítás nyugdíj pt. egészség pt. részvény TERMÉK JELLEMZŐK ISMERETE megtak. szla befektetési alap hiányos kötvény termék MEGÍTÉLÉSE (hozam / kockázat) negatív pozitív

  17. HOGYAN Döntünk Megtakarításunkról? (már ha van….) DÖNTÉSHOZATAL MOTIVÁCIÓ • Minden befektetéshez párosul motiváció; Ez egyes esetekben együtt jár egy viselkedés mintával. (referencia csoportok….) • Általános cél a jövőbeni anyagi biztonság elérése. • Egyes befektetéseknek konkrét végcéljai is vannak. • Gyakori, hogy egy egyszeri nagyobb pénzösszeg adja az induló tőkét…. • A döntéshozatal folyamata tájékozódással kezdődik különböző forrásokból, amiket megbízhatónak tartanak: • reklámok • internet • pénzügyekben jártas ismerősök • Jellemző hogy információt gyűjtenek és értékelnek: • ismerik-e a bankot • kamat / hozam kalkuláció • futamidő • kockázat BEFEKTETÉSEK NYOMONKÖVETÉSE BEFEKTETÉSI STRATÉGIA VÁLTÁS Ritkán történik meg, aki tudja hogy napi változás lehet, az igyekszik megtenni (pl.: befektetési alap, részvény) Azok az ügyfelek, akik ilyen befektetési formával rendelkeznek, havonta vagy hetenet figyelik az árfolyamok alakulását. Forint vagy deviza betétesek a betét lejárata előtt legalább egy héttel már keresik a további lehetőségeket. Akciókat keresnek…. A válság újraírja a megtakarítási célokat (nem beszélhetünk stratégiáról általában) Feltételezhetően nem merik hosszabb távra lekötni a pénzüket, FŐ ÉRZÉKELÉS A BIZONYTALANSÁG Nem tudja a megtakarító, hogy a gazdasági bizonytalanság miatt, nem kell-e a megtakarításokat felhasználni fogyasztásra….

  18. Bankokkal kapcsolatos általános attitűdök ???? NEGATÍVUMOK POZITÍVUMOK „...a betétesek előtérbe kerültek.” ???? „...aki viszont befektet, sokkal jobban jár, mint korábban.” ???? „Kecsegtet, fel lehet ülni a hátára, de nem visz sehova.” „A bankok kimutatták a foguk fehérét. Kárörvendenek a hiteleseken.” ???? ???? „A bankok díjazzák a betéteseket.” ???? „A bank mindenképpen ragaszkodik a pénzéhez. Azt nem fogja nézni, hogy kis gyerek van, vagy meghalt valaki.” „Nem annyira szeretem a bankokat. A bank monopol helyzetben van. Azt csinál az ügyféllel, amit akar.” ???? „...a bank egy oldalúan megváltoztathatja a szerződést.” „Ha bármit akarsz intézni, akkor mappával fogsz kijönni a banktól.” ???? ???? ???? „Egy bank az legyen elegáns és magabiztos.” „Egymással versenyeznek a bankok, egymást próbálják túl licitálni.” ???? ???? „Semmi képpen ne vegyen fel hitelt.” ????

  19. HOGyan választunk Bankot „néhány jellemző a választás értelmezésére” BANK VÁLTÁS SZEMPONTJAI FŐBANK VÁLASZTÁS SZEMPONTJAI ???? ???? A többség csak az ajánlat tartalmát nézi, és megtakarítások esetén már a jobb kamat/hozam hatására is bankot vált. Vannak azonban, akik megvizsgálják, hogy a bank-nak a jobb kondíciói rövid távú akciók-e vagy hosszútávon is megéri-e hozzájuk menni A bankváltást kiváltó kamat/hozam különbségnek kiemelkedőnek kell lennie…. Bármilyen negatív személyes tapasztalat esetén nem számít a bank jobb ajánlata, nem fogják választani…… • Bankfiók és ATM közelsége a lakhelyhez • Számlavezetés költségei • Folyószámla kamat a nem lekötött pénzre • Interneten vagy telefonon keresztül elintézhető banki ügyek száma • Több bankkal való kapcsolat esetén az a bank, ahol a nagyobb pénzforgalom bonyolódik le, és/vagy ahol a nagyobb mennyiségű pénz van befektetés formájában FŐBANK – MELLÉK BANK VISZONYA ???? ???? A főbank mindig előnnyel indul, legyen az befektetési termék vagy biztosítás, a kondícióktól függetlenül. A főbank előnnyel indul az azonos tartalmú ajánlatok esetén is, az ügyfelek számára az ajánlat kondíciói a legfontosabbak, nem vállalják a bank váltással járó adminisztratív terheket Egyedül a hiteltermék esetén nincs prioritása a főbanknak a versenytársakkal szemben: aki a jobb feltételeket kínálja, az a nyertes

  20. Mik is lehetnek a konklúziók? Oktatás Pénzkezelési magatartás és háztartásgazdálkodás önálló megjelenése az oktatási alaptantervben A megtakarítási termékek kockázati szintjeinek folyamatos ismertetése és tanítása szükséges Gyerekprogramok a megtakarítási magatartás kifejlesztésére (iskola-takarék, országos játékok) Megtakarítási tanácsadási programok (MIFID továbbfejlesztése) Módszertanok arra hogy mire jó a megtakarítás….. (motivációk tudatosítása) intézmények Még közérthetőbb kommunikáció az ügyfelek felé Szolgáltatás minőségének további erősítése (partner vesztés elkerülésére…) Az értékesítési munkatársak magas szintű felkészítése (folyamatos oktatás) CRM ügyfélértékben megfelelő helyet kapjon a termékkör……… Köszönöm a figyelmüket!

More Related