2004

1. Estudio de Coyuntura Industria de las Artes Gráficas 2004

2. INDICE INTRODUCCIÓN 3 ESTUDIO 4 Comportamiento de las principales variables 7 Conclusiones 11 GRÁFICAS Entorno 12 Producción 18 Tecnología 23 Ventas 30 Costos 34 Inversión 38 Recursos Humanos 41 Capacitación 53 Apoyos 62 Información General 65 Servicios de la Cámara 69

3. INTRODUCCIÓN Como esfuerzo conjunto del Sistema Estatal de Información Jalisco y de la Cámara Regional de la Industria de Las Artes Gráficas se realizó un estudio de coyuntura al sector del estado, con la finalidad de generar la información necesaria para la toma de decisiones que consoliden el crecimiento de esta importante industria. El estudio se realizó durante los meses de mayo, junio y julio del presente año por medio de entrevistas directas a 156 empresas pertenecientes a la cámara, considerando un universo de 909 empresas registradas, el nivel de confianza alcanzado fue del 95% con un margen de error de ±7.3%.

4. ESTUDIO El presente estudio de coyuntura tiene entre su principal objetivo, determinar el grado de afectación a las empresas de la industria de la Artes Gráficas, como consecuencia de la coyuntura de algunas variables que pueden afectar al desarrollo de las empresas durante el 2003 con relación del año anterior y las perspectivas de este grupo empresarial para el presente año. Del entorno macroeconómico se consideraron los indicadores siguientes, señalando el grado en que afectan el desarrollo de las empresas: a) La apertura comercial b) Desaceleración de Estados Unidos c) Demanda del mercado d) Certidumbre económica e) Relaciones laborales, rotación de personal y nivel de capacitación f) Infraestructura y suministro de energía, de agua y de transporte g) Abastecimiento de materias primas Además con la aplicación del cuestionario se logró información del comportamiento y perspectivas de la producción de las empresas, del volumen de ventas, precios de venta, costos de producción por principales rublos.

5. ESTUDIO • A través de las entrevistas directas realizadas, se logró información sobre aspectos relevantes en las empresas del sector de las artes gráficas como las siguientes: • Nuevas inversiones • Personal ocupado • Personal contratado • Nivel de salarios y prestaciones • Expectativas de contratar nuevo personal por el resto del año • De los servicios de la CANAGRAF • Los resultados de la aplicación de la encuesta, nos permitió conocer la opinión de los socios sobre los servicios del Departamento de Servicio de Socios de la Cámara Nacional de la Industria Gráfica, Delegación Jalisco.

6. ESTUDIO • COMPORTAMIENTO DE LAS PRINCIPALES VARIIABLES • Entorno económico.- La percepción del entorno económico de los encuestados se modificó positivamente entre 2003 y 2004, mientras que en el primer año las expectativas eran negativas, en la encuesta de 2004 las percepciones son favorables. El 56.1% consideró el entorno actual como favorable, 24.5% normal y el resto no favorable. El 60.6% consideraron que la actividad en 2005 será mejor, además el 76.1% manifestó no tener limitaciones en su actividad. • Los trámites gubernamentales, las importaciones ilegales, la oferta de mercado son las principales limitantes para la empresa, sin embargo en ninguno de los casos sobrepasan la opinión de que éstos no afectan o son una oportunidad para la empresa. • Producción. El 78.7% se dedica a la prensa, el 12.2% a acabados y el 9.1% a pre-prensa. En la última categoría el 66.2% realiza pre-prensa tradicional y el 33.8% CTP. La principal actividad en prensa es el offset con 78.6%, seguido de la serigrafía con 17.2%, flexografía con 3.4% y rotograbado con 0.7%. En acabados el 57% es guillotina y el 43% empacado. • Tecnología. Se puede observar que se cuenta con una maquinaria un tanto antigua, pues la maquinaria más nueva tiene cerca de 17 años en promedio y la más antigua 25. El 66.7% considera que su planta productiva no está actualizada, sin embargo el 96.1% no tiene problemas con la

7. ESTUDIO • tecnología que utiliza actualmente. La maquinaria de Offset es mencionada en primera instancia como aquella necesaria para elevar la competitividad. • Ventas. En cuanto a ventas se observó que incrementó la participación de quienes vieron incrementado su volumen, en 2004 el 69.7% y crecieron en promedio 13.4%. Mientras que para el 11.6% las ventas disminuyeron en promedio -27.6%. • Precios.-Los precios de venta aumentaron para el 69.5% de los encuestados y en promedio lo hicieron en 10.5%. Mientras que permanecieron igual para el 26% y para el 4.5% por ciento disminuyeron 13.7%. • El destino de las ventas se diversificó pues un 29.3% fueron ventas regionales, mientras que el anterior año sólo había sido esta categoría el 7.1%. Las nacionales pasaron de 4.7% en 2003 a 12.5% en 2004. Mientras que las locales disminuyeron, al pasar de 88.1% a 68.1%. • Costos.- De acuerdo a los resultados de la encuesta, los costos incrementaron para el 80.8% de las empresas, mientras que para el 16.6% permanecieron iguales y sólo al 2.6% le disminuyeron. El incremento fue de 13.1% y la disminución de 23.4% • El principal costo para las empresas es la materia prima con un 21.3%, mientras que sueldos y salarios representan el 18.0% y mano de obra directa el 14.7%. En servicios se incurre con el 12.4% de los costos.

8. ESTUDIO • La materia prima fue el costo de producción que mayor incremento tuvo, registrándose un aumento de 21.3%. Los sueldos administrativos aumentaron 17.9% en mano de obra directa el aumento fue de 13.7%. • Inversión. El 83.2% de las empresas encuestadas no realizaron inversiones y el 16.8% si lo hicieron. El 91.7% de la inversión realizada fue en maquinaria y equipo. • Por otra parte el 87.1% de las empresas no piensa invertir y del 12.9% que si piensa hacerlo el 95% lo hará en maquinaria y equipo. • Recursos humanos. El 20.9% de las empresas encuestadas no cuentan con una organización estructural definida, inferior al 32% que respondieron no tenerla en 2003. El 72% que respondió no tenerla fue porque el negocio es familiar. • El 68.7% de los empleados son de producción, el 16.9% es personal administrativo, y el 14.4% es personal de ventas. El 89.4% de las empresas no contrataron personal y del 10.6% que si lo hicieron el 88.2% fue en personal de producción. En materia de subcontratación sólo el 2.4% de las empresas contestó hacerlo, de ellas el 87.5% fue personal de producción. • El 72.2% de los trabajadores de producción son de oficio y el 27.8% son técnicos, el 20% de las empresas dijeron tener mucha dificultad para contratarlos, y para quienes es normal y difícil contratar este personal representa en ambos casos un 40%.

9. ESTUDIO La estructura salarial es la siguiente: el 49.8% reciben más de 3 y hasta 5 salarios mínimo, el 27.2% perciben más de 5 y hasta 10 salarios mínimos, el 19.2% percibe más de 2 y hasta 3 salarios mínimos. El 3.4% ganan de 1 a 2 salarios mínimos. El 75.2% de las empresas ofrecen las prestaciones de ley, y el 22.9% afirma dar mayor prestaciones. Por otra parte el 85.5% de los encuestados dijeron no haber efectuado recortes de personal y del 11.5% que lo hicieron, el 72.3% fue personal de producción. En materia de ausentismo el 66.3% se da en personal de producción, el 29.1% en administrativo. Sin embargo sólo al 15.6% de las empresas encuestadas le representa un problema. En cuanto a rotación de personal sólo al 7% le afecta este problema. En cuanto a expectativas de crecimiento de personal, el 51.0% no espera contratar personal, el 35.6% no sabe y el 13.4% espera hacerlo. Capacitación. El 50.3% de las empresas contestó contar con capacitación y el porcentaje restante dijo no tenerla. El 30.7% respondió necesitar a capacitación cada semestre, el 22.7% cada trimestre, el 20.5% manifestó requerirla al contratar al personal. Por otra parte el 63% de las empresas encuestadas manifestaron tener necesidades de capacitación y fue de manera trimestral la mayor respuesta. Además el 62.6% tuvieron planes de capacitación para el semestre El presupuesto promedio gastado en esta actividad fue de $17,734.75 siendo el rango de menos de $10,000 el mayor. El presupuesto promedio fue de $18,385 y el 64% piensa financiarlo con sus recursos.

10. CONCLUSIONES Apoyos.El 28.9% de las empresas encuestadas no conoce los apoyos gubernamentales, en segundo lugar el 23.7% dijo haber usado otros apoyos, en tercera plaza está el Fojal con 21.1%. En cuanto a apoyos utilizados el 46.7% manifestó no haber recibido apoyos, el 16.7% dijo haber utilizado otros apoyos y el 10% haber acudido a Fojal. Información General. Casi el 20% de las empresas fueron fundadas entre 1985 y 1989. El grueso de las empresas fueron establecidas entre 1980 y 2004. Cerca del 80% de los dueños de la empresa tienen entre 31 y 50 años, siendo el rango de 41 a 50 el principal con poco más del 45% del total. El grado principal de estudios es licenciatura terminada. Servicios de la cámara. Los primeros cinco servicios preferidos por los socios de la cámara son: trámites gubernamentales; diplomados, cursos y seminarios; seminario anual de la semana gráfica, servicios para trámites de información; conferencias magnas. Los servicios más conocidos de la cámara son el SIEM y los eventos sociales especiales. Los menos conocidos son los servicios para trámites de información, las pruebas y laboratorios para insumos. En proyectos, la bolsa de maquinaria, asesorías y consultas, proveedores certificados, bolsa de trabajo e información de créditos son los servicios que se prefieren. Finalmente en los servicios que les gustaría están capacitación, información de programas de apoyo, unión de crédito, apoyos financieros.

11. CONCLUSIONES • La percepción del entorno económico fue mejor en 2004 que en 2003. Lo mismo ocurrió con las expectativas. • La mayoría de las empresas se dedica a la prensa, siendo la Offset la principal. • Casi el 70% de las empresas tuvieron un aumento en volumen y en ventas. El aumento en costos fue de 13.1% y el aumento en precios fue de 10.5% • En materia de tecnología se cuenta con maquinaria antigua, más de 15 años, además las empresas no planean realizar inversiones. • En materia de recursos humanos, la mayor parte no cuenta con una estructura definida por ser familiar la empresa. El ausentismo y rotación no son un problema. Por otra parte las empresas manifestaron tener necesidad de capacitación.

12. ENTORNO

13. ¿Cómo considera el actual entorno para los negocios en el estado de Jalisco? Universo 909 Muestra 156 Submuestra 155 FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.

14. ¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el 2005 con relación al 2004? Universo 909 Muestra 156 Submuestra 155 FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.

15. ¿Durante el 2004, ha tenido su empresa limitaciones en su actividad? Universo 909 Muestra 156 Submuestra 155 FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.

16. ¿Durante el año, ha tenido su empresa limitaciones en su actividad? FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.

17. Otras limitaciones Burocracia y reglas absurdas para comercio internacional Otras oportunidades Facilidades de crédito por parte de gobierno

18. PRODUCCIÓN

19. ¿Que productos Fabrica? Universo 909 Muestra 156 Submuestra 140 FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.

20. Pre-prensa Universo 909 Muestra 156 Submuestra 21 Tradicional CTP FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.

21. Prensa Universo 909 Muestra 156 Submuestra 114 Flexografía FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.

22. Acabados Universo 909 Muestra 156 Submuestra 28 Guillotina FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.

23. TECNOLOGIA

24. ¿Cuantos años tiene la maquinaria y equipo? Universo 909 Muestra 156 Submuestra 149 FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.

25. Origen de la maquinaria Universo 909 Muestra 156 Submuestra 151 ¿De que país? Alemania 46.0% EUA 32.8% Francia 2.2% Italia 1.5% Japón 8.8% México 5.8% otros 2.9% ¿Donde la adquirió? México 34.8% Proveedor 31.9% Exposiciones 11.6% EUA 21.7% FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.

26. ¿Tiene problemas con la tecnología que actualmente utiliza? Universo 909 Muestra 156 Submuestra 153 ¿Cuales? - Limitaciones de uso - Tiempo - Refacciones caras - Maquinas Obsoletas - Maquinas muy atrasadas - Falta de capacitación FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.

27. ¿Tiene conocimiento de innovaciones tecnológicas aplicables a su empresa? Universo 909 Muestra 156 Submuestra 146 si / ¿de donde? Exposiciones 38.4% impresos 21.4% Internet 11.6% Conferencias 5.4% CANAGRF 2.7% Cursos 5.4% otros 15.2% FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.

28. ¿Considera que su planta productiva está actualizada en cuanto a tecnología? Universo 909 Muestra 156 Submuestra 117 ¿Porque? No: - La nueva tecnología digital es muy costosa. - Falta conocimiento de innovaciones. - Hace falta capital. Si: - No hay problemas con clientes y sus trabajos. - Tiene lo necesario. - Me gusta estar al tanto de todo. - Cursos de actualización. FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.

29. Maquinaria que requiere para elevar el nivel de su competitividad FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.

30. VENTAS

31. Durante el 2004 y en relación con el 2003, el volumen de ventas: Creció un 13.4% Universo 909 Muestra 156 Submuestra 155 Disminuyó un 27.9% Disminuyó un -27.6% Creció un 28.5% Comportamiento de ventas promedio = 6.1% FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.

32. Durante el 2004 y en relación con el 2003, los precios de ventas: Universo 909 Muestra 156 Submuestra 154 Aumentaron un 10.5% Disminuyeron un 25.5% Aumentaron un 11.8% Disminuyeron un –13.7% Comportamiento de precios de ventas promedio = 6.6% FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.

33. ¿Cómo se compone el destino de sus ventas? Universo 909 Muestra 156 Submuestra 150 2003 2004 FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.

34. COSTOS

35. Estructura de costos Universo 909 Muestra 156 Submuestra 141 Servicios FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.

36. Durante el semestre y en relación con el mismo de 2003, ¿cuál a sido el incremento en…? Universo 909 Muestra 156 Submuestra 141 FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.

37. Durante el 2004 y en relación con el año anterior, sus costos: Universo 909 Muestra 156 Submuestra 151 Aumentaron un 13.1% Disminuyeron un 13.3% Aumentaron un 14.0% Disminuyeron un -23.4% Comportamiento de costos promedio = 6.6% FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.

38. INVERSIÓN

39. ¿Realizó la empresa inversión durante el año? Universo 909 Muestra 156 Submuestra 155 ¿En qué rubros? 91.7% 4.5% 0.2% 3.3% 0.2% FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.

40. ¿Realizará la empresa inversión durante el siguiente año? Universo 909 Muestra 156 Submuestra 155 ¿En qué rubros? 95.0% 2.1% 0.0% 2..9% 0.0% FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.

41. RECURSOS HUMANOS

42. ¿Cuenta con una estructura organizacional definida? Universo 909 Muestra 156 Submuestra 148 ¿Por qué, no? FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.

43. ¿Qué personal tiene la empresa? 2003 65.9% Universo 909 Muestra 156 Submuestra 145 2004 68.7% 18.6% 15.5% 16.9% 14.4% FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.

44. ¿Contrató personal en el año? Universo 909 Muestra 156 Submuestra 151 Estructura del personal contratado 88.2% 6.3% 5.6% FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.

45. ¿Sub-contrató personal en el año? Universo 909 Muestra 156 Submuestra 123 Estructura del personal sub-contratado 87.5% 12.5% FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.

46. Personal contratado FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.

47. Estructura Salarial Promedio (Salario Neto, sin Incluir Prestaciones) Universo 909 Muestra 156 Submuestra 132 FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.

48. Las prestaciones que ofrece su empresa a los trabajadores son: Universo 909 Muestra 156 Submuestra 125 FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.

49. Recortó personal su empresa Universo 909 Muestra 156 Submuestra 148 Estructura del personal dado de baja este semestre 72.3% 27.7% 0.0% FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.

50. ¿Cuántos días al mes en promedio se ausenta su personal? Universo 909 Muestra 156 Submuestra 128 ¿Este ausentismo genera problemas en su empresa? *Promedio obtenido de n = 31 FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.