中国信保为企业出口护航

1. 跨国公司经营系列作业—— 2 中国信保为企业出口护航

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3. 目 录 一.引子——国家风险分析报告 二.中国出口信用保险公司 三.中国信保与国际同行 四.企业需要中国信保做后盾 五. 总结

4. 国家风险分析报告 1 发布报告的原因 2 新兴市场的若干风险 3 欧美市场的若干风险 4 风险参考评级

5. 国家风险分析报告 Company Logo

6. 发布报告的原因 传统的国家风险包括征收、汇兑限制和政府违约等行为。近几年来，国际形势动荡不安，国家风险在传统的意义上增加了新的内容。全球性的金融危机、债务危机、社会冲突、恐怖袭击事件以及贸易摩擦频繁发生，已经成为当前引发国家风险的新因素。国家风险已不容易被企业和个人控制和分析。 在今天，高企的海外业务坏帐率和频繁的贸易摩擦已经给中国企业带来了切肤之痛，成为了当前出口贸易不得不正视的两大难题。 另有资料显示，自从WTO成立以来，中国遭遇相关反倾销、反补贴、保障措施以及特保措施调查案件已经超过700起，成为涉案最多的国家之一。发展中国家对我国反倾销有上升趋势，亚非发展中国家等新兴市场对我国发起的反倾销案件占了一半。 Company Logo

7. 新兴市场的若干风险 由于经济发展水平、整体产业结构、历史传统等多种原因，我国大部分贸易伙伴与投资目标集中于新兴市场，如伊朗、印尼、苏丹和缅甸。而他们的风险状况复杂。 总的来看中国出口企业在新兴市场最容易遭遇下列四大风险。 1.拖欠贷款。中国企业在海外营销，容易遭遇进口商恶意拖欠贷款的风险。 2.进口国的外汇管制问题容易发生在政局不稳、金融体系不完善的国家里。 3.进口国丧失支付能力。这类风险在一些经济基础比较薄弱、容易遭受自然灾害的国家较为常见。 4.金融危机等不可预测事件。近年来，印尼、阿根廷、阿尔及利亚、俄罗斯、墨西哥、土耳其等国先后发生过金融危机和债务危机。面向这些国家的中国出口商也受到不同程度的波及。 风险往往代表着机遇，风险较高的新兴市场正成为越来越多中国出口企业眼中的首选淘金地。 Company Logo

8. 欧美市场的若干风险 西方发达国家的国家风险等级都比较低，对中国企业而言，瑞士的国家风险水平处于1级，风险最低，而中国最主要的贸易伙伴美国、日本、新加坡、德国、荷兰的国家风险处于2级，风险较低。但欧美市场并非是中国企业的“避风港”。每年因中间商资信不良、进口商破产以及进口国进口政策突变而遭受损失的中国企业不在少数。 1.中间商风险较大。 2.行业风险较大，开拓欧美市场都会面临较高的买方破产的风险。 3.欧美市场的进口政策经常突变，面向欧美市场的出口贸易经常受到很大的影响。 Company Logo

9. 风险参考评级表 国家风险划分为9个参考评级，用数字1－9来标识，数字越大，风险越高。

10. 中国出口信用保险公司 1 出口信用保险介绍 2 中国信保的成立及发展 3 中国信保面临的问题 4 中国信保的发展对策 Company Logo

11. 定义 发展 出口信用保险介绍 进入20 世纪90 年代以来，随 着出口信用保险机构经验的积累、 承保范围的扩大和出口信用保险市 场的逐渐成熟，发达国家出口信用 保险业务私有化及商业化进程加快， 商业性信用保险逐步成为整个出口 信用保险体系中的主体，政策性保 险则主要承担商业性保险不愿或无 力承担的政策性风险或中长期项目。 同时，出口信用保险逐渐向国际化 扩张，产品与机制不断创新。 • 出口信用保险：一种“由国家财政支持 • 的保险机构对本国出口商和银行在出口收汇、 • 出口信贷等业务中所面临的商业风险和政治 • 风险提供的政策性保险”。 • 之所以有这样的定义是因为早期的出口 • 信用保险皆为政策性保险，并大多由政府直 • 接承办。比如世界上第一家出口信用保险机 • 构——1919年在英国成立的出口信用担保局、 • 以及后成立的加拿大出口发展公司、挪威出 • 口信用担保局等都是典型的国有政策性出口 • 信用保险机构。 Company Logo

12. 中国信保的成立及发展 1989 年，中央政府责成中国人民保险公司负责办理以短期业务为主的出口信用保险业务。1992年，人保公司（PICC）为支持大型成套机电设备、船舶、飞机和汽车等资本性货物的出口而开办了中长期业务。1994年，政策性的中国进出口银行成立并开始办理出口信用保险业务，并和PICC进行了简单的分工：PICC主要经营短期出口险，中国进出口银行主要经营机电产品和大型成套设备中长期出口的信用险。1998年，出口信用保险项下的出口额为24亿美元，信用保险的承保额占年出口总额的1％左右。 2001年12月18 日，中国出口信用保险公司正式揭牌运营，成为我国唯一的专业出口信用保险机构。几年来，中国信保发展迅速，组织框架和经营模式已经初步形成，成为促进中国对外贸易发展的一支重要力量，至05 年末，累计实现承保金额429.8 亿美元，已决赔款3.8 亿美元，保费3.2 亿美元，投保出口信用保险的企业达到2500 多家，为国家外交、外贸、产业、财政、金融等政策的实施发挥了非常积极的作用。2004年6月，经财政部、保监会批准，中国出口信用保险公司将天津、辽宁、山东、江苏、上海、浙江、福州、宁波、厦门、广东、深圳、云南营业管理部分别调整为12 个分公司，将总公司营业部、合肥、南昌、郑州、长沙、成都、重庆、西安业务处调整为总公司直属的8个营业管理部，标志着中国出口信用保险公司从组建布局阶段转向全面发展阶段。2005 年，中国信保实现承保金额212.1 亿美元，同比增长59.5％，承保金额占我国一般贸易出口额的比重达到6.7％，保险费2.8 亿美元，同比增长44.5％。 Company Logo

13. 中国信保面临的问题 中国信保 4.盈利水平低， 费率偏高。 1.规模偏小，承保能力 仍偏低。 5.供给创新不足， 需求意识淡薄。 2.缺乏法律保障。 问题 3.地区发展不平衡。 6.产品有限，和实际 需要差距很大。 Company Logo

14. 中国信保的发展对策 根据出口信用保险的国际发展趋势，针对中国出口信用保险的具体问题，可以在以下几方面改进。 1.立法与宣传。借鉴国外相关的立法经验，尽快制定出规范中国出口信用保险的法律法规，以正其名、立其事。同时，对出口信用保险的宣传也是一项重要内容，而立法本身就是最好的宣传，两者相辅相成，互相促进。 2.顺应国际潮流，开展国际合作。国际经验证明，出口信用保险机构的国际合作对单个的出口信用保险机构来说具有极其重要的意义。 3.建立部际协调委员会制度。尝试引入部际协调委员会制度，由财政部、保监会、国家经贸委、国家计委、外交部、中央银行和银监会等部委组成出口信用保险部际协调委员会，制定出口信用保险政策、决定重大保险项目以及规划发展方向，并建立有效的监督机制和协作机制。 4.增加资本，提高效率，进一步降低费率。尽快优化中国保险业的资源配置，通过保险公司上市、分拆、股权转债权、与外资和民营资本置换股权等等方式，撤出一部分当前配置在商业保险领域的国有资本，注入政策性的中国信保，增加其资本金数量，改变信保规模偏小、承保能力偏低的局面。 5.探索商业化改革。进行适应国际潮流的、有计划、有步骤的改革探索。 6.产品与服务创新。以有选择地借鉴COFACE的携助中小企业到国外开展商务的“商业开拓保险”的业务经验

15. 国外信保-中国信保与国际同行比较 1 国外出口信用保险的特点 2 日本出口信用保险制度 3 法国出口信用保险制度 4 中国信保与国际比较的劣势 5 改进我国出口信保的策略 Company Logo

16. 国外出口信用保险的特点 1. 完善的出口信用保险立法 2. 政府以国家财政为后盾，建立和制定较为完善的财政、财务政策以支持出口信用保险的发展。 3. 出口信用保险业务专营。许多国家只有一家专门机构经营出口信用保险，这样不仅有利于国家政策得到贯彻和落实，避免机构重叠，节省费用，还最大限度地集中信息，控制和降低风险，减少损失。 4. 调整政府的角色，实行经营机构一定程度上的私有化，政府对自己在出口信用保险中的角色进行了重新定位，实施了一系列提高效率的方案和措施。 5. 出口信用保险服务的国际化。 Company Logo

17. 日本出口信用保险制度 • 日本在战后确立了贸易立国的发展战略，对贸易保险制订了一系列的法律条文加以保障，并通过对相关管理机构的不断改进来促使其运作的高效和顺畅。所以虽然起步较晚，但发展成果显著。1950年3月，日本通过了“出口信用保险法”和“出口信用保险特殊会计法”，建立了总的出口保险体系。从当年的6月起开始正式实施。 1951年11月，建立了“出口收益保险”。1953年8月，“出口信用保险法”和“出口信用保险特殊会计法”被改名为“出口保险法”，并建立了“出口单据保险”。 • 日本政府既制定政策又负责具体事务，使贸易保险在推行的初期因为有强大的政府支持作后盾而很快取得了出口商的信任，并对贸易起到了极大的促进作用。 2001年4月成立了一个独立的管理贸易保险的机构——NEXI，使贸易保险完全从政府的直接经营中脱离出来。 • 日本贸易保险体系中，有一个非常引人注目的组织：出口商协会。日本现在共有 15个出口商协会，几乎每个重要出口行业都有协会存在。这些协会采用会员制的形式为其成员提供综合保险。即协会成员定期向协会交纳会费和一定数额的保险费，协会则作为保险代理人统一向NEXI购买综合贸易保险，一旦发生贸易风险，该会员即可享受到一定数额的保险补偿。 Company Logo

18. 法国出口信用保险制度 • 法国外贸信贷保险公司（COFACE是由法国政府于1946年组建的国营机构，1994年实行了全面的私有化改革。在法国各大区都设有地方分支机构，负责向全国的企业提供出口信用保险服务，在国外通过控股、参股、设立分支机构和合作等方式，在全球37个国家和地区建立了出口信用保险业务网络，提供统一的服务。 • 近年来，COFACE根据实际需要对其所经营的保险业务作了一些调整，其承保范围逐步做到不仅包括传统的短期商业信用风险，而且包括一些国家的政治风险，以及与重复性业务有关的汇率风险、成本上升风险等，并且COFACE自从成立之日起就代表国家开展出口担保业务，内容主要包括市场开拓保险担保、中长期信贷担保等，主要目的是支持法国企业扩大出口。 Company Logo

19. 中国信保与国际比较的劣势 1.缺乏法律保障。 2.政策体制不完善。 3.承保比例小。 劣势 4.承保方式单一，缺乏灵活性。 5.保险费偏高。 Company Logo

20. 改进我国出口信保的策略 建立和健全有关出口信用保险的法规 明确功能定位，健全监管体制 1 2 策略 3 灵活出口保险做法 6 建立信用风险评枯机制 4 5 降低保险费率 强化出口信用险在风险监控 及风险管理咨询上的作用

21. 中国信保与企业 1 中国出口信用保险公司的主要任务 2 出口信用保险作用表现 3 中国企业利用出口保险降低风险的案例 Company Logo

22. 中国出口信用保险公司的主要任务 • 依据国家外交、外贸、产业、财政、金融等政策，通过政策性出口信用保险手段，为企业提供收汇风险保险、融资便利和风险管理服务，支持企业货物、技术、服务出口和对外投资，特别是支持科技含量高、附加值大的机电产品等资本性货物、支柱产业的产品出口，积极开拓海外市场，促进国民经济的健康发展。 Company Logo

23. 出口信用保险作用表现 3) 借助信保公司的控制，降低交易过程中的风险。 1) 政策扶持，财政保障，融通资金。 2) 增加信息来源，降低信息不对称性风险 中国出口信用保险公司 ，配合国家的产业政策、 财政和金融政策，通过 政策性出口信用保险手 段，加强对货物、技术 和服务出口、特别是对 高技术、附加值大的机 电产品、成套设备等资 本性货物出口的支持力 度。此外，还为企业开 拓海外市场提供出口融 资保障。 出口信用保险公司开 办了对买方企业进行信息 调查、咨询和应收帐款管 理等方面的服务业务，只 要投保了出口信用保险， 就可以利用信保公司的全 球信息网络做客户资信调 查，降低交易双方信息的 不对称程度。此外，企业 还可以把得到更全面的买 方信息，作为与买方谈判 的依据和筹码，以在谈判 中争取有利的条件。 信保公司能即时跟 踪国外买方财务和经营 状况的动态变化和国际 贸易地区环境、国别环 境的变化，适时调整和 估评其风险级别，并向 出口企业提供风险预警 ，反馈买方可能影响按 时付款的不良信息，使 出口企业能够及时采取 措施，阻止或减少损失 的发生。 Company Logo

24. 中国企业利用出口保险降低风险的案例 中兴通讯 中国普天 在用好出口信用保险，规避企业出口收汇风险上，很多中国企业由于和中信保的合作而受益非浅。 中电江西 公司 Company Logo

25. 中兴通讯案例 • 中兴通讯能够成功进入一百多个国家的市场，向全球三亿多人提供优质服务，很重要的一个原因在于中国信保的大力支持。到目前，中兴通讯有5.9 亿美元的国际业务是在政策性出口信用保险的支持下实现的。投保出口信用保险之后，收汇的风险由中国信保来承担，企业可以集中精力做更擅长的事。这是金融保险业与其他行业分工合作的一种有效安排，双方都可以在自己更有优势的领域内发挥作用。 Company Logo

26. 中国普天案例 • 中国普天是国内领先的信息通信设备制造和服务提供商。这些年来，积极贯彻国家“走出去”战略，国际化战略成绩斐然。到目前，已经为拉丁美洲、非洲、东南亚四十多个国家和地区的市场提供了优质的产品和服务。中国普天信息产业集团公司邢炜总经理谈到，在对外贸易和海外投资的过程中，中国普天高度重视各种国际业务风险。比如，不同买家具有不同的实力和资信情况，在海外的应收账款数量较大，面临着信用风险。这些年来，中国普天和中国出口信用保险公司建立了良好的战略合作伙伴关系，获得了拓展拉丁美洲、非洲、亚洲等发展中国家通信市场和参与当地通信基础设施建设的金融支持。 到目前，中国普天有1.3 亿美元的国际业务是在政策性出口信用保险的支持下实现的。普天投保出口信用保险之后，收汇的风险由中国信保来承担。 Company Logo

27. 中国电子进出口江西公司案例 中国电子进出口江西公司是个典型例子。该公司的传统市场在东南亚，收汇方式大多为赊帐，在企业面临严峻考验的东南亚金融危机中仅1998 年后因客户破产、拖欠、拒收拒付等，有近五十五万美元货款无法按时收回，给企业的正常经营带来了很大的困难，但正是依靠投保了出口信用保险，近90％的逾期货款得到了赔付，挽回了重大损失。

28. 总结 • 出口信用保险是以国家政策和财政为后盾，以出口信用保险公司为代表的一种政策安排。它对于出口企业的积极作用表现在，为出口企业提供信用和融资服务的同时，为企业提供全方位的风险管理服务，帮助企业建立和完善风险管理制度，降低出口信用风险，减少风险损失，提高其在国际市场发展的能力。因而，它是出口企业风险管理体制的重要组成部分。 Company Logo

29. 制作团队 • 裘海波：资料筛选，报告编写 • 雷步强：资料筛选，报告编写 • 李惠超：资料搜集，大纲拟定，PPT美工 • 李立 ： PPT制作 Company Logo

30. 参考文献 • 《出口信用保险-国际趋势、形势判断与发展对策》 • 《2005年国家风险分析报告》 • 《利用出口信用保险防范企业出口信用风险》 • 《企业需要中国信保做后盾》 • 《用好出口信用保险政策促进企业出口增长》 • 《我国与国外的出口信用保险比较》 Company Logo

31. Thank You ! 国贸0401小组 2007-10