Likviditás finanszírozás és vevőbiztosítás a válság idején

1. Likviditás finanszírozás és vevőbiztosítás a válság idején Dr. Molnár Tamás Faktoring üzletág - igazgató Kecskemét – 2009.03.05.

2. 4.3 Faktoring piacrészek • Magyar faktoring piac • (piacrészesedés forgalom alapján) • Százalék 2007-ben • MKB Bank faktoring 1991-es indulással Magyarország legrégibb faktoring szolgáltatója; • MKB Bank faktoring Magyarország piacvezető faktorszolgáltatója 31%-os piaci részesedéssel; • MKB Bank faktoring a világ vezető nemzetközi faktorszervezete, a Factors Chain International tagvállalata, ezzel a világ 70 országában (többek között Ázsia szinte valamennyi országában) tudunk segíteni nemzetközi fizetések bonyolításában; • MKB Bank faktoring az Euler-Hermes Hitelbiztosító stratégiai partnere belföldön és az EU országaiban egyaránt; • 100%= ~ 730mrd HUF ~ 3 mrd EUR • 31,0 ? • 14,0 ? ? ? Tagvállalat: ? ? Szerződött partner: Forrás: Magyar Faktoring Szövetség

3. Tartalomjegyzék Pénzügyi válság és általános hatásai Teljes körű követelésmendzsment finanszírozással

4. Miben is áll a pénzügyi válság Magyarországon? • Magyarország egy globális világban él, döntően külföldi nagybanki tulajdonban működő bankrendszerrel, multinacionális cégek által működtetett vállalatokkal. Az európai pénzügyi és reálgazdasági válság – a magyar bankrendszer stabilitása ellenére – azonnal megjelenik Magyarországon is; • A magyar bankok direktben nem voltak érintettek olyan strukturált termékekben, másodlagos jelzálogpiaci kötvények lejegyzésében, amelyek a válság kiváltó okai voltak, mégis a válság hatása komolyan érintette a pénzintézeti szektort a reálgazdaság mellett. Hatások Reálgazdasági válság: óvatos hitelezés Hitel szűkös jószág: óvatos hitelezés

5. Pénzügyi válság hatása a faktoring piacra • A „fedezetlen” típusú hitelekhez való hozzájutás megnehezül, növekszik a zárt konstrukciók szerepe – faktoring egy jó megoldás • A Bank igyekszik alacsony kockázatú hitelekbe kihelyezni a forrását – a faktoring ilyen Finanszírozási forrás szűkül, faktoring forrás kevésbé • Egyértelmű áremelkedés figyelhető meg a hitelek piacán, a banki forrásköltség emelkedése miatt; • Faktoring ára is emelkedik, azonban kevésbé árérzékeny termék, alacsonyabb az áremelkedés mértéke Áremelkedés a hiteleknél, kisebb a faktoringnál • Magyarországi faktoring szereplők száma 65 db, Ausztria faktorcégek száma 4 db. Magyarországon a 65 cégből 5-6 banki szereplő, a többi cég bankok által refinanszírozott; • Egyértelműen a piacról lassan kiszorulnak a kisebb faktorcégek, banki refinanszírozás megszűnik; Piaci koncentráció, banki szereplők súlya növekszik

6. Pénzügyi válság hatása a faktoring piacra • MKB Bank, mint piacvezető faktoring szolgáltató várhatóan megerősödik a pénzügyi válság hatására. + Szolgáltatás nem csak hitelből áll Komplett likviditás-kezelés Követelés-nyilvántartás (új) Követelés-biztosítás (új) Követelés-behajtás (új) Finanszírozás (régi) Ez így együtt = követelésmenedzsment

7. Tartalomjegyzék Pénzügyi válság és általános hatásai Teljes körű követelésmenedzsment finanszírozással

8. További előnyök Követelés-nyilvántartás Követelés-biztosítás Követelés-behajtás Finanszírozás Átlagos fizetési határidő

9. További előnyök Követelés-nyilvántartás Követelés-biztosítás Követelés-behajtás Finanszírozás • Belföldi megrendelőik felé kiállított számlák (összeghatár nélkül) Feltétel: a megrendelőt vagy a Bank, vagy az Euler- Hermes biztosító kockázatilag minősíteni tudja és limitet állítson fel a kötelezettre; Mérlegfőösszeg 25-30%-a lehet a finanszírozás • Külföldi megrendelőkkel szemben kiállított számlák (összeghatár nélkül) Feltétel: a megrendelőt az Euler-Hermes, vagy az FCI nemzetközi faktorhálózat valamely tagvállalata kockázatilag minősíteni tudja és limitet állít fel a kötelezettre; Kötelezően biztosított követelések 90, vagy 100%-ig!

10. További előnyök Követelés-nyilvántartás Követelés-biztosítás Követelés-behajtás Finanszírozás • Napi szintű pénzügyi kimutatások • Vevőlimitekről tájékoztatás; • Nyitott és lejárt vevői követelések kimutatása; • Vevőnkénti forgalmak; • Komplett likviditáskezelés; Vevőkövetelések nyilvántartása a Bank feladata ADSJHADHh d S skldhklsdkljSDKLH ds KSADHSDH KJLsdkl hskldh ASKDHLksdh kjASHDKLJ haskldh SKDHLksh dkjlSDKLH adslh ASKDJHlsh dklASDK kadshKLSH DLK ASKDHklashklASKJLH adh kladh Éadsfhkljashdfadfuéasjfélads fé ! • Vevőfigyelések • Vevőlimitek kezelése, karbantartása; • Biztosítói limitek figyelése, karbantartása; • Biztosított vevő esetén napi szintű vevőfigyelés; • Lejárt vevőkövetelések esetén azonnali jelzés;

11. További előnyök Követelés-nyilvántartás Követelés-biztosítás Követelés-behajtás Finanszírozás • Elemi kár kockázata • 1 : 5 000 • Nemfizetés kockázata • 1 : 50 Társas vállalkozások száma: 500 000 Egyéni vállalkozások száma: több mint 500 000 Évente minden 50. vállalkozás felszámolásba kerül (építőipar 1:25) Felszámolások 94%-ban 0,1% alatti megtérüléssel járnak

12. További előnyök Követelés-nyilvántartás Követelés-biztosítás Követelés-behajtás Finanszírozás

13. További előnyök Követelés-nyilvántartás Követelés-biztosítás Követelés-behajtás Finanszírozás • Cégünk követeléseit az MKB Bank és az Euler-Hermes Követelésbehajtó kezeli. Fizetési fegyelem javítható! Valóban az MKB Bank hajtja be a követeléseket A céges levelezésben, hivatalos dokumentációkon, számlákon feltűntethető. 30%-os hatékonyságjavulás

14. További előnyök Követelés-nyilvántartás Követelés-biztosítás Követelés-behajtás Finanszírozás Árfolyamkockázat kezelése Megrendelés, árazás Fizetés Teljesítés Számlázás Árfolyamkockázat: Faktorálással nem kezelhető Árfolyamkockázat: Faktorálással kezelhető Faktorálás időpontja Pl.: € számla € ellenértéke Vállalkozás dönti el, hogy mikor forintosítja (lehet azonnal is)

15. További előnyök Követelés-nyilvántartás Követelés-biztosítás Követelés-behajtás Finanszírozás Mérlegjavítás • Mérlegszerkezet faktorálás előtt Forrás Eszköz Befektetett eszközök Saját tőke Készletek Szállítók Forgóeszközök Követelések Hitelállomány Pénzeszközök Forrás Eszköz Befektetett eszközök Saját tőke • Mérlegszerkezet faktorálás után Készletek Szállítók Forgóeszközök Pénzeszközök Hitelállomány Eredmény: eladósodottsági mutató, vevő forgási sebesség mutató jelentősen javul!

16. Mit tehetünk Önért (következő lépések) ? Amennyiben felkeltettük érdeklődését és belföldi, vagy nemzetközi viszonylatban élni kíván a faktorálás lehetőségével, úgy kérjük keressen minket Elérhetőségeink: MKB Bank Faktoring üzletág Tel: (1) 268-81-00 Email: faktoring@mkb.hu Dr. Molnár Tamás (Speciális Vállalatfinanszírozások - Igazgató) Tel: (36-1) – 268-78-13 (molnar.tamas@mkb.hu) Részletes tájékoztatás: www.mkb.hu/faktoring