Финансовая грамотность населения России По результатам социологических исследований

1. Финансовая грамотность населения России По результатам социологических исследований Лобанова Ирина Руководитель Департамента исследований банковского сектора

2. Динамика уровня доходов населения «К какой из следующих групп населения Вы скорее могли бы себя отнести?», в % от всех опрошенных Источник: НАФИ 2009-2012гг. . ! Источник: НАФИ, ВЦИОМ, 2004-2013гг.

3. Финансовая активность населения: спрос на банковские услуги Количество пользователей банковских услуг в России, в % Все больше россиян приобретают опыт пользования банковскими услугами Источник: НАФИ, ВЦИОМ 2004-2013гг. • Не имеют банковского счета (unbanked)! • 18-24 года , 60 лет и старше • Низкий уровень доходов • Сельские жители • Образование: среднее и ниже

4. Уровень финансовой грамотности россиян (субъективная оценка) «Считаете ли Вы себя финансово грамотным человеком?», в % от всех опрошенных Источник: НАФИ 2008-2011 гг. . ! Субъективная самооценка финансовой грамотности снижается. Половина (50%) Россиян считает себя финансово безграмотной.

5. Финансовая грамотность и материальное положение респондента Чем хуже материальное положение, тем ниже финансовая грамотность Источник: НАФИ, 2008-2013гг.

6. Допустимый уровень закредитованности Как Вы думаете, какую максимальную долю от совокупного дохода семьи должны составлять ежемесячные выплаты по кредиту (кредитам)?, % респондентов До 10% До 20% До 40% Более 40% Источник: НАФИ, 2008-2013гг.

7. Осведомленность о стратегии действий в нестабильной финансовой ситуации Источник: НАФИ, 2014г. Знаете ли Вы, что необходимо делать клиенту банка, в том случае, если у него возникают материальные затруднения при выплате кредита? в % от всех респондентов «Небольшая задержка во внесении платежей по кредиту не страшна» - 22% россиян Что такое кредитная история, знает менее половины россиян! !

8. Ведение бюджета Ведете ли Вы учет своих доходов и расходов (семейных бюджет)?, % респондентов Источник: НАФИ, 2008-2013гг.

9. Наличие сбережений Есть ли у Вас (Вашей семьи) в настоящее время сбережения, накопления?, в % от всех опрошенных Источник: НАФИ 2012 - 2013 гг. • Возросла доля россиян, имеющих сбережения (с 28% до 38%) • Как правило, сбережения хранятся в банке или в наличной рублевой форме. Четверть населения (25%) ведут в той или иной степени учет своих доходов и расходов

10. Динамика уровня доверия финансовым институтам Скажите, насколько Вы доверяете следующим финансовым организациям?, в % от всех опрошенных Банки Банки МФО Страховые компании Инвестиционные компании • Что потребитель вкладывает в понятие доверия финансовым организациям: • Выполнение своих обязательств • Отсутствие мошенничества, прозрачность информации • Стабильность, отсутствие вероятности банкротства • Государственная поддержка, гарантия, хорошая репутация Источник: НАФИ, 2012-2014гг.

11. Источники информации, которым доверяют при выборе банка Каким источникам информации Вы доверяете при выборе банка больше всего?, в % от всех опрошенных Источник: НАФИ 2011-2014г. . Доверие неформальным каналам коммуникаций среди населения в ситуации выбора банка продолжает уверенно расти. Популярность же официальных источников информации остается на прежнем уровне. Исключение составили рейтинги банков – доля доверяющих им выросла.

12. Развитие платежной индустрии в различных странах «Зарплатная» модель «Кредитная» модель 43% 58%-68% Доля населения Источник: НАФИ, 2013гг. «Электронно-мобильная» модель 64%-82% 28%-33% «Дебетовая» модель Study published by Accenture back in 2011 «Mobile commerce landscape» Federal Reserve Survey of Consumer Finances, US Census Bureau, Sallie Mae, Com Score, Experian Payment behavior in Germany in 2011. Deutsche Bundesbank и другие… и другие…

13. «Компетентность» в области платежных инструментов и сервисов Знаете ли Вы или слышите впервые о том, что такое…?,в % от всех опрошенных Источник: НАФИ, 04.2013 г. => Знание об отдельных платежных инструментах и сервисах, а также понимание их сути только формируется

14. Пластиковые карты: распространенность мошенничества C какими видами мошенничества с банковскими картами лично Вы сталкивались в течение последних пяти лет?, в % от владельцев банковских карт !!! 26% владельцев банковских карт сталкивались с различными формами/попытками мошенничества Источник: НАФИ 04.2013г. . 26% Совместное исследование с «Ассоциацией участников МастерКард»

15. Модели поведения после случая мошенничества Изменился ли Ваш подход к использованию банковской карты после случая мошенничества? !!! 26% владельцев банковских карт сталкивались с различными формами/попытками мошенничества Источник: НАФИ 04.2013г., онлайн-опрос . Модель избегания/смены банка Совместное исследование с «Ассоциацией участников МастерКард» «Бездействующие фаталисты» 1.Избегание безналичных расчетов, либо смена банк-партнера – каждый пятый держатель карты, столкнувшийся с мошенничеством 2.Оценка работы банка тесно связана с результатом – среди тех, кому вернули пропавшие с карты деньги, все показатели взаимодействия высокие и, наоборот, если не удалось вернуть деньги, аналогичные показатели в три раза ниже.

16. Защита прав потребителей финансовых услуг «Насколько, по Вашему мнению, защищены или не защищены ваши права как потребителя финансовых услуг?», в % от всех опрошенных !!! Только 15% россиян отмечают, что знают, какие организации в России занимаются защитой прав потребителей на рынке финансовых услуг: • Общество защиты прав потребителей (39%) • Роспотребнадзор (31%) • Госорганы (суды, прокуратура, полиция…) (12%) • Страховые компании (8%) • Другое (профсоюзы, коллекторы, омбудсмен, трудовая инспекция…) (10%) Источник: НАФИ 07.2014г. . Половина россиян считают, что их права как потребителей финансовых услуг не защищены. При этомподавляющее большинство опрошенных (91%) признались, что не знают, какие организации в России занимаются защитой прав потребителей на рынке финансовых услуг.

17. Исследование финансового поведения: смена парадигм Неоклассическая экономика Человек – рациональный экономический субъект. Учитываются все возможные риски и максимизируется выгода. Поведенческая экономика Принципы и подходы психологии. Объясняет систематические отклонения от рациональности в поведении человека. • Больше обеспокоены возможными потерями, чем возможными выгодами. • Предпочитают сохранять «Статус-Кво». • Переоценивают настоящее и недооценивают будущее. • Не любят неопределенность. • «Бросают якорь» у первой информации. • … Новые подходы к изучению и формированию финансового поведению