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Situación Guayana

Situación Guayana. Junio 2012. 1. Contenido. La Industria del Hierro y del Acero en Guayana. 3 Cadena del Aluminio 16 Ambiente laboral. 20 Situación de empresas de servicios. 22 Canal de navegación 25 Acuerdos y Financiamiento 27 Dirección actual de las empresas 29

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  1. Situación Guayana Junio 2012 1

  2. Contenido • La Industria del Hierro y del Acero en Guayana. 3 • Cadena del Aluminio 16 • Ambiente laboral. 20 • Situación de empresas de servicios. 22 • Canal de navegación 25 • Acuerdos y Financiamiento 27 • Dirección actual de las empresas 29 • Consideraciones legales 30 • Proyectos 32 • Anexos 36 2

  3. La Industria del Hierro y del Acero en Guayana(producciones en millones de toneladas) Mineral de hierro Cap.: 23 Pellas Cap.: 11.3 4.6 DRI/HBI Cap.: 11 Acero Cap.: 5.5 9.0 2.6 4.5 22 9.7 17.2 6.1 Acería Sidor 2005: 4.2 2011: 2.5 DRI Sidor. DRI. 2005: 4.0 2011: 2.6 Acero Venprecar. HBI. 2005: 0.75 2011: 0.46 Acería Sidetur 2005: 0.37 2011: 0.12 HBI Pta. Pellas Sidor 2005: 7.2 2011: 5.1 Finos Briqven (Matesi). HBI. 2005: 0.96 2011: 0.13 FMO Exportaciones de briquetas FMO. HBI. 2005: 0.94 2011: 0.13 HBI HBI Pta. Pellas FMO 2005: 2.5 2011: 0.98 4.0 Comsigua. HBI. 2005: 1.03 2011: 0.82 1.75 Orinoco Iron. HBI. 2005: 1.32 2011: 0.36 Finos y Gruesos Gruesos 3

  4. Producción de Mineral de Hierro(miles de toneladas) Capacidad de producción: 23.000 4

  5. Minería. Provincia geológica de Imatacá. Los yacimientos de mineral de hierro de interés económico se encuentran ubicados en la provincia geológica de Imatacá 5

  6. Reservas de mineral de hierro de alto tenor - Área Ciudad Piar Estos yacimientos se ubican cercanos a Ciudad Piar, unos 130 km al suroeste de Puerto Ordaz. 6

  7. De acuerdo con la información oficial, las reservas de mineral son cuantiosas (60 años de producción con sólo las reservas probadas de alto tenor). Queda por corroborar la validez de las reservas de acuerdo con estándares de aceptación internacional. Igualmente, queda por evaluarse la viabilidad económica de explotar reservas de bajo tenor, tanto en las áreas actualmente en explotación, como en otras zonas. Reservas de mineral(millones de toneladas) 7

  8. Producción de Pellas(miles de toneladas) Sidor Capacidad de producción: Sidor: 8.000 FMO: 3.300 FMO 8

  9. Producción de DRI(miles de toneladas) Capacidad de producción: 4.500 9

  10. Producción de HBI(miles de toneladas) Capacidad de producción: Orinoco Iron: 2.200 Venprecar: 800 Briqven: 1.500 Comsigua: 1.000 FMO : 1.000 10

  11. Producción de Acero líquido(miles de toneladas) Sidor Capacidad de producción: Sidor: 5000 Sidetur: 460 Casima 11

  12. Análisis de producción estimada(millones de toneladas) Los tres mejores años continuos de la última década llevados al año 2015 con una pérdida de producción de 0,5% interanual 12

  13. Metas de producción (miles de toneladas) 13

  14. Sector briquetero. Principales insumos. • En Finos y Gruesos: No debería haber problemas en las cantidades a suministrar pero sí en cuanto a la calidad del mineral. • En Pellas: Las plantas briqueteras requieren 4,2 MMtm/año, Sidor podría suministrar 0,6 MMtm/año y FMO 2,6 MMtm/año (cifras parecidas al año 2011). Esto implicaría un Deficit de pellas de 1,0 MMtm/año. • En Gas Natural y Electricidad: El suministro de estos rubros dependerá del Balance Nacional y la política de distribución que apliquen Pdvsa Gas y Corpoelec respectivamente. 14

  15. Sector Hierro y Acero:Necesidades de Insumos

  16. Sector Hierro y Acero:Necesidades de Insumos

  17. La Industria del Aluminio en Guayana(producciones en millones de toneladas) Exportación Alúmina CVG 80%, 20% Showa Denko, Kobe, Sumitomo, Mitsubishi Venalum Bauxilum - Pijiguaos Bauxilum Aluminio Alumina Bauxita 4,8 tm (4,4 - 5,4) 2,0 tm 1,0 tm Reservas Bauxita: Probadas: 80-200 MM ton (Plan Aluminio 2006, Venalum) Alcasa Reservas Bauxita: Probadas: 80-200 MM ton (Plan Aluminio 2006, Venalum) Bauxita Importada 0.3? 2010 1.7? 2011 Exports Alum. Alc.: 04: 0.12, 05: 0.11 Carbonorca Ánodos de carbón 17

  18. Ciudades del Alumínio Ciudad del Aluminio Caicara (494.000 hab, 460000 en sector alum.) y Ciudad del Aluminio El Palmar (495.000 hab, 92.000 en sector Alum., Este de Pto Ordaz, Sur del Delta) Expansión Venalum 440000 tm -> 1010000 tm/año. Actual 2006: 3000 empleos directos, 15000 empleos indirectos Líneas VI y VII Línea VI @312 celdas V-350 285000 tm/año (tecnología local) Inversión: $ 1.050 milones. 1180 empleos directos, 5800 empleos indirectos; durante la operación 100.000 tm/año de cilindros para extrusión, 82500 tm/año de lingote para sector automotriz, 10000 tm/año de extrusiones de varias aleaciones. Expansión Alcasa Línea V. 264 celdas V-350, 230000 tm/año, $703 millones, Actual 2006: 2800 empleos directos y 12000 indirectos. 500 empleos directos y 1750 empleos indirectos durante opearaciones. Adecuación tecnológica e incremento de producción de CVG Cabelum Plan Aluminio 2006 - Venalum

  19. Sector Aluminio:Necesidades de Insumos

  20. Necesidades de InsumosHierro y Acero - Aluminio • Generación Total de Electricidad en Venezuela 2008: 118,000 GWh • El suministro de gas al mercado interno es del orden de los dos mil y tanto millones de pies cúbicos día, con un déficit referido de 2100 millones de pie cúbicos día

  21. Ambiente laboral • Presión continua para la inclusión de los trabajadores de las empresas contratistas (los llamados tercerizados) en las nóminas de las empresas del sector. • Se presentan enfrentamientos continuos entre sindicalistas de las diferentes tendencias dentro de una misma empresa. • Se observa una lucha por tomar el control de la administración y negocios de las empresas. • Los lideres del partido de gobierno, luchan entre ellos para ubicarse en las empresas, sin que prive la experiencia, capacidad y conocimiento de la empresa en disputa. • El ambiente de trabajo es pesado, sin motivación ni estimulo por el trabajo. 21

  22. Aumento de nómina y otros beneficios • Aumento del número de trabajadores sin la debida contrapartida en producción: • En Orinoco Iron y Venprecar, por citar un ejemplo: • En los dos últimos años el aumento de salarios ha sido de alrededor del 50% (los dos años en conjunto). • Se homologaron planes de jubilación para los trabajadores con la FMO • Hasta el 80% salario del cargo (indexado). • Bono sustitutivo de utilidades • HCM, Cesta ticket, obsequio navideño • En OI se beneficiarían 46 personas en este año • Se ha implementado una figura de bono administrativo (1000-2000 bolívares mensuales) • Los contratos colectivos están vencidos desde el año 2010. • Incremento en las plantillas • En Sidor, de una nómina de algo más de 4.000 trabajadores (sin incluir tercerizados), actualmente tiene más de 13.000 trabajadores. • En Ferrominera Orinoco se observa también incrementos de las plantillas. • Hay grandes expectativas con la futura Ley del Trabajo, especialmente, con los temas asociados a Estabilidad, Retroactividad de las prestaciones y la reducción de la jornada laboral. 22

  23. Situación empresas de servicio en Guayana • Situación de las grandes contratistas de servicio: • TDA ,ISI Construcciones, TIMACA, EDIPERCA, etc • Confrontan serios problemas operativos, falta de flujo de caja. • En igual situación o peor se encuentran los medianos contratistas. • No consiguen financiamiento para soportar la morosidad de las empresas. • Situación de los grandes talleres de reparación y apoyo: • Están en la misma situación que las contratistas. • Operan a muy baja capacidad evitando descapitalizarse. • Situación de los proveedores de materiales y equipos: • Se han visto obligadas a minimizar sus inventarios. • Para suministrar materiales y equipos, esta pidiendo el pago de las ordenes de compras por adelantado; una vez recibido el pago y hecho efectivo, es que proceden a ubicar y despachar la mercancía. 23

  24. Situación empresas de transporte terrestre • Situación de los proveedores de transporte pesado: • Camiones: • La flota esta en malas condiciones operativas por falta de repuestos y renovacion. • La disponibilidad actual de camiones esta un aproximado de cuatrocientas (400) unidades, estas cubren precariamente los requerimientos de movimiento de las diferentes plantas, acarreando: pellas, mineral , sub-productos y despacho de briquetas. • Pay-loaders: • Este servicio esta monopolizado por la empresa Dureca. • Equipos están obsoletos en un alto porcentaje, afectando las operaciones de manejo de las plantas. • Presta sus servicios en el 95% de las plantas. ( planta pellas FMO, Sidor, Orinoco Iron, Venprecar, Comsigua, Briqven, Puerto De Palua, etc). • Las plantas se mantienen altamente morosas con esta empresa de servicio de pay-loaders. 24

  25. Situación muelles • Situación de los puertos: • Muelles de Sidor y FMO: Se encuentra operando en condiciones regulares, con poco mantenimiento preventivo. • Puerto de Palúa: • Desde su estatización el mantenimiento preventivo y programado de las instalaciones y equipos, ha sido muy bajo. • Continuo conflicto laboral. • Conflicto por el Control administrativo de Copal (operadora del puerto) • Se ha anunciado inversiones para ampliar la capacidad de carga de las instalaciones, a ser realizada por una empresa china. 25

  26. Canal de navegaciónPromedio anual (pies) Actualmente, se hace top-off en la milla 44 (calado entre 33’ y 34’), para alcanzar una carga total de 33.000 tm. Actualmente, el dragado del río está a cargo de una compañía china. Carga Max. 50.000-60.000 t (Panamax) Nivel ideal 36.000 t Pies 30.000 t

  27. Canal de navegaciónBuques y volumen de carga 27

  28. Informaciones indican que FMO firmó tres (3) acuerdos de cooperación con la República Popular China para recibir financiamiento por US$ 473 millones: ELEVAR LA PRODUCCIÓN Y OPERATIVIDAD DE FMO Y COMPRA DE MAQUINARIA, CON LA EMPRESA WUHAN IRON AND STEEL CORP. (WISCO) AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE DESPACHO DEL MUELLE DE PALÚA. Convenio firmado con la empresa China RAILWAY Nº10 ENGINEERING GROUP Co,LTD. DRAGADO DEL RIÓ ORINOCO, objetivo, VUELTA A LAS PROFUNDIDADES DE DISEÑO DEL CANAL DE NAVEGACIÓN, convenio con la compañía CHINA COMUNICATIONS CONSTUCCTION COMPANY LTD (CCCC). Acuerdos

  29. FMO. Para gastos para mantener la continuidad operativa, adquisición de equipos y repuestos, convino inicialmente con la empresa China WUHAN IRON AND STEEL CORP, (WISCO) un préstamo pagadero con 8 millones de toneladas de Mineral. BRIQVEN (Matesi), en la adecuación de la planta una vez tomada por parte del Control Obrero, está siendo apoyada con la estructura de compras y finanzas de Orinoco Iron. Los requerimientos de Repuestos y Equipos son tramitados por esta última. ORINOCO IRON, por falta de flujo de caja durante la parada de la planta, recurrió a Venprecar, que le prestó US$ 3 millones en Briquetas para cubrir la nómina, y a FMO para poder ejecutar la parada y arrancar, solicitó el apoyo de US$ 10 millones, pagaderos con la producción del 2º tren en operaciones. COMSIGUA, se administra con ingresos propios. Adicionalmente, las empresas no pagan sus facturas a las empresas del Estado proveedoras de insumos y servicios industriales, siendo los principales acreedores (y que financian las operaciones) las siguientes empresas: FMO, EDELCA, PDVSA-GAS La mayoría de las grandes empresas de la zona mantienen cuantiosas deudas con las empresas de servicio y proveedoras de repuestos y equipos. La antiguedad de las cuentas por pagar superan los 180 días. Financiamiento de las empresas 29

  30. Dirección Actual de las empresas de Guayana Pres.: RAFAEL GIL Pres. (e): RADWAN SABBAGH Gte. General: RAMON IGLESIAS Gte. de Planta: PEDRO VAZQUEZ Gte. de Planta: AMERICA VALLS Gte. de Planta: LUIS YEPEZ Pres.: ANDRES VIERA Pres.: IVAN HERNANDEZ Pres.: DANIEL RODRIGUEZ Pres.: CARLOS D´OLIVEIRA Gte. de Plantas: JOSE DIAZ Gte. de Planta: CARLOS VALERA Gte. de Planta: CARLOS GOMEZ Miembro del PSUV, Ferrominero, rec.inscrito en PSUV Ferrominero, Tecnócrata Ferrominero, Tecnócrata Ferrominero, Tecnócrata Tecnócrata Sindicalista Viceministro Miban , miembro del PSUV Sindicalista Sidorista, identificado con el proceso Sidorista, identificado con el proceso Sidorista, identificado con el proceso Sidorista, identificado con el proceso CVG CVG Ferrominera Orinoco FMO CVG FMO Op. Siderúrgicas CVG FMO Planta Briquetas CVG FMO Planta de Pellas Planta Venprecar Planta Orinoco Iron Planta Comsigua Planta Briqven Planta Sidor: Sidor Reduccion Directa Sidor Planta de Pellas Plantas Midrex I-II y HyL I-II

  31. Ley Orgánica y Decreto asociados a la estatización de Orinoco Iron y Venprecar 12-05-2008: Decreto-Ley Orgánica de Ordenación de las Empresas que desarollas actividades en el Sector Siderúrgico en la Región Guayana (el “Decreto-Ley Orgánica”). El Estado se reserva la industria de la transformación del mineral de Hierro. 14-07-2009: Decreto de Adquisición de Bienes de Empresas Briqueteras Consideraciones legales Consideración general • La revocatoria o nulidad del Decreto de Adquisición de Bienes de Empresas Briqueteras no sería suficiente, en términos de seguridad jurídica, para la “devolución hipotética” de las empresas Orinoco Iron y Venprecar • En rigor jurídico, se requeriría modificar el Decreto-Ley Orgánica para que particulares puedan ejercer actividades de transformación del mineral de hierro en Guayana. Ello requiría la aprobación de una mayoría calificada de 2/3 en la Asamblea Nacional 31

  32. Estructura gubernamental • Ministerio del Poder Popular de Industrias • 26 de noviembre de 2011 • GOE 6.058 • Complejo Siderúrgico Venezolano (hoy Sidetur) • POR CREAR • Corporación Siderúrgica de Venezuela, S.A. • 6 de febrero de 2009 • GO 39.115 • Briqueteras • (Matesi (o Briquven), Orinoco Iron, Venprecar y Comsigua) • POR CREAR O DEFINIR • Empresa de Producción Social Siderúrgica Nacional, C.A. • Siderúrgica del Orinoco, C.A. “Sidor” • CVG Ferrominera del Orinoco, S.A. • Aceros del Alba, C.A.

  33. Planta de concentración de mineral de Hierro en Ciudad Piar Capacidad: 8 millones de tm/año de mineral con un tenor de 68%, procesando 12 millones de tm/año de mineral con tenor de 55% En 2007, se culminó primera fase: Estación de carga y descarga, Sistema de manejo de mineral y Patios de Apilamiento. En Septiembre 2010, se suspende la construcción de la segunda fase, con un avance de 65%. Retrasos de 10 meses en el pago a la Constructora española Duro Felguera. La acometida eléctrica principal, proveniente de Guri, aún no está concluida. Las líneas de gas natural y agua aún no están construidas. Es importante reactivar este proyecto y los proyectos asociados a calidad de mineral, para mejorar la valorización del mineral a exportar y mejorar los rendimientos de las plantas de procesamiento aguas abajo Proyectos 33

  34. Proyectos, cont. • Segunda planta de Pellas de FMO • Capacidad: 3 MMtm/año de pellas • Inversión original: [900 MMUS$] • En Abril 2011, Carta de intención con Metallurgical Group Corporation (empresa china) para la construcción de la planta. • Mayo 2011, Acuerdo entre Bandes y FMO por financiamiento de este proyecto. Este proyecto debería continuar debido al Déficit de pellas que se visualiza. 34

  35. Proyectos, cont. • Siderúrgica Nacional en Ciudad Piar (Ciudad del Acero) • Capacidad: 1,5 MMtm/año de acero líquido. • Superficie afectada para el proyecto: 3.700 Ha • Mayo 2006, Piedra fundacional por el ejecutivo nacional • Febrero 2012, Sólo se ha realizado el movimiento de tierra y se ha completado la ingeniería. • Servicios vitales para el proyecto: • Tendido eléctrico de 2 líneas de transmisión a 400 KV con una longitud de 31 Km. • Gasoducto de 104 Km. • Acueducto de 24” de diámetro y 16 km de longitud. • Planta de separación de gases • Planta de cal de 200.000 tm/año. Este proyecto debe re-evaluarse, tanto por la magnitud de las inversiones como por razones de mercado y económicas 35

  36. Proyectos, cont. • Planta de Tubos sin Costura • Se construye en las instalaciones de Sidor. • Capacidad: 400.000 tm/año. • Inversión: 539 MM US$ • Para Febrero de 2010 presenta un avance de 47%. • Debería entrar en operación en 2012. 36

  37. ANEXOS

  38. Reservas de mineral de hierro de bajo tenor. 38

  39. Producción de mineral. Estimación FMO.Principios del 2011. 39

  40. Producción de Pellas. Estimación de FMO.Principios del 2011 40

  41. Producción de DRI/HBI. Estimación de FMO.Principios del 2011 41

  42. Producción de Acero líquido. Estimación de FMO.Principios del 2011 42

  43. Balance de Pellas. Estimación de FMO.Principios del 2011 43

  44. Resumen proyecciones. Estimación de FMO.Principios del 2011 44

  45. Actuación empresas de Guayana.Un círculo visioso. • Incumplimiento de planes de inversión. • Incumplimiento de compromisos de ventas. • Menores ingresos por ventas • Pérdida de oportunidades. • Paralización de planes de Inversión. • Control extremo de gastos. • Malestar sindical. • Situación financiera deficitaria por resultados de años anteriores. • Inversiones no ejecutadas. • falta de insumos y repuestos. • Baja calidad de las materias primas. • Situación sindical precaria. 45

  46. Información Adicional - Sector Aluminio

  47. Precio del Aluminio(US$ por tonelada)

  48. Precio del Aluminio - tendencia de muy largo plazo(miles de dólares de 1998, ajustados por inflación)

  49. Major Bauxite Areas http://www.aluminiumleader.com/en/serious/industry/

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