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Revue Familles Electriques. OLIVIER COURET. Produits ELECTRIQUES. Produits ELECTRIQUES. Produits ELECTRIQUES. Fils et câbles. Isolants. Fils magnétiques. Vernis. (Sans cuivre). K€ (M) Enchère. Résultats moyens. Février 07. Matériel direct DPO. Matériel direct DPO.
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Revue Familles Electriques OLIVIER COURET
Produits ELECTRIQUES Fils et câbles Isolants Fils magnétiques Vernis (Sans cuivre) K€ (M) Enchère Résultats moyens Février 07 Matériel direct DPO Matériel direct DPO 120 Jours Moyen totale de jours 60 Jours 75 Jours 120 Jours 120 Jours 98 Jours 96 Jours 102 Jours 102 Jours 102 Jours 68 Jours 96 Jours K€ moins de 30 jours
Produits ELECTRIQUES : LCC FY 06 Hongrie Asie Pologne Slovénie Europe de L’Ouest Europe de L’Est Rép Tchèque
PRODUITS ELECTRIQUES • Tendances du Marché • Risque d’inflation en raison d’une forte augmentation des principales matières premières concernées: • Cuivre : fils émaillés, câbles, connections, collecteurs .... • Brent lié directement aux produits solvants • Bases chimiques utilisées dans les résines et vernis pour les processus d’imprégnation et d’émaillage de fil. • Matériel d’isolation lié au problème de monopole des produits Dupont dans le monde entier. • Caoutchouc siliconé pour isolation des cables et des gaines. • Très forte inflation d’énergie en Europe : • Electricité: entre 50 et 70% de plus pendant deux ans. • Gaz: entre 40 et 60% pendant deux ans. • Consolidation des grandes sociétés dans chaque métier de base important (fils émaillés, produits chimiques, matériaux d’isolation ...)
PRODUITS ELECTRIQUES • Les risques du marché pour LS : • Demande de hausse similaire et simultanée de la part des opérateurs des marchés majeurs, très difficile à maîtriser. • Des ruptures d’approvisionnement depuis un an. • Réduction du nombre de fournisseurs potentiels. • Un niveau de prix élevé similaire sur les 3 continents suite à la consolidation des grandes sociétés. • Les opportunités du marché pour LS : • La présence industrielle sur les 3 continents permet une meilleure connaissance locale des installations industrielles des fournisseurs, des prix du marché et des normes de qualité. Cela permet des négociations argumentées avec les grandes sociétés de l’Ouest implantées dans le monde. • La consolidation des besoins LS dans la même division et la même famille de produit, permet d’obtenir un niveau de prix et de qualité mondial, demandé par notre propre marché. Le compromis entre des prix bas et une bonne qualité peut souvent être atteint.
Fil Magnétique • Chiffres : • LS Europe : 11400 tonnes/an de fil rond en cuivre émaillé (gamme de diamètres 0.19 mm à 4.00 mm) + 2300 tonnes/an de méplat en cuivre émaillé : • Fournisseurs préférés : • Essex-Nexans (FR-UK-AL) • Acebsa (SP) • Ederfil (SP) • Invex (IT) • De Angeli (IT) • LS Fuzhou (CY 2007) : 1200 tonnes/an de fil rond en cuivre émaillé (gamme des diamètres 0.63 mm à 4.00 mm) + 250 tonnes/an de fil méplat en cuivre émaillé • Fournisseurs préférés : • Dartong (CN) • Huangyu (CN) • LS Reynosa (CY2007) : 900 tonnes/an de fil rond en cuivre émaillé (gamme des diamètres 0.63 mm à 4.00 mm) + 100 tonnes/an de fil méplat en cuivre émaillé • Fournisseurs potentiels : • Superior Essex (US) • Rea (US) • Magnekon (Mexico) • PPE Invex (Brasil)
Fil Magnétique • FY07 Programme de fil magnétique : • LS Europe : Q1-FY07 • Introduction des nouveaux fournisseurs européens dans la Base LS pour les usines Olomouc & IMI (5600 Tonnes/année) : • Cuprom (RO) • Bemka (TU) • Hellenic Cables (GR) • RA en novembre avec tous les fournisseurs pré-qualifiés et actuels, pour maintenir l’augmentation des coûts de transformation appliqués par la base fournisseur en Q4/06 et sécuriser les capacités. • LS Fuzhou : Q2-FY07 • Introduction de compétiteurs avec pré-qualification des nouveaux fournisseurs : • Tongling Jingda (JV avec REA) • Shanghai Yusheng • Ningbo Jintian • Essex Nexans Chine • RA en Q2/07 après une vérification de la qualité et la capacité des nouveaux fournisseurs • LS Reynosa : Q2-FY07 • Pré-qualification des fournisseurs potentiels : Essex, Rea, Magnekon, Invex • Total : Q3-FY07 • Consolidation des besoins du groupe LS afin de négocier des conditions mondiales avec les grandes sociétés comme Essex, Rea, Invex (Q4/07)
CABLES • Chiffres :
CABLES • Situation FY06 : • Ajustement cuivre : • Pendant les derniers 12 mois, la valeur du cuivre a été mise à jour tous les six mois. La valeur moyenne du cuivre est de 3165 €/tonne entre sept 05 et juin 06. • A partir Juillet 2006, la valeur du cuivre est mise à jour tous les mois et basée sur le GIRM net M-1, nous recevrons la baisse du cuivre plutôt que dans le système précédent. • L’impact de la matière première : • Toutes les matières isolantes ont été concernées par l’augmentation des prix durant la dernière année. Excepté pour le PVC et le Téflon, nous avons pu contenir ces hausses grâce à une consolidation des fournisseurs et l’augmentation des volumes. • Problèmes techniques : • Une forte dépendance de l’«isolation à base de silicone», application haute température principalement et agréments UL associés. • Une grande diversité dans les applications LS avec un grand nombre d’articles 655 # • Base des fournisseurs potentiels pas suffisamment diversifiée • Processus de qualification des nouveaux fournisseurs long et difficile • Problèmes logistiques : • Risque d’un manque de câbles dans le cas d’une source qualifiée d’unique
CABLES • FY07 plan d’action : • Segmentation des différentes applications LS, Q1-FY07 • Création des spécifications techniques, «conçues pour acheter» • Alignement des nouvelles spécifications avec l’offre du marché • Localisation des fournisseurs potentiels en Europe, Q2-FY07 • Pré-RFQ pour le tour de sélection technique • Pré-négociation avec les premiers fournisseurs choisis : • Niveau de prix • Actualisation de la valeur du cuivre • Capacités logistiques (VMI) • Fiabilité des capacités de production • RA avec les meilleurs fournisseurs pré-qualifiés Q3-FY07 • Nouveaux accords à long terme avec les fournisseurs retenus
ISOLANTS • Chiffres :
ISOLANTS • Isolants FY06 : • Prix : • Le matériel d’isolation est fortement lié à deux problèmes : • Monopole de Dupont Products • Augmentation du prix des bases chimiques, Brent, et énergie • RA en Q2FY06 sur les rouleaux de matériel d’isolation a permis la maîtrise de l’augmentation à 3% au lieu de 6% (tendance). • Vue d’ensemble du marché : • Pour les matières premières nous dépendons totalement de Nomex, Dacron, Mylar marché mondial. Nos propres fournisseurs (lamination) reçoivent une forte pression de la part de Dupont au niveau des prix et des quantités. A ce jour nous n’avons pas d’autres alternatives qualifiées. De plus, ces produits sont souvent les seuls à être enregistrés en système isolation UL que nous utilisons pour nos produits finis.
ISOLANTS • FY07 plan d’action : • Consolidation de LS Europe – LS Fuzhou – LS Reynosa pour les gaines isolantes (tresse en fibre de verre + silicone) : • Un seul fournisseur préféré est capable de fournir 3 régions : RELATS (Espagne) fournie déjà LS Europe, ils ont un site à Zhenze (Chine) capable de produire pour Fuzhou et ils ont déjà exporté vers l’Amérique du Nord et du Sud. La pré-qualification a été réalisée par LSNA. • RA est possible en Q1-FY07 pour une mise en place en janvier 2007. • Consolidation de LS Europe – LS Fuzhou – LS Reynosa pour du matériel d’isolation en rouleaux et pièces (NMN): • Un fournisseur préféré est capable de fournir les 3 régions : ISOVOLTA. Ils sont localisés en Chine ainsi qu’en Espagne et au Mexique à travers leur sous-traitant TEINSER. • Le processus de qualification est terminé en Europe et en Chine, et est en cours au Reynosa. • Investigation pour l’intégration du IPT (C-Quin) dans certains systèmes d’isolation UL reconnus, d’abord en Chine.
VERNIS • Chiffres :
VERNIS • Vernis en FY06 : • Prix : • L’augmentation tarifaire des produits chimiques bruts de base et du Brent a fortement affecté tous les produits à base de vernis et solvant. Sauf le groupe Altana, nous avons eu une inflation de 10 à 20% depuis le mois d’avril 2006. L’impact moyen annuel est de 9%. • Problèmes techniques du côté de LS : • Le choix du vernis dépend de chaque processus d’imprégnation (Imprégnation sous vide et sous pression, Wett-winding, goutte-à-goutte, immersion …). En effet, l’ensemble de la chaine fil émaillé/imprégnation /vernis est nécessaire pour qualifier complètement un nouveau vernis. • Les nouvelles règles environnementales obligent une réduction de l’émission des COV. Les vernis à solvant sont concernés. • Vue d’ensemble du marché : • Il existe une grande consolidation mondiale parmi les fournisseurs de vernis. Nous avons à l’heure actuelle 4/5 grands opérateurs : ALTANA (avec Beck, Camattini, Sterling, PD George, Epoxylite), VonRoll, Cray-Valley Total, Dow Corning, Albesiano, SEG (le plus petit). • La concurrence est pauvre et les matières premières sont sur les marchés mondiaux • Mais l’aspect positif, c’est la position industrielle des grands opérateurs qui sont capables d’offrir le même niveau de qualité des produits quasiment partout.
VERNIS • FY07 plan d’action : • Négociation des nouveaux vernis exempt de solvants avec des fournisseurs qualifiés (entre Q2 et Q3-FY07) • Les tests sont en cours pour qualifier les différents produits capables de remplacer les vernis à solvants actuels dans le même processus d’imprégnation. • Evaluation du marché en fonction des sites LS concernés, volumes, prix ciblés • RFQ aux fournisseurs préférés Q3-FY07 • Consolidation de tous les besoins LS (Europe, Chine, Mexique) afin d’influencer une négociation globale avec les 2 plus grands acteurs : Altana et VonRoll • Garder des achats avec des sociétés indépendantes plus petites comme SEG-Albesiano • L’objectif est d’éviter un nouveau monopôle avec ce produit ! • Le risque, c’est la situation financière plus fragile de ces petites sociétés avec une capacité limitée d’investissement (R&D, Installations …)
