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现货业务管理

现货业务管理. 临调业务管理. 托盘业务管理. 基本操作. 常见问题. 2. 3. 4. 1. 5. 目录. 基本操作. 基本操作 -往来单位. 先录入往来单位，为后续的交易作准备。. 往来单位 查看窗口. 往来单位 输入窗口. 选择你要导入的 excel 文件（往来单位）有固定的格式。. 基本操作 -往来单位-导入. 搜索条件. 基本操作 -下拉菜单. 下拉菜单里没有的，要在代码表维护里添加。. 例如要在“等级”里添加“二级”. 回车. 基本操作 -查询. 查询条件. 两个查询条件的关系。 AND·OR. 用户自定义.

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Presentation Transcript

  1. 现货业务管理 临调业务管理 托盘业务管理 基本操作 常见问题 2 3 4 1 5 目录

  2. 基本操作

  3. 基本操作-往来单位 先录入往来单位，为后续的交易作准备。 往来单位 查看窗口 往来单位 输入窗口

  4. 选择你要导入的excel文件（往来单位）有固定的格式。选择你要导入的excel文件（往来单位）有固定的格式。 基本操作-往来单位-导入

  5. 搜索条件 基本操作-下拉菜单 下拉菜单里没有的，要在代码表维护里添加。 例如要在“等级”里添加“二级” 回车

  6. 基本操作-查询 查询条件 两个查询条件的关系。AND·OR 用户自定义

  7. 基本操作-列配置 列配置：右键后有个列配置 根据你的需要， 你可以简化显示的列

  8. 基本操作-导出

  9. 基本操作 双击鼠标：在列表上双击鼠标左键可以直接进入编辑或查看页面。右键菜单：在列表上单击鼠标右键弹出通用快捷操作菜单。回车键：在编辑（或列表）页面上按《回车键》（Enter键）后，可直接跳转到下 一项（字段）。 Tab键：在编辑（或列表）页面上按《Tab键》后，可直接跳转到下一项（字段）。 保存：记住做完每一个页面的时候，要保存 红色和打星号的是必填的。

  10. 基本操作 鼠标点击 查询功能

  11. 现货业务管理

  12. 现货流程 采购合约 应付冲销 进项发票 采购入库 现货定价 销售意向 销售合同 应收冲销 销售提货 流程结束 销项发票 销售结算 实提出库

  13. 采购合约 复制合约：复制合约的基本信息到新的合约，具体数量不复制。 合约金额：录完合约明细后，软件自动计算得来的。

  14. 每一个“采购明细”对应有一个“采购费用资料”每一个“采购明细”对应有一个“采购费用资料” 点击 选中 采购合约 记忆功能：第一次手动录入，第二次就可以选择。

  15. 对比 采购合约 选中某一笔的费用 返回

  16. 应付冲销 返回

  17. 进项发票 返回

  18. 采购入库 保存：在实收重量>=采购重量时，保存后自动完成入库。 完成入库：在实收重量<采购重量时，人工判断入库。 返回

  19. 现货定价 未覆盖前： 输入值 覆盖后：

  20. 现货定价 整批增减前： “整批增”直接输入10 “整批减”要输入-10。 整批增减后：

  21. 现货定价

  22. 现货定价 根据：品名·材质·规格·产地，来搜索网络报价，跟寻钢论铁网合作。

  23. 现货定价 只有在单选框，选中的情况下，才能发布到网站上。 返回

  24. 销售意向

  25. 销售意向 为每个“合约子项”添加“销售费用资料” 通常情况下，按钮的点击顺序是：保存·启动销售流程·转销售合同 点“跟踪流程”按钮：

  26. 销售意向 形成了销售意向，就相当于锁货。 按规定调整锁货时间 返回

  27. 销售合同 撤回合同：将合同取消，回到销售意向。

  28. 销售合同 返回

  29. 应收冲销 返回

  30. 销售提货

  31. 销售提货 返回

  32. 实提出库 提单出库完成： 订单出库完成： 返回

  33. 销售结算 返回

  34. 销项发票 返回

  35. 临调业务管理

  36. 临调流程 临调采购合约 临调销售意向 临调销售合同 销售结算 应付冲销 应收冲销 销售提货 进项发票 销项发票 临调案例

  37. 临调采购合约 临调采购合约可以参照现货采购合约的操作。 参照采购合约 公司内部（有多个台头）的销售，可以走临调采购。

  38. 临调销售意向 临调销售，针对的是采购合约，而不是库存。 更详细的操作，请参照现货销售意向。

  39. 临调销售合同

  40. 临调销售合同 返回

  41. 应收冲销 返回

  42. 应付冲销

  43. 销售结算 返回

  44. 销售提货 返回

  45. 进项发票

  46. 销项发票 返回

  47. 临调案例 对于临调单子退款的处理，操作办法如下： 案例：业务员铁少兵，搬货给下家：上海轩领，已经生成了合同，财务也收到款了， 这时候，上家没货了，我们该如何处理？ 方法如下： 1.业务：把这笔合同撤销,退回到销售意向； 2.业务：到销售意向，把“数量”修改为0，保存； 3.业务：在销售意向，点击“子项作废”，保存； 4.财务：应收冲销，找到那边收款单子，编辑进来； 5.财务：输入退款金额和退款日期， 同时把“应冲销金额”改为0，保存； 结果：1.这笔合同在意向处可以查询的到，不过状态是：作废！ 2.这笔收款在收款冲销那边显示： 1.冲销金额=0;2.票据金额=181500.00;3.退款金额=181500.00； 3.这笔款在应收账款明细那边显示： 应收款的实收和应冲销分别为0，余额=0； 4.这笔款在应收账款明细那边显示： 应收自由款的实收和应冲销分别为:181500.00，余额=0； 5.这笔款在应收应付总帐那边显示： 应收自由款的实收和应冲销分别为:181500.00，余额=0； 6.这笔款在销售利润分析表那边显示：销售数量=0，利润=0；

  48. 托盘业务管理

  49. 托盘流程 托盘公式编辑 托盘采购合约 托盘保证金 托盘赎回 托盘销售意向 托盘入库 托盘销售合同 应收冲销 销售提货 销项发票 销售结算 实提出库 流程结束

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