臺灣集中保管結算所企劃部 2012 年 10 月

「e-Training數位學習平台」 宣導說明會報名電子化服務功能臺灣集中保管結算所企劃部 2012年10月

目錄 • 壹、系統網址、功能及管理員初次登入、登出 • 貳、宣導說明會線上報名 • 參、報名/上課紀錄查詢 • 肆、人員基本資料維護 • 伍、聯繫窗口

壹、系統網址、功能及管理員初次登入、登出 • 集保結算所網站（www.tdcc.com.tw）：點選網頁右上角「e-Training」數位學習平台」進入 • 本系統使用者權限分為管理員及一般人員 • 請先指派一人擔任管理員，並依下列程序辦理參加人啟用及人員資料建檔作業： • 管理員至本公司網站點選「e-Training數位學習平台」，出現登入畫面，於「參加人代號」欄位輸入參加人代號（詳簡報第3~5頁） • email帳號及密碼欄位毋需輸入 • 點選「確定」鍵登入系統後，建置管理員使用者代號(email)及密碼等資料（詳簡報第6~7頁） • 參加人為證券商、自營商、保管銀行及質權銀行，且使用者身分類別為業務經辦及業務主管者，請輸入SMART管制卡前兩碼代號，由系統自動帶出姓名及聯絡電話（詳簡報第6頁）

壹、系統網址、功能及管理員初次登入、登出 使用對象 • 本系統使用單位含(1) 證券商、(2) 自營商、(3) 保管銀行、(4) 發行公司、(5) 發行公司-股代、(6) 發行公司-承銷商、(7) 發行公司-海外、(8) 證金、(9) 質權銀行、(10) 代理清算銀行、(11) 票券商、(12) 清算交割銀行、(13) 實券保管銀行、(14) 發行銀行、(15) 票券債券發行人、(16) 外幣清算銀行、(17) 境外基金總代理人、(18) 境外基金銷售機構、(19) 期信基金期信事業、(20) 期信基金保管銀行、(21) 基金資訊傳輸作業銀行、(22) 基金資訊傳輸作業投信事業、(23) 境外結構型商品總代理人

參加人代號 • 證券商：10xx等4位英文、數字 • 自營商:000T等4位英文、數字 • 保管銀行:3000等4位數字 • 發行公司:3B00等4位英文、數字 • 發行公司-股代:3A00等4位英文、數字 • 發行公司-承銷商：A000等4位英文、數字 • 發行公司-海外:3BA0等4位英文、數字 • 證金公司：4000等4位數字 • 質權銀行:0000等4位數字 • 代理清算銀行: A0000000等8位英文、數字

參加人代號（續） • 票券商:B0000000等8位英文、數字 • 清算交割銀行:A0000000等8位英文、數字 • 實券保管銀行:P0000000等8位英文、數字 • 發行銀行:R0000000等8位英文、數字 • 票券債券發行人:T0000000等8位英文、數字 • 外幣清算銀行：U0000000等8位英文、數字 • 境外基金總代理人:A0000、或B0000或C0000或K0000或N0000等5位英文、數字 • 境外基金銷售機構:A0000、或B0000或C0000或K0000或N0000等5位英文、數字

參加人代號（續） • 基金資訊傳輸作業銀行：N+4位銀行金資代碼+00000等9位英文、數字 • 基金資訊傳輸作業投信事業：A+4位銀行金資代碼+00000等9位英文、數字 • 境外結構型商品總代理人：A+7碼(銀行:聯徵中心三位代碼+0000、證券商:總公司三位代碼+0000、保險公司: 聯徵中心三位代碼+0000)等8位英文、數字

「人員基本資料維護」欄位說明

「人員基本資料維護」欄位說明(續)

壹、系統網址、功能及管理員初次登入、登出 • 再次登入「e-Training」數位學習平台 • 輸入參加人代號 • Email帳號 • 密碼 • 本公司網站「e-Training數位學習平台」具備下列 • 「影音課程收視」、 • 「宣導說明會線上報名」、 • 「報名/上課記錄查詢」、 • 「人員基本資料維護」、 • 「變更密碼」 • 「作業手冊」

貳、宣導說明會線上報名 • 查詢宣導說明會課程詳細資料 • 提供宣導說明會會議資料線上瀏覽及下載功能 • 宣導說明會報名方式 • 管理員及一般人員自行「報名」作業 • 管理員替一般人員報名

貳、宣導說明會線上報名 • 管理員及一般人員自行「報名」作業 • 點選「報名」按鍵 • 畫面最下方「抵用時數」欄位打勾，表示這堂課可抵用公會時數 • 在「報名」欄位打勾 • 點選畫面最下方「確定」鍵 • 完成報名，出現「更新成功」訊息 • 管理員替一般人員報名 • 點選「報名」按鍵 • 畫面最下方「抵用時數」欄位打勾，表示這堂課可抵用公會時數 • 在「報名」欄位打勾 • 點選畫面最下方「確定」鍵 • 完成報名 • 取消報名時，將原「報名」欄位裡的勾勾取消後，點選「確定」鍵

參、報名/上課紀錄查詢 • 管理員及一般人員自行查詢業務宣導說明會課程報名、上課紀錄及「影音課程」觀看記錄，操作方式如下： • 管理員可查詢所屬參加人(公司)所有人員課程報名、上課紀錄，操作方式如下： • 自行查詢「報名」、「上課」紀錄 • 點選「宣導會/座談會」 • 出現每堂課的報名狀況及上課狀況(空白值代表尚未報名或未出席該課程) • 點選「明細」鍵 • 點選「匯出Excel」按鍵 • 將報名及上課紀錄excel檔「儲存」於個人電腦編輯 • 管理員查詢所有人員「報名」、「上課」紀錄 • 程序同「自行查詢報名、上課紀錄」 • 查詢所有人員「影音課程觀看」紀錄

參、報名/上課紀錄查詢 • 一般人員可自行查詢課程報名、上課紀錄，操作方式如下： • 自行查詢「報名」、「上課」紀錄 • 點選「宣導會/座談會」 • 出現每堂課的報名狀況及上課狀況(空白值代表尚未報名或未出席該課程) • 點選「明細」鍵 • 點選「匯出Excel」按鍵 • 將報名及上課紀錄excel檔「儲存」於個人電腦編輯 • 自行查詢「影音課程觀看」紀錄

肆、人員基本資料維護 • 該功能分為管理員及一般人員權限 • 管理員之權限如下 • 新增系統登入權限 • 新增其他「管理員」登入系統權限(一個參加人(公司)管理員上限3位)。 • 新增「一般人員」首次登入系統之依據。 • 維護人員基本資料 • 自行維護基本資料 • 維護其他「管理員」基本資料，包含因職務調動，刪除其他管理員之權限等。 • 維護「一般人員」基本資料，包含因職務調動，離職等 • 一般人員之權限如下 • 一般人員僅有查詢自己的基本資料的權限，任何基本資料維護須由所屬參加人(公司)管理員進行

「人員基本資料維護」欄位說明

「人員基本資料維護」欄位說明(續)

肆、人員基本資料維護 、 • 一般人員或其他管理員以管理員建置下列資料登入「e-Training」數位學習平台 • 輸入參加人代號 • Email帳號 • 密碼 • 一般人員或其他管理員登入後即可操作「e-Training數位學習平台」下列功能 • 「影音課程收視」、 • 「宣導說明會線上報名」、 • 「報名/上課記錄查詢」、 • 「人員基本資料維護」、 • 「變更密碼」 • 「作業手冊」

伍、聯繫窗口 • 請洽本公司連線中心（02）3798-7555 • 可依參加人身分，洽詢本公司相關聯繫窗口，本公司代表號為（02）2719-5805，相關部門分機如下： • 證券商、自營商、保管銀行、質權銀行，請洽本公司業務部，分機158、162、307 • 境外基金總代理人及銷售機構，請洽本公司業務部，分機414、491 • 票券商、清算交割銀行、可轉讓定期存單發行人、境外結構型商品總代理人，請洽本公司金融業務部，分機830、814 • 上市（櫃）及興櫃發行公司及各自辦、代辦股務機構，請洽本公司股務部分機257、118，及稽核室分機281、340

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