Цены на нефть и нефтепродукты на внутреннем рынке РФ

1. Цены на нефть и нефтепродукты на внутреннем рынке РФ Доклад Н.А. Шуляр, генерального директора ООО «ИД «ИнфоТЭК», главного редактора бюллетеня «ИнфоТЭК»

2. Группа компаний ИнфоТЭК • Издательский дом ИнфоТЭК • Создана в 1993 году. Включает в себя: Консультационную компанию ИнфоТЭК-КОНСАЛТ • Нефтегазовый институт им. ак. Л.С. Лейбензона • Является членом АССОЦИАЦИИ НЕФТЕПЕРЕРАБОТЧИКОВ и НЕФТЕХИМИКОВс 2005 года • Независимая консультационная компания, одновременно работает в режиме информационного агентства • Основная специализация: • - нефть - легкое углеводородное сырье - нефтяной (попутный) газ - сжиженные углеводородные газы - природный газ - нефтепродукты - газовый конденсат - продукты нефтехимии • Услуги: комплексное консультирование клиентов с одновременным проведением полноценных маркетинговых исследований • Издает более 30 справочников, на которые подписываются основные участники рынка, и, кроме того, ежемесячный бюллетень ИнфоТЭК – профессиональное издание, в котором содержится оперативная аналитическая информация • Осуществляет полный комплекс работ: от крупномасштабного • маркетингового исследования до анализа и выдачи конкретных рекомендаций К Вашим услугам наши квалификация, знания и опыт

3. Структура нефтяной отрасли – 2008 г. Переработка – 236,3 млн тонн Добыча – 488,5 млн тонн (снижение 0,6%) (прирост 3,2%) в т.ч. ВИНК – 92% в т.ч. на НПЗ ВИНК – 83% Независимые участники рынка Около 160 малых и средних нефтегазодобывающих предприятий (добыча в 2008 г. – 26,9млн тонн )(прирост 14%) Нефтедобыча 5,5% ??? малых НПЗ – отчитываются около 40(в 2008 г. по данным Минпромэнерго объем переработки – 6,3 млн тонн – 2,7% – 37 НПЗ) (прирост 7%) Нефтепереработка 17% 670 нефтебаз (55%) – всего свыше 1 200 14 000 АЗС общего пользования (67%) – всего 21 000 хранение – 55% АЗС – 67% Сбыт Около 1 500 трейдеров средний и мелкий опт Наличие независимых участников является основой существования рынка

4. Источники информации о нефтегазовом рынке России Российские Зарубежные Официальные Независимые 1. Агентства - ArgusMedia - Platt’s - Reuters Цены на нефть и нефтепродукты • 1. Информагентства • - Интерфакс-АНИ, Интерфакс-АГИ • 2. Отраслевые СМИ • - Нефтегазовая Вертикаль • - Нефть и Капитал • - ИнфоТЭК • - Нефть России и другие • 3. Консультационные компании • - ИнфоТЭК-КОНСАЛТ • - Кортес и другие • 4. Интернет-ресурсы • NGE.ru, b2b-npk, eOil.ru и др. Госкомстат Публиковать данные в СМИпо предприятиям невозможно ГП «ЦДУ ТЭК» Минэнерго Публикация возможна, Какова цена? 2. Консультационные компании - Boston Consulting - Mc Kinsey & Co - Purvin & Gertz - CERA 3. Западные компании, специализирующиеся на проведении конференций и обучающих семинаров на российском рынке Методики сбора данных отстают от потребностей участников рынка 5. Аналитики банков ПиФов, инвестиционных компаний - Тройка-Диалог - Атон - Финам и другие Тенденция к закрытию Официальной информации!!! Роль и значение резко выросли Обеспечивают потребности участников рынка

5. Стоимость статистических данных ГП «ЦДУ ТЭК» в 2009 году (государственные информационные ресурсы) Стоимость всей информации 52 988 923 1,6 млн $ в 2004 г. ~ 27 млн руб. прирост 175% КТО МОЖЕТ КУПИТЬ? Западные пользователи (транснациональные компании, информагентства) Крупные российские ВИНК

6. Потребление бензина (на примере Новгородской области) Данные областной администрации Данные Госкомстата Данные поставок по ж/д Данные опроса всех промышленных потребителей + АЗС (оценка «ИнфоТЭК-КОНСАЛТ») – 110 тыс. тонн Расхождение в 2 раза – 64 тыс. тонн – 92 тыс. тонн – 136 тыс. тонн

7. Свободный рынок нефти в РФ ОСНОВА РЫНКА • НПЗ в составе ВИНК – 19 НПЗ – связанные поставки • Условно независимые НПЗ: Уфимские НПЗ, Хабаровский НПЗ, Московский НПЗ, Афипский НПЗ • Прочие (малые) НПЗ – Марийский НПЗ, Трансбункер, Антипинский НПЗ, Клявлинский НПЗ, Ильский НПЗ и другие Емкость свободного рынка нефти • Около 20% от объемов поставки нефти на внутренний рынок или 3,5-4,0 млн тонн в месяц, что соответствует около 45-50 млн тонн в год с учетом поставок по железной дороге • Имеет тенденцию к сворачиванию • Детальный расчет свободного рынка (методика ИнфоТЭК) публикуется в ежемесячном бюллетене Свободный рынок нефтепродуктов в РФ 40-50% от объемов поставки светлых нефтепродуктов на внутренний рынок Существуют разные оценки емкости свободного рынка

8. Котировки нефти «ИнфоТЭК» в 2007-2008 гг. 6 700 Цена нефти не регулируется параметрами спроса и предложения

9. Цены на нефть и нефтепродукты в декабре 2008-апреле 2009 гг. . ФАС . Маржа АЗС – 80-90% Январь Май Декабрь Февраль Март Апрель