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波兰信息与外国投资局

波兰信息与外国投资局. 外国投资者在波兰的商机. 波兰信息与外国投资局. 波兰信息与外国投资局服务范围. 通过开展营销活动 , 投资研讨会 , 论坛和实地考察等 , 以此推广投资项目 投资营销、接待企业来访 与波兰境外使领馆合作 协助获取省政府的财政支持 与经济特区进行合作 由项目经理具体协助 提供宏观经济和各行业数据，中央和地方政府的财务奖励方式及经济特区和欧盟基金等相关 信息 安排投资者现场考察 供应商和业务合作伙伴的数据库 房地产数据库 区域投资协助中心网络化 后续服务支持 外国投资者的投诉监督. 波兰概况.

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波兰信息与外国投资局

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  1. 波兰信息与外国投资局 外国投资者在波兰的商机 波兰信息与外国投资局

  2. 波兰信息与外国投资局服务范围 • 通过开展营销活动,投资研讨会,论坛和实地考察等,以此推广投资项目 • 投资营销、接待企业来访 • 与波兰境外使领馆合作 • 协助获取省政府的财政支持 • 与经济特区进行合作 • 由项目经理具体协助 • 提供宏观经济和各行业数据，中央和地方政府的财务奖励方式及经济特区和欧盟基金等相关 • 信息 • 安排投资者现场考察 • 供应商和业务合作伙伴的数据库 • 房地产数据库 • 区域投资协助中心网络化 • 后续服务支持 • 外国投资者的投诉监督

  3. 波兰概况 面积: 312700 平方公里– 欧盟排名第五 人口: 3812万– 欧盟排名第六 货币: 兹罗提 (1 USD ~ 2.77 PLN) GDP: USD 721,3billion (PPP, 2010) 人均GDP: USD 18,800 (PPP, 2010) GDP增长: 5% (2008), 1.8% (2009), 3.8% (2010), 4.1% (EU预算, 2011) 组织成员: EU, NATO, OECD, WTO, Schengen Zone

  4. 波兰经济国际化 申根区 European Union NATO OECD WTO 经济转变 Source:Central Statistical Office of Poland, PAIiIZ, 2011.

  5. 波兰的优势 地理位置以及经济基础 • 欧洲战略位置 • 跨欧洲运输干道 • 2010年欧盟经济发展排名第三 • 3800万消费者 1000 公里圈 2.5亿人口 人力资源 • 年轻化、高素质员工 • 欧盟大概11% 的大学生 • 455所大学 • 懂外语 • 提高劳动生产率 投资优惠政策 • 14个经济特区免税政策 • 欧盟投资补贴资金 (900亿 EUR) 2000 公里圈 5.5亿人口

  6. GDP萎缩(经合组织预测, 2009年11月) GDP 正增长 – 2009年 2009年欧洲的GDP增长 2009 年 波兰避免经济衰退& 在欧洲GDP增长最高 波兰是欧洲的绿色小岛 2010年 波兰经济是欧洲发展最快者之一

  7. 2010年GDP数据 FI 3,1% 2009 年 波兰避免经济衰退& 在欧洲GDP增长最高 波兰是欧洲的绿色小岛 2010年 波兰经济是欧洲发展最快者之一 NO 0,4% SE 5,5% EE 3,1% LV -0,3% DK 2,1% LT 1,3% IR -1,0% PL +3,8% UK 1,3% NL 1,8% DE 3,6% BE 2,1% CZ 2,4% SK 4,0% FR 1,6% AT 2,0% HU 1,2% RO -1,3% IT 1,3% BG 0,2% ES -0,1% PT 1,4% TR 7,5% GR -4,5% Source: Eurostat.

  8. 有前景的未来—2011年欧盟国家GDP增长预测 * Estimates available only for the countries provided Source: European Commission, Interim Forecast, March 2011.

  9. 经济的稳定性 • 2010年GDP增长: 波兰3.8%vs 欧盟1.8%* • * Forecast • 波兰GDP增长情况: • Q3 2010 – 4.2% • Q4 2010 – 4.4% • Q1 2011 – 4.4% • Q2 2011 – 4.1% • 通货膨胀 • 年度 (2010): 2.7% vs. 欧盟 2.1% • 4.2% 2011年6月(y-o-y) vs. 欧盟 2.5% • 经济增长的主要驱动力: • - 内部市场 – 5.6% • - 整体消费 – 3.2% GDP增长

  10. 失业率 超过 20% 06/201111,8% Source: Central Statistical Office 2011

  11. 2008年每小时劳动成本(欧元)* * 工业、服务业 Source: Eurostat, September 2010

  12. TRI-CITY OLSZTYN SZCZECIN BIALYSTOK BYDGOSZCZ/TORUN WARSZAWA POZNAN 360> ZIELONA GORA LODZ No. of students (thousands) LUBLIN 201 > 151 – 200 101 – 150 51 – 100 50 < WROCLAW KIELCE OPOLE RZESZOW KRAKOW KATOWICE 大学生 • 2000万 年轻人 • 大概 200万大学生 • 每年40万大学毕业生 • 90% 大学生懂外语 第一年学生人数 主要大学 • 455 所高等教育机构 • 18 所大学 • 22 所理工大学 • 95 所经济大学 • 理科大学生较多 Source: Central Statistical Office

  13. 外语能力 按不同年龄的外语能力 波兰作为BPO中心波兰人的外语水平是关键因素 6岁儿童开始学习英语 Source: CBOS Survey 2006 大学生外语能力 • 英语作为波兰最热门的外语 波兰教育系统英语课程属于义务教育 Source: Randstad, October 2008

  14. Till 2006 2007-2013 2014 – 2020 New constructions After 2020 公路及铁路系统现代化和扩建计划 铁路 Source: GDDKiA, MI

  15. GDAŃSK SZCZECIN BYDGOSZCZ WARSZAWA POZNAŃ ZIELONA GÓRA ŁÓDŹ WROCŁAW KATOWICE RZESZÓW KRAKÓW 海外航线 欧洲航线 国内航线 机场建设 空运 机场游客 (百万) 直达主要航线 Source: The Civil Aviation Office, 2011

  16. 税率 • 公司所得税 (CIT) 19% • 个人所得税(PIT) 18% 或 32% • 增值税(VAT) • 基本率: 23% • 降低率: 8%,5% • 出口率: 0% • 社会保障税由雇主支付 • 17.48% 和 20.41% 之间

  17. 2010年世界投资报到的波兰 波兰作为一个主要的吸引外国直接投资国： 2009年波兰吸引投资额约为115亿美元，在12个新的欧盟成员国中金额最高 • 根据联合国贸发会议调查，波兰吸引外国直接投资的关键因素是： • 国内市场迅速扩大 • 国内市场规模 •  灵活和熟练的劳动力 • 高品质/成本率 Source:World Investment Report, UNCTAD 2008,2009, 2010

  18. 2011年世界投资报告 世界最具外商直接投资吸引力的国家： FDI 资金流向– 2010 – 2013 (单位：十亿美元) • 增长原因: • 跨国公司的现金储备 • 结构调整 • 公司价值被低估 来源: 2011年世界投资报告

  19. 按照公司董事调查波兰是25个国家中最具有外国投资吸引力之地按照公司董事调查波兰是25个国家中最具有外国投资吸引力之地 *not among top 25 in 2007 Index Source: AT Kearney 2010 FDI Confidence Index

  20. World Economic Forum 全球竞争力报告 – GCI 指数 • 优势: • 内部市场 • 高质量教育 • 金融市场 • 劣势: • 基础设施建设 • 政治制度有待健全 来源：2010年全球竞争力报告

  21. 外商直接投资创造的岗位数量 在此份排名中波兰名列第三 来源: Ernst&Young安永, 2011.6

  22. 世邦魏理仕：华沙在全球最佳商务地点中名列12位(CBRE). 前15位城市 Warsaw Ranked #12 Among Top Business Locations Across the World

  23. 2000 – 2011波兰外国投资 （亿欧元） *preliminary data Source: National Bank of Poland 2011

  24. 外国直接投资（亿欧元） 外国直接投资来源地 外国直接投资累计值 外国直接投资来源地(亿欧元, 自1993年) Source: National Bank of Poland 2010

  25. 选择投资于波兰的案例(1) 汽车制造业 家用电器 电子工业

  26. 选择投资于波兰的案例 (2) 飞机制造业 业务流程外包 研发

  27. 国家投资支持政策 • CIT经济特区免税 • 仅限于在经济特区 • II. 中央政府补贴 • III. 免征房产税 • 须与地方当局商议 • IV. 可通过欧盟资金现金补贴

  28. 欧盟资金 - 2007年—2013年超过870亿欧元 欧盟资金(大致EUR 67 bn) 波兰资金(大致EUR 20 bn) 100%= EUR 87 bn

  29. 分布在波兰的中国投资公司 Min Hoong Gdańsk Poznań Duran Micro Żyrardów Gorzów Wlkp. Łódź Warszawa Legnica Kobierzyce Tarnów Yun Cheng Source: PAIiIZ, 2011.

  30. 为什么选择波兰？ 战略位置– 欧盟大门 经济政治稳定 人力资源潜力巨大 欧盟资金优惠政策

  31. 2010年世博会– 波兰国家馆的主要统计数据 8 264 429—参观展馆 的游客数(世博游客总数的11% ) 44 915– 参观展馆平均每天的游客数 1 157–访问展馆的中国记者数 413– 参观展馆的外国代表团数 33–参观展馆的 国家代表团数 (中央和地方政府） 33– 展馆经济活动数 316– 展馆文化活动数 Source:PAIiIZ, March, 2011.

  32. Andrzej Juchniewicz尤德良 波兰信息与外国投资局 上海办事处 南京西路993号锦江向阳大楼1406室 tel. (+86 21) 22111586, fax (+86 21) 62727355 e-mail: china@paiz.gov.pl

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