ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

1. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ С. Оспанова Исполнительный директорAIPM Kazakhstan Алматы, 16 мая 2019 г.

2. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РК

3. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РК Фактическая и ожидаемая инфляция ВВП методом производства в %, г/г Годовая инфляция по итогам 2018 года составила 5,3% Официальный интернет ресурс НБ РК объем произведенного ВВП за январь-сентябрь 2018 года составил 39,9 трлн. тенге, увеличившись в реальном выражении на 4,1%. по данным КС МНЭ РК, НБ РК Уровень безработицы в декабре 2018 года составил 4,9% (за 2014-2017 годы уровень безработицы составлял в среднем 5%). Официально зарегистрированы в органах занятости в качестве безработных 91,6 тыс. человек или 1% к рабочей силе среднемесячная номинальная заработная плата одного работника по сравнению с декабрем 2017 года незначительно снизилась и составила 174,6 тыс. тенге по данным НБ РК

4. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА

5. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА Ценовые войны….. Развитие в условиях затяжного экономического кризиса Запрет доступа представителей фармкомпаний в ЛПУ Девальвация тенге Активные этические ограничения в продвижении ЛС Преференции ОТП в государственных закупках Бюрократические сложности вывода инновационных ЛС на рынок Усиление конкуренции

6. ПРЕФЕРЕНЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННЫМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ (ОТП) В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПКАХ ГОСУДАРСТВО ОКАЗЫВАЕТ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ КАЗАХСТАНСКОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА: Особые условия оплаты регистрации, сертификации, обеспечению контроля качества ЛС, ИМН и МТ, а также их рекламы в соответствии с прейскурантами, которые на порядок ниже Поддержка отечественных производителей в рамках действующих программ по развитию отрасли (Государственная программа форсированного индустриально-инновационного развития Республики Казахстан (ГП ФИИР) Особые условия при государственном регулирование цен, на ЛС закупаемых за счет бюджета (отсутствие внешнего референтного ценообразования) Долгосрочные договора на закуп ЛС, ИМН и МТ в рамках ГОБМП Закуп фармацевтической продукции в рамках ГОБМП с 2009 года вырос в три раза

7. ПОДДЕРЖКА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ДОЛЯ ОТП В ЗАКУПЕ В ГОБМП, % от объема закупа вденьгах Всего закуп у ОТП за 2010-2019 годы – 237,5 млрдтг 4.5 30%49% 2019 21% 6.5 29%51% 2018 20% 48.6 9.6 30.8 4.8 17.8 15.9 27%54% 2017 19% 14 15.8 11.3 8 22%63% 2016 15% 2010 2011 2012 2013 20142015 ДД Тендер 2016 2017 2018 отечественныепроизводители прямые контрактыспроизводителями дистрибьюторы Чтосделано Чтопланируется • с 2009 по 2016 гг. заключено 32долгосрочных договора с 19ОТП • на поставку 813наименованийЛС • в 2017 году дополнительно заключено 25 долгосрочных договоров с 24 ОТП на поставку 868позиций (ЛС – 525, ИМН – 343) • всего49долгосрочныхдоговоровс30ОТПна1523 • наименований (ЛС – 961, ИМН –562) • Ежегодный рост закупа уОТП: • 2019 г – 496на сумму 53 млрд. тнг. (42% наименований по спискуЕД) • 2020 г – 545на сумму 55 млрд. тнг. (50% наименований) • 2021 г – 851на сумму 63 млрд. тнг. (65%наименований) • 2022 г – 1523на сумму 69 млрд. тнг. (80% наименований) • . Результат Результат • 496наименованийЛСиИМНотечественногопроизводства • закупаются государством (42%от общего количества • Дополнительно 87,5 млн. долл. США инвестиций будут вложены до 2024года • наименований по списку ЕД на 2019 г. - 1184 наименований ЛС, ИМН) • рост доли ОТП в общем объеме закупа с 37 млрд. тг (2017г.) до • 53млрд. тг.(30%) • инвестировано в фармпромышленность около 150 млн.долл. 17

8. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК РК РЕАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ .

9. Динамика продаж фармацевтического рынка Казахстана в стоимостном выражении имеет тенденцию к снижению по отношению к 2017 году Динамика Казахстанского фармацевтического рынка Объем фармацевтического рынка, млрд.тенге Объем фармацевтического рынка 1,3% 11,8% Totalpharmaceuticalmarket 454 0,64 453 0,62 0,61 0,61 0,61 429 RETAIL BUDGET 0,57 348 314 56% 61% 58% 260 83% 86% 54% 84% 85% 85% 86% 57% 56% 44% 42% 39% 46% 43% 44% 17% 16% 15% 14% 15% 14% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Data:IQVIA ReportingServices:AuditofRetaildrugsalesin Kazakhstan;AuditofBudgetdrugprocurementin Kazakhstan Excludingsales ofATC2EphMRA groupsZ98,T02,T03 IQVIA Kazakhstan Powerbreakfast,April23, 2019,Almaty

10. Фармацевтический рынок демонстрирует стагнацию в 2018 году TotalsalesinvalueOOP/Budget BlnKZT,TRDprices TotalsalesinvalueImported/Local BlnKZT,TRDprices Totalsalesinvalue Rx/OTC BlnKZT,TRDprices +3% 454 454 454 453 453 453 Totalpharmaceuticalmarket 429 429 429 +5% +21% 12% 14% 10% +5% +1% +2% 56% 61% 58% 88% 86% 90% -1% 44% 42% 39% 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 Local 2018 Imp RETAIL BUDGET OTC Data:IQVIA ReportingServices:AuditofRetaildrugsalesin Kazakhstan;AuditofBudgetdrugprocurementin Kazakhstan Excludingsales ofATC2EphMRA groupsZ98,T02,T03 RX *Salesin TRD KZTprices– finalprices of wholesaler 8 CAGR2016-2018 xx IQVIA Kazakhstan Powerbreakfast,April23, 2019,Almaty

11. 2018:Фармацевтический рынок Казахстана: уже трудно поверить в двузначный рост Объем продаж BlnSU*** Объем продаж млн. упаковок Объем продаж млрд. тенге 0,2% 7% -2% +6% -2% 545,8 -2% 513,3 -6% +7% +9% 276,7 15,4 +2% -0,2% Volume 512,2 Value 254,8 248,9 -5% -8% 14,5 +20% 15,2 +6% 108,3 +27% 99,4 -11% 90,5 1,7 177,2 1,6 +10% 1,3 198,3 180,0 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 RETAIL BUDGET Data:IQVIA ReportingServices:AuditofRetaildrugsalesin Kazakhstan;AuditofBudgetdrugprocurementin Kazakhstan Excludingsales ofATC2EphMRA groupsZ98,T02,T03 *Salesin TRD KZTprices– finalprices of wholesaler ***SU – standardunits **TotalSales - Retail+BudgetSales IQVIA Kazakhstan Power breakfast, April 23, 2019, Almaty

12. TOP-15 компаний на Казахстанском фармацевтическом рынке, Январь-Декабрь 2018 года Valuegrowth/ decline InpercentinLocalCurrenc Volumegrowth/ decline In percentinPacks Доля рынка, M12 / YTD’18В % в местной валюте Totalpharmamarket 100,0% 0% -2% SANOFI-AVENTIS SANTO NOBEL-AFF BAYERHEALTHCARE TEVA JOHNSON &JOHNSON GLAXOSMITHKLINE PFIZER TAKEDA SANDOZ GROUP ABBOTT SERVIER GEDEONRICHTER MENARINI ROCHE 6,8% -10% -8% 1 5,9% 8% 6% Totalpharmaceuticalmarket 4,1% 36% 34% 3,3% 3,1% 3,1% -8% -2% 3% 4% 3% 19% 2,7% 2,5% 2,5% 2,4% 2,3% -9% -1% 8% -25% 0% -10% 9 10 23% 0% 3% 11% 11 12 2,2% 2,1% 2,1% 2,0% -4% -12% -10% -18% 13 9% -10% 14 15 -14% -20% Data:IQVIA ReportingServices:AuditofRetaildrugsalesin Kazakhstan;AuditofBudgetdrugprocurementin Kazakhstan Excludingsales ofATC2EphMRA groupsZ98,T02,T03 IQVIA Kazakhstan Power breakfast, April 23, 2019, Almaty

13. TOP-15Брендов на Казахстанском фармацевтическом рынке,Январь-Декабрь 2018 года Volumegrowth/ decline In percentinPacks Valuegrowth/ decline InpercentinLocal Currency Доля рынка, M12 / YTD’18В % в местной валюте Totalpharmamarket 100,0% 0% -2% PREVENAR13 HEXAXIM HERCEPTIN IMMUTIN PENTAXIM ACTOVEGIN SPIRITUSAETHYLIC AVASTIN CANEPHRONN VIFERON METOJECT THERAFLU CEFAZOLIN CORONIM10 OCTANATE 1,8% 1,8% 23% 16% 1 -15% -40% 2 3 4 5 6 7 8 0,9% 31% 48% 0,7% 0,7% 9% 12% -20% -30% 0,6% 0,6% 0,5% 0,5% 3% -3% 68% 44% 40% 39% 24% 11% 9 10 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% -3% -6% -2% -10% 11 12 44% 26% -14% -13% 13 143% 19% 15% 14 15 14% Data:IQVIA ReportingServices:AuditofRetaildrugsalesin Kazakhstan;AuditofBudgetdrugprocurementin Kazakhstan Excludingsales ofATC2EphMRA groupsZ98,T02,T03 IQVIA Kazakhstan Power breakfast, April 23, 2019, Almaty

14. Динамика продаж Казахстанского фармацевтического рынка в стоимостном выражении ожидается не более 3% KZ pharmaceuticalmarketdynamics Totalpharmaceuticalmarketvalue,bln.KZT Totalpharmaceuticalmarketvolume RETAIL BUDGET 2,8% 1,1% Totalpharmaceuticalmarket 454 0,64 453 0,62 0,61 0,61 0,61 12,4% 429 0,57 348 314 56% 61% 58% 260 83% 86% 54% 84% 85% 85% 86% 57% 56% 44% 42% 39% 46% 43% 44% 17% 16% 15% 14% 15% 14% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Data:IQVIA ReportingServices:AuditofRetaildrugsalesin Kazakhstan;AuditofBudgetdrugprocurementin Kazakhstan Excludingsales ofATC2EphMRA groupsZ98,T02,T03 IQVIA Kazakhstan Powerbreakfast,April23, 2019,Almaty

15. Спасибозавнимание!