310 likes | 515 Views
Ольга Исупова, СНС, Ph.D. в социологии, Институт Демографии ГУ ВШЭ. ВРТ как рынок: социально-психологические потребности пациентов ЭКО и критерии выбора клиники. При поддержке компании. ВРТ как рынок: Методология исследования.
E N D
Ольга Исупова, СНС, Ph.D. в социологии, Институт Демографии ГУ ВШЭ ВРТ как рынок: социально-психологические потребности пациентов ЭКО и критерии выбора клиники При поддержке компании
ВРТ как рынок: Методология исследования • Метод: текстовый анализ спонтанной дискуссии посетителей Интернет-сайта Probirka.ru* • Время: дискуссия имела место в период с 19 октября 2007 по февраль 2008 года • Участники: принимать участие в дискуссии могли все желающие. * Сайт (принадлежащий благотворительному фонду Формула Рождения) объединяет пациентов ЭКО (бывших, настоящих и будущих). По состоянию на утро 19 июня 2009 года, у сайта 9295 зарегистрированных пользователей, ежедневно его посещает не менее 500-1000 человек.
ВРТ как рынок:Методология исследования В докладе также использованы некоторые данные количественного социологического исследования пациентов клиник по лечению бесплодия, проведенного в России компанией ГФК для компании Ферринг: • Страна:Россия • Выборка (количество респондентов):208 • Метод: Анкетирование (самостоятельное заполнение) • Время: Март – Апрель 2009
ВРТ как рынок:Характеристики участниц исследования Probirka Исследование ГФК Возраст (среднее 31 год) >25 лет 4% 25-29 лет 33% 30-34 лет 42% 35+ лет 20% Образование: Среднее 3% Среднее специальное 9% Незаконченное высшее 7% Высшее 67% Высшее+ 14% Возраст(среднее 32 года) >25 лет 13% 25-30 лет 32% 31-35 лет 27% 36+ лет 29% Уровень образования: Среднее 4% Среднее специальное 23% Незаконченное высшее 8% Высшее 65% Примерный доход семьи: Ниже среднего (только необходимое)18% Средний (иногда сбережения)64% Выше среднего (существенные сбережения)18% Примерный доход семьи: >20.000 RUR 34% 20.000-40.000 RUR 33% 40.001-70.000 RUR 24% 70.001+ RUR 10% Семейное положение: замужем 87 Незарегистриро-ванный брак 18% Вне брака 4% Семейное положение: замужем 81% Незарегистрирован-ный брак 19% Очень высокий средний уровень образования и дохода для России по обеим исследуемым совокупностям
ВРТ как рынок:Принятие решения об использовании ВРТ: нормы и альтернативы Задумывались ли Вы когда-нибудь об усыновлении? Знаете ли Вы других женщин, которые тоже делают ЭКО? Да Нет Нет Да 5 проценты
ВРТ как рынок:Принятие решения об использовании ВРТ: мотивы Какое из следующих утверждений более всего Вам подходит? 6 проценты
ВРТ как рынок:Проблемы пациентов ВРТ (1) • Основные проблемы пациентов ВРТ (в порядке убывания по степени важности для пациентов): • Сложность выбора центра ВРТ и врача-репродуктолога (в особенности в тех регионах, где много центров: «Проблема ВЫБОРА в товарном (в нашем случае клиническом) многообразии - общая проблема в обществе потребления. Раньше была колбаса докторская и сервелат - и всем счастье. А теперь, выбираешь, выбираешь, и не всегда вкусно, что дорого! Раньше, Жигули, ну или Волга. а теперь.. Выбираешь машину и так и сяк… и в конце концов думаешь, что прогадал! По моей информации, на сегодняшний день эффективность работы клиник ЭКО различается на немногие %, порой даже доли %! Как выбирать?» • Эффективность процедуры ЭКО (ЭКО+ИКСИ, при необходимости) • Доступность информации о ВРТ: «Разница между клиниками по эффективности вроде бы небольшая и проценты успеха почти одинаковые, но вот содержание этих процентов - с какими диагнозами удачи, а с какими нет - может сильно отличаться. Важна именно эта информация.»
ВРТ как рынок:Проблемы пациентов ВРТ (2) • Дороговизна лечения • Взаимоотношения в семье «Если болен один супруг(га) - чувство вины перед здоровым.» • Нехватка центров ЭКО в некоторых регионах: «Большой выбор ЭКО-клиник для жителей многих регионов сводится к минимуму. Я делала 1-е ЭКО в клинике, находящейся в 200 км от дома, следующие попытки продолжаю делать за 1000 км.» • Необходимость радикального изменения образа жизни, иногда даже жизненных стратегий и приоритетов: «От бесплодия зависит не только физическое состояние, но и душевное здоровье, меняются жизненные цели, принципы и семейные бюджеты» • Необходимость очень существенной рационализации поведения, постоянного принятия решений – сколько попыток пройти, когда остановиться, и т.д.
ВРТ как рынок:Рынок vsотрасль медицины • Основное противоречие ВРТ как области деятельности: • С одной стороны, ЭКО (ИКСИ и т.д.) – это отрасль медицины, что генерирует у пациентов ожидания • эффективности, • минимизации возможных нежелательных для здоровья побочных эффектов, • доброты и участия врача, • его нацеленности на результат; • С другой стороны, репродуктология - это отрасль рынка («Действительно, это - бизнес «с медицинским лицом»»), что порождает чисто рыночные требования: • адекватной отдачи на вложенные деньги «Для меня 1000USD не катастрофа, и я могу себе позволить потратить и больше, и не жду чуда за такие "скромные" деньги, но для большинства в России 1000 USD - это очень много, и очень хотелось бы получить результат ЗА ТАКИЕ ДЕНЬЖИЩИ»; • качества сервиса, и прежде всего доброжелательного поведения и внимательного отношения со стороны врача: «Да, я всегда, когда плачу деньги , считаю себя привилегированной, потому что я пришла получать услугу за свои деньги, а не в подарок.».
ВРТ как рынок:Достоинства & недостатки ВРТ как рынка и отрасли медицины • Достоинства: • Высокая эффективность (ожилается чуть ли не 100%-ная гарантия успеха): • «Спасибо тем, кто работает над повышением эффективности процедуры, спасибо фармацевтическим кампаниям, что постоянно улучшают препараты, с помощью которых мы получаем свое долгожданное чудо, спасибо, что появляются новые клиники!» • Недостатки: • Вероятность, что клиентов будут склонять к излишним, ненужным тратам, которых им хотелось бы избежать. • ВРТ как рынок: • ВРТ как отрасль медицины: • Достоинства: • Ассоциация с классическими медицинскими позитивными ценностями «спасения» и «заботы», • Недостатки: • Осознание отсутствия гарантии результата: • «медицина не всесильна»
ВРТ как рынок:Эффективность ВРТ: ожидания пациентов ЭКО Насколько Вы уверены в том, что Вы забеременеете в течение следующих 12 месяцев? среднее 3,0 Назовите наиболее важные причины, по которым Вы решили делать ЭКО?Спонтанные ответы проценты
ВРТ как рынок:Врач-репродуктолог: центральная фигура на рынке ВРТ Центральной фигурой ВРТ и как рынка, и как отрасли медицины. является ВРАЧ-репродуктолог. • Необычайно важны его личностные качества: • «харизма», • «позитивность», то есть желание и умение создать позитивный настрой, • внимательность к пациентам, • чуткость в восприятии их специфических потребностей. • «Результативность» и профессионализм врача также очень важны: «Профессиональный уровень врача и все что на него влияет - от того, как он учился и стажировался, до того, как он может работать «на потоке» (при большом количестве пациентов)» • Результативность настолько важна, что в отсутствие объективной информации о процентах успеха протоколов у каждого конкретного врача пациенты пытаются собирать информацию «качественную» - то есть подсчитывают количество удач у конкретного врача среди лично им известных людей.
ВРТ как рынок:Факторы успеха ЭКО/ИКСИ Насколько важны следующие параметры для успеха искусственного оплодотворения? Среднее 3,8 3,6 3,7 3,6 3,8 «Качество» клиники Используемые препараты Метод оплодотворения Стоимость Опыт врача, осуществляющего лечение проценты
ВРТ как рынок:Доверие врачу и клинике • Крайне важно также доверие врачу и клинике (как с медицинской, так и с бизнес-точки зрения): уверенность в том, что • делается действительно все необходимое для рождения у пары ребенка, • с использованием последних достижений науки и практики, • ничто не упускается из виду. • Доверие основывается на • «Харизме» репродуктолога (для подавляющего большинства целевой группы ) : «Женщины существа мнительные и эмоциональные, поэтому при выборе срабатывает фактор нравится или не нравится доктор, а потом уже все остальное, рациональное - начинаем считать денежки и т.д. Ведь, как и при любом заболевании, здесь главное - полное доверие специалисту, и ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ психологический настрой». • Получении детальной информации обо всех составляющих процедуры ЭКО, а также о ходе всех этапов своего протокола (для активного меньшинства): «Открытость информации и возможность доступа к реальному знанию о количестве полученных у тебя клеток, и т.д.»
ВРТ как рынок:Стоимость услуг клиник • Стоимость услуг имеет вторичное значение по сравнению с вышеизложенными более важными факторами (результативность, профессионализм врача): «Неужели лучше поставить, фигурально выражаясь, избу на курьих ножках, посадить в нее студента-первокурсника, и цена за ЭКО будет 100 у.е., но дешево и с индивидуальным подходом. Все равно все пойдут туда, где тысяча долларов, но нормальные специалисты и оборудование.» • Наиболее острый вопрос в финансовой области для пациентов: • одинаковая стоимость «услуги» и при удаче, и при неудаче. С точки зрения законов рынка это воспринимается как «вопиющая несправедливость»: «Отсутствие гарантии. Когда ты платишь деньги, то ожидаешь за это что-то получить… вот тут и возникает противоречие...»
ВРТ как рынок:Финансовые ограничения. Квоты. Кризис.(1) Получили ли Вы квоту (обращались ли за квотой) на лечение бесплодия методом ЭКО от государства? Задумывались ли Вы о том, чтобы отложить свое лечение в связи с экономическим кризисом? Да Почему, каковы основные причины? (спонтанные ответы) Нет стабильности 70 Цены выросли 16 У меня уже есть ребенок 3 Другое 14 Нет, потому что… Я не просила о помощи 36 Я никогда об этом не слышала 31 Это бесполезно 11 У меня нет права на квоту 10 Слишком долго ждать 4 Другое 8 Нет 16 проценты
ВРТ как рынок:Финансовые ограничения. Квоты. Кризис.(2) Ожидаете ли Вы некоторую скидку на последующие циклы лечения, если исполнение Вашего желания иметь детей потребует более чем одного цикла ЭКО(ИКСИ)? Да Да, на …% в следующем цикле* среднее 22,7 Нет *На этот вопрос отвечали только 17 человек 17 проценты
ВРТ как рынок:Финансовые ограничения. Квоты. Кризис.(3) • Ценовые ожидания (со стоимостью препаратов) участниц исследования ГФК можно суммировать следующим образом: • Средняя ожидаемая цена одной попытки 72000 RUR • Разумная цена 75000 RUR • Высокая, но приемлемая цена 100000 RUR • Слишком высокая цена 145000-160000 RUR • Средняя максимальная сумма (за все попытки), • которую пациенты готовы потратить на лечение 129.000 RUR • Лишь около половины (50%) готовы идти на разнообразные финансовые «жертвы» ради осуществления стремления к материнству. 18 проценты
ВРТ как рынок:«Бесплатное» ЭКО: плюсы и минусы • Достоинства: • Дешевизна процедур, возможность сохранить высвободившиеся деньги для других потребностей • Доступность ЭКО людям с более низким доходом • Расширение рядов тех, кто может использовать ВРТ, увеличение количества рождающихся детей у бесплодных пар • Негативные ожидания: • Сниженное качество медицинских услуг; • Ухудшение «сервиса»; • «Небесплатность», в связи с необходимостью терять рабочее (оплачиваемое) время, и наличием платных анализов: • «Я средний служащий, мой день стоит более 2000р., для того чтобы делать бесплатное ЭКО, мне надо отпрашиваться, как минимум, на полдня. Раз отпустят, два… а потом заставят за свой счет писать...» • Для пациентов из провинции стоимость дороги и проживания в тех немногих городах, где предоставляется ЭКО по федеральной квоте, превышает стоимость платного ЭКО в каком-либо близлежащем центре: • «Для меня поездка в Москву или Санкт-Петербург на бесплатное ЭКО обойдется не дешевле, чем ЭКО в своем регионе с учетом билетов, гостиницы и незаработанных денег» • В идеале большинству пациентов хотелось бы использовать полученную от государства квоту в том же центре и у того же врача, у которого они уже делали ЭКО на платной основе, и с кем смогли найти общий язык.
ВРТ как рынок:Потребности пациентов в отношении возмещения стоимости ЭКО • Были высказаны следующие пожелания: • Расширить возрастные, диагностические рамки для тех, кто подходит для получения квоты; • Увеличить количество попыток, оплачиваемых государством одному человеку: «Знаю, что в Израиле 10 бесплатных попыток при любом бесплодии, мужском или женском. Непонятно почему за 2-го ребенка (может и не очень желанного) платит государство деньги в виде материнского капитала, а нам, у кого дети будут обласканы, обучены и просто любимы, потому что выстраданы, ПОКА ставят барьеры. Правительство – подумайте, куда нужно направлять бюджетные деньги для увеличения рождаемости!!!» • Увеличить количество федеральных квот в целом; • Как вариант, вместо квоты, вычитать полную реальную стоимость лечения методами ВРТ из суммы налога НДФЛ: «Я бы хотела льготу по НДФЛ, причем не (стоимость ЭКО)*0,13, а НДФЛ- стоимость протокола». • Ускорить процесс сегментации рынка на «народные» (более экономичные для потребителей) и «элитные» (более дорогие, но с лучшим «сервисом») клиники.
ВРТ как рынок:Источники информации о ВРТ Относительная распространенность источников информации о различных путях и методах лечения бесплодия: проценты
ВРТ как рынок:Информированность пациентов • Информированность – это «палка о двух концах»: • С одной стороны, «Знание и понимание происходящих процессов очень помогает в протоколе. Меньше паники». • С другой, «Появился страх за собственное здоровье (поскольку теперь больше информации – больше знаю)». • При этом, результат от информированности напрямую не зависит: и у более информированных пациенток могут быть неудачи, в то время как ничего не знающие новички приходят и получают удачу с первого раза.
ВРТ как рынок:Сегментация пациентов • «Активные и информированные»: • Ориентированы на максимальное количество попыток, достижение результата • Готовы прилагать собственные усилия (поиск информации, участие в принятии решений. Самостоятельное зарабатывание дополнительных денег) • Испытывают фрустрацию, когда, несмотря на огромные вложенные усилия, ничего не получается, не могут примириться с непредсказуемостью: «Проблема – не поражения как такового, а того, что получаемый результат – не соответствует нашим усилиям и затратам. А во всех остальных областях жизни это не так. И вот как раз это вот не только в голове не укладывается, но и примириться с этим никак нельзя.». • «Ищущие простых решений», ориентированные на меньшее число попыток: • Меньше сила собственного желания иметь детей, могут отказаться от идеи без достижения результата • Меньше нормативное давление со стороны общества в отношении обязательности деторождения для всех женщин, • Ограничены финансовые возможностей, • В целом, не ориентированы на достижения, пассивны.
ВРТ как рынок:Факторы выбора клиники – ГФК (1) Среднее 3,5 3,3 3,9 3,8 Разумные цены Небольшое время ожидания Профессионализм Процент успеха проценты
ВРТ как рынок:Факторы выбора клиники – ГФК (2) среднее 2,3 2,6 2,8 3,6 3,0 Близость к дому Рекомендации других женщин Рекомендации родственников/друзей Используемые клиникой методы лечения Предпочтения мужа проценты
ВРТ как рынок:Критерии выбора клиники (1) • В порядке убывания по степени важности для пациентов: • Рекомендации других пациентов: «Мы предпочитаем собирать информацию у других пациентов о том, как именно (в деталях всех назначений и дозировок) проходили успешные протоколы в случае, похожем на наш»; • Наличие в клинике «топ-врача» - «светила»: • С устоявшейся репутацией (подчас созданной самими пациентками), рекомендуемого другими пациентами: • С большим процентом удач: «В тот момент среди нашего узкого круга пациенток-активисток (около 15 человек) наступили беременности "от этого врача" у 9 человек, то есть статистика была 9/15*100=60% удач», • Умеющего создавать позитивный настрой: «Мне, как и многим, хочется позитива. А вот этот вот сейчас популярный среди нас врач - безусловно, позитивный человек.», • Внимательного к самым разным потребностям пациентов, • Готового все объяснять, подробно и на понятном языке: «Если врач хорошо сыплет медицинскими терминами и сам по себе хорош как специалист, но я НИЧЕГО не смыслю в вопросе - я скорее всего его не выберу, а выберу того, кто будет мне доступно объяснять»
ВРТ как рынок:Критерии выбора клиники (2) • Умеющего работать «на потоке», то есть при большом наплыве пациентов, но при этом помнить каждого в лицо и сразу вспоминать все диагнозы. • Наличие удач в этой клинике у известных пациентке людей, причем желательно: • со сложными диагнозами, • с диагнозами, похожими на ее собственные, или • с большим числом неудачных попыток в прошлом; • Поведение персонала клиники; • Стоимость услуг; • Обстановка и сервис; • Возможность сдавать анализы, проходить дополнительные обследования, и покупать препараты не обязательно в этой клинике: «Я не хочу, чтобы мне навязывали что-то: лекарства - только у нас, 150 анализов за огромные деньги - только у нас, бахилы на каждый прием - 5 рублей»; • Назначение среднего количества обследований: • Полное отсутствие дополнительных обследований вызывает подозрения в некомпетентности врача плюс психологически неприемлемо, • Слишком много обследований воспринимается как «стремление заставить потратить деньги сверх необходимого».
ВРТ как рынок:Мотивы перехода в другую клинику/к другому врачу (1) Когда, при каких обстоятельствах, Вы бы поменяли доктора/клинику? Спонтанные ответы проценты
ВРТ как рынок:Мотивы перехода в другую клинику/к другому врачу (1) Меняли ли Вы клинику/врача в прошлом? Почему Вы меняли клинику/врача? Самые важные причины. Спонтанные ответы Из 18% пациенток, поменявших в прошлом врача и/или клинику. Да Нет percentages
ВРТ как рынок:Удовлетворенность нынешней клиникой/лечащим врачом Насколько Вы удовлетворены услугами своей нынешней клиники и лечащего врача? среднее 1,3 Каковы причины Вашего нынешнего мнения о клинике? (спонтанные ответы) Позитивные Негативные Доктор неравнодушен к моей проблеме 38 Высокопрофессиональный врач 34 Мне все нравится 9 Я только начала лечение 7 Пока ничего плохого не было 6 Это эффективно 5 Нет негативных комментариев проценты
ВРТ как рынок:Общие выводы и рекомендации • В целях повышения конкурентоспособности клиник в условиях роста их количества особенно важно: • Уделять повышенное внимание роли врача-репродуктолога, его или ее умению находить общий язык с самыми разными пациентками, без ущерба качеству собственно медицинской составляющей его работы. • Не менее успешным конкурентоспособным вариантом могло бы стать разделение труда между врачом и штатным психологом, который должен в той же степени «вести» пациентку, что и врач, отвечая на ее психологические потребности как в процессе протокола, так и в случае удачи или неудачи лечения. • По-прежнему важнейшей задачей остается необходимость просветительской работы по «популяризации» ВРТ среди населения в целом, и, в частности, среди врачей-гинекологов общего профиля, в целях решения проблемы слишком позднего обращения в ЭКО-клиники: «Отсутствие информации и, как следствие, более позднее обращение в ЭКО клиники… НИ ОДИН амбулаторный врач на ЭКО меня не направлял и отношение у ВРАЧЕЙ весьма скептическое».