IT 项目管理

1. IT项目管理 首都经济贸易大学 信息学院 www.cueb.edu.cn

2. 2 3 第7章 项目招投标与合同管理 1 招投标的基本程序 标书的编写 项目合同管理 第2页

3. 第7章 项目招投标与合同管理 • 学习目标 • 了解项目招标的基本流程 • 掌握项目招标的基本程序 • 熟悉招标书的主要内容 • 熟悉软件项目的合同条款 • 掌握合同管理的工具与方法 第3页

4. 7 .1招投标的基本程序 • 准备阶段 • 1．制定总体方案：包括确定招标项目的实施机构和项目负责人及其相关责任人、具体的时间安排、招标费用测算、采购风险预测以及相应措施等。 • 2．项目综合分析：对要招标的项目，应从资金、技术、生产、市场等几个方面对项目进行全方位综合分析，为确定最终的需求、采购方案及其清单提供依据。 • 3．确定招标方案：包括项目所涉及产品和服务的技术规格、标准以及主要商务条款，以及项目的采购清单等，对有些较大的项目在确定建设、采购方案和清单时有必要对项目进行分包。 Hot Tip 第4页

5. 7 .1招投标的基本程序 • 准备阶段 • 4．编制招标文件：产品、工程、服务 • 5．组建评标委员 • 6．邀请有关人员 Hot Tip 第5页

6. 7 .1招投标的基本程序 • 招标阶段 • 发布招标公告（或投标邀请函） • 资格审查 • 发售招标文件 • 招标文件的澄清、修改 • 招标人一般应当在提交投标文件截止日期15天 Hot Tip 第6页

7. 7 .1招投标的基本程序 • 投标阶段 • 编制投标文件 • 投标文件的密封和标记 • 送达投标文件 • 投标人可以撤回、补充或者修改已提交的投标文件，但是应当在提交投标文件截止日之前书面通知招标人，撤回、补充或者修改也必须以书面形式。 Hot Tip 第7页

8. 7 .1招投标的基本程序 • 开标阶段 • 主持人宣布开标仪式开始 • 介绍参加开标仪式的领导和来宾 • 介绍参加投标的投标人单位名称及投标人代表 • 宣布监督方代表名单 • 宣布工作人员名单 • 宣读有关注意事项 • 检查评标标准及评标办法的密封情况 Hot Tip 第8页

9. 7 .1招投标的基本程序 • 宣布评标标准及评标办法 • 检查投标文件的密封和标记情况 • 开标 • 唱标 • 监督方代表讲话 • 领导和来宾讲话 • 开标仪式结束 Hot Tip 第9页

10. 7 .1招投标的基本程序 • 评标阶段 • 审查投标文件的符合性 • 对投标文件的技术方案和商务方案进行审查 • 询标 • 综合评审 • 评标结论 Hot Tip 第10页

11. 7 .1招投标的基本程序 • 定标阶段 • 审查评标委员会的评标结论 • 定标 • 中标通知 • 签订合同 Hot Tip 第11页

12. 7 .2 标书的编写 • 编制标书的原则 • 全面反映客户需求的原则 • 科学合理的原则 • 公平竞争（不含歧视性条款） • 维护企业利益、政府利益的原则 Hot Tip 第12页

13. 7 .2 标书的编写 标书的主要内容 招标书主要分为3大部分： 程序条款 技术条款 商务条款 一般包含下列主要内容：招标公告（邀请函）；投标人须知；招标项目的技术要求及附件；投标书格式；投标保证文件；合同条件（合同的一般条款及特殊条款）；设计规范与标准；投标企业资格文件；合同格式等。 Hot Tip 第13页

14. 7 .2 标书的编写 • 投标决策 • 竞争对手分析 • 风险分析 • 目标分析 • 声誉与经验分析 • 客户资金分析 • 项目所需资源分析 • 客户本身的资信问题 Hot Tip 第14页

15. 7 .3 项目合同管理 签订合同时应注重的问题 1．规定项目实施的有效范围 2．合同的付款方式 3．合同变更索赔带来的风险 4．系统验收的方式 5．维护期问题 Hot Tip 第15页

16. 7 .3 项目合同管理 • 软件项目合同条款分析 1．与软件产品有关的合法性条款 • 软件的合法性条款 • 软件产品的合法性 2．与软件系统有关的技术条款 • 与软件系统匹配的硬件环境 • 软件匹配的数据库等软件系统 • 软件的安全性、容错性、稳定性的保证 Hot Tip 第16页

17. 7 .3 项目合同管理 • 软件项目合同条款分析 3．软件适用的标准体系方面的条款 • 会计核算方面的标准； • 通用语言文字方面的标准； • 产品分类与代码方面的标准； • 计量单位、通用技术术语、符号、制图等方面的标准； • 国家强制性质量认证标等。 Hot Tip 第17页

18. 7 .3 项目合同管理 4．软件实施方面的条款 • 项目实施定义 • 项目实施目标 • 项目实施计划 • 双方在实施过程中的权利与义务 • 项目实施的具体工作与实施步骤 • 实施的修改与变更 • 项目验收 Hot Tip 第18页

19. 7 .3 项目合同管理 5．技术培训条款 • 要求制定培训计划的权利 • 要求按约定实施培训计划和按期完成培训的权利 • 普遍接受培训的权利 • 要求达到培训目标或标准的权利 • 要求派遣合格的授课人员的权利 • 要求学员在计算机操作应用方面达到一定水准的权利 • 保证学员认真接受培训的权利 • 考核标准 Hot Tip 第19页

20. 7 .3 项目合同管理 6．支持和服务 • 软件产品的免费服务的项目 • 免费维修的实现 • 可以约定的收费服务项目 • 软件提供商采用的售后技术支持与服务的方式 • 技术支持与服务的及时性条款 Hot Tip 第20页

21. 7 .3 项目合同管理 7．管理咨询条款 • 确定咨询的范围和目标 • 特别是对当前项目的实施部分的咨询要细化和具体 • 针对实施企业的实际情况进行需求分析和业务流程诊断 • 提交详细的书面分析报告、咨询方案及实施计划 • 制定实施企业的业务流程的每一个岗位的岗位职责和相关的管理规章制度 • 管理咨询的培训 Hot Tip 第21页

22. 7 .3 项目合同管理 7．管理咨询条款 • 对软件系统试运行阶段出现的管理问题进行指导和咨询 • 对在合同有效期内实施企业遇到的管理问题进行咨询和指导 • 明确每一项服务的咨询费标准 Hot Tip 第22页

23. 7 .3 项目合同管理 • 合同管理 1．需方（甲方）合同管理 • 验收过程是需方对供方的产品或服务进行验收检验，以保证它满足合同条款的要求。 • 违约事件处理 Hot Tip 第23页

24. 7 .3 项目合同管理 • 合同管理 2．供方（乙方）合同管理 • 项目计划的执行，用以授权软件提供商在适当的时候进行工作。 • 执行报告，监控合同方的成本、进度和技术绩效。 • 质量控制，检验合同方的产品是否合格。 • 变更控制，确保变更被正确地批准，以及需要了解情况的人知晓变更的发生。 Hot Tip 第24页

25. 7 .3 项目合同管理 • 合同管理 3．合同管理的依据 • 合同 • 工作结果 • 变更请求 • 供方发票 Hot Tip 第25页

26. 7 .3 项目合同管理 • 合同管理 4．合同管理的工具和方法 • 合同变更控制系统 • 执行报告 • 支付系统 Hot Tip 第26页

27. 7 .3 项目合同管理 合同收尾 1．整理项目合同文件 2．项目采购合同的审计 3．项目合同的终止 Hot Tip 第27页

28. 7 .3 项目合同管理 • 产品选择与商务谈判 1．产品选择 • 应用软件评估：对产品本身的功能、性能、体系架构、用户友好性、市场评价、费用等方面进行考察； • 软件运行环境评估：对系统运行所需要的服务器、客户机的软硬件配置进行评估。 • 项目实施评估：实施方法、实施费用、实施周期、实施顾问经验以及对相似实施案例的考察。 • 培训与售后服务评估：培训方式、费用、售后服务方式、费用、响应时间等。 Hot Tip 第28页

29. 7 .3 项目合同管理 • 产品选择与商务谈判 1．产品选择 • 供应商评价评估：供应商的规模、业绩、合同语言和仲裁地、与客户的合作策略等方面。 • 效益风险评估：即项目的投入与产出的评估。 Hot Tip 第29页

30. 7 .3 项目合同管理 产品选择与商务谈判 2．商务谈判 Hot Tip 第30页

31. 谢 谢！ Click to edit company slogan . Thank You !