Małe i średnie firmy o bankach i o sobie Badanie WIB/CBM Indicator 2009

2. Małe i średnie firmy o bankach i o sobie Badanie WIB/CBM Indicator 2009 Andrzej Lech, Prezes Zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości Warszawa, 16.04.2009r. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się powielania i rozpowszechniania bez pisemnej zgody autora

3. O badaniu • XI edycja cyklicznych badań syndykatowych • Indywidualny wywiad kwestionariuszowy z menedżerami i/lub właścicielami firm • 600 firm mikro i małych (obroty do 3,6 mln zł) i 600 firm średnich (obroty 3,6 – 30 mln zł) • 13 bloków tematycznych w 60 pytaniach w ankiecie • Badanie – styczeń/luty 2009, raporty – marzec 2009

4. Poziom zadowolenia ze współpracy ze swoim bankiem - 1 • Średnia 24 elementów oceny zgrupowanych w 5 głównych blokach (atrakcyjność oferty, jakość obsługi, elektroniczne kanały kontaktu, warunki lokalowe, renoma i wiarygodność) Skala 1 ÷ 5, gdzie: 1 – bardzo niezadowolony, 5 – bardzo zadowolony

5. Poziom zadowolenia ze współpracy ze swoim bankiem - 2 • W 2009 roku mikro i małe firmy określiły poziom zadowolenia po raz pierwszy na poziomie co najmniej 4,0 we wszystkich pięciu głównych blokach • Średnie firmy oceniły poziom współpracy w 2009 roku wyżej niż w roku poprzednim we wszystkich pięciu głównych blokach

6. Poziom kosztów korzystania z usług bankowych Skala 1 ÷ 5, gdzie: 1 – bardzo niski, 5 – bardzo wysoki

7. Źródła finansowania działalności firmy – 1Firmy mikro i małe * wskazania nie sumują się do 100%

8. Źródła finansowania działalności firmy – 2Firmy średnie * wskazania nie sumują się do 100%

9. Wykorzystanie produktów kredytowych – 1Firmy mikro i małe

10. Wykorzystanie produktów kredytowych – 2Firmy średnie

11. Forma wykorzystywanego kredytu – 1Firmy mikro i małe * wskazania nie sumują się do 100%

12. Forma wykorzystywanego kredytu -2Firmy średnie * wskazania nie sumują się do 100%

13. Poziom zadłużenia kredytowego firm • Spośród mikro i małych firm korzystających z różnych form kredytowania kwoty 40 tys. PLN zadłużenia nie przekracza: • Ponad 90% w rachunku bieżącym • Ponad 80% w formie kredytu obrotowego • 70% w formie kredyty inwestycyjnego • Spośród średnich firm korzystających z różnych form kredytowania kwoty 200 tys. PLN zadłużenia nie przekracza: • Ponad 90% w rachunku bieżącym • Ponad 70% w formie kredytu obrotowego • Ponad 70% w formie kredytu inwestycyjnego

14. Dlaczego nie korzystają z kredytu? - 1 Firmy, które zadeklarowały, że nie korzystają z kredytu bankowego zapytano o przyczyny. W latach 2003-2006 na „brak potrzeby” wskazało w procentach:

15. Dlaczego nie korzystają z kredytu? - 2 W roku 2009 na „brak potrzeby” wskazało w procentach: Pozostałe wskazania to dość równomiernie rozłożone przyczyny jak: obawy przed zadłużeniem, brak zdolności kredytowej, zbyt wysokie koszty.

16. Ocena działalności kredytowej banków • 10 wymiarów oceny w skali od 1 (bardzo źle) do 5 (bardzo dobrze) • Na przestrzeni lat 2003-2009 niewielka, ale ciągła zwyżka ocen: • Firmy najwyżej oceniają jakość doradztwa kredytowego i przejrzystość polityki kredytowej wobec firmy • Najbardziej krytycznie firmy oceniają poziom oprocentowania, wymogi dot. zabezpieczeń i poziom prowizji i opłat

17. Prognozy rozwoju – ocena z początku 2009 r. – 1Firmy mikro i małe • Wyraźna przewaga neutralnych i umiarkowanie optymistycznych prognoz własnego rozwoju firm • Dominacja poglądów przewidujących przeciętną (54,5%) lub dobrą (32%) koniunkturę na własne wyroby i usługi w latach 2009-2010 • Blisko połowa deklaruje inwestycje w rozwój (ok. 1/3 nie ma takich planów) • 79,5% firm zanotowało zysk w 2008 r., a 57,5 zakłada przychody i zyski w 2009 r. na poziomie roku ubiegłego • 61,2% zakłada stabilność zatrudnienia, a spośród pozostałych więcej deklaruje wzrost niż spadek • Wśród zagrożeń, kryzys (z 28,2% wskazań) sytuuje się na drugim miejscu po konkurencji (w tym także nieuczciwej)

18. Prognozy rozwoju – ocena z początku 2009 r. – 2Firmy średnie • Przy wyraźnej przewadze neutralnych prognoz własnego rozwoju, znacznie mniej firm niż w 2008 roku przewiduje rozwój firmy. • utrzymuje się przewaga przeciętnych (50,3%) i dobrych (37,6%) przewidywań koniunktury na własne wyroby i usługi w latach 2009-2010. • Połowa firm deklaruje inwestycje w rozwój, a 1/3 – nie; spora część (16,2%) nie potrafi udzielić odpowiedzi. • Blisko 2/3 zakłada możliwość utrzymania przychodów i zysków na poziomie roku ubiegłego; ich wzrost zakłada znacznie mniej firm niż rok temu. • Wśród zagrożeń średnie firmy wskazują przede wszystkim konkurencję, a w drugiej kolejności kryzys; silniej niż małe firmy akcentują jednak koszty pracy i przyczyny skutkujące spadkiem popytu.

19. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się powielania i rozpowszechniania bez pisemnej zgody autora Dziękuję za uwagęalech@wib.org.pl