人造板的发展机遇与挑战

1. 人造板的发展机遇与挑战 中国林产工业协会 张森林

2. 提要 • 一）林产工业在经济发展和社会进步中的作用； • 二）人造板的黄金发展期； • 三）浙江省林产工业发展情况； • 四）林产工业面临的挑战； • 五）企业做大做强之策。

3. 一）林产工业在经济发展和社会进步中的作用 • 基础原材料； • 国外例证； • 我国产值比重和回报； • 用科学发展观来看林产工业

4. 林产工业在经济发展和社会进步中的作用 • 国民经济和人民生活中不可或缺的原材料; • 世界年耗木材34亿立米,折合21亿吨,相当于于钢材、铝、水泥年耗量的总和: • 美国林产工业产值1200亿、占国民生产总值4%(1984); • 瑞典、芬兰占GDP14%~18%; • 我国林业产业总产值达到5860.33亿,占GDP5%; • 据中国企业联合会调查公布,2003年中国500强企业平均利润增长率最快的行业是木材加工、造纸及纸制品业

5. 用科学发展观来看林产工业 • 靠光合作用生成的木材及林产品是可持续发展的一个重要支柱; • 木材的独特优势:可再生、有利于生态(吸炭呼氧、节能、少污染),广泛的用途和适用性、易于回收和循环利用; • 天然林保护成败取决于人工林能否替代和综合利用的水平.

6. 二）人造板的黄金发展期 • 持续强劲的需求予示前景； • 中国和平崛起； • 房地产； • 世界家具中心向我国转移； • 近年来中国木材进口量； • 04年林业统计。

7. 持续强劲的需求予示前景 (1)GDP年增长7-8%; ( 2)新增人口：我国年新增人口1100——1200万，新增购买力630——650亿元; (3)富裕人群的增加; (4)城镇化水平提高最快的时期; (5)房地产成为三大支柱; (6)出口强劲增长; (7）多种资本涌入; (8)世行预计05-07年全球经济增长3.2%.

8. 中国和平崛起 • 1)最基本事实是13亿人口; • 2)过去25年来,GDP增36倍,保持年均增9%,13-15亿人将用百年时间实现工业化和现代化,而西方15亿人用了250年实现工业化; • 3)进入21世纪后,既是黄金发展期,又进入了矛盾凸显期(1)超越旧式工业化(2)超越冷战思维;(3)超越不合时宜的社会治理模式.

9. 全球房地产 • 仲量联行最新发布的报告指出，2004年全球房地产投资总额高达4570亿美元，相比2003年增长12个百分点。

10. 亚太地区房地产业 • 仲量联行亚洲资本市场集团董事总经理RichardJohnson指出，亚太地区房地产投资总额是483亿美元，比2003年增长74%.其中24%来源于跨境投资，达115亿多美元，比2003年增长146%.跨境交易中大部分来自北美投资商，包括51亿美元的资产交易和在亚太地区7亿美元的净投资。在所有房地产交易中，写字楼是交易量最高的资产，占亚太地区总资本市场流动额的45%.

11. 世界家具中心向我国转移 • 02年我家具产值达200亿美元占世界10%; • 04年家具产值2730亿，比上年增长34.15%； • 04年家具出口103.53亿美元,比上年增长39.3 %； • 全球家具销量排名第-的瑞典宜家家具公司将其采购中心从新加坡移到我国,巳在哈尔滨、青岛、广州、云南和上海设立5个采购中心;美.日一些家具采购团常住东北,欧洲也有数千独立零售商从我进口,美、日、意纷纷在华设厂.

12. 近年来中国木材进口量 2004 年 YEAR 1999 2000 2001 2002 2003 2624.4 原木 Log 1013.60 1361.30 1686.30 2433.30 2545.60 600.3 锯材 Limber 217.80 363.60 404.00 539.60 551.00 78.0 胶合板 Plywood 104.20 100.30 65.10 63.60 78.50 15.36 单板 Veneer 64.10 65.00 33.60 28.70 22.30 86.5 刨花板 Particle board 24.80 34.40 44.80 59.00 73.80 116.12 纤维板 Fable board 79.50 101.50 107.00 125.20 139.60 3520.68 总量 Total 1504.03 2025.88 2340.75 3249.3 3410.98

13. 04年林业统计 • 林业产业产值6892亿; • 制造业:1488亿元.其中:锯材、木片202亿,人造板855亿,木制品319亿; • 全部人造板产量5446万立米; • 胶合板:2098万; • 纤维板:1560万; • 刨花板:643万立米; • 锯材:1532万; • 细木工板:880万立米.

14. 1 OSB全球市场OSB Global Markets 制造工艺Manufacture of OSB panels 相对于胶合板和细木工板，OSB可使用小径木、间伐材，原料价格低廉，资源丰富，木材利用率高。

15. 三）浙江省林产工业发展情况 • 林产工业:地区分布； • 浙江省； • 湖州区域块状经济； • 安吉县，德清县，南浔木地板； • 湖州区域块状经济主要特点； • 湖州区域块状经济发展中面临的挑战。

16. 浙江 • 03年林产业产值876亿,51县过5亿,27县过10亿,既要金山银山,又要绿水青山; • 嘉善、湖州胶合板; • 南浔地板; • 东阳木线;云和木玩具;台州木制工艺品; • 安吉、临安、龙游竹产业; • 丽人、绿源人造板集团

17. 湖州区域块状经济 • 安吉县的竹制业 • 德清县的德华公司 • 德清县升华云峰新材公司 • 南浔地板

18. 林产工业:地区分布 • 老基地东北四大集团, • 改革开放先锋:珠三角 • 南方集体林区:闽、赣、两湖、皖、贵 • 河北、山东、江苏、浙江人造板产量计3118.47万立方米,占全国人造板总产量的68.49%

19. 安吉县的竹产业 • 安吉县立竹超过百万亩,活立竹 2亿株;有“老三宝”——笋干、板栗、山核桃和“新三宝”——白茶、白果、竹黄酮。 • 安吉行销海内外的竹制品已达8大类共上千个品种。年产商品毛竹2500万株 • 04年出口竹产品5872万美元,竹制品年加工值近40亿;

20. 安吉 • 涉竹加工人员3万人,农户5万户,农民人均收入2000元来自竹产业; • 竹产业链企业生产企业1256户、配套企业300多户;安吉已从中国最大的商品竹输出县一跃成为最大的输入县。每年都有成千上万株毛竹从江西、福建源源不断地运进安吉

21. 德华木业 • 胶合板年生产能力为15万M3，装饰贴面板年生产能力为11万M3，公司平均毛利率达到10%以上， 2002～2004 年，公司实现主营业务收入分别为44,623万元、47,854万元和56,947 万元，净利润分别为2,160万元、2,554万元和2,740万元。 • 上市股票发行价格：4.98 元/股 • 募集资金总额：20,916 万元

22. 德清县升华新材股分公司 • 95年建,注册资本3200万,总资产1.9亿,员工2600人; • 04年装饰板材产量25万立米,销收8.3亿元; • 税利6148万元,创汇1070万美元; • 市场复盖全国,建了200多个经销网点,并出口中东、欧美、东南亚等地;

23. 南浔实木地板 • 南浔木地板330厂,35O条线 • 生产销售量约达7200万平方米，产值达40多亿元，占全国生产销售总量的一半以上 • 南浔有60多家木地板企业的产品注册了商标，13家企业建立和通过IS09000系列国际质量认证体系，5家企业建立IS01400国际认证体系，永吉和富临门分别获省、市著名商标，世友地板被评为省级名牌产品，方圆等3家企业成为国家级免检产品。.

24. 湖州区域块状经济(1)主要特点 1、民间多元投资的主体性。区域块状经济的一个显著特点是以民间百姓为投资主体的产业，所以又称“百姓经济”。 2、块状产业与有形市场的互动性。专业市场与特色产业互为依托、联动发展是区域块状经济的一个显著特点。如南浔的木业、与本地或邻近的专业市场的发展紧密相关。往往都是产业发展催发了市场的发展，市场发展促进了产业的快速壮大，两者发挥了优势五补的效应。

25. 湖州区域块状经济(2)主要特点 • 专业市场的建立为中小企业的发展，提供了一个共享的销售网络，成功地解决了面广量大的中小企业与专业市场互相联结的问题；而无数个中小企业又为专业市场提供了规模化的产业支持。

26. 湖州区域块状经济(3)主要特点 • 专业市场的建立为中小企业的发展，提供了一个共享的销售网络，成功地解决了面广量大的中小企业与专业市场互相联结的问题；而无数个中小企业又为专业市场提供了规模化的产业支持。

27. 湖州区域块状经济(4)主要特点 • 4、产业发展的集聚性。调查显示，该市块状产业已明显呈现出区域性集聚势头，特别是具有一定经济基础和资源基础的产业更加突出。安吉竹制品中，仅递铺碧门、净土二村就有158家企业，产值占到全县竹制品总产值的30%。随着产业的不断发展，产业向园区集聚的趋势也逐步显现。

28. 湖州区域块状经济发展中面临的挑战 • 1）加入世贸组织直接影响有三点： • 一是反倾销问题。一些国家和地区利用WTO法律框架所允许的反倾销措施，频频对我国出口产品进行反倾销指控 • 二是技术性贸易壁垒。发达国家通过制定强制性环境技术标准和法规，对国外产品进行准入限制。我已面临此类壁垒。

29. 湖州区域块状经济发展中面临的挑战（2） • 三是知识产权问题。WTO规则要求成员方实施《与贸易有关的知识产权协定》的规定。许多企业很少拥有自主知识产权，主要靠“克隆”“搬运”“拼图”，假冒伪劣产品较多，这在今后发展中会遇到很大麻烦。

30. 湖州区域块状经济发展中面临的挑战（3） 2）、生产能力过剩和市场需求不足带来的挑战。湖州的块状经济大多在短缺经济条件下发展起来的，当时市场需求旺盛，生产什么都有市场，总体上表现为粗放经营和数量扩张。然而20世纪90年代中期以来，我国的市场供求关系发生根本性变化，短缺经济基本结束，需求不足约束越来越大。特别是近年美、日、欧盟这世界三大经济体的经济同时处在低潮，世界经济增长明显放缓，传统的一般产品出现世界性的生产能力过剩。这样，拉动我市块状经济发展的内力和外力都明显减弱，所面临的国内国际市场竞争更为残酷。

31. 湖州区域块状经济发展中面临的挑战（3） • 3、全球产业结构调整和产业转移带来的挑战。以跨国公司为核心的生产要素全球性流动与配置，产业结构全球性调整和转移，产业链全球范围布局和重组，并逐步形成全球统一的市场运行规则。影响可能为表现在以下几个方面：一是跨国公司或大企业进入，把单个企业做大，挤垮中小企业或把其纳入生产链，导致原有块状经济的萎缩。二是随着企业“走出去”，在国外投资办厂增多，可能会带动块状经济的外迁。三块状经济一般市场准入的技术壁垒和资本壁垒不高，很容易被拥有劳动力和市场优势的中西部地区仿效或代替。

32. 湖州区域块状经济发展中面临的挑战（4) 4、块状经济发展水平低带来的挑战。尽管20年来块状经济发展成效显著，但就总体上说，还处于发展的低水平阶段，产业小且散、竞争力弱、市场无序、要素供给能力差等问题还没有得到根本解决。一是“小且散”现象比较突出。经济总量还不大，规模优势不明显；在产业集聚度上，呈现布局分散、集聚度低的格局，这直接导致了信息、技术、市场的来源和规模不经济的状况。

33. 湖州区域块状经济发展中面临的挑战(5) 二是产业链短、竞争力弱。一方面由于大多数产业的产品单一，许多企业围绕一只产品，规格不全、款式不多，相互模仿重复生产，产品的差异性不大，行业空间没有充分拓展，产业链短，一定程度上造成了无序竞争和恶意竞争；另一方面由于企业受技术、资金、经营理念等因素影响，比较忽视技术投入、设备改造和管理创新，传统密集型和劳动密集型业态，仍然是当前块状产业的主要特征，明显呈现出市场应变能力差，抗风险能力弱。

34. 湖州区域块状经济发展中面临的挑战(6) • 三是无序竞争激烈。如一方面由于局限于生产低档产品的经营思路，利用低劣原料而进行的粗糙制作现象还甚为普遍，产品设计常以“克隆、搬运、拼图”为主要形式，假冒伪劣产品时有产生；另一方面为获取更多客户，常以竞相压价、低于成本价进行。这种忽视产品质量的低成本经营战略，同样不同程度地存在于其他块状产业中

35. 湖州区域块状经济发展中面临的挑战(7) • 四是资金、土地、人才等要素供给不足。由于块状企业绝大多数是中小企业，原始资本大多不足，再加上总体融资环境不畅，老企业在实施技术改造或发展过程中，存在很大的资金、土地和人才的短缺。

36. 四）林产工业面临的挑战 • 入世后市场竞争十个变化； • 宏观经济环境不确定因素； • 煤电油运紧张； • 房地产增长趋缓； • 全球出现有史以来最大房地产泡沫； • 中国房地产业面临重要变革期； • 人民币汇率变化； • 国际贸易和投资环境的变化。

37. 入世后市场竞争有十个变化： • 一国内的局部的，不完整的竞争转向国际化的全方位的竞争，并由国内市场的国际化变为国际市场的国内化; • 二单体企业之间的竞争转向群体企业之间的竞争；比如由供应链到供应链，在连锁流通之间，在物流配送之间; • 三由生产能力的竞争转向生产能力乘流通能力之间的竞争；

38. 入世后市场竞争有十个变化(2) • 四由产品竞争转向品牌竞争； • 五由行业存在形式的竞争转向商业模式存在形式的竞争； • 六由单纯追求市场分额的竞争转向市场快速反应能力的竞争；

39. 入世后市场竞争有十个变化(3) • 七由直接争夺客户的竞争转向争夺销售终端创造客户价值的竞争；(世界500强最大的零售企业70%已进入中国，2000年全国连锁店7689家，平均每家拥有销售店铺76.9个。) • 八由价格战广告战等单一形式的竞争转向提升产品技术含量和附加值的多层次竞争； • 九由对货币资本投资的竞争转向对人力资本获取的竞争； • 十由完全决定于企业效率的竞争转向政府行为方式转变的竞争； • 竞争愈来愈残酷无情。

40. 宏观经济环境不确定因素 • 国际石油价格不断攀升:是国际政治、经济博弈的焦点、是影响世界经济发展的重要因素; • 据国际货币基金组织估计,油价每涨5美元/桶,1年内世界经济的增长将降0.3个百分点; • 2004年我国进口原油因涨价因素多付70.68亿美元,这势必影响石化和航运的成本。

41. 煤电油运紧张 • 煤炭供求形势总体偏紧,(冶金、建材、电煤); • 电力:供需形势依然紧张,国家电网公司予测全年全社会用电量增速在12%左右。今年全国总装机容量将达5.2亿千瓦,同比增长17%,大量新增机组主要集中在四季度投产,缺电有所缓解,但地区性、阶段性缺电不可避免;

42. 煤电油运 • 石油:欧佩克增产能力明显不足,地缘政治、恐怖主义导致原油供应不稳定,市场投机因素的影响,下半年石油供给偏紧局面不会有根本改观;另一方国际市场行情不稳和国内油价机制不顺将对国内石油供需产生影响,总体仍不乐观; • 运力:铁路运力不足问题仍将存在,部分港口集装箱泊位紧张,船期延误现象还会出现。国际集装箱班轮市场即将进入运力增长高峰期,新增运力大量释放,国际航运价格有继续下降趋势。

43. 房地产增长趋缓 • 作为新一轮领跑的房地产、汽车等先导行业,市场需求已由前几年的爆发式增长转变为平稳增长,市场竞争更趋理性。 • 今年以来,房地产开发投资以及房地产市场成交量增速全面放缓,投机性购房基本得到遏制,上半年房地产开发投资同比增长23.5%,增幅回落5.2个百分点;商品房销售面积同比增长14%,增幅回落12.3个百分点。

44. 全球出现有史以来最大房地产泡沫 • 《经济学人》杂志日前发布的统计显示，过去5年，发达国家的楼市总值由30万亿美元升至超过70万亿美元，升幅相当于各国国内生产总值的1 00％。 • 这次楼市泡沫比1 990年代后期全球股市泡沫(历时5年、升幅是国内生产总值的80％)和1920年代后期的美国股市泡沫(占国内生产总值的5 5％)更加膨胀，是有史以来最大的。

45. 全球出现有史以来最大房地产泡沫(2) • 杂志还公布了新一季楼价指数，数据涵盖20个国家和地区，结果半数国家和地区的楼价继续飙升，升幅1 0％以上。其中美国楼价比去年同期上升了1 2．5％；在欧洲，法国和西班牙的升幅最高，分别达到1 5％和1 5．5％。文章指出，由于很多国家住房定价过高，通胀很低，房价至少要十年保持不变才能将实际房价压回到长期平均价值的水平。国际货币基金组织的一项调查发现，在富裕国家，房价泡沫破裂后的平均产出损失是股市泡沫破裂的两倍,而且通常导致经济衰退。

46. 全球出现有史以来最大房地产泡沫(3) • 席勒预言，美国房地产泡沫年均约下跌2％。耶鲁大学经济学家席勒在2000年出版的《非理性繁荣》一书中警告投资人，当时的多头市场将以悲剧结束。此书上架不到一周后，纳斯达克指数跌破5 0 0 0点，到现在还没有回升。最近他又预言美国房地产最后恐怕也不得善终。

47. 全球出现有史以来最大房地产泡沫(4) • 席勒说：“这个房市泡沫很像1 999年秋天的股市热。当时股市就在各种夸大不实的说法、大量资金涌入以及市场充满信心的情况下，在2 000年初硬生生从云端跌落。，’他预测，计入通货膨胀等因素，平均每年约下跌2％。这个因投机造成的不动产泡沫，不需力口息或景气萧条这种外部事件来戳破，而是本身“过重’’的问题使其崩盘。

48. 中国房地产业 • 邹毅指出﹐中国房地产业目前正面临非常重要的变革时期﹐人民币基本汇率的上调﹐与今年三月份中央人民银行提出个人按揭贷款利率下限幅度的调整﹐是利率变动的最新情况。利率的变动对中国房地产业影响波及房地产开发商﹑房地产投资方﹑住房消费者﹑土地市场四个方面。

49. 从金融的角度考察中国房地产业 • 中国房地产泡沫如果从金融的角度考察﹐面临四个方面的主因。首先是银行的过度参与﹐银行在放贷的审批上过于松散﹐影响了整个市场﹐导致房地产泡沫增长的一个主因。其次是宽松的金融环境﹐很多国家的房地产泡沫都是因为当时泡沫时期﹐这个国家的金融产业政策所制订的低利率政策所导致的。第三﹐政府的控制力薄弱﹐政府政策的控制力薄弱主要体现在﹕一个是利率和汇率调节工具利用不合理﹐大幅度上调或者猛然上调﹐都会导致整个房地产泡沫﹐或者是国际投资热钱急剧的进入或者急剧的抽逃。第四是国际资本流动影响﹐国际炒家投资中国房地产.

50. 人民币汇率变化 • 今年7月21日,我国实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率的制度。 • 汇率形成机制改革在短期内会对经济增长和就业产生一定影响,总体上利大于弊。 • 原材料在外、市场在国内的企业受益;原材料在国内、产品主要出口的企业则面临一定挑战。