1 / 82

Програма добросусідства Європейського Союзу

Програма добросусідства Європейського Союзу. Розробка фінансових схем та інфраструктури для підтримки інновацій в Україні Інвестиції на ранніх стадіях (початкове фінансування) в Україні 2005-2009. Проект фінансується Європейським Союзом. Проект впроваджує

nelle-guerra
Download Presentation

Програма добросусідства Європейського Союзу

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Програма добросусідства Європейського Союзу Розробка фінансових схем та інфраструктури для підтримки інновацій в Україні Інвестиції на ранніх стадіях (початкове фінансування) в Україні 2005-2009 Проект фінансується Європейським Союзом Проект впроваджує Louis Berger SAS у консорціумі з Innova Europe, Aria Consult та Finlombarda

  2. Дослідження “посівних” фондів України за 2005-2010 рр. План Вступ Посівні та венчурні фонди в Україні 2005-2010 Початкове фінансування підтримки інфраструктури Ключові гравці поточних планів і пропозицій Резюме – рекомендації для Держінвестицій Програми

  3. ВступЦілі місії Ключові цілі Дослідити діяльність “посівних” фондів в Україні з 2005 р. Круглий стіл за проектом і Держінвестицій для вивчення питань і мозковий штурм з приводу подальших кроків

  4. Вступ- Цілі місії Конкретні цілі місії Оцінка існуючих умов для створення та функціонування “посівних” фондів в Україні Фіксація цього досвіду для повторного використання Часткові висновки закладання фундаменту майбутніх дій проекту і Держінвестицій з метою створення “Посівного” фонду в Україні Page 4 of 12 25/02/2010 Louis Berger SAS Consortium

  5. Фінансовий клімат та його зв’язок з компонентами Проекту Фаза ризикового капіталу (Компонент 1) Фаза кредитного фінансування (Компонент 3) Фаза венчурного фінансування (Компонент 2) • Первинне/ насіннєве фінансування • Бізнес янголи Держ. фондові ринки: IPO’s та вивед. ВК • Перехресні інвестиції • Мікро фінансування • Круглий стіл банків/МСП • Кредитні гарантії МСП • Схема швидкого розвитку інноваційних МСП (GIF) Банківські кредити тагарантії Прибутковість Офіційні Фонди венчурного капіталу Прибутковість Стартова та рання стадія ФівВК Бізнес янголи Графіки: Louis Berger / ГД з підприємництва • Допоміжні заходи • Фінансові інструменти Підприємці, родина + друзі Стадія розвитку МСП: Перед-насіннєванасіннєвастартова фаза початковий розвиток Високий РизикНизький “Долина смерті”

  6. Вступ - Обгрунтування Ідея Фінансування на ранній стадіїВенчурний капітал IPO “Долина Смерті” – Як Уряд може відіграти найкращу роль у цьому? – Як заробити на підтримці для творчих особистостей? Дослідження зосереджено на найбільш ефективних схемах початкового фінансування, прийнятих в Україні в 2005-2010 рр.

  7. Introduction - Research key actors “Посівні фонди” Бізнес Ангели Інфраструктура підтримки

  8. Вступ – Експерт Ростислав Володимирович Лукач 1988-1990– Керівник операцій в молодіжному науково-технічному центрі творчості при Одеському політехнічному університеті. 1990-1992–засновник і генеральний директор невеликого венчурного підприємства “Творчий Центр Ініціатива” (Одеса) 1992-2006 –співзасновник і генеральний директор декількох інвестиційних компаній і фондів, консультант з питань розвитку бізнесу 2006-2010 – заступник начальника аналітичного департаменту, начальник інвестиційного Департаменту в Державному агентстві інвестицій та інновацій

  9. Дослідження “посівних” фондів України 2005-2010 План Вступ Посівні та венчурні фонди в Україні 2005-2010 Початкове фінансування підтримки інфраструктури Ключові гравці поточних планів і пропозицій Резюме – рекомендації для Держінвестицій Програми

  10. Посівні та венчурні фонди в Україні 2005-2010 1. AVentures Capital Fund 2. TechInvest 3. ТехноМост (TechnoBridge) 4. Ukrainian Vivex Invest LLC 5. AddVenture 6. IDE Group 7. eVenture Capital Partners 8. ABRT Venture Fund 9. P&S Asset Management Ukraine 10. KM Core TOП-10 Посівних/Венчурнихфондів в Україні

  11. Посівні та венчурні фонди в Україні 2005-2010 - Фонди KM Core (Kvazar-Micro) Євген Уткін, Президент www.kmcore.com Технологічна інвестиційна компанія орієнтована на Східну Європу і країни СНД Заснована в 2010з великим 20ти річним досвідом “Квазар-Мікро” Пріоритетні напрями фінансування: • Інформ-комунікаційнітехнології • Мікроелектроніка • Екологічні та енергозберігаючітехнології ”Через 5-7 років кожною компанією KM Cores вдасться досягнути ринкової капіталізації в $100 млн”

  12. Андрій Колодюк – Засновник і Голова правління З 1994 - Реалізовано понад 30 проектів в IT, Телеком, Інтернет, чистих технологіях, нерухомості Запущено декілька компаній з загальним обігом більше ніж $ 1 млн Посівні та венчурні фонди в Україні 2005-2010 - Фонди AVenturesCapital Fund

  13. "Unitrade“ національний споживач роздрібної мережі електронікиwww.unitrade.ua• "City.com" національна мережа споживчих гіпермаркетів електроніки - www.city.com.ua• "Melofon" мережа магазинів мобільної електроніки - www.melofon.ua• "Universal Telecom" оператор фіксованого зв'язку • "United Software Corporation" IT компанія• "Softpress" Видавництво - www.softpress.kiev.ua Посівні та венчурні фонди в Україні 2005-2010 - Фонди AVentures Capital Fund

  14. "INETGRID“Чиста енергіяспільно з Venture Company "TREND“і "New City Development" Розвиток комерційної нерухомості У цілому, понад 15 проектівз комерційною нерухомістю загальною площею понад 100,000 квд.м. Посівні та венчурні фонди в Україні 2005-2010 - Фонди ds AVentures Capital Fund - 2

  15. Сергій Лобойко– Засновник і Голова правління Створено у квітні 2004 в якості правонаступника експортно-орієнтованого бізнесу венчурного капіталу компанії Aventuresз успішним досвідом роботи в Україні більше 10років в високотехнологічному бізнесі. Посівні та венчурні фонди в Україні 2005-2010 - Фонди TechInvest http://techinvest.com.ua

  16. TECHINVEST В 2009 було включено в перелік авторитетного журналу RedHerringсеред TОП 200 ВКпідприємств Посівні та венчурні фонди в Україні 2005-2010 - Фонди TechInvest

  17. 2006 APowerCap Technologies, компанія нанотехнологій, визнана Найперспективнішою технологічною компанією з країн СНД провідними експертами венчурних підприємств Силіконової долини. Зараз цей стартап зареєстрований в США з можливістю запуску в Україні. (?with R&D facility in Ukraine?). 2009 APCTотримало гранд від Фундації цивільних досліджень і розвитку CRDF) і Міністерства освіти і науки України (MЕSU) для продовження цієї роботиo . Стало основним проектом ROSNANO в Україні Посівні та венчурні фонди в Україні 2005-2010 - Фонди TechInvest

  18. Посівні та венчурні фонди в Україні 2005-2010 - Фонди Центр розвитку інновацій (CID),заснований в 1998 Міжнародним інститутом Управління - Український конкурс високотехнологічних проектів - Щорічне Роуд-шоу і конференція SVODв Силіконовій Долині, Каліфорнія. + Пакет інкубаційних послугдля підприємців-початківців + Допомога іноземним венчурним компаніям розвиватися в Україні. TechInvest

  19. Посівні та венчурні фонди в Україні 2005-2010 - Фонди Дослідження – виробниче підприємство «Безпека інформаційних телекомунікаційних систем» (www.itc-security.com.ua) аудит та рекомендації щодо оптимізації ІТ-безпеки компаній розробка та тестування програмного забезпечення IT-безпеки - апаратних засобів *SITS отримання Державною службою спеціального зв'язку і захисту українських ліцензій технічного захисту інформації.* TechInvest

  20. Посівні та венчурні фонди в Україні 2005-2010 - Фонди Financial Algorithmics(FA) є технологією запуску, яка розвиває ряд інструментів підтримки прийняття рішень для трейдерів на FOREX. Щомісячний відсоток правильних сигналів для трейдерів становить понад 65%.Ринок оцінюється в 15 млн. трейдерів на ринку FOREX. USC Technology Center - Створений в Центрі технологій в Києві на базі провідного місцевого технологічного Університету зі 1000+ робочими місцями для інженерів і дослідників. TechInvest

  21. Посівні та венчурні фонди в Україні 2005-2010 - Фонди Бутікова венчурна компанія ранніх стадій фінансування ??Sourcing,інвестування і інкубування українських IT-проектів з глобальним ринковим потенціалом Фокус на: ІТ, телекомунікації Інвестиційна сума: не розголошується TechnoBridge Максим Школьнік

  22. Посівні та венчурні фонди в Україні 2005-2010 - Фонди TechnoBridge www.ideasplanet.org

  23. Посівні та венчурні фонди в Україні 2005-2010 - Фонди TechnoBridge Запуск в 2006 $200тис. -> $1млн ->… At 2010 “Facial recognition startup Viewdle just raised $10 million from retailer Best Buy, chip maker Qualcomm, and the BlackBerry Partners Fund”(Anthony Ha at VentureBeatTue Oct 5, 2010 4:43pm EDT)

  24. Посівні та венчурні фонди в Україні 2005-2010 - Фонди Ukrainian Vivex Invest LLC http://www.vivex.pl Адам Вожакі – засновник і менеджер з кількарічним досвідом в IT і телекомунікаціях на польському та українському ринку. (ex- ген.директор UMC) Vivex Investment LLCбуло засновано в 2007як дочірня компанія of Ukrainian Vivex Invest Фокус: IT, Інтернет,нові технології, також платежів, систем розподілу та медіа.

  25. Посівні та венчурні фонди в Україні 2005-2010 - Фонди Ukrainian Vivex Invest LLC PORTFOLIO: Seepla.net – Tуристичний портал – 2008 Тисячі он-лайн подорожей і описів з малюнками Mapia.com.ua – Українська карта бізнес-каталогів – 2008. доступ до унікальної інформаційної бази даних про бізнес в Києві. Поширена на більшій території України. Kopeikoff - захоплююча платформа Інтернет-аукціону,2009 – особи, чия заява буде останньою протягом певного часу аукціону, має право на купівлю продукту за ціною зазначеною нижче ринкової ціни. Global Projects - Oн-лайн-проекти розвитку - 2007 Page 25 of 12 11.11.201425/02/2010 Louis Berger SAS Consortium

  26. Iнвестує$10-50 тис.в IT-стартапи AddVenture програма: Побудова бета версії чи прототипу Зробити перші продажу Сформувати згуртовану команду Швидко розвивати і в результаті підняти новий раунд фінансування Посівні та венчурні фонди в Україні 2005-2010 - Фонди AddVenture http://www.addventure.to Page 26 of 12 25/02/2010 Louis Berger SAS Consortium

  27. Посівні та венчурні фонди в Україні 2005-2010 - Фонди AddVenture PORTFOLIO: Wi2Geo інтерактивна гібридна навігаційна система, що поєднує WiFi, WiMax, GPS і GSM методи Roomix.ruінноваційний каталог домашніх товарів з вбудованим он-лайн 3D планувальником кімнати. Ви можете створити свою власну віртуальну кімнату. Toolwi.comінноваційна віджет платформа.Ви можете створити віджет (або Muzicon) для розміщення на Вашому блозі або в соціальній мережі. Kinokrug.ruпоєднує професійні соціальні мережі і багато корисних послуг. Page 27 of 12 25/02/2010 Louis Berger SAS Consortium

  28. Посівні та венчурні фонди в Україні 2005-2010 - Фонди Investing fund IDE Capital Bill DobbieCEO http://www.idecapital.co.uk IDE Group Headquarters, Лондон, Великобританія, 2006 У Групі працює понад 150 осіб з офісами в Единбурзі, Лондоні, Дніпропетровську, Запоріжжі. Обслуговування основних потреб користувачів Інтернету: любов,робота і гроші. Операційні цифрові спільноти, медіа послуги, телекомунікаційна та електронна бізнес торгівля. Page 28 of 12 11.11.201425/02/2010 Louis Berger SAS Consortium

  29. Посівні та венчурні фонди в Україні 2005-2010 - Фонди Investing fund IDE Capital В2005команда розробила Hit Dynamics, ??a leading edge web analylitics and bid management Platform?? Яка була згодом проданаHitwise Inc. У2008його додатокMaxymiser Limitedбув також успішно залучив значні серії А мобілізації коштів і подальше розширення з бази Великобританії (www.maxymiser.com) Page 29 of 12 11.11.201425/02/2010 Louis Berger SAS Consortium

  30. Посівні та венчурні фонди в Україні 2005-2010 - Фонди Investing fund IDE Capital East European PORTFOLIO: Sravni.com– он-лайн бізнес торгових порівнянь. Швидко отримати корисну інформацію про продукти, послуги та продавцях. Page 30 of 12 Trud.ua –послуги для роботодавців та людей, які шукають роботу на українському трудовому ринку – просто, комфортно та ефективно. GDE.uaшвидкий інструмент для порівняння і вибору банківських продуктів. 11.11.201425/02/2010 Louis Berger SAS Consortium

  31. венчурна компанія зосереджена на ранню стадію інвестування з фокусом на Інтернет Фонди: 1) BV Capital III in North America 2) eVenture I in Europe Зазвичай любить приходити в якості першого венчурного інвестора і в змозі зробити невеликі інвестиції. Посівні та венчурні фонди в Україні 2005-2010 - Фонди eVenture Capital Partners www.evcpartners.com Page 31 of 12 25/02/2010 Louis Berger SAS Consortium

  32. Електронна комерція за вимогою Місцеві он-лайн циркуляриПреміум платформа по найму персоналу Цифрове рішення телебачення Он-лайн магазин взуття Посівні та венчурні фонди в Україні 2005-2010 - Фонди eVenture Capital Partners PORTFOLIO – Europe: Page 32 of 12 25/02/2010 Louis Berger SAS Consortium

  33. Москва, Санкт-Петербург Фокус нашвидкозростаюче програмне забезпечення, Інтернет і технології, які підтримують компанії. “Ми будемо інвестувати у компанії, що запускаються на ранніх стадіях та стадіях їх розвитку. Ми очікуємо бути з компанією на всіх етапах цієї подорожі і заохотити підприємців досягати свого бачення без будь-яких поступок”. Посівні та венчурні фонди в Україні 2005-2010 - Фонди ABRT Venture Fund http://abrtfund.com Page 33 of 12 25/02/2010 Louis Berger SAS Consortium

  34. Acronis - рішення для зберігання даних, відновлення після збоїв, резервне копіювання і відновлення, перегородки, управління завантаженням, недоторканність приватного життя, міграція даних ті інших продуктів управління збереженням. Посівні та венчурні фонди в Україні 2005-2010 - Фонди ABRT Venture Fund PORTFOLIO: InvisibleCRMдозволяє користувачам працювати з он-лайн-додатками на їх робочому столі з безкоштовною он-лайн/оффлайн інтеграцією. За допомогою рішень Outlook, Lotus файли і документи як в реальному часі і бізнес новини, створюють природний робочий простір для всіх категорій користувачів.  Page 34 of 12 25/02/2010 Louis Berger SAS Consortium

  35. Drimmi – ігри для соціальних мереж, 2009. Цілі – стати #1 російським розробником і видавцем соціальних ігор.Інвестиції,залучені для розробки ігор і запуску на російських соціальних мережахVkontakte, Odnoklassniki.ru іMoiMir@Mail.ru. Посівні та венчурні фонди в Україні 2005-2010 - Фонди ABRT Venture Fund PORTFOLIO: Quintura.com – перший двигун пошуку, який допомагає візуально знайти веб-сторінки, малюнки та відео контент.Використовує інтерактивну хмару тегів для простої навігації та відкриття веб-контенту. Quintura for Kids (http://kids.quintura.com) – створений спеціально для дітей.  Page 35 of 12 25/02/2010 Louis Berger SAS Consortium

  36. Посівні та венчурні фонди в Україні 2005-2010 - Фонди P&S CAPITAL Dean Mikolič Засновник і генеральний директор http://www.p-s.com/ua/equity PEF P&S East Growth Luxemburg SICAR SCA, 2006, тепер повністю інвестовані в основному секторі послуг в Україні, Румунії, Болгарії. Тепер починають P&S East Growth II, Люксембург, понадEUR100млн. Створена нова компанія для управління фондами в Україні - P&S Asset Management Ukraine.

  37. Заснований в 2010в Люксембурзі Має намір залучити $20 млн. для портфелю із 25 проектів: 10 проектівна ранній стадії з$50тис - $500тис.і 15 проектівна рівні «Серії-A» на$500тис. - $2млн. ПріорітетинаB2C Інтернет в Україні та Східній Європі. Посівні та венчурні фонди в Україні 2005-2010 - Фонди TAVenture Fund Director Victoria Tigipko* *Генеральний партнерGrowthUP Incubator, організаторIDCEE 2010 Page 37 of 12 25/02/2010 Louis Berger SAS Consortium

  38. Посівні та венчурні фонди в Україні 2005-2010 - Фонди • А держава? DIFKU?SCURPE regional funds?Державний бюджет на 2010 рік виділяє15млн. грн.дляr близько 75 мікро-кредитів в середньому 200,000 грн.,які будуть поширені на регіональних тендерних рівнях (Постанова Кабміну від 12 жовтня2010) • Тільки за кредити, які мають бути повернуті,то це не фінансування на ранніх стадіях

  39. Інфраструктура– IКТІнформаційна координація Програма Світового банку infoDev • Глобальна програма розвитку фінансування програм • Донори координації в • Інформаційно-комунікаційні технології • Зростання інноваційного підприємництва. • Контакти розвитку. • 3. Довідка щодо використання ІКТ в якості інструменту розвитку охорони здоров'я,освіти, реформ державного сектору і інше. • Серпень 2008Ukraine country study + ! Page 39 of 12 25/02/2010 Louis Berger SAS Consortium

  40. Інфраструктура –ІКТ інформаційна координація Програма Світовогобанку infoDev http://www.infodev.org • В Україні: • Бізнес інкубатори і технологічне підприємництво, створення стійкого бізнесу в економіці знань • Розширення доступних масштабів ІКТ інновацій та підприємництва: Роль приватного фінансового сектору • Мережа інкубаторів Східноїastern Європи і Центральної Азії Page 40 of 12 25/02/2010 Louis Berger SAS Consortium

  41. Міжнародні Seed програми + РусланКраплич, Директор програм www.irf.ua Міжнародний фонд “Відродження” (“Фонд Сороса”) з 2009 Україна: до $25млн. Антикризова гуманітарна програма для Країн Центральної та Східної Європи • Тренінги • Бізнес-ідеї регіональних конкурсів

  42. Міжнародні програми підтримки Пошук інвестиційних проектів Цілі в знаходженні доброякісних інвестиційних пропозицій стратегічних регіонах LINC, тренінги для учасників в підготовці та презентації інвестиційних проектів і представлення цих проектів інвестиційному співтовариству. USAID/LINC Місцеві інвестиції та національна конкурентоспроможність

  43. SeedCamp Інфраструктура –Міжнародні Seed програми Мікро “посівний”фонд: €50.000 з 8 до 10 % компанії Seedcamp Weekу вересні кожного року + Mini Seedcampпрограми протягом декількох вузлів запуску в Європі з січня по червень Понад 400 наставників: “посівних” інвесторів, серійних підприємців, продукт експертів, HR and PR спеціалістів, маркетологів, юристів, рекрутерів, журналістів та венчурних капіталістів. Відібрані підприємства перебувають у Лондоні 3 місяці, щоб вирости http://seedcamp.com Page 43 of 12 25/02/2010 Louis Berger SAS Consortium

  44. “Посівні”фонди Бізнес Ангели Підтримка інфраструктури Дослідження “посівних” фондів України за 2005-2010 рр Page 44 of 12 25/02/2010 Louis Berger SAS Consortium

  45. Ключові гравці дослідження – Бізнес Ангели “95% нових підприємств в Україні зосереджені на ІТ і Телекомунікаціях”, - засновник інкубатора Page 45 of 12 25/02/2010 Louis Berger SAS Consortium

  46. Ключові гравці дослідження – Бізнес Ангели Через: Конкуренцію “Світло” правового регулювання з прав інтелектуальної власності ручне регулювання оподаткування Недосконалі правила корпоративного управління ! Немає причин бути відкритими Page 46 of 12 25/02/2010 Louis Berger SAS Consortium

  47. No reasons to be opened Як результат: Велика промисловість поза законом “Ніяких податков – ніяких державних привілегій”  Page 47 of 12 25/02/2010 Louis Berger SAS Consortium

  48. Дослідження “посівних” фондів України за 2005-2010 рр. План Вступ Посівні та венчурні фонди в Україні 2005-2010 Початкове фінансування підтримки інфраструктури Ключові гравці поточних планів і пропозицій Резюме – рекомендації для Держінвестицій Програми Page 48 of 12 25/02/2010 Louis Berger SAS Consortium

  49. Дослідження “посівних” фондів України за 2005-2010 рр Інкубатори Технопарки Асоціації Заходи Мас-медіа Page 49 of 12 25/02/2010 Louis Berger SAS Consortium

  50. Інфраструктура -Інкубатори Iінноваційний Бізнес інкубатор Навчальні курси Фінансова підтримка інноваційних проектів Розвиток інноваційних проектів і бізнес планів Маркетингові дослідження Створення компаній Участь в міжнародних проектах по просуванню підприємництва Харківські технології Центр розвитку малого бізнесу IннаГагауз, Діректор + http://www.kt.kharkov.ua Page 50 of 12 25/02/2010 Louis Berger SAS Consortium

More Related