L’Expertise française

1. L’Expertise française en matière de soutien au développement du secteur privé et au développement économique régional Représentation Permanente de la France auprès de l’Union EuropéenneBruxelles, le 25 février 2013 L’expertise OSEO Intervenants • Alain Renck • Vincent Di Betta • Jean-Louis Leloir OSEO - Direction de l'International 25 février 2013 1

2. OSEO notre missionnos 3 métiers OSEO - Direction de l'International 25 février 2013

3. L’innovation, l’investissement, l’internationalsont les trois principaux moteurs de la croissance des entreprises • OSEO, établissement public, filiale de la Banque Publique d’Investissement, a fait du financement des ces trois moteurs, la priorité de ses actions • Notre mission s’exerce à travers trois métiers complémentaires qui ont tous en commun d’inciter les entrepreneurs et leurs partenaires financiers à prendre des risques, et de les partager avec eux • Le financement de l’innovation • La garantie des prêts bancaires et des interventions en fonds propres • Le financement des investissements et du cycle d’exploitation, en partenariat avec les banques • OSEOdéveloppe son activité enréseau avec l’ensemble des acteurs publics et privés qui accompagnent le développement des entreprises. • Excellent retour sur investissement • de la ressource publique mobilisée • et bénéfice pour l’économie (emploi, PIB, modernisation) OSEO - Direction de l'International 25 février 2013 3

4. Banque Publique d’InvestissementBPI OSEO - Direction de l'International 25 février 2013

5. La Banque Publique d’Investissement – BPI (1/2)Mission et objectifs • Engagement du Président de la République • créer une BPI avec les régions, pour soutenir les filières d’avenir, la transition énergétique et l’économie sociale et solidaire • Mission • soutenir la croissance durable, l’emploi et la compétitivité de l’économie • financer en prêts et fonds propres l’innovation, l’amorçage, le développement, l’internationalisation, la mutation et la transmission des entreprises • Dates clés • 21 février 2012 : premier CA de la SA BPI Groupe à Dijon • Premier semestre 2013 : lancement effectif de la BPI

6. La Banque Publique d’Investissement – BPI (2/2)Actionnariat • Actionnariat de BPI Groupe • 50% Etat • 50% CDC • Deux filiales • BPI Financement (ex OSEO), détenue à 90% par BPI groupe et 10% par des actionnaires privés (banques..) • BPI Investissement (ex FSI, CDC Entreprises, FSI Régions, Innovation Capital), détenue à 100% par BPI Groupe

7. OSEO Expertise à l’international prestations de conseil et d’assistance technique facturées aux institutions étrangères dédiées a la garantie des prêts bancaires, au financement des entrepriseset a l’INNOVATION OSEO - Direction de l'International 25 février 2013

8. Contexte international • Volonté des Etats defavoriser l’innovation, de soutenir les start-up, source future d’emplois • Volonté des Etats de développer un tissu de Petites et Moyennes Entreprises, facteur de croissance et d’emploi, mais : • réelles difficultés pour les PME d’accéder au crédit bancaire • faible connaissance de certaines banques commerciales du marché des PME, du risque PME OSEO - Direction de l'International 25 février 2013 8

9. Notreexpertise internationale s’appuie sur notre savoir-faire METIER OSEO • Analyser le risque PME et éclairer la prise de décision • Optimiser les process opérationnels • Assurer la solvabilité d’une activité de garantie • Calculer le coût prévisionnel du risque d’un système de garantie • Evaluer l’attractivité d’un projet innovant • Soutenir la création d’entreprise innovante • Financer les entreprises innovantes OSEO - Direction de l'International 25 février 2013 9

10. L’OFFRE GARANTIE1/3Modèle économique et organisation des sociétés de garanties des prêts bancaires • Descriptif • Analyser et apporter des conseils sur la structure financière de la société de garantie, sur la nature de ces ressources financières et de leur affection. • Optimiser les processus d’étude et de décision des dossiers de garanties des prêts bancaires • Travailler sur la mise en œuvre d’une politique de risque • Définir ou optimiser d’offre produit • Bénéfices attendus • Clarifier les objectifs de prise de risque • Appréhender et optimiser l’effet de levier • Uniformiser les processus d’instruction et de décision des dossiers • Valoriser l’image et la notoriété de l’établissement vis-à-vis des partenaires bancaires, des actionnaires, des bailleurs de fond OSEO - Direction de l'International 25 février 2013 10

11. L’OFFRE GARANTIE 2/3Cotation du risque PME • Descriptif • Développer un outil de cotation du risque adapté aux besoins de la société de garantie, à la typologie des PME du pays concerné, au contexte local. • Coter le niveau de risque d’un dossier de financement ou de garantie de prêt bancaire : • l’entreprise • le projet d’investissement • Bénéfices attendus • Offrir un cadre structuré d’étude du risque • Aider à la décision • Connaître la répartition du portefeuille par niveau de risque • Elaborer une base de données pertinente pour l’analyse statistique du risque • Piloter la politique de risque • Partager un double regard sur le risque PME avec les banques partenaires • Renforcer la confiance des actionnaires et bailleurs de fonds pour accompagner la société de garantie dans sa croissance OSEO - Direction de l'International 25 février 2013 11

12. L’OFFRE GARANTIE 3/3Gérer des fonds de garantie • Descriptif • Expliciter et appréhender l’effet de levier de la garantie : • Calculer le niveau de risque par finalité et génération de production • Estimer le niveau du coût du risque  • Tirer des estimations de coût du risque pour chaque produit de garantie à partir des probabilités de défaillance de chaque classe de risque • Prévoir l’impact sur les fonds propres de l’activité de garantie • Adapter la politique de risque aux objectifs stratégiques de gestion des fonds • Bénéfices attendus • Maîtriser le risque d’épuisement des fonds de garantie • Optimiser l’effet de levier de la garantie • Rendre compte de la maîtrise des risques et de l’utilisation des dotations • Mesurer l’impact de la société de garantie au soutien public ou privé à l’économie • Acquérir une bonne image auprès des actionnaires, institutions internationales et bailleurs de fonds OSEO - Direction de l'International 25 février 2013 12

13. L’OFFRE INNOVATION 1/2Evaluation et cotation des projets innovants • Descriptif • Le Technology Rating a été développé dans le cadre d’un projet en coopération européenne (avec la DG Entreprise) • Le Technology Rating est un outil d’analyse multicritères permettant l’évaluation des risques liés à un projet d’innovation • le Technology Rating est composé de plusieurs modules adaptés aux différentes catégories d’entreprises ou typologie de projets. • Bénéfices attendus • Permettre l’évaluation de l'attractivité d'un projet innovant pour des investisseurs • Structurer le processus de décision financière (analyse et expertise) • Améliorer la communication entre les institutions financières utilisatrices du Technology Rating et leurs clients porteurs de projets • Proposer aux évaluateurs de projets d’innovation un support de formation pertinent et adapté à leurs besoins OSEO - Direction de l'International 25 février 2013 13

14. L’OFFRE INNOVATION 2/2Management de projets innovants et gestion des dispositifs de soutien à ces projets • Descriptif • Mener ou accompagner un projet innovant nécessite de l’appréhender dans toutes ses dimensions. • cadrage et structuration d’un projet • Présenter les différentes étapes d’un projet : formulation, faisabilité, développement et lancement industriel et commercial • analyser les étapes successives à suivre et à franchir pour les différents domaines concernés : technique, juridique, marketing, finances • gestion d’un dispositif d’appui • Définir le processus de gestion d’un dispositif d’appui aux entreprises (ingénierie, instruction, décision, mise en œuvre...) • Bénéfices attendus • Réduction des risques à chacune des étapes d’un projet innovant : • Structurer la démarche projet • Evaluer les facteurs de risques • Identifier les facteurs clés de réussite ou d’échec • Jalonner le processus d’innovation par des étapes décisives • Réduire les délais de développement • Optimisation des coûts OSEO - Direction de l'International 25 février 2013 14

15. Nos références Direction de l’International -- En fonction des projets, appel à des experts d’OSEO MISSIONS EN COURS OSEO - Direction de l'International 25 février 2013 15

16. Nos références MISSIONS FINALISEES, notamment OSEO - Direction de l'International 25 février 2013 16

17. Comment développer une activité « Expertise à l’International » ? Nouer des partenariats avec les acteurs de ce marché : ADETEF, Banque Mondiale, AFD, Europe… Répondre aux appels d’offre internationaux : Europe, Banque Mondiale,… Détecter des opportunités : Salons internationaux, foires, conférences Prospecter : prospection ciblée sur quelques pays/institutions OSEO - Direction de l'International 25 février 2013 17

18. Les pistes 2013, notamment… • Maroc • Termes de références en cours de finalisation pour un projet sur 3 ans avec la Caisse Centrale de Garantie • Projet sur 3 ans • Banque Mondiale SouthernMediterranean • Consortium en cours de constitution • Enhancement of the business environnement in the southernMediterranean – Brussels – 2013/S 011-012795 • Budget : 3 000 000 euros • Description • mise en place politique modernisation de l'économie • aide à la création et au développement des entreprises • faciliter l'accès au financement pour les SME's • Croatie • « Provision of advisory services to SMEs » • En consortium avec Louis Berger et Aria Consult. • ADETEF • 2 700 000 € Russie • FSECA Fund of Small Enterprises Credit Assistance of Moscow - Potentiel de 70 J/H • Offre • Outils de cotation des risques • Management risques, gestion des fonds • Conduite du changement OSEO - Direction de l'International 25 février 2013

19. Accompagner les entreprises à l’international OSEO - Direction de l'International 25 février 2013

20. Partenariat UBIFRANCE & OSEO • Objectif ? • Accompagner & financer les entreprises dans leur développement à l’international • Comment ? • Prêts Export, de 20 000 € à 3 000 000 € (sans garantie) • Garantie des apports à une filiale à l’étranger • Garantie des engagements par signature • Exemples ? • 500 PPE (Prêts pour l’Export) avec avis UBIFRANCE • Participations à des salons entreprises à travers le monde avec UBIFRANCE • Missions avec partenaires locaux Entreprise Europe • Mexique/Conacyt - Chili/EuroChile en 2012 • Missions entrepreneurs avec l’appui d’UBIFRANCE : • Chine avec Chinovation, mai 2012 • Brésil, Forum de l’innovation, novembre 2011 OSEO - Direction de l'International 25 février 2013

21. Merci de votre attention Alain Renck Directeur de l’InternationalAlain.renck@oseo.fr Vincent di Betta Responsable de l’activité Expertise à l’international vincent.dibetta@oseo.fr Jean Louis Leloir Responsable de l’activité Expertise à l’international jl.leloir@oseo.fr oseo.fr oseo.fr/international OSEO - Direction de l'International 25 février 2013