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2007 年全年業績公布 續創佳績　迎接挑戰 香港交易所集團行政總裁 周文耀 及 香港交易所集團財務總監 詹德慈 2008 年 3 月 5 日

2007 年全年業績公布 續創佳績　迎接挑戰 香港交易所集團行政總裁 周文耀 及 香港交易所集團財務總監 詹德慈 2008 年 3 月 5 日. 大綱. 2007 年全年業績概覽 財務回顧 業務回顧 答問. 2007 年全年業績概覽 ── 業務. 2007 年 12 月 31 日市場總值達 20.7 萬億元 ── 較 2006 年 12 月 31 日上升 55% 平均每日成交額 881 億元 ── 較 2006 年上升 160% 期權及期貨合約平均每日成交 359,125 張 ── 較 2006 年上升 105%

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2007 年全年業績公布 續創佳績　迎接挑戰 香港交易所集團行政總裁 周文耀 及 香港交易所集團財務總監 詹德慈 2008 年 3 月 5 日

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  1. 2007年全年業績公布 續創佳績　迎接挑戰 香港交易所集團行政總裁 周文耀 及 香港交易所集團財務總監 詹德慈 2008年3月5日

  2. 大綱 • 2007 年全年業績概覽 • 財務回顧 • 業務回顧 • 答問

  3. 2007年全年業績概覽 ── 業務 • 2007年12月31日市場總值達20.7萬億元 ── 較2006年12月31日上升55% • 平均每日成交額881億元 ── 較2006年上升160% • 期權及期貨合約平均每日成交359,125張 ── 較2006年上升105% • 2007年12月31日未平倉合約5,780,898張 ── 較2006年12月31日上升91% • 成功推行2007-09年策略計劃下的多項工作： • 在內地的定位 • 業務擴展 • 提升服務 • 即使交投急升，資訊技術系統維持100%的正常運行比率

  4. 在全球交易所當中，香港交易所的…… 衍生權證交易排名第一 股票期權交易於亞洲市場排名第一 交易所買賣基金成交量在亞洲排名第二，僅次於日本 集資額排名第五 市值排名第七 股本證券成交額排名第十 香港 ── 主要國際金融中心 資料來源：國際證券交易所聯會網站(2007年12月) 4

  5. 2007年獎項及嘉許 • 獲2007年香港管理專業協會「最佳年報比賽」大獎金獎（「普通」類別） • 獲香港管理專業協會頒發的「優秀企業管治資料披露獎」（「普通」類別） • 獲香港會計師公會「2007年度最佳企業管治資料披露大獎」中「恒指成份股組別」的金獎 • 獲 The Asset《財資》雜誌評為香港最佳企業管治公司之一 • 獲 Asia Risk 雜誌選為2007年「全年最佳衍生產品交易所」(Derivatives Exchange of the Year) • 香港交易所電子披露系統獲「2007 香港資訊及通訊科技獎：最佳商業系統大獎」

  6. 市值及成交額排名 全球主要交易所 市值排名及增長率 全球主要交易所 股本證券成交額排名及增長率 資料來源：國際證券交易所聯會網站 6

  7. 香港交易所是亞太區增長最快的衍生產品交易所之一香港交易所是亞太區增長最快的衍生產品交易所之一 衍生產品市場成交量 2006-07年亞太區主要交易所排名 7 資料來源：FIA期貨及期權每月成交量統計數字

  8. 2007年全年業績概覽 — 財務 除稅前溢利 股東應佔溢利 基本每股盈利 每股派息 收入 營運支出 +106% +17% +143% +145% +144% +144% ** 單位﹕百萬元 單位﹕元 ** 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 *所示的百分比是按調整至最接近千位數的實際業績數字計算。 **包括2007年出售一家聯營公司的一次過收益2.06億港元及於該兩年所佔該聯營公司之溢利 資料來源：香港交易所2007年年報 8

  9. 合併以來的業績 9,000 8,602 收入 支出 股東應佔溢利 8,000 6,169 7,000 6,000 4,174 5,000 百萬元 4,000 2,712 2,312 2,407 2,519 3,000 1,998 2,029 1,813 2,000 1,411 1,340 1,156 1,331 1,224 1,165 1,179 1,000 1,057 1,210 883 693 734 1,145 589 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 註：包括出售一家聯營公司的收益及所佔聯營公司溢利 資料來源：香港交易所年報 9

  10. 主要財務指標 成本與收入比率 除稅前毛利 股本回報 84% 90% 80% 71% 64% 74% 60% 59% 70% 58% 58% 52% 60% (%) 48% 50% 42% 41% 40% 42% 36% 48% 40% 31% 29% 財務比率 26% 30% 18% 14% 20% 11% 12% 10% 16% 0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 註：包括出售一家聯營公司的收益及所佔聯營公司溢利 資料來源：香港交易所年報 10

  11. 大綱 • 2007年全年業績概覽 • 財務回顧 • 業務回顧 • 答問

  12. 2007年 2006年 變幅 百萬元 百萬元 業績 收入 8,390 4,147 102% 營運支出 1,411 1,210 17% 營運溢利 6,979 2,937 138% 出售一家聯營公司的收益 206 - 不適用 所佔聯營公司溢利 6 27 -79% 除稅前溢利 7,191 2,964 143% 稅項 (1,022) (445) 130% 股東應佔溢利 6,169 2,519 145% 基本每股盈利 5.78元 2.37元 144% 5.72元 2.34元 已攤薄每股盈利 144% 宣派每股中期股息 1.79元 0.94元 90% 3.40元 1.19元 宣派每股末期股息 186% 5.19元 2.13元 144% 股息派付比率 90% 90% 不適用 註：所示的百分比是按調整至最接近千位數的實際業績數字計算。 財務摘要

  13. 2007年 2006年 變幅 百萬元 百萬元 3,086 交易費及交易系統使用費 1,340 +130% 689 聯交所上市費 466 +48% 1,577 結算及交收費 675 +134% 627 存管、託管及代理人服務費 376 +67% 679 出售資訊所得收入 391 +74% 1,238 投資收入淨額 601 +106% 494 其他收入 298 +66% 8,390 合計 4,147 +102% 註：所示的百分比是按調整至最接近千位數的實際業績數字計算。 收入分析

  14. 香港交易所 公司資金 保證金 結算所基金 集團合計 2007年 投資收入總額(百萬元) 385 1,473 92 1,950 利息支出(百萬元) (12) (675) (25) (712) 投資收入淨額(百萬元) 373 798 67 1,238 可作投資用途的資金的平均金額(百萬元) 7,423 39,976 2,330 49,729 總回報 5.19% 3.69% 3.94% 3.92% 淨回報 5.03% 2.00% 2.88% 2.49% 2006年 投資收入總額(百萬元) 310 656 78 1,044 利息支出(百萬元) (4) (409) (30) (443) 投資收入淨額(百萬元) 306 247 48 601 可作投資用途的資金的平均金額(百萬元) 4,760 18,772 2,037 25,569 總回報 6.52% 3.49% 3.84% 4.08% 淨回報 6.42% 1.31% 2.39% 2.35% 附：所示的百分比是按調整至最接近千位數的實際業績數字計算。 投資收入淨額

  15. 2007年 2006年 變幅 百萬元 百萬元 827 僱員費用及相關支出 655 +26% 資訊科技及電腦維修保養支出 135 集團耗用 133 +1% 73 參與者直接耗用 85 -15% 218 -5% 208 132 樓宇支出 119 +11% 14 產品推廣支出 11 +25% 27 法律及專業費用 8 +240% 79 折舊 100 -21% 124 其他營運支出 99 +26% 1,411 合計 1,210 +17% 註：所示的百分比是按調整至最接近千位數的實際業績數字計算。 支出細項

  16. 2007年下半年 2007年上半年 變幅 百萬元 百萬元 業績 5,233 收入 3,157 66% 745 營運支出 666 12% 4,488 營運溢利 2,491 80% - 出售一家聯營公司的收益 206 -100% - 所佔一家聯營公司溢利 6 -100% 4,488 除稅前溢利 2,703 66% (649) 稅項 (373) 74% 3,839 股東應佔溢利 2,330 65% 下半年與上半年對照 註：所示的百分比是按調整至最接近千位數的實際業績數字計算。

  17. 大綱 • 2007年全年業績概覽 • 財務回顧 • 業務回顧 • 答問

  18. 香港交易所2007-08年策略重點及工作計劃 集資市場的發展 • 吸引內地及海外發行人 • 檢討及加強上市機制 • 檢討上市流程及實行自動化 交易市場的發展 • 消除交易障礙 • 促進中介人士的參與 • 支援市場成交量的增長 產品發展 • 強化產品發展基礎設施 • 發展現貨及衍生產品市場的新產品 服務提升 • 精簡營運及實行自動化 • 提升服務質素及增加服務種類 提高市場質素 • 加強市場及發行人資訊透明度 • 提高發行人企業管治標準 提升系統 在內地的 定位 業務擴展 2007-09年度策略主題 2007/08年度的重點項目 提升服務 18

  19. 25,000 20,000 558.5 524.6 600.0 ) 500.0 ) 十億元 15,000 190.7 290.6 400.0 301.8 十億元 ( 281.8 市值 300.0 ( 213.7 20,698 10,000 136.1 200.0 184.6 集資額 333.9 13,338 267.9 154.6 100.0 165.7 5,000 8,180 97.2 59.1 6,696 5,548 - 2003 2004 2005 2006 2007 - 2003 2004 2005 2006 2007 首次公開招股集資額 上市後集資額 市值及集資額 • 上市公司的數目增加及業務增長，市值隨之上升 • 於2007年12月31日，在香港上市的公司共1,241家 • 即使2006年有多宗超大型首次公開招股活動，2007年的集資總額仍超越2006年 首次公開招股及上市後集資額 (2003-07) 市值 (2003-07) 年複合增長率 39% 年複合增長率27% 資料來源：香港交易所統計數字 19

  20. 現貨市場交易 25.00 100.00 ) 19.08 20.00 80.00 十億元 ( 15.00 60.00 衍生權證平均每日成交額(十億元) 88.07 10.00 40.00 7.25 平均每日成交額 3.47 5.00 20.00 2.11 33.91 1.07 18.30 15.96 10.42 0.00 0.00 2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007 • 2007年，平均每日成交額與上年比較增加160% • 2007年，衍生權證的平均每日成交額與上年比較增加164% • 2007年，香港交易的衍生權證交易量位列全球交易所首位 • 衍生權證佔交易總值逾21% 平均每日成交額(整體市場) 平均每日成交額(衍生權證) 年複合增長率70% 年複合增長率106% 資料來源：香港交易所統計數字 20

  21. 400 7.00 358 ) 350 以千計 6.00 ) 300 ( 5.00 250 226 以百萬計 4.00 174 200 ( 3.00 5.78 150 103 平均每日成交合約張數 93 79 合約張數 2.00 100 59 3.03 49 134 31 1.00 50 26 80 1.39 54 48 0.93 0.73 33 0 0.00 2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007 期貨合約成交張數 期權合約成交張數 衍生產品市場交易 • 衍生產品市場交易與上年比較上升105% • 香港已超越澳洲，成為亞洲最活躍的股票 • 期權市場 • 2006年及2007年，香港衍生產品市場的成交額均超越新加坡 期終時的未平倉合約張數 平均每日成交張數 年複合增長率57% 年複合增長率68% * 根據平均每日成交合約張數計算 資料來源：香港交易所統計數字、國際證券交易所聯會網站 21

  22. 主要工作成果 ── 集資市場的發展 • 聯同證監會刊發有關海外公司上市的聯合政策聲明 • 發表有關創業板採納第二板模式的建議 • 與阿布扎比證券市場、Moscow Interbank Currency Exchange、胡志明市證券交易所及蒙古證券交易所簽署諒解備忘錄 • 發表演說及舉辦培訓超過140次；與超過580名內地及海外準上市申請人 會晤，包括越南、泰國、馬來西亞、哈薩克斯坦、俄羅斯、南韓、印度、 新加坡、台灣、日本及蒙古的申請人，還參與了在美國、英國及歐洲進行的巡迴推介

  23. 主要工作成果 ── 交易市場的發展 • 修訂期貨及期權的莊家制度 • 於2007年3月及12月與證監會合作放寬恒生指數及H股指數期貨及期權的持倉限額 • 接納24名新的聯交所參與者及7名新的期交所參與者 • 引入第三者結算

  24. 主要工作成果 ── 產品發展 • 新增以內地相關股份為正股的股票期權類別 • 為股票期權類別增設第三個季月到期月份 • 新增內地相關產品，例如﹕恒生中國H股金融行業指數期貨、標智滬深300 中國指數基金及滙豐中國翔龍基金 • 調低牛熊證上市費70% • 促進以外地、區內及全球股票及指數、以至商品為相關資產的市場延拓產品上市

  25. 主要工作成果 ── 提高市場質素 • 協調風險管理措施 • 實行「披露易」計劃第1及2階段 • 檢討發行人遵行《企業管治常規守則》的成效 • 刊發《有關定期財務匯報的諮詢文件》 • 推出登載網上預覽資料集的試驗計劃 (2008年1月1日) • 刊發《有關上市規則修訂建議的綜合諮詢文件》(2008年1月11日)

  26. 主要工作成果 ── 服務提升 • 推出交易權投標服務 • 舉辦有關香港證券市場及旗下產品的培訓及研討會 • 加強附寄結單服務的股份獨立戶口 • 提升CCASS代理人服務 • 提高CCASS持股的非流動化比率 • 縮短香港交易所網站發布延時市場數據的時間差距至15分鐘 • 加強發行人資料傳送專線服務及調低收費 • 加強香港交易所網站投資服務中心的訊息提示服務 • 推出「披露易」網站﹕www.hkexnews.hk (2008年2月4日)

  27. 主要工作成果 ── 系統發展 • 全面整合所有現貨及衍生產品系統的電訊網絡於SDNet，提高效率及降低營運 成本 • 提升證劵交易系統AMS開放式網間連接器╱多工作站系統的硬件及系統軟件 • 提升AMS及證券市場數據傳遞專線MDF處理量至每日500萬宗交易(2008年1月 28日) • 更換及提升中央結算系統CCASS主機及中層結構系統 • 提升衍生產品電子交易系統HKATS及結算系統DCASS硬件及處理量 • 提升衍生產品電子市場報價系統(PRS)至每秒可傳送900個訊息 • 推出電子披露系統

  28. 2008年主要工作計劃 ── 集資市場發展

  29. 2008年主要工作計劃 ── 交易市場發展

  30. 2008年主要工作計劃 ── 產品發展

  31. 2008年主要工作計劃 ── 提高市場質素

  32. 2008年主要工作計劃 ── 服務提升

  33. 2008年主要工作計劃 ── 系統發展

  34. 2008年主要工作計劃 ── 公司整體

  35. 大綱 • 2007年全年業績概覽 • 財務回顧 • 業務回顧 • 答問

  36. 謝 謝

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